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我國環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足 下游需求持續(xù)增加且貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

近年來,我國環(huán)已酮行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,2024年突破千億噸,同比增長11.2%。同時(shí)其產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2024年同比增長19.69%。我國環(huán)已酮下游消費(fèi)以己內(nèi)酰胺和己二酸為主,2023年合計(jì)占比約為90.24%。2018-2023年我國己內(nèi)酰胺和己二酸產(chǎn)量不斷增長,有力地支撐著環(huán)已酮行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)其市場需求持續(xù)增加。從進(jìn)出口來看,自2019年起我國環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足,始終保持凈出口和貿(mào)易順差局面。同時(shí),其出口規(guī)模和貿(mào)易順差額也呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢......

1.環(huán)已酮產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國環(huán)已酮行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告(2025-2032年)》顯示,環(huán)已酮是一種有機(jī)化合物,為羰基碳原子包括在六元環(huán)內(nèi)的飽和環(huán)酮。其是一種無色透明的液體,具有特殊的氣味,通常帶有泥土氣息或薄荷味。我國環(huán)已酮行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。具體來看,我國環(huán)已酮產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括純苯、加氫苯、環(huán)己烷等;中游為環(huán)已酮生產(chǎn)與供應(yīng),目前國內(nèi)主流生產(chǎn)工藝包括水合法、氧化法和苯酚加氫法;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,環(huán)已酮不僅是一種重要的化工原料,用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、己二酸、鄰苯基苯酚等化工產(chǎn)品,其還可以作為溶劑使用,具備高溶解性、低揮發(fā)性等優(yōu)良特性,用于油漆、油墨等領(lǐng)域。

環(huán)已酮是一種有機(jī)化合物,為羰基碳原子包括在六元環(huán)內(nèi)的飽和環(huán)酮。其是一種無色透明的液體,具有特殊的氣味,通常帶有泥土氣息或薄荷味。我國環(huán)已酮行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。具體來看,我國環(huán)已酮產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料包括純苯、加氫苯、環(huán)己烷等;中游為環(huán)已酮生產(chǎn)與供應(yīng),目前國內(nèi)主流生產(chǎn)工藝包括水合法、氧化法和苯酚加氫法;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,環(huán)已酮不僅是一種重要的化工原料,用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、己二酸、鄰苯基苯酚等化工產(chǎn)品,其還可以作為溶劑使用,具備高溶解性、低揮發(fā)性等優(yōu)良特性,用于油漆、油墨等領(lǐng)域。

資料來源:觀研天下整理

2.環(huán)已酮產(chǎn)能產(chǎn)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢

一方面,為了滿足下游市場發(fā)展需求,一些環(huán)已酮企業(yè)積極擴(kuò)建產(chǎn)能;另一方面,一些以內(nèi)酰胺、己二酸生產(chǎn)企業(yè)在擴(kuò)能的同時(shí),同步配套環(huán)已酮生產(chǎn)裝置,進(jìn)一步帶動(dòng)了環(huán)已酮行業(yè)產(chǎn)能的增長。在這兩大因素推動(dòng)下,我國環(huán)已酮行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,2024年突破千億噸,但增速有所放緩,同比增長11.2%。隨著新增產(chǎn)能釋放和下游需求推動(dòng),其產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2024年達(dá)到766萬噸,同比增長19.69%。

一方面,為了滿足下游市場發(fā)展需求,一些環(huán)已酮企業(yè)積極擴(kuò)建產(chǎn)能;另一方面,一些以內(nèi)酰胺、己二酸生產(chǎn)企業(yè)在擴(kuò)能的同時(shí),同步配套環(huán)已酮生產(chǎn)裝置,進(jìn)一步帶動(dòng)了環(huán)已酮行業(yè)產(chǎn)能的增長。在這兩大因素推動(dòng)下,我國環(huán)已酮行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,2024年突破千億噸,但增速有所放緩,同比增長11.2%。隨著新增產(chǎn)能釋放和下游需求推動(dòng),其產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2024年達(dá)到766萬噸,同比增長19.69%。

