我國空港裝備規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 市場呈“龍頭主導(dǎo)、細(xì)分競爭、國產(chǎn)替代加速”格局

一、行業(yè)相關(guān)定義

空港裝備是提供集中處理空港人流、物流和信息流的產(chǎn)品服務(wù)或解決方案的行業(yè)，處于整個(gè)航空產(chǎn)業(yè)鏈末端，作為航空的“運(yùn)營保障與服務(wù)”?？崭垩b備可分為旅客登機(jī)橋（PBB）、機(jī)場地面支持設(shè)備（GSE）、機(jī)場服務(wù)等部分。其中PBB主要包括旅客登機(jī)橋、相關(guān)橋載設(shè)備及控制系統(tǒng)等；GSE領(lǐng)域主要涵蓋機(jī)務(wù)設(shè)備、場道設(shè)備、地服設(shè)備及傳送設(shè)備等。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年我國空港裝備行業(yè)市場保持增長態(tài)勢(shì)。截止2024年，我國空港裝備行業(yè)市場規(guī)模約為83.83億元。隨著航空運(yùn)輸業(yè)的復(fù)蘇和持續(xù)發(fā)展，以及智慧機(jī)場建設(shè)的推進(jìn)，空港裝備市場規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)大。一方面，機(jī)場建設(shè)和升級(jí)改造的需求不斷增加，將帶動(dòng)空港裝備的新增和更新?lián)Q代需求；另一方面，新技術(shù)的應(yīng)用將推動(dòng)空港裝備向智能化、數(shù)字化、綠色化方向發(fā)展，為市場帶來新的增長點(diǎn)。

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2、供應(yīng)規(guī)模

據(jù)中國民航局消息，2024年全國民航完成固定資產(chǎn)投資1350億元，連續(xù)5年超千億，再創(chuàng)歷史新高。

資料來源：民航局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2024年，民航落實(shí)“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程建設(shè)和“兩重”“兩新”任務(wù)部署，76個(gè)民航項(xiàng)目整體開工率87%。全年安排民航發(fā)展基金基建投資補(bǔ)助及貸款貼息331億元，爭取中央預(yù)算內(nèi)投資55.6億元、超長期特別國債支持170億元。

2024年全年新增跑道5條、機(jī)位25個(gè)、航站樓面積1.9萬平方米，運(yùn)輸機(jī)場總數(shù)達(dá)263個(gè)，總?cè)萘窟_(dá)15億人次。首批管制能力提升工程項(xiàng)目全面開工，“十四五”航管雷達(dá)、天氣雷達(dá)網(wǎng)工程、通信網(wǎng)擴(kuò)容項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，全年凈增扇區(qū)12個(gè)、航路航線45條、里程8349公里。

3、需求規(guī)模

2024年，我國境內(nèi)運(yùn)輸機(jī)場（港澳臺(tái)地區(qū)數(shù)據(jù)另行統(tǒng)計(jì)）共263個(gè)，完成旅客吞吐量14.6億人次、貨郵吞吐量2006.2萬噸、飛機(jī)起降1240萬架次，客貨同比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，三大主要生產(chǎn)指標(biāo)均超過2019年水平，創(chuàng)歷史新高。

資料來源：航空局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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三、行業(yè)細(xì)分市場

1、登機(jī)橋

登機(jī)橋是機(jī)場用以連接候機(jī)廳與飛機(jī)之間的可移動(dòng)升降的通道。每個(gè)機(jī)場都有多個(gè)登機(jī)橋位，就是連接候機(jī)樓和飛機(jī)艙門的橋。一端連接候機(jī)樓的某個(gè)登機(jī)口，一端扣在飛機(jī)艙門上，旅客由對(duì)應(yīng)登機(jī)口進(jìn)入飛機(jī)。與登機(jī)橋相同作用的還有客梯車，客梯車在乘客上下飛機(jī)時(shí)將梯口對(duì)準(zhǔn)飛機(jī)艙門。2024年我國登機(jī)橋市場規(guī)模7.48億元。

