我國縫紉機行業(yè)持續(xù)高增長 國內(nèi)企業(yè)迎來海外需求和外部技術(shù)雙重驅(qū)動力

1、我國已成為紡織機械大國，縫紉機市場容量持續(xù)擴大

工業(yè)縫紉機是適用于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫紉機，廣泛應(yīng)用于服裝、鞋帽、箱包等制造行業(yè)。工業(yè)縫紉機按照使用普及程度分為通用縫紉機械、專用縫紉機械、裝飾用縫紉機械三個大類。通用縫紉機械是最常見的工業(yè)縫紉機類型，適用于各種紡織物的縫制，包括平縫機、包縫機、繃縫機等，它們具有較高的通用性和靈活性，能夠完成多種縫制任務(wù)。專用縫紉機械是針對特定行業(yè)或特定縫制任務(wù)設(shè)計的縫紉機，如鎖眼機、套結(jié)機、釘扣機等，它們通常具有特殊的針頭、線輪或功能，適用于特定材料或工藝的縫制。裝飾用縫紉機械主要用于紡織品、服裝等的裝飾性縫制，如繡花機、花邊機等。

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1790 年世界上第一臺先打洞后穿線縫制皮鞋用的單線鏈?zhǔn)骄€跡手搖式縫紉機被發(fā)明出來，1851 年勝家兄弟研制出了第一臺全金屬縫紉機，縫紉的穩(wěn)定性和耐用性大大提高，1853 年取得了政府的專利權(quán)，開始大規(guī)模生產(chǎn)銷售，縫紉機逐步形成了一個獨立的產(chǎn)業(yè)。后續(xù)縫紉機產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了兩次大的區(qū)域性轉(zhuǎn)移，一次在 1970 年左右以美歐為代表的縫紉機產(chǎn)業(yè)中心向以日本為代表的亞洲地區(qū)進(jìn)行了轉(zhuǎn)移，一次在 1990 年左右向以中國為代表的地區(qū)進(jìn)行了第二次轉(zhuǎn)移，進(jìn)入 21世紀(jì)后中國生產(chǎn)、銷售總量達(dá)到世界的 80%，成為了世界縫紉機產(chǎn)業(yè)的中心。

中國縫紉機的應(yīng)用起源于 20 世紀(jì)初，1900 年開始上海地區(qū)出現(xiàn)了生產(chǎn)縫紉機零件的企業(yè)，1919 年開始出現(xiàn)經(jīng)營縫紉機的企業(yè)、代理商，到 1949 年，全中國約有 198 家大大小小的企業(yè)生產(chǎn)了不到 5000 臺縫紉機，到 1964 年，中國已擁有 31 家縫紉機工廠，分布在 28個城市中。

1964年中國縫紉機品牌

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到 1984 年，中國每年縫紉機產(chǎn)量估算已經(jīng)超過日本達(dá)到 935 萬臺左右，并且出口數(shù)量不斷增加。在 20 世紀(jì) 90 年代中國已經(jīng)成為世界上主要的縫紉機生產(chǎn)國和出口國，到 1999年，隨著飛躍縫紉機實現(xiàn)了對日出口，結(jié)束了日本縫紉機的長期單向貿(mào)易。

進(jìn)入21世紀(jì)，工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)開始向高端化、智能化方向發(fā)展，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級和市場拓展，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。2011年，中國縫制機械協(xié)會將其確定為“行業(yè)質(zhì)量趕超年”，并發(fā)布了《中國縫制機械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重大突破，企業(yè)結(jié)構(gòu)也進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。

工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)清晰完善。

上游是縫紉機生產(chǎn)所需原材料和零部件的供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括生鐵、銅材、伺服電機、電控、旋梭及其他零部件，這些原材料和零部件的質(zhì)量直接影響到縫紉機的性能和品質(zhì)。

中游是整機制造環(huán)節(jié)，制造商則負(fù)責(zé)縫紉機的生產(chǎn)和裝配，同時還需要根據(jù)市場需求和消費者偏好進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計，以滿足不同用戶的需求。

