我國傳感器市場突破4000億元大關(guān) 行業(yè)正從“中低端制造”向“高端創(chuàng)新”轉(zhuǎn)型

一、我國是全球最大的傳感器生產(chǎn)與消費(fèi)國，市場規(guī)模突破4000億元大關(guān)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報(bào)告（2025-2032）》顯示，傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號(hào)或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲(chǔ)、顯示、記錄和控制等要求。傳感器可以精確地測量出壓力、溫度、濃度等各種信息，是數(shù)據(jù)采集的源頭，因此也被譽(yù)為“萬物互聯(lián)之眼”、“數(shù)據(jù)之母”等。目前傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)、智能制造和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心基礎(chǔ)元件，正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

近年在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用需求的多重推動(dòng)下，我國傳感器市場呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，并逐漸成為了全球最大的傳感器生產(chǎn)與消費(fèi)國。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國傳感器市場規(guī)模突破4000億元大關(guān)，達(dá)到 4061.2 億元（約合572億美元），同比增長11.4%。預(yù)計(jì)到2027年，我國傳感器市場規(guī)模有望達(dá)到5793.4億元。

數(shù)據(jù)來源：工信部產(chǎn)業(yè)研究院，觀研天下整理

二、壓力傳感器穩(wěn)居細(xì)分市場首位，占比17.6%

按照類型分類，傳感器可分為壓力傳感器、流量傳感器、圖像傳感器、位置傳感器、運(yùn)動(dòng)傳感器、距離傳感器、溫濕度傳感器、生物傳感器、射頻傳感器及氣體傳感器等。其中，2024年在傳感器市場上，壓力傳感器以714.2億元的規(guī)模穩(wěn)居細(xì)分市場首位，占比17.6%；流量傳感器以545.6億元位居第二，占比13.4%；圖像傳感器505.9億元排第三，占比12.5%。

我國傳感器主要類型

資料來源：公開資料，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：工信部產(chǎn)業(yè)研究院，觀研天下整理

三、消費(fèi)電子與汽車電子是傳感器兩大應(yīng)用領(lǐng)域，合計(jì)占比47.7%

傳感器技術(shù)已滲透到國民經(jīng)濟(jì)各主要領(lǐng)域，不同應(yīng)用場景對(duì)傳感器性能、可靠性和成本提出了差異化需求。目前傳感器主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療電子等領(lǐng)域。其中消費(fèi)電子與汽車電子是我國傳感器兩大應(yīng)用領(lǐng)域，合計(jì)占比47.7%。數(shù)據(jù)顯示，2024年在我國傳感器應(yīng)用市場上，消費(fèi)電子領(lǐng)域占比最大，達(dá)到了26.5%；其次為汽車電子，占比為21.2%；工業(yè)制造領(lǐng)域占比排名第三，達(dá)到了20.5%。

數(shù)據(jù)來源：工信部產(chǎn)業(yè)研究院，觀研天下整理

具體在消費(fèi)電子方面：

與其他應(yīng)用場景相比，消費(fèi)電子市場具有一定的特殊性，其發(fā)展的波動(dòng)性會(huì)較其他市場更為顯著，更容易出現(xiàn)爆發(fā)性的增長機(jī)會(huì)。比如，以iPhone為代表的智能手機(jī)浪潮的每一次技術(shù)革新，都將帶動(dòng)消費(fèi)電子傳感器市場實(shí)現(xiàn)跳躍式增長。

在2022-2024年期間，我國消費(fèi)電子領(lǐng)域傳感器市場已經(jīng)連續(xù)三年位居傳感器行業(yè)首位，其市場規(guī)模以25.7%的復(fù)合增長率快速擴(kuò)張。這一增長主要受益于各類消費(fèi)終端設(shè)備產(chǎn)量的穩(wěn)步提升包括傳統(tǒng)家電(如電視、冰箱、空調(diào))和智能設(shè)備(如監(jiān)控?cái)z像頭、智能手表、耳機(jī)等)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國消費(fèi)電子領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模為1073.3億元，同比增長24.8%。預(yù)計(jì)到2027年我國消費(fèi)電子領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模將達(dá)到1848.1億元，未來三年復(fù)合增長率有望保持在19.7%的水平。

數(shù)據(jù)來源：工信部產(chǎn)業(yè)研究院，觀研天下整理

汽車電子方面

由上文可知，汽車電子是我國傳感器第二大應(yīng)用市場。近年來我國汽車電子領(lǐng)域傳感器市場不斷發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國汽車電子領(lǐng)域傳感器市場規(guī)模859.3億元，同比增長3.8%。這一增長，主要是得益于新能源汽車爆發(fā)式增長帶動(dòng)。2024年我國新能源汽車產(chǎn)量達(dá) 1288.8 萬輛（同比增長 34.4%），2025年1-5月，我國新能源汽車產(chǎn)量569.9萬輛（同比增長45.2%），直接拉動(dòng)了壓力、流量傳感器需求。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車加速替代燃油車和智能化進(jìn)程加快，我國汽車電子領(lǐng)域傳感器市場將迎來更廣闊的空間。 到2027年，我國汽車電子領(lǐng)域傳感器的市場規(guī)模將突破千億元大關(guān)。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