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2、牽引車

牽引車是一種在機(jī)場地面牽引飛機(jī)的保障設(shè)備，在飛機(jī)制造過程中也可以同于移動(dòng)飛機(jī)大部件或飛機(jī)。飛機(jī)裝配過程中，出于能源、環(huán)保方面的考慮，通常采用無廢氣排放、噪聲低的電動(dòng)機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)。2024年，我國牽引車市場規(guī)模約為5.82億元。

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3、其他（補(bǔ)充）

2020-2024年中國空港裝備主要細(xì)分市場規(guī)模（億元）

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四、行業(yè)競爭格局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國空港裝備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，中國空港裝備行業(yè)呈現(xiàn)“龍頭主導(dǎo)、細(xì)分競爭、國產(chǎn)替代加速”的格局，頭部企業(yè)通過技術(shù)突破和政策紅利占據(jù)市場主導(dǎo)地位，同時(shí)國際巨頭在高端領(lǐng)域仍具競爭力。

威海廣泰、中集天達(dá)、法國TLD、約翰賓技術(shù)憑借先進(jìn)的技術(shù)、全面的產(chǎn)品門類，是我國空港裝備行業(yè)的第一梯隊(duì)；深圳達(dá)航、無錫錫梅、上海航福、宿遷泰達(dá)、航天晨光則處于第二梯隊(duì)；其他行業(yè)的企業(yè)如海康威視、同方威視、宇通客車等，在某一產(chǎn)品領(lǐng)域較為領(lǐng)先，居于第三梯隊(duì)。