下游應(yīng)用環(huán)節(jié)涵蓋了工業(yè)縫紉機在各個行業(yè)中的廣泛應(yīng)用，除服裝行業(yè)外，還用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、復(fù)合材料、家居用品、戶外用品等產(chǎn)品的生產(chǎn)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著中國制造業(yè)勞動力成本的上升以及智能縫紉機械設(shè)備和系統(tǒng)的出現(xiàn)，中國縫紉機械行業(yè)正逐步實現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型。同時隨著消費者需求趨向多樣化，工業(yè)縫紉機將更加注重個性化和定制化生產(chǎn)，提供更靈活多樣的產(chǎn)品選擇，工業(yè)縫紉機企業(yè)將從單純的產(chǎn)品銷售向產(chǎn)品+服務(wù)轉(zhuǎn)型，提供包括售前、售中、售后在內(nèi)的全方位服務(wù)，提升客戶滿意度和企業(yè)競爭力。從2015年國家提出工業(yè)4.0以來，行業(yè)進(jìn)入高速增長區(qū)間，截止2024年工業(yè)縫紉機市場規(guī)模達(dá)到271億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、海外需求成為重要的增長驅(qū)動力，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展對標(biāo)日本

根據(jù)中國紡織機械協(xié)會數(shù)據(jù)，我國是全球主要的紡織機械出口大國，印度及東南亞地區(qū)是我國紡織機械的主要出口目的。2024年以來，印度、越南等服裝外需型市場需求呈復(fù)蘇趨勢，美國補庫需求逐步增加，海外市場對縫紉機的需求呈現(xiàn)出明顯的回暖復(fù)蘇趨勢，為我國縫紉機企業(yè)帶來了新的增長機遇。

資料來源：中國紡織機械協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

全球范圍來看，工業(yè)縫紉機市場格局較為集中，主要由幾家大型企業(yè)主導(dǎo)，其中日本企業(yè)一直都是全球市場的龍頭領(lǐng)先企業(yè)，代表性企業(yè)包括日本重機、日本兄弟、日本飛馬，國內(nèi)市場上，杰克股份、上工申貝為中國本土市場中重點龍頭企業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)和市場拓展方面具有較強的優(yōu)勢，形成了各自的競爭優(yōu)勢和市場影響力。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

全球縫紉機龍頭企業(yè)介紹

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AI技術(shù)的發(fā)展，有望讓國內(nèi)企業(yè)加速發(fā)展。AI技術(shù)通過智能化和自動化功能，使縫紉機能夠根據(jù)面料類型、縫制工藝等自動調(diào)整參數(shù)，減少人工操作，降低勞動強度，提高生產(chǎn)線的連續(xù)性和穩(wěn)定性。例如，杰克股份推出的“快反王”智能平縫機和“過梗王”智能包縫機，具備強大的面料自適應(yīng)系統(tǒng)，能夠應(yīng)對不同厚度和特性的面料，極大提高了生產(chǎn)效率。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國縫紉機行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，隨著消費者對個性化、定制化產(chǎn)品需求的增加，AI技術(shù)使縫紉機能夠更好地滿足這些需求。智能縫紉機可以根據(jù)設(shè)計軟件生成的圖案和工藝要求，實現(xiàn)復(fù)雜的設(shè)計和精密的縫制。例如，家用縫紉機市場需要更多集多種功能與裝飾性線跡于一體的產(chǎn)品，AI技術(shù)可以使這些產(chǎn)品更易于操作。

行業(yè)發(fā)展風(fēng)險：

（1）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險：縫紉機行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)成熟期，行業(yè)競爭較為充分，由于市場供大于求，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，尤其是中、低端產(chǎn)品價格戰(zhàn)日益明顯，可能會出現(xiàn)價格戰(zhàn)、不正當(dāng)競爭等問題，進(jìn)一步加劇行業(yè)的競爭壓力。

（2）下游需求波動風(fēng)險：縫紉機行業(yè)具有一定的周期性，全球經(jīng)濟波動、消費者需求變化以及國際貿(mào)易形勢等因素都可能對市場需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。此外，新興市場如東南亞、非洲等地的需求增長雖然為行業(yè)提供了新的增長點，但這些市場的政治經(jīng)濟穩(wěn)定性、貿(mào)易政策等因素也可能帶來不確定性。

（3）技術(shù)風(fēng)險：隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的引入，工業(yè)縫紉機正朝著自動化、智能化方向發(fā)展。工業(yè)縫紉機技術(shù)更新?lián)Q代速度快，研發(fā)投入大，且技術(shù)壁壘高，這對技術(shù)實力和創(chuàng)新能力提出了更高要求。

（4）原材料價格上漲風(fēng)險：縫紉機的直接材料成本占比較高，上游原材料價格波動將影響利潤空間。

（5）匯率風(fēng)險：國外客戶主要采用美元作為結(jié)算貨幣，若人民幣對美元升值，將影響出口業(yè)務(wù)的盈利水平。（YM）