政策推動(dòng)我國稀土行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展 控制指標(biāo)穩(wěn)增 進(jìn)口量超出口量 全球地位提升

一、我國稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量均排名全球第一，稀土礦分布呈現(xiàn)“北輕南重”特點(diǎn)

稀土，指元素周期表中鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。其中鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪屬于輕稀土，釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔屬于中重稀土。

世界稀土資源豐富，但分布不均，其中我國儲(chǔ)量和產(chǎn)量均排名全球第一。根據(jù)數(shù)據(jù)，截止2023年底，全球稀土資源總儲(chǔ)量約為 1.1 億噸，其中我國儲(chǔ)量達(dá)到 4400 萬噸，占比約 40%；全球稀土礦產(chǎn)量為 35 萬噸，其中我國稀土礦產(chǎn)量達(dá)到 24 萬噸，占比 69%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??稀土???行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，從國內(nèi)情況看，品種分布方面，按照稀土礦成因，國內(nèi)具有工業(yè)價(jià)值的稀土礦床類型可劃分為內(nèi)生、外生與變質(zhì)礦床 3 個(gè)大類以及 7 個(gè)亞類。其中，輕稀土礦床以堿性巖-碳酸巖型為主，花崗巖型次之；重稀土礦床則大多為砂礦型和風(fēng)化殼離子吸附型。

地區(qū)分布方面，巖礦型輕稀土礦集中分布于華北（內(nèi)蒙古包頭白云鄂博，中國輕稀土的主要生產(chǎn)基地）、華東（山東濟(jì)寧微山湖）與西南（四川冕寧與德昌、云南楚雄牟定和德宏隴川）這 3 個(gè)地區(qū)；離子型重稀土礦易采易提取，且總量相對(duì)可觀，主要分布在華東（江西贛州尋烏與龍南、福建龍巖永定與三明寧化）和中南（廣東梅州大埔與河源東源、廣西崇左江州和賀州、湖南永州江華）地區(qū)。其中，白云鄂博是世界最大的氟碳鈰礦和最重要的獨(dú)居石礦產(chǎn)地，最新發(fā)現(xiàn)的白云釔鋇礦也是世界上首次發(fā)現(xiàn)的氟碳酸鹽重稀土新礦物；磷釔礦和風(fēng)化殼淋積型礦（也即離子吸附型稀土礦）是我國特有的新型稀土礦物。

我國稀土礦主要類型及分布地區(qū)

資料來源：觀研天下整理

二、我國稀土礦產(chǎn)開采和冶煉分離總量控制指標(biāo)平穩(wěn)增長，其中輕稀土增長較快

稀土作為全球爭奪的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，在航空航天、國防軍工、電子信息、新能源等高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)揮著重要作用。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的加速演進(jìn)，全球供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)凸顯，大國資源安全保障重點(diǎn)也從大宗礦產(chǎn)向關(guān)鍵礦產(chǎn)轉(zhuǎn)移。

2011年，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，提出要嚴(yán)格控制稀土開采等一系列產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展指導(dǎo)意見；2021 年，工信部發(fā)布了《稀土管理?xiàng)l例（征求意見稿）》，明確稀土開采和冶煉分離總量指標(biāo)管理制度。

在政策嚴(yán)格要求下，2019-2023年，我國稀土礦產(chǎn)開采和冶煉分離總量控制指標(biāo)平穩(wěn)增長。其中，2023年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為 25.5 萬噸、24.4 萬噸，同比增長21.4%、20.7%。從稀土類型看，2019-2023年輕稀土開采指標(biāo)增長較快，年均復(fù)合增長率為20.2%，而重稀土開采指標(biāo)則一直處于持平狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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三、我國稀土進(jìn)口數(shù)量已遠(yuǎn)超出口數(shù)量，進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯分化

除開采和冶煉環(huán)節(jié)外，稀土的進(jìn)出口也受到國家嚴(yán)格監(jiān)管，以進(jìn)一步保障了國內(nèi)稀土供給安全。

2023 年 12 月，商務(wù)部和科技部聯(lián)合發(fā)布了最新版《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，明確了稀土技術(shù)的出口限制。其中，涉及稀土的禁止出口技術(shù)包括稀土萃取分離工藝技術(shù)、釤鈷/釹鐵硼/鈰磁體制備技術(shù)、稀土硼酸氧鈣制備技術(shù)等，限制出口技術(shù)包括離子型稀土礦山浸取工藝、稀土萃取劑的合成工藝及配方、金屬材料的稀土改性添加技術(shù)等。

我國稀土進(jìn)口數(shù)量自2018年以來已超過出口數(shù)量，隨著上述相關(guān)政策相繼出臺(tái)，我國稀土進(jìn)口數(shù)量與出口數(shù)量不斷拉開差距，且進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯分化。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年我國稀土進(jìn)口量達(dá)17.4 萬噸，偏上游的稀土金屬礦和稀土化合物分別占比 38%、61%；2023 年我國稀土出口7.1 萬噸，以中下游制品為主，其中稀土金屬和稀土合金及永磁合計(jì)占比 84%。

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四、稀土行業(yè)發(fā)展受到政策嚴(yán)格監(jiān)管和有力支持，我國在全球市場(chǎng)中的地位將不斷提升

稀土供給安全不僅由資源內(nèi)部安全決定，還受到政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、環(huán)境等外生安全問題的影響。為此，我國政府還出臺(tái)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等其他多項(xiàng)政策，有助于保障稀土供給安全，推動(dòng)中國稀土產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展；提升我國對(duì)全球稀土礦產(chǎn)資源的治理能力，提高在全球稀土價(jià)值鏈的話語權(quán)。目前，我國已成為全球唯一具備稀土全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)能力的國家。

我國稀土行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

全球主要國家稀土產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋情況

資料來源：觀研天下整理（zlj）