火力發(fā)電是指利用可燃物在燃燒時產(chǎn)生的熱能，通過發(fā)電動力裝置轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式。按原動機劃分，火力發(fā)電可以分為汽輪機發(fā)電、燃氣輪機發(fā)電、柴油機發(fā)電等；按所用燃料分類，其主要有燃煤發(fā)電、燃油發(fā)電、燃氣發(fā)電等。由于經(jīng)濟性、資源稟賦等因素，目前我國火力發(fā)電市場以燃煤發(fā)電為主。
1.火力發(fā)電裝機容量和發(fā)電量穩(wěn)步增長
近年來，隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化水平不斷提高，我國全社會用電量逐年遞增，由2017年的63077億千瓦時上升至2023年的92241億千瓦時，為火力發(fā)電行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
在社會用電量增長等因素推動下，近年來我國火力發(fā)電裝機容量穩(wěn)步上升，2023年達到139032萬千瓦，同比增長4.35%；隨著裝機容量上升，其發(fā)電量也在逐年遞增，2023年達到62657.4億千瓦時，同比增長6.4%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
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2.火力發(fā)電市場空間受到擠壓，但仍是我國主要的發(fā)電形式
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?火力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，雖然火力發(fā)電是我國發(fā)電方式中歷史最久的、技術(shù)相對成熟并對地理環(huán)境要求低的一項發(fā)電技術(shù)，但火力發(fā)電造成的污染和碳排放量較大。受環(huán)保政策影響，近年來我國持續(xù)推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，風電、太陽能發(fā)電等清潔能源快速發(fā)展，使得火力發(fā)電市場空間受到擠壓。不過，由于受能源結(jié)構(gòu)、歷史電力裝機布局和保障電力供應穩(wěn)定性的基本需要等因素影響，目前火力發(fā)電仍是我國主要的發(fā)電形式。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國火力發(fā)電裝機容量占總發(fā)電裝機容量的比例持續(xù)下降，由2017年的62.24%下降至2023年的47.62%；其發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比也在持續(xù)下滑，由2017年的71.99%下降至2023年的66.26%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
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3.政策推動火力發(fā)電行業(yè)綠色低碳發(fā)展
火力發(fā)電屬于高排放、高耗能行業(yè)，近年在火力發(fā)電量增長的同時，也帶來的大量能源消耗和二氧化碳排放。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)火力發(fā)電行業(yè)二氧化碳排放量約46.9億噸，占全國總排放的40%左右。火力發(fā)電行業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵領(lǐng)域，為此我國相繼發(fā)布《中共中央 國務院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《全國煤電機組改造升級實施方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》等多項政策，大力推進火力發(fā)電行業(yè)綠色低碳發(fā)展。
我國火力發(fā)電行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年9月 | 中共中央 國務院 | 中共中央 國務院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見 | 統(tǒng)籌煤電發(fā)展和保供調(diào)峰，嚴控煤電裝機規(guī)模，加快現(xiàn)役煤電機組節(jié)能升級和靈活性改造。 |
| 2021年10月 | 中共中央 國務院 | 黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要 | 推動沿黃一定范圍內(nèi)高耗水、高污染企業(yè)遷入合規(guī)園區(qū)，加快鋼鐵、煤電超低排放改造，開展煤炭、火電、鋼鐵、焦化、化工、有色等行業(yè)強制性清潔生產(chǎn)，強化工業(yè)爐窯和重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理，實行生態(tài)敏感脆弱區(qū)工業(yè)行業(yè)污染物特別排放限值要求。 |
| 2021年10月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 全國煤電機組改造升級實施方案 | 嚴格按照國家能耗、環(huán)保政策和相關(guān)標準梳理不達標機組，對于符合淘汰條件的自備機組應限時實施淘汰關(guān)停，并做好電源熱源銜接，排放和能耗水平偏高的自備機組要加快實施超低排放和節(jié)能改造。 |
| 2021年11月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政 持續(xù)強化依法治污的指導意見 | 依法加強細顆粒物和臭氧協(xié)同控制，有序推進鋼鐵、火電等行業(yè)超低排放改造，深入開展揮發(fā)性有機物和氮氧化物協(xié)同治理、燃煤鍋爐和工業(yè)爐窯綜合治理。 |
| 2022年1月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | “十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃 | 大力推動煤電節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”，“十四五”期間節(jié)能改造規(guī)模不低于3.5億千瓦。新增煤電機組全部按照超低排放標準建設、煤耗標準達到國際先進水平。 |
| 2022年1月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見 | 在電力安全保供的前提下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有序控煤減煤，推動煤電向基礎保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。按照電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和保供需要，加強煤電機組與非化石能源發(fā)電、天然氣發(fā)電及儲能的整體協(xié)同。推進煤電機組節(jié)能提效、超低排放升級改造，根據(jù)能源發(fā)展和安全保供需要合理建設先進煤電機組。 |
| 2024年6月 | 國家發(fā)展改革委 國家能源局 | 煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年） | 到 2025 年，首批煤電低碳化改造建設項目全部開工，轉(zhuǎn)化應用一批煤電低碳發(fā)電技術(shù)；相關(guān)項目度電碳排放較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低于現(xiàn)役先進煤電機組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉(zhuǎn)型探索有益經(jīng)驗。到 2027 年，煤電低碳發(fā)電技術(shù)路線進一步拓寬，建造和運行成本顯著下降；相關(guān)項目度電碳排放較 2023 年同類煤電機組平均碳排放水平降低 50%左右、接近天然氣發(fā)電機組碳排放水平，對煤電清潔低碳轉(zhuǎn)型形成較強的引領(lǐng)帶動作用。 |
資料來源：觀研天下整理
4.國家能源投資集團火力發(fā)電裝機容量和發(fā)電量領(lǐng)先其他企業(yè)
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國火力發(fā)電行業(yè)已形成由五大發(fā)電集團（中國華電集團、中國大唐集團、中國華能集團、國家電力投資集團、國家能源投資集團）主導、地方電力集團并起的競爭格局。由于火力發(fā)電行業(yè)存在較高的技術(shù)、資金、人才和資質(zhì)等壁壘，導致行業(yè)進入門檻較高，行業(yè)內(nèi)資源大多集中在中國華電集團、中國大唐集團、中國華能集團、國家電力投資集團等大型國企手中，市場競爭格局基本穩(wěn)定。從2022年的數(shù)據(jù)來看，五大發(fā)電集團火力發(fā)電合計裝機容量達到65270萬千瓦，占比46.94%；發(fā)電量達到27002億千瓦時，占比43.09%。其中，國家能源投資集團火力發(fā)電裝機容量和發(fā)電量在國內(nèi)市場中排名第一，分別達到19900萬千瓦和8400億千瓦時。
資料來源：觀研天下整理
2022年五大發(fā)電集團火力發(fā)電情況
| 企業(yè)簡稱 | 裝機容量（萬千瓦） | 占比 | 發(fā)電量（億千瓦時） | 占比 |
| 國家能源投資集團 | 19900 | 14.31% | 8400 | 13.41% |
| 中國華能集團 | 14224 | 10.23% | 5834 | 9.31% |
| 中國華電集團 | 12211 | 8.78% | 4855 | 7.75% |
| 中國大唐集團 | 10709 | 7.70% | 4245 | 6.77% |
| 國家電力投資集團 | 8226 | 5.92% | 3668 | 5.85% |
| 累計 | 65270 | 46.94% | 27002 | 43.09% |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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