一、中國是全球鎢礦主要儲量大國
鎢（化學(xué)符號 W，原子序數(shù) 74）是一種金屬元素，自然條件下主要以黑白鎢礦的形式存在。鎢的熔點(diǎn)高達(dá)3422℃，是熔點(diǎn)最高的金屬之一；密度為19.3 g/cm3，是鐵的 1.7 倍；硬度接近莫氏硬度 9，僅次于鉆石（莫氏硬度 10）。此外，鎢還具有出色的化學(xué)穩(wěn)定性，耐高溫性和耐腐蝕性，這些優(yōu)異的物理化學(xué)性能使得其成為航空航天、國防軍工、切削工具等領(lǐng)域的理想材料。
鎢與其他材料的物理參數(shù)對比
| 材料 | 熔點(diǎn)（℃） | 密度（g/cm3） | 莫氏硬度 |
| 鎢 | 3422 | 19.35 | 9 |
| 鋼 | ~1500 | 7.81~7.85 | 6.5 |
| 銅 | 1083.4 | ~8.9 | 3 |
| 銀 | 961.93 | 10.49 | 2.5 |
| 石英 | 1750 | 2.65 | 7 |
| 鉆石 | 3815 | 3.51 | 10 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
目前已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，但其中具有開采經(jīng)濟(jì)價(jià)值的只有黑鎢礦