1.有機(jī)顏料概述
有機(jī)顏料是不溶性有機(jī)物，通常以高度分散狀態(tài)加入底物而使底物著色。與無機(jī)顏料相比，其具有色彩鮮明、著色力強(qiáng)、透明度高、無毒性等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、合成纖維的原漿著色，以及織物的涂料印花、塑料及橡膠、皮革的著色等。
無機(jī)顏料與有機(jī)顏料對(duì)比情況
| 性能 | 無機(jī)顏料 | 有機(jī)顏料 |
| 著色強(qiáng)度 | 較低 | 中等到高 |
| 鮮艷度 | 低 | 高 |
| 透明度 | 低 | 高 |
| 色譜范圍 | 窄 | 寬 |
| 生產(chǎn)成本 | 較低 | 較高 |
| 毒性 | 某些品種含有重金屬，具有一定毒性 | 無毒、少毒 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.有機(jī)顏料產(chǎn)量下滑，50%以上用于出口
2017年-2020年，受環(huán)保政策、國(guó)際貿(mào)易關(guān)系等因素影響，我國(guó)有機(jī)顏料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到21.5萬噸，與上一年持平；2021年其產(chǎn)量有所回升，達(dá)到26.5萬噸，同比增長(zhǎng)23.26%；至2022年，受下游行業(yè)需求下降影響，其產(chǎn)量再次出現(xiàn)下滑，達(dá)到23萬噸，同比下降13.21%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
我國(guó)是全球最大有機(jī)顏料生產(chǎn)國(guó)，近年來有機(jī)顏料產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%左右。同時(shí)，我國(guó)也是全球最大的有機(jī)顏料出口國(guó)，近年來其出口量長(zhǎng)期維持在12萬噸以上，占總產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上，2022年分別達(dá)到12.7萬噸和55.22%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
3.高性能有機(jī)顏料發(fā)展空間大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)有機(jī)顏料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，有機(jī)顏料主要可以分為經(jīng)典有機(jī)顏料和高性能有機(jī)顏料，其中經(jīng)典有機(jī)顏料是有機(jī)顏料市場(chǎng)中的主流產(chǎn)品，高性能有機(jī)顏料則是市場(chǎng)中的高端產(chǎn)品，具有無毒、環(huán)保、使用安全等優(yōu)勢(shì)，被應(yīng)用于汽車涂料、高檔油墨、高檔塑料制品等對(duì)環(huán)境、安全要求較高的領(lǐng)域。據(jù)悉，目前經(jīng)典有機(jī)顏料約占據(jù)有機(jī)顏料市場(chǎng)70%-80%左右的市場(chǎng)份額；高性能有機(jī)顏料則占據(jù)20%-30%左右的市場(chǎng)份額。
有機(jī)顏料分類情況
| 分類 | 優(yōu)勢(shì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 經(jīng)典有機(jī)顏料 | 色彩鮮艷、色澤持久、良好的相容性、可加工性等。? | 主要應(yīng)用于油墨、塑膠和涂料等領(lǐng)域。 |
| 高性能有機(jī)顏料 | 優(yōu)異的耐熱性、耐光性、耐溶劑性和耐遷移性，以及良好的環(huán)境友好性和安全性等。? | 食品包裝、高檔油墨、高檔塑料制品、汽車涂料、兒童玩具等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
未來，高性能有機(jī)顏料將擁有更大發(fā)展空間。其一，在“雙碳”戰(zhàn)略背景下，隨著國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格以及下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品環(huán)保、安全要求的提高，高性能有機(jī)顏料有望持續(xù)對(duì)無機(jī)顏料和部分經(jīng)典有機(jī)顏料實(shí)現(xiàn)替代。其二，由于高性能有機(jī)顏料技術(shù)、資金等壁壘更高，目前全球生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，僅有巴斯夫、科萊恩、輝柏赫、百合花、七彩化學(xué)等少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力。2024年4月，全球有機(jī)顏料龍頭輝柏赫向德國(guó)布倫璃克主管破產(chǎn)的法院提交破產(chǎn)申請(qǐng)。據(jù)悉，輝柏赫在德國(guó)工廠的高性能有機(jī)顏料產(chǎn)能在全球市場(chǎng)中占比約10%，若德國(guó)輝柏赫破產(chǎn)，全球高性能有機(jī)顏料供給或?qū)⒖s減，為我國(guó)百合花、七彩化學(xué)等國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了填補(bǔ)替代機(jī)會(huì)。
4.油墨為有機(jī)顏料下游最大消費(fèi)市場(chǎng)
我國(guó)有機(jī)顏料下游消費(fèi)以油墨、涂料和塑料為主，2023年三者占比達(dá)到95%。其中，油墨為有機(jī)涂料下游最大消費(fèi)市場(chǎng)，2023年占比達(dá)到40%；其次是涂料，占比約28%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
油墨：
??油墨是一種用于印刷的重要材料，通過印刷或噴繪將圖案、文字表現(xiàn)在承印物上。?近年來，受下游印刷行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)，我國(guó)油墨產(chǎn)量穩(wěn)步上升，由2017年的74.2萬噸上升至2023年的91.2萬噸，對(duì)有機(jī)顏料的需求量也在上升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
涂料：
??涂料指一種涂覆在物體表面并能形成牢固附著的連續(xù)保護(hù)薄膜的物料的總稱。? 數(shù)據(jù)顯示，2017年-2021年，我國(guó)涂料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年上升至3800萬噸，同比增長(zhǎng)54.53%。2022年受疫情多發(fā)、原材料價(jià)格上漲、下游消費(fèi)疲軟等因素的影響，其產(chǎn)量較2021年同比下降9.92%，達(dá)到3423.16萬噸，對(duì)有機(jī)顏料的需求有所減少；但到了2023年其產(chǎn)量有所回升，增長(zhǎng)至3577.2萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%，利好帶動(dòng)有機(jī)顏料需求回升。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
塑料：
我國(guó)是塑料制品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電子電器、日用品和生物醫(yī)療等下游領(lǐng)域?qū)λ芰现破返男枨罅看?，能為有機(jī)顏料行業(yè)發(fā)展起到有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，自2019年起我國(guó)塑料制品產(chǎn)量總體維持在7400萬噸以上，2022年-2023年連續(xù)兩年下滑，分別達(dá)到7771.6萬噸和7771.6萬噸，同比分別下降2.9%和3.64%。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
總體來看，在油墨、涂料、塑料等下游市場(chǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)有機(jī)顏料表觀需求量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)到13萬噸，同比下降17.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
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