目前，我國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝主要有甘油氯化法、氯醇法和直接氧化法。其中甘油氯化法為主流生產(chǎn)工藝，2023年占比超過70%。從供需端來看，雖然我國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)新舊產(chǎn)能處在迭代過程中，但其產(chǎn)能擴(kuò)張整體趨勢不變，由2018年的130.7萬噸增長至2023年的207.2萬噸。同時(shí)我國環(huán)氧氯丙烷下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為單一，約80%以上都用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂。隨著環(huán)氧樹脂產(chǎn)能產(chǎn)量上升，環(huán)氧氯丙烷市場需求穩(wěn)步增長，帶動(dòng)其產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量不斷上升。此外，我國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)自給自足，不依賴進(jìn)口，且自2018年起，其進(jìn)口量持續(xù)縮減，2024年1-11月僅有0.06萬噸。
1.甘油氯化法為環(huán)氧氯丙烷主流生產(chǎn)工藝
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，環(huán)氧氯丙烷（ECH）又名表氯醇、3-氯-1,2-環(huán)氧丙烷、1-氯-2,3-環(huán)氧丙烷，是一種重要的有機(jī)化工原料和精細(xì)化工產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、氯醇橡膠、異氰尿酸三縮水甘油酯（TGIC）等，還可以用作溶劑、穩(wěn)定劑、表面活性劑等。目前，我國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝主要有甘油氯化法、氯醇法和直接氧化法。因此，其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料較多，主要涉及丙烯、氯氣、甘油、氟化氫、雙氧水、氯丙烯等。
資料來源：觀研天下整理
我國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝對比
| 項(xiàng)目 | 甘油氯化法 | 氯醇法 | 直接氧化法 |
| 主要原材料 | 甘油、氟化氫（鹽酸） | 丙烯、氯氣 | 雙氧水、氯丙烯 |
| 優(yōu)點(diǎn) | 生產(chǎn)工藝成熟，且工藝流程短、所需設(shè)備成本相對少，三廢相對少等。 | 生產(chǎn)工藝成熟等。 | 副產(chǎn)物為水，綠色、環(huán)保，對環(huán)境友好，操作過程更安全等。 |
| 缺點(diǎn) | 原材料甘油依賴進(jìn)口，價(jià)格波動(dòng)大。 | 副產(chǎn)多、三廢處理困難、能耗大等。 | 生產(chǎn)工藝難度大、相對不成熟，技術(shù)難度高等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2018年，我國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝以氯醇法和甘油氯化法為主，兩者占比均超過40%，且相差不大。但由于氯醇法副產(chǎn)多、能耗大、對環(huán)境污染大，隨著環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，落后氯醇法生產(chǎn)裝置相繼退出市場，使得其占比大幅下降，到2023年占比約為19%。甘油氯化法則憑借著工藝流程短、所需設(shè)備成本相對少、三廢相對少等優(yōu)勢，成為環(huán)氧氯丙烷主流生產(chǎn)工藝，2023年占比達(dá)到74%。直接氧化法是一種新興工藝，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)時(shí)間較短，生產(chǎn)工藝相對不成熟，2023年占比僅有7%。但其副產(chǎn)物為水，對環(huán)境更加友好，是目前為止環(huán)氧氯丙烷最綠色環(huán)保的生產(chǎn)工藝。在綠色發(fā)展的時(shí)代背景下，其也將越來越受到重視，預(yù)計(jì)未來占比將不斷提高。
數(shù)據(jù)來源：化工智庫、觀研天下整理
注：2018年的其他為醋酸丙烯酯法（目前已淘汰）、2023年為直接氧化法
2.環(huán)氧氯丙烷下游消費(fèi)以環(huán)氧樹脂為主
我國環(huán)氧氯丙烷下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為單一，約80%以上都用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂。據(jù)悉，若采用加成聚合法，生產(chǎn)1噸環(huán)氧樹脂約需要消耗0.57噸環(huán)氧氯丙烷和0.68噸雙酚A；若采用縮聚法，則需要0.39噸環(huán)氧氯丙烷和0.78噸雙酚A。近年來，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能產(chǎn)量穩(wěn)步上升，分別由2019年的204.8萬噸和135.9萬噸增長至2023年的355.5萬噸和226.3萬噸，年均復(fù)合增長率分別達(dá)到14.78%和13.60%。環(huán)氧樹脂產(chǎn)能產(chǎn)量上升，對環(huán)氧氯丙烷行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了積極影響，有利于帶動(dòng)其市場需求增長。
數(shù)據(jù)來源：ACMI、中國化信咨詢等、觀研天下整理
3.環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能整體擴(kuò)張，產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量則持續(xù)上升
近年來，隨著下游環(huán)氧樹脂行業(yè)穩(wěn)步擴(kuò)能，我國環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)企業(yè)也在積極推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)。同時(shí)受環(huán)保政策影響，一些老舊、落后產(chǎn)能相繼退出市場。雖然我國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)新舊產(chǎn)能處在迭代過程中，但其產(chǎn)能擴(kuò)張整體趨勢不變，由2018年的130.7萬噸增長至2023年的207.2萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到9.65%。
數(shù)據(jù)來源：化工智庫、觀研天下整理
同時(shí)，在環(huán)氧樹脂等下游市場推動(dòng)下，我國環(huán)氧氯丙烷市場需求穩(wěn)步增長，帶動(dòng)其產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量由2018年的67.60萬噸增長至2023年的121.03萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到12.35%；其表觀消費(fèi)量則由2018年的66.21萬噸上升至2023年的115.38萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.75%。
數(shù)據(jù)來源：化工智庫等、觀研天下整理
4.我國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)自給自足，進(jìn)口量持續(xù)下滑
隨著產(chǎn)能產(chǎn)量提升，我國環(huán)氧氯丙烷行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)自給自足，不依賴進(jìn)口。且自2020年起，其進(jìn)出口貿(mào)易以出口為主，始終維持凈出口和貿(mào)易順差局面。具體來看，近年來我國環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口量始終很小，且呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢，2024年1-11月僅為0.06萬噸，相較2023年1-11月同比下降51.22%；其出口量則自2020年起整體上升，2024年1-11月達(dá)到8.11萬噸，相較2023年1-11月同比增長42.48%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
此外，自2020年起我國環(huán)氧氯丙烷凈出口量也呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，2024年1-11月達(dá)到8.05萬噸，相較2023年1-11月同比增長44.78%；其貿(mào)易順差額則呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢，2024年1-11月有所擴(kuò)大，達(dá)到6.18億元，相較2023年1-11月同比增長33.19%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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