數(shù)據(jù)來源:化企通、生意社等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:化企通、生意社等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:生意社、觀研天下整理

3.己內(nèi)酰胺、己二酸產(chǎn)量穩(wěn)步增加,帶動(dòng)環(huán)已酮市場需求上升

我國環(huán)已酮下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)簡單,需求主要來自己內(nèi)酰胺和己二酸,2023年合計(jì)占比約為90.24%。其中,己內(nèi)酰胺為最大下游市場,占比約為64.37%;其次為己二酸,占比25.87%。

我國環(huán)已酮下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)簡單,需求主要來自己內(nèi)酰胺和己二酸,2023年合計(jì)占比約為90.24%。其中,己內(nèi)酰胺為最大下游市場,占比約為64.37%;其次為己二酸,占比25.87%。

數(shù)據(jù)來源:百川盈孚、觀研天下整理

己內(nèi)酰胺:

己內(nèi)酰胺是重要的有機(jī)化工原料之一,絕大部分用于生產(chǎn)尼龍6(又叫PA6、聚酰胺6、錦綸6),進(jìn)而用于生產(chǎn)錦綸纖維和工程塑料等,少部分用于生產(chǎn)合成賴氨酸以及用作醫(yī)藥原料等。近年來,我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,2023年達(dá)到653萬噸,同比增長14.76%。伴隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)能提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢,2023年達(dá)到514.52萬噸,同比增長20.82%;2024年1-3月其產(chǎn)量繼續(xù)保持增長的勢頭,達(dá)到143.03萬噸,較2022年1-3月同比增長15.9%。據(jù)悉,每生產(chǎn)1噸己內(nèi)酰胺約消耗0.9噸環(huán)已酮,隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)量上升,也會(huì)帶動(dòng)環(huán)已酮需求增長。

己內(nèi)酰胺是重要的有機(jī)化工原料之一,絕大部分用于生產(chǎn)尼龍6(又叫PA6、聚酰胺6、錦綸6),進(jìn)而用于生產(chǎn)錦綸纖維和工程塑料等,少部分用于生產(chǎn)合成賴氨酸以及用作醫(yī)藥原料等。近年來,我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢,2023年達(dá)到653萬噸,同比增長14.76%。伴隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)能提升,其產(chǎn)量也呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢,2023年達(dá)到514.52萬噸,同比增長20.82%;2024年1-3月其產(chǎn)量繼續(xù)保持增長的勢頭,達(dá)到143.03萬噸,較2022年1-3月同比增長15.9%。據(jù)悉,每生產(chǎn)1噸己內(nèi)酰胺約消耗0.9噸環(huán)已酮,隨著己內(nèi)酰胺產(chǎn)量上升,也會(huì)帶動(dòng)環(huán)已酮需求增長。

數(shù)據(jù)來源:生意社、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:生意社、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理

己二酸:

己二酸是脂肪族二元酸中最具應(yīng)用價(jià)值的二元酸,主要應(yīng)用在尼龍和聚氨酯兩大領(lǐng)域。近年來,我國己二酸產(chǎn)能擴(kuò)建較多,至2023年產(chǎn)能達(dá)到340.6萬噸,同比增長15.85%;同時(shí)其產(chǎn)量也在逐年遞增,2023年達(dá)到218.4萬噸,同比增長9.20%。據(jù)悉,生產(chǎn)1噸己二酸需要消耗0.776噸環(huán)已酮,隨著己二酸產(chǎn)量上升,對環(huán)已酮的需求量也將增長。

己二酸是脂肪族二元酸中最具應(yīng)用價(jià)值的二元酸,主要應(yīng)用在尼龍和聚氨酯兩大領(lǐng)域。近年來,我國己二酸產(chǎn)能擴(kuò)建較多,至2023年產(chǎn)能達(dá)到340.6萬噸,同比增長15.85%;同時(shí)其產(chǎn)量也在逐年遞增,2023年達(dá)到218.4萬噸,同比增長9.20%。據(jù)悉,生產(chǎn)1噸己二酸需要消耗0.776噸環(huán)已酮,隨著己二酸產(chǎn)量上升,對環(huán)已酮的需求量也將增長。

