前言：
BOPA薄膜是食品保鮮、保香的理想材料，2020年食品領(lǐng)域?qū)OPA薄膜的需求占比高達(dá)70%。隨著市場(chǎng)對(duì)包裝美觀度的要求不斷提高，具有啞光、朦朧美或高透明度反映內(nèi)物光澤的包裝逐漸受到青睞；同時(shí)，健康飲食和少量多餐的消費(fèi)趨勢(shì)也推動(dòng)了易分裝、便攜的小包裝需求激增，進(jìn)而擴(kuò)大了BOPA薄膜的市場(chǎng)空間。目前我國已成為全球主要的BOPA薄膜消費(fèi)市場(chǎng)。BOPA薄膜生產(chǎn)工藝正不斷革新，推動(dòng)行業(yè)整體走向持續(xù)發(fā)展道路。
國內(nèi)BOPA 薄膜市場(chǎng)中中侖新材擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為龍頭企業(yè)。國內(nèi)廠商生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，未來隨著海外老舊產(chǎn)能逐漸退出，國內(nèi)廠商有望逐漸在國際市場(chǎng)中占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
一、主要下游—食品消費(fèi)升級(jí)擴(kuò)大BOPA薄膜行業(yè)空間，中國已成BOPA薄膜主要消費(fèi)國
BOPA薄膜，即雙向拉伸尼龍薄膜，是繼BOPP、BOPET薄膜之后的第三大包裝材料。BOPA薄膜比PE、BOPP薄膜具有更高的強(qiáng)度，比EVOH、PVDC薄膜具有低成本和環(huán)保方面的優(yōu)勢(shì)，是食品保鮮、保香的理想材料。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年食品領(lǐng)域?qū)OPA薄膜的需求占比高達(dá)70%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
隨著市場(chǎng)對(duì)包裝美觀度的要求不斷提高，具有啞光、朦朧美或高透明度反映內(nèi)物光澤的包裝逐漸受到青睞；同時(shí)，健康飲食和少量多餐的消費(fèi)趨勢(shì)也推動(dòng)了易分裝、便攜的小包裝需求激增，進(jìn)而擴(kuò)大了BOPA薄膜的市場(chǎng)空間。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2023年，全球 BOPA 薄膜需求量由27.13 萬噸增長至 49.40萬噸，年復(fù)合增長率為8.91%；我國 BOPA薄膜需求量由10.45 萬噸增長至24.60萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到13.01%。
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我國已成為全球主要的BOPA薄膜消費(fèi)市場(chǎng)。2016年我國BOPA薄膜需求量占全球總需求量的比重達(dá)38.5%，2023年我國BOPA薄膜需求量占全球總需求量的比重進(jìn)一步提升至49.8%。
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二、BOPA薄膜生產(chǎn)工藝和裝置不斷革新，推動(dòng)行業(yè)整體走向持續(xù)發(fā)展道路
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國BOPA薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，隨著市場(chǎng)需求增長和要求提高，BOPA薄膜生產(chǎn)工藝不斷革新，從 BOPA1.0 的平膜拉伸技術(shù)到 BOPA4.0 的磁懸浮線性電機(jī)同步拉伸技術(shù)（LISIM 技術(shù)），BOPA薄膜技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)整體走向持續(xù)發(fā)展道路。
具體看工藝方面，尼龍薄膜材料加工工藝包括流延法、平膜法以及管膜法等。其中，平膜法分為單向拉伸及雙向拉伸工藝，與其他工藝相比較，使用雙向拉伸工藝生產(chǎn)的塑料薄膜強(qiáng)度較大，薄膜厚度的均勻性更好，且設(shè)備工藝成熟、生產(chǎn)效率高，適用于高端尼龍薄膜的大批量、大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)制造。BOPA薄膜產(chǎn)品升級(jí)有利于拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域的適用范圍，市場(chǎng)前景可觀。
生產(chǎn)效率方面，BOPA薄膜產(chǎn)量主要取決于薄膜的設(shè)計(jì)厚度、機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)速度以及生產(chǎn)裝置的寬度，在厚度、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)速度及其他條件保持不變的情況下，生產(chǎn)裝置的幅寬越大，單線產(chǎn)能越高，單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本越低。隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷發(fā)展，近年來全球 BOPA 薄膜生產(chǎn)裝置的幅寬不斷提升，由 4.2 米提升至 7.4米，BOPA 薄膜將迎來更大的市場(chǎng)空間。