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中國空港裝備行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司		威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司創(chuàng)辦于1991年，總部位于山東省威海市環(huán)翠區(qū)，公司注冊(cè)資本5.3億元，2007年1月在深圳證券交易所上市（證券代碼002111），是全球空港地面裝備領(lǐng)跑者，國內(nèi)先進(jìn)的消防救援、移動(dòng)醫(yī)療、無人機(jī)、電力電子裝備制造商。現(xiàn)已形成在堅(jiān)守高端裝備制造平臺(tái)基礎(chǔ)上的“雙領(lǐng)域”的產(chǎn)品布局，即空港裝備、應(yīng)急救援裝備，業(yè)務(wù)覆蓋空港裝備、消防救援裝備、移動(dòng)醫(yī)療裝備、無人機(jī)裝備、電力電子裝備等板塊。
中集天達(dá)控股有限公司		中集天達(dá)控股有限公司是全球領(lǐng)先的空港與物流裝備、消防與救援設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)。公司致力于使城市生活更加美好，為全球城市提供高端、智能的服務(wù)裝備及解決方案，讓出行更順暢、生活更安全、物流更快捷，實(shí)現(xiàn)了上述領(lǐng)域高端制造的國產(chǎn)替代，是中國制造的優(yōu)秀代表。依托空港裝備在全球機(jī)場的領(lǐng)先地位，公司沿城鎮(zhèn)化和自動(dòng)化兩條主線積極拓展空港與物流、消防與救援業(yè)務(wù)，以資源、管理協(xié)同為核心，優(yōu)化板塊資源配置，建設(shè)高端制造生態(tài)圈。
法國TLD集團(tuán)		法國TLD集團(tuán)是世界機(jī)場地勤設(shè)備專業(yè)制造商中的龍頭企業(yè)。TLD集團(tuán)分布全球的6個(gè)生產(chǎn)廠家各有專長，為機(jī)場地勤服務(wù)設(shè)計(jì)、制造一系列完整的裝備，并已形成覆蓋全球的銷售及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能與客戶保持緊密聯(lián)系，并對(duì)市場需求能做出及時(shí)反應(yīng)?？蛻舭ê娇展尽C(jī)場、貨運(yùn)代理、地面服務(wù)及軍事組織。
?約翰賓技術(shù)公司		約翰賓技術(shù)公司（John Bean Technologies Corporation）成立于1883年，最初由約翰賓發(fā)明了連續(xù)噴霧泵，主要用于果樹蟲害防治。公司后來擴(kuò)展到裝罐領(lǐng)域，并在1928年與A-B Canning Machinery合并，成立了FMC Technologies（食品機(jī)械公司）。2008年，JBT從FMC Technologies中分拆出來，成為獨(dú)立的上市公司?。
深圳市達(dá)航科技有限公司		深圳市達(dá)航科技有限公司是一家以機(jī)場地勤特種車輛和設(shè)備為主營業(yè)務(wù)的公司。達(dá)航科技成立于2001年，是中國民航總局批準(zhǔn)的機(jī)場地勤特種車輛和設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也是深圳市高科技企業(yè)。達(dá)航工廠占地面積約7萬平方米，建筑面積約4萬平方米，工廠現(xiàn)有員工200人。工廠按現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)工藝流程建立了制作車間，機(jī)加車間，涂裝車間，總裝車間，液壓電氣實(shí)驗(yàn)室， 配件倉庫，辦公大樓，員工宿舍等。工廠還配備了大批數(shù)控機(jī)加設(shè)備，涂裝設(shè)備，檢測設(shè)備等。達(dá)航于2001年12月獲得了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并嚴(yán)格按照ISO質(zhì)量管理體系進(jìn)行生產(chǎn)和營運(yùn)管理，確保供應(yīng)最佳工藝和質(zhì)量的產(chǎn)品給客戶。
無錫錫梅特種汽車有限公司		無錫錫梅特種汽車有限公司始建于1970年3月，是我國民航機(jī)場地面設(shè)備行業(yè)著名骨干企業(yè)。 主要產(chǎn)品有：航空食品車、旅客登機(jī)梯、飛機(jī)清水車、飛機(jī)污水車、航空垃圾接收車、行動(dòng)不便旅客登機(jī)車、散裝貨物裝載機(jī)、飛機(jī)牽引車、行李牽引車等20多個(gè)品種，產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)各大航空公司及機(jī)場，并遠(yuǎn)銷非洲、歐洲、大洋洲及東南亞地區(qū)。
上海航福機(jī)場設(shè)備有限公司		上海航福的主要產(chǎn)品有：行李牽引車、散裝貨物裝載機(jī)（即傳送帶車）、飛機(jī)牽引車、旅客登機(jī)梯、飛機(jī)食品車、飛機(jī)垃圾車、飛機(jī)清水車、飛機(jī)污水車、集裝板拖車、集裝箱拖車、散貨拖車、貨站配套工程、升降機(jī)、搬運(yùn)車、堆高車、貨架、托盤、整理架等一系列航空、物流貨運(yùn)專業(yè)設(shè)備。
宿遷泰達(dá)空港設(shè)備有限公司		宿遷泰達(dá)空港設(shè)備有限公司坐落于美麗的駱馬湖畔，毗鄰京杭大運(yùn)河，是一家專業(yè)的航空地面設(shè)備制造商和提供商。公司主要產(chǎn)品為：航空食品車、行李傳送車、伸縮滾動(dòng)式行李傳送車、拖曳式傳送車、行動(dòng)不便旅客登機(jī)車、客梯車、手推式客梯車、機(jī)動(dòng)式客梯車、太陽能手推式客梯車、飛機(jī)清水車、電動(dòng)式清水車、拖曳式清水車、飛機(jī)污水車、電動(dòng)式污水車、拖曳式污水車、飛機(jī)清洗車、航空垃圾接收車、飛機(jī)維修平臺(tái)車、飛機(jī) 空調(diào)車、飛機(jī)電源車、行李牽引車、飛機(jī)牽引車、集裝箱板拖車、集裝箱拖車、散貨車和行李手推車。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）