數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理

整體來看,2018-2023年我國己內(nèi)酰胺和己二酸產(chǎn)量不斷增長,有力地支撐著環(huán)已酮行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)其市場需求持續(xù)增加。

4.環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足,出口規(guī)模、貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

隨著新增產(chǎn)能釋放,我國環(huán)已酮行業(yè)進(jìn)口量大幅減少,于2019年由凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?,其后始終保持凈出口和貿(mào)易順差局面。具體來看,我國環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足,自2018年起其進(jìn)口量始終很小,不超過0.06萬噸,基本可以忽略不計(jì)。從出口來看,自2017年起我國環(huán)已酮出口規(guī)模整體擴(kuò)大,2024年1-11月出口量和出口額大幅增長,分別達(dá)到7.43萬噸和6.78萬噸,相較2023年1-11月同比分別增長49.11%和51.63%。

隨著新增產(chǎn)能釋放,我國環(huán)已酮行業(yè)進(jìn)口量大幅減少,于2019年由凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪浜笫冀K保持凈出口和貿(mào)易順差局面。具體來看,我國環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足,自2018年起其進(jìn)口量始終很小,不超過0.06萬噸,基本可以忽略不計(jì)。從出口來看,自2017年起我國環(huán)已酮出口規(guī)模整體擴(kuò)大,2024年1-11月出口量和出口額大幅增長,分別達(dá)到7.43萬噸和6.78萬噸,相較2023年1-11月同比分別增長49.11%和51.63%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理

此外,我國環(huán)已酮凈出口量整體上升,2024年1-11月達(dá)到7.41萬噸,相較2023年1-11月同比增長49.34%;其貿(mào)易順差額也呈現(xiàn)整體擴(kuò)大態(tài)勢,2024年1-11月達(dá)到6.68億元,相較2023年1-11月同比增長52.51%。

此外,我國環(huán)已酮凈出口量整體上升,2024年1-11月達(dá)到7.41萬噸,相較2023年1-11月同比增長49.34%;其貿(mào)易順差額也呈現(xiàn)整體擴(kuò)大態(tài)勢,2024年1-11月達(dá)到6.68億元,相較2023年1-11月同比增長52.51%。

數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理(WJ)

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我國環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足 下游需求持續(xù)增加且貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

我國環(huán)已酮行業(yè)已實(shí)現(xiàn)自給自足 下游需求持續(xù)增加且貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

近年來,我國環(huán)已酮行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,2024年突破千億噸,同比增長11.2%。同時(shí)其產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2024年同比增長19.69%。我國環(huán)已酮下游消費(fèi)以己內(nèi)酰胺和己二酸為主,2023年合計(jì)占比約為90.24%。2018-2023年我國己內(nèi)酰胺和己二酸產(chǎn)量不斷增長,有力地支撐著環(huán)已酮行業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)其市場需求持續(xù)增加

2025年01月10日
全球TDI產(chǎn)能正向中國集中 萬華化學(xué)生產(chǎn)規(guī)模躍居首位

全球TDI產(chǎn)能正向中國集中 萬華化學(xué)生產(chǎn)規(guī)模躍居首位

數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全球TDI產(chǎn)能縮減至312.9萬噸;而我國TDI產(chǎn)能增長至144萬噸,在全球市場中的占比提升至46.02%, 已成為全球最大TDI生產(chǎn)國。預(yù)計(jì)到2025年底,我國TDI產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到205.5萬噸,在全球市場中的占比有望提升至54.89%。