資料來源：觀研天下整理
三、中侖新材為國內(nèi)BOPA薄膜龍頭，未來海外老舊產(chǎn)能逐漸退出下國內(nèi)企業(yè)有望迎來出海機(jī)遇
由于 BOPA 薄膜定位相對(duì)高端，具備較高技術(shù)、資金、客戶資源壁壘，企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，代表包括中侖新材、滄州明珠、運(yùn)城塑業(yè)、佛塑科技、尤尼吉可、曉星化學(xué)和 A.J.Plast等，其中，中侖新材為龍頭企業(yè)。
從產(chǎn)能看，中侖新材是全球極少數(shù)同時(shí)掌握從第二代到第五代膜材工藝技術(shù)，并開創(chuàng)了第五代技術(shù)的企業(yè)，掌握 199 項(xiàng)技術(shù)專利，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能顯著領(lǐng)先，2022年達(dá)9.82萬噸，截至 2027 將新增5.90萬噸；從市占率看，2023年中侖新材在國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá) 36%，處于國內(nèi)功能性 BOPA 薄膜首位。
BOPA薄膜行業(yè)主要公司工藝情況
| 企業(yè)名稱 | 分步拉伸 | 機(jī)械同步拉伸 | 磁懸浮線性電機(jī)同步拉伸 |
| 滄州明珠 | √ | √ | × |
| 佛塑科技 | √ | √ | × |
| 運(yùn)城塑業(yè) | √ | × | × |
| 尤尼吉可 | × | √ | √ |
| 曉星集團(tuán) | √ | × | × |
| A.J.Plast | √ | × | √ |
| 中侖新材 | √ | √ | √ |
資料來源：觀研天下整理
BOPA薄膜行業(yè)主要公司產(chǎn)能情況（單位：萬噸）
| 企業(yè)名稱 | 2022 產(chǎn)能 | 截至 2027 新增 |
| 滄州明珠 | 2.85 | 7.6 |
| 運(yùn)城塑業(yè) | 8 | - |
| 佛塑科技 | 1.58，2020FY | - |
| 尤尼吉可 | 5.15 | - |
| 曉星化學(xué) | 3.84，2020FY | - |
| A.J.Plast | 3 | - |
| 中侖新材 | 9.82 | 5.9 |
| 神馬股份 | 1 | 4.5 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)BOPA薄膜生產(chǎn)商有望迎出海機(jī)遇。BOPA 薄膜生產(chǎn)線使用周期一般為 30 年左右，日本、韓國等國家最早一代BOPA 薄膜廠商的生產(chǎn)線由于投產(chǎn)較早存在設(shè)備老化問題，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有所下降，難以滿足在消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)下各類差異化新型薄膜的研發(fā)生產(chǎn)；而國內(nèi)廠商生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，有望逐漸在國際市場(chǎng)中占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。
BOPA薄膜老舊產(chǎn)線情況
| 公司名稱 | BOPA 薄膜發(fā)展史及產(chǎn)線年齡 |
| 尤尼吉可（UNITIKA） | 1968 年開啟第一條 BOPA 薄膜產(chǎn)線，此后相繼開啟多條 BOPA 薄膜產(chǎn)線；1995 年起，于印度尼西亞開啟數(shù)條 BOPA 薄膜產(chǎn)線，其后進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。尤尼吉可的 BOPA 薄膜產(chǎn)線均具有較長歷史，主要集中在上世紀(jì) 60 年代-70 年代及 90 年代，距今已有 30-50 年歷史 |
| 曉星（HYOSUNG）化學(xué) | 1966 年成立 Tongyang 尼龍有限公司，1992 年收購 1 條尼龍線，1996 年繼續(xù)開啟 1 條尼龍線，2005 年于中國嘉興投產(chǎn)尼龍薄膜產(chǎn)線。產(chǎn)線主要集中于上世紀(jì) 90 年代，距今已有近 30 年歷史 |
| 韓國科隆工業(yè)（Kolon） | 1991 年于韓國金泉市設(shè)立第一條尼龍薄膜產(chǎn)線，1994 年擴(kuò)張?jiān)心猃埉a(chǎn)線，1998 年于印度尼西亞繼續(xù)擴(kuò)建尼龍薄膜產(chǎn)線?？坡」I(yè)的尼龍薄膜產(chǎn)線開啟時(shí)間主要集中在上世紀(jì) 90 年代，距今已具有 30 年歷史 |
| 日本出光（IdemitsuUnitech） | 1984 年設(shè)立第一條吹膜法尼龍薄膜產(chǎn)線，2011 年與 kohjin(興人)合資尼龍薄膜產(chǎn)線投產(chǎn)。首條產(chǎn)線已有近 40 年歷史 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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