一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)小水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,小水電是指裝機(jī)容量較小、通常以水輪發(fā)電機(jī)組為動(dòng)力設(shè)備的水電站,因其具有環(huán)境友好、適應(yīng)性強(qiáng)、成本低、技術(shù)成熟等優(yōu)勢(shì),是國(guó)際公認(rèn)的清潔可再生能源、中小村鎮(zhèn)防洪灌溉供水和中小河流水資源綜合利用的重要基礎(chǔ)設(shè)施。目前世界各國(guó)對(duì)小水電沒有一致的定義和容量范圍的劃分界限。即使同一國(guó)家,不同時(shí)期,標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。20世紀(jì)90年代及以后,我國(guó)定義單站裝機(jī)容量5萬千瓦及以下為小水電。
各國(guó)對(duì)小水電的界定
國(guó)家/地區(qū) | 小水電的界定 |
歐盟小水電協(xié)會(huì)、日本、澳大利亞、印度尼西亞、埃塞俄比亞等 | 1 萬千瓦及以下 |
印度 | 2.5萬千瓦及以下 |
俄羅斯 | 3 萬千瓦及以下 |
美國(guó) | 0.3-3 萬千瓦及以下 |
拉美能源組織 | 0.5-3 萬千瓦及以下 |
中國(guó) | 5萬千瓦及以下 |
資料來源:觀研天下整理
我國(guó)小水電資源豐富且點(diǎn)多面廣,5萬千瓦及以下的小水電資源可開發(fā)量達(dá)1.28億千瓦(500千瓦及以下資源進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后,應(yīng)會(huì)超過1.3億千瓦),居世界第一位。而除上海市外,遍及30個(gè)省(區(qū)、市)1715個(gè)山區(qū)縣,主要分布在中西部地區(qū)和東部山區(qū),70%左右集中在西部大開發(fā)地區(qū)。目前,我國(guó)云南、四川、貴州、重慶等西南地區(qū)的水力資源豐富,占全國(guó)小水電總規(guī)模的50%左右,其中云南、四川兩省小水電裝機(jī)容量更是占到了西部地區(qū)水電總量的30%。
二、下游市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場(chǎng)空間
小水電市場(chǎng)需求主要來自于工業(yè)、商業(yè)、居民等用電需求。近年隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高,近年來我國(guó)用電總量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國(guó)用電總量從68449億千瓦時(shí)上升至92241億千瓦時(shí)??梢娔壳笆袌?chǎng)下游需求強(qiáng)勁,為小水電行業(yè)發(fā)展來帶廣闊的市場(chǎng)空間。
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家能源局,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì),觀研天下整理
三、政策利好,持續(xù)推動(dòng)小水電行業(yè)綠色健康發(fā)展
小水電是一種可再生的清潔能源,在“雙碳”背景下,發(fā)展小水電可以產(chǎn)生巨大的節(jié)能減排效益。為此,我國(guó)十分重視小水電行業(yè)發(fā)展。近些年來,為了推動(dòng)小水電行業(yè)綠色健康發(fā)展,我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多相關(guān)政策,如2023年5月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要》提到因地制宜對(duì)已建水網(wǎng)工程實(shí)施生態(tài)化改造,深入開展小水電清理整改及綠色轉(zhuǎn)型升級(jí),建設(shè)綠色水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。2024年2月水利部發(fā)布的《2024年農(nóng)村水利水電工作要點(diǎn)》指出,我國(guó)今年將持續(xù)推動(dòng)小水電綠色發(fā)展,全年新增80座以上綠色小水電示范電站,并積極協(xié)調(diào)出臺(tái)激勵(lì)政策。
近年我國(guó)小水電行業(yè)相關(guān)政策
發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 重點(diǎn)內(nèi)容 |
2021年10月 | 國(guó)務(wù)院 | 2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案 | 積極推進(jìn)水電基地建設(shè),推動(dòng)金沙江上游、瀾滄江上游、雅礱江中游、黃河上游等已納入規(guī)劃、符合生態(tài)保護(hù)要求的水電項(xiàng)目開工建設(shè),推進(jìn)雅魯藏布江下游水電開發(fā),推動(dòng)小水電綠色發(fā)展。 |
2022年5月 | 水利部 | 關(guān)于推進(jìn)水利基礎(chǔ)設(shè)施政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 以長(zhǎng)江、黃河上中游和東北黑土區(qū)等水土流失區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn),實(shí)施國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程,因地制宜推進(jìn)生態(tài)清潔小流域建設(shè)和小水電綠色改造 |
2022年5月 | 水利部 | 關(guān)于加大開發(fā)性金融支持力度提升水安全保障能力的指導(dǎo)意見 | 支持復(fù)蘇河湖生態(tài)環(huán)境,提升大江大河大湖生態(tài)保護(hù)治理能力。支持水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)整治、水美鄉(xiāng)村建設(shè)、水土保持、地下水保護(hù)和超采綜合治理、飲用水水源保護(hù)、小水電綠色改造和現(xiàn)代化提升、幸福河湖建設(shè)等。 |