2025年01月08日
全球天然橡膠行業(yè)現(xiàn)狀及前景:多因素導(dǎo)致產(chǎn)量緩增 中國蘊(yùn)藏消費(fèi)新增量

全球天然橡膠行業(yè)現(xiàn)狀及前景:多因素導(dǎo)致產(chǎn)量緩增 中國蘊(yùn)藏消費(fèi)新增量

其中亞洲尤其中國、印度等地區(qū)貢獻(xiàn)全球天然橡膠主要消費(fèi)增量,主要由于經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展使得其汽車保有量、銷量增多,輪胎需求持續(xù)上升,從而帶動(dòng)了對天然橡膠的需求。長遠(yuǎn)來看,作為全球最大的天然橡膠消費(fèi)國,內(nèi)外需共振背景下中國天然橡膠消費(fèi)量有望繼續(xù)保持增長。

2025年01月08日
我國鋰鹽基本面呈現(xiàn)供強(qiáng)需弱格局 運(yùn)行空間顯著收窄 降本增效成為鋰企主旋律

我國鋰鹽基本面呈現(xiàn)供強(qiáng)需弱格局 運(yùn)行空間顯著收窄 降本增效成為鋰企主旋律

近兩年,我國鋰鹽基本面呈現(xiàn)供強(qiáng)需弱格局,需求結(jié)構(gòu)逐漸從傳統(tǒng)行業(yè)切換至成長行業(yè)。在歷經(jīng)2023年的價(jià)格俯沖后,2024年鋰鹽運(yùn)行空間顯著收窄,相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格始終保持“低位運(yùn)行”,全年基本在7-11萬元/噸區(qū)間震蕩,從而導(dǎo)致了鋰鹽企業(yè)營收、凈利潤普遍劇降,甚至虧損。

2025年01月08日
我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)集中度提升 價(jià)格走低下多家上市公司業(yè)績下滑

我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)集中度提升 價(jià)格走低下多家上市公司業(yè)績下滑

我國鋰電池負(fù)極材料行業(yè)集中度較高,且隨著“馬太效應(yīng)”凸顯,其市場份額逐漸向貝特瑞、上海杉杉等具有成本、規(guī)模、技術(shù)等優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中,行業(yè)集中度持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示,其CR6由2022年的65%提升至2024年上半年的78%。其中,貝特瑞市場份額常年位居我國鋰電池負(fù)極材料市場首位,2024年上半年約為25%。

2025年01月08日
我國廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)前景廣 生物基材料與生物燃料是當(dāng)前利用最佳途徑

我國廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)前景廣 生物基材料與生物燃料是當(dāng)前利用最佳途徑

當(dāng)前我國廢棄油脂資源豐富,供應(yīng)量在全球領(lǐng)先,未來有著廣闊的發(fā)展空間,并在政策的推動(dòng)下餐廚處理公司市場集中度有望提升。從途徑來看,目前生物基材料和生物燃料是廢棄油脂資源化利用的最佳途徑。

2025年01月08日
我國石油焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:對外依存度下滑 下游整體需求增長空間有限

我國石油焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:對外依存度下滑 下游整體需求增長空間有限

從下游來看,我國石油焦下游消費(fèi)以預(yù)焙陽極和燃料為主,2024年上半年合計(jì)占比達(dá)到77%。不過受電解鋁產(chǎn)能限制和高硫石油焦在燃料領(lǐng)域使用受限等因素影響,我國石油焦整體需求增長空間有限,短期內(nèi)難以出現(xiàn)大幅增長......

2025年01月07日
納米二氧化硅行業(yè):橡膠為主要下游 產(chǎn)能待提升 政策推動(dòng)中高端國產(chǎn)替代

納米二氧化硅行業(yè):橡膠為主要下游 產(chǎn)能待提升 政策推動(dòng)中高端國產(chǎn)替代

納米二氧化硅產(chǎn)品的制備是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程,目前國內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的納米二氧化硅品種主要集中在技術(shù)含量較低的中低端應(yīng)用領(lǐng)域,隨著國家相繼出臺政策鼓勵(lì)中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代,伴隨廠商生產(chǎn)技術(shù)的積累和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步,國內(nèi)納米二氧化硅有望實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代。

2025年01月06日
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