資料來源：工信部產(chǎn)業(yè)研究院，觀研天下整理

與此同時(shí)，隨著汽車電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，傳感器在汽車中的應(yīng)用變得越來越廣泛，包括駕駛輔助系統(tǒng)、車輛狀態(tài)監(jiān)測、安全系統(tǒng)等。除了汽車級(jí)圖像傳感器，與電動(dòng)化相關(guān)的傳感器(如電池監(jiān)測系統(tǒng)、電流傳感器等)、自動(dòng)駕駛相關(guān)的環(huán)境感知傳感器都將進(jìn)入發(fā)展的快車道。

四、傳感器前沿技術(shù)商業(yè)化已取得突破性進(jìn)展

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。傳感器技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新不僅提升了產(chǎn)品性能，也大幅降低了成本，使先進(jìn)傳感技術(shù)得以在更廣泛領(lǐng)域應(yīng)用。目前傳感器前沿技術(shù)商業(yè)化已取得突破性進(jìn)展。例如量子傳感技術(shù)在精密測量領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化突破，部分實(shí)驗(yàn)室成果已轉(zhuǎn)化為工業(yè)級(jí)產(chǎn)品。歐洲在量子傳感領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位，而我國則在光學(xué)傳感器芯片的自主率從2020年的18%提升至2025年的57%。

2025年傳感器領(lǐng)域主要技術(shù)突破與商業(yè)化進(jìn)展

資料來源：公開資料，觀研天下整理

預(yù)計(jì)未來，隨著材料體系、制造工藝和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的不斷優(yōu)化，傳感器技術(shù)將繼續(xù)向更高性能、更低成本、更廣泛應(yīng)用的方向發(fā)展。例如氮化鋁和碳納米管材料在壓力傳感器中的商用化降低制造成本30%，石墨烯、碳化硅等新型材料的應(yīng)用則顯著提升了傳感器的靈敏度與耐用性。此外，MEMS技術(shù)的進(jìn)步使得傳感器體積大幅縮小，同時(shí)性能顯著提升，成本持續(xù)下降。以激光雷達(dá)為例，國產(chǎn)廠商通過MEMS技術(shù)將產(chǎn)品價(jià)格大幅降低，市場份額已超過97%，推動(dòng)了該技術(shù)在10萬元級(jí)別車型上的應(yīng)用。

五、國產(chǎn)企業(yè)崛起，我國傳感器行業(yè)正從“中低端制造”向“高端創(chuàng)新”轉(zhuǎn)型

雖然當(dāng)前在我國傳感器市場上，國際巨頭如基恩士、歐姆龍等仍占據(jù)市場72%的份額,但近年在國家政策以及市場需求驅(qū)動(dòng)下，我國傳感器企業(yè)正在崛起，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，在部分細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)通過差異化競爭實(shí)現(xiàn)了突破。例如消費(fèi)電子領(lǐng)域，歌爾股份MEMS麥克風(fēng)全球市占率達(dá)35%，成功進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈；工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，漢威科技?xì)怏w傳感器國內(nèi)市占率42%，逐步替代霍尼韋爾產(chǎn)品；醫(yī)療影像領(lǐng)域，聯(lián)影醫(yī)療CT探測器實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，打破西門子壟斷；激光雷達(dá)領(lǐng)域，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等國產(chǎn)廠商市場份額超過97%。

隨著政策引導(dǎo)以及企業(yè)不斷加大對(duì)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，我國傳感器國產(chǎn)替代進(jìn)程加速推進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年我國傳感器國產(chǎn)化率從18%提升至31%。預(yù)計(jì)到2025年我國傳感器國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升到65%。與此同時(shí)，高端傳感器進(jìn)口替代也明顯加速。例如，晨穹電子科技研發(fā)的石英諧振式壓力傳感器RPS01精度達(dá)0.01%，可完全替代日美產(chǎn)品；武漢理巖建成國內(nèi)最大電感式位置傳感器生產(chǎn)基地，自主研發(fā)ASIC芯片實(shí)現(xiàn)核心部件國產(chǎn)化。這些突破標(biāo)志著我國傳感器產(chǎn)業(yè)正從“中低端制造”向“高端創(chuàng)新”轉(zhuǎn)型。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

目前我國傳感器行業(yè)已形成長三角、珠三角和西安等地的專業(yè)化集聚區(qū)。長三角地區(qū)以上海、蘇州為核心，建立了涵蓋設(shè)計(jì)、封裝、測試的完整產(chǎn)業(yè)鏈；珠三角以深圳為中心，聚焦消費(fèi)電子和汽車電子傳感器；西安則在MEMS和光電子傳感器領(lǐng)域形成特色。這些產(chǎn)業(yè)集群通過政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，加速技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（WW）