2022年6月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案 | 實(shí)施可再生能源替代行動(dòng),大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿?,因地制宜開發(fā)水電,開展小水電綠色改造,在嚴(yán)監(jiān)管、確保絕對(duì)安全前提下有序發(fā)展核電,不斷提高非化石能源消費(fèi)比重。 |
2022年8月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 深入打好長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案 | 出臺(tái)進(jìn)一步做好小水電分類整改工作的意見和生態(tài)流量監(jiān)管辦法,完成長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改“回頭看”,推動(dòng)限期退出類電站按要求完成退出,加強(qiáng)生態(tài)流量監(jiān)督管理,逐站落實(shí)生態(tài)流量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)沿江?。ㄊ校┰賱?chuàng)建一批綠色小水電示范電站。 |
2023年4月 | 水利部 | 關(guān)于金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見 | 支持水生態(tài)保護(hù)治理。包括河湖生態(tài)環(huán)境復(fù)蘇、地下水超采綜合治理、水資源超載治理、水土保持生態(tài)建設(shè)、水源涵養(yǎng)與保護(hù)、幸福河湖建設(shè)及水美鄉(xiāng)村建設(shè)、小水電綠色改造和現(xiàn)代化提升、節(jié)水設(shè)施建設(shè)、非常規(guī)水源利用、合同節(jié)水管理等。 |
2023年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 國(guó)家水網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃綱要 | 因地制宜對(duì)已建水網(wǎng)工程實(shí)施生態(tài)化改造,深入開展小水電清理整改及綠色轉(zhuǎn)型升級(jí),建設(shè)綠色水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。 |
2024年2月 | 水利部 | 2024年農(nóng)村水利水電工作要點(diǎn) | 我國(guó)今年將持續(xù)推動(dòng)小水電綠色發(fā)展,全年新增80座以上綠色小水電示范電站,并積極協(xié)調(diào)出臺(tái)激勵(lì)政策。 |
2024年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2024年版)》 | 首次將小型水電站更新改造納入其中。越來越“綠”是小水電的發(fā)展趨勢(shì)。 |
資料來源:公開資料整理,觀研天下整理
四、清理整改下我國(guó)小水電站數(shù)量趨于穩(wěn)定
1、清理整改迫在眉睫
隨著政策利好,我國(guó)小水電行業(yè)也得到了較快發(fā)展。目前我國(guó)小水電在勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備制造等方面都達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,現(xiàn)有1萬余座庫(kù)容10萬立方米及以上的小水電,小水電資源平均開發(fā)率已達(dá)到60%,部分地區(qū)接近90%,小水電發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從增量開發(fā)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪客诰蚺c管理。許多地區(qū)的小水電資源開發(fā)到達(dá)極限。比如浙江省綠色小水電建設(shè)在國(guó)內(nèi)具有典型性,然而,2022年底數(shù)據(jù)顯示,浙江小水電裝機(jī)419萬千瓦,開發(fā)率近 90%,年發(fā)電量 100 億千瓦時(shí),占浙江電網(wǎng)供電比不到2%。逐步清退、整理不合理的小水電的呼聲日益高漲,小水電發(fā)展亟待轉(zhuǎn)型。
因此雖然小水電是國(guó)際公認(rèn)的清潔能源,但過去由于開發(fā)理念和技術(shù)條件限制以及違規(guī)建設(shè)、監(jiān)管不到位等原因,一些地區(qū)小水電開發(fā)過度,造成局部河段減水、脫流甚至干涸,影響了生態(tài)環(huán)境。由于小水電涉及生產(chǎn)安全和防汛公共安全,清理整改任務(wù)迫在眉睫。近年來,我國(guó)制訂了一系列整改措施,規(guī)范小水電行業(yè)發(fā)展。
2021 年,水利部等 7 部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好小水電分類整改工作的意見》,首次明確了“退出、整改、保留”的評(píng)估分類標(biāo)準(zhǔn),明確了分類整改落實(shí)要求。組織開展長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶小水電清理整改“回頭看”,對(duì)9個(gè)省份650座小水電站清理整改情況進(jìn)行抽查并督促整改,持續(xù)鞏固清理整改成果。
2021年12月,七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展黃河流域小水電清理整改工作的通知》,全面啟動(dòng)黃河流域小水電清理整改,力爭(zhēng)2024年底前完成清理整改工作。
2022年,黃河流域小水電清理整改扎實(shí)推進(jìn),沿黃省區(qū) 2700 多座電站完成問題核查與綜合評(píng)估,逐站明確“退出、整改、保留”分類意見。
2022年8月,生態(tài)環(huán)境部、水利部等 17 個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《深入打好長(zhǎng)江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》,提到鞏固小水電清理整改成果,加強(qiáng)生態(tài)流量監(jiān)督管理,創(chuàng)建綠色示范電站。
2、近兩年小水電站數(shù)量趨于穩(wěn)定
從2018年底開始,由水利部牽頭,聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家能源局等部門共同推動(dòng)對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶10個(gè)省市2.5萬座小水電開展清理整改。例如在長(zhǎng)江流域,兩年間3500多座違規(guī)電站被勒令退出,2萬多座完成整改,2020年底完成階段性目標(biāo)。截止2022年底,長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶清理整改任務(wù)完成,累計(jì)退出電站4042座,2.1萬座整改保留類電站生態(tài)流量保障得到加強(qiáng)。
在黃河流域,到2022年底,有2700余座電站完成清理整改問題核查和綜合評(píng)估。在2023年完成300座以上小水電站清理整改任務(wù)。到2024年底前,力爭(zhēng)完成黃河流域清理整改工作。
經(jīng)過清理頓,近兩年小水電數(shù)量趨于穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)小水電數(shù)量約4.1萬座,與上年基本持平。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理
五、綠色發(fā)展是未來小水電趨勢(shì),目前綠色改造和現(xiàn)代化提升快速推進(jìn)
小水電綠色改造和現(xiàn)代化提升,是小水電轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的必由之路。一方面小水電曾經(jīng)為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改善群眾生活作出過貢獻(xiàn),但早期建成的部分小水電站由于缺乏對(duì)河流的整體規(guī)劃等原因,也不可避免地對(duì)局地生態(tài)產(chǎn)生了不良影響。近年來,隨著小型水電站破壞生態(tài)環(huán)境的案例頻遭曝光,小水電的無序開發(fā)問題引起社會(huì)關(guān)注。另一方面,隨著近年來小水電的無序發(fā)展,產(chǎn)能過剩也導(dǎo)致了利潤(rùn)下滑。解決利潤(rùn)下滑的出路是多用水發(fā)電,而環(huán)境問責(zé)的出口是多放水下流,無論環(huán)境承載力還是市場(chǎng)容量,都決定了小水電亟待轉(zhuǎn)型。
立足于此,水利部提出了綠色小水電發(fā)展指導(dǎo)意見、增效擴(kuò)容改造河流生態(tài)修復(fù)指導(dǎo)意見,頒布實(shí)施了《綠色小水電評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等綠色小水電技術(shù)規(guī)范,同時(shí)啟動(dòng)了綠色水電站創(chuàng)建工作,全過程加強(qiáng)生態(tài)保護(hù),并首次在全國(guó)開展中小河流水能資源開發(fā)規(guī)劃修編,25個(gè)省份的3400多條河流的規(guī)劃得到修編。
除了國(guó)家層面外,地方政府方面也相繼出臺(tái)綠色小水電發(fā)展措施。例如2022年海南將示范電站的上網(wǎng)電價(jià)每度電提升了4分錢;湖南、安徽也出臺(tái)資金獎(jiǎng)補(bǔ)政策,分別對(duì)每座示范電站獎(jiǎng)勵(lì)20萬元和10萬元。目前全國(guó)已有9個(gè)省份出臺(tái)了綠色小水電激勵(lì)政策,地方和電站開展創(chuàng)建的積極性大幅度提高。
與此同時(shí),2022年,浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川等10省份深化“兩手發(fā)力”路徑,探索出政府收購(gòu)資產(chǎn)整合、行業(yè)協(xié)會(huì)搭建平臺(tái)、第三方機(jī)構(gòu)托管、政府統(tǒng)一規(guī)劃、企業(yè)分散實(shí)施、水電集團(tuán)公司按流域整體推進(jìn)等小水電綠色改造新模式。
2024年,湖南在全國(guó)率先出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)小水電集約化物業(yè)化智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》,明確通過宣傳引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、科技賦能、系統(tǒng)治理、示范引領(lǐng)等方式大力推進(jìn)小水電智能化改造、集約化運(yùn)行、物業(yè)化管理。目前,長(zhǎng)沙、株洲、郴州、邵陽(yáng)等多地已建成了小水電區(qū)域集控中心,集中運(yùn)維小水電近200座,從運(yùn)維情況來看,安全運(yùn)行水平和發(fā)電效益均有顯著提升。
綜上來看,近年我國(guó)小水電行業(yè)綠色改造和現(xiàn)代化提升快速推進(jìn),綠色小水電站數(shù)量快速增長(zhǎng)。2017-2020年,參與綠色小水電創(chuàng)建的省份從12個(gè)增至23個(gè),而且申報(bào)電站也從國(guó)有電站占絕對(duì)多數(shù)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)有、民營(yíng)電站數(shù)量相當(dāng),同時(shí)電站申報(bào)和成功創(chuàng)建數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。2020-2021年兩年分別新增278座和254座,此后開始回落。截至2023年年底,我國(guó)累計(jì)建成示范電站1067座,總裝機(jī)容量987萬KW,年平均發(fā)電量349億KW·h,分布于25個(gè)省區(qū)市;其中新增130座綠色小水電示范電站,分布在20個(gè)省份。其中江西省以27座位列全國(guó)第一,占全國(guó)的比重約為115;安徽省以13座、湖北省以10座位列緊隨其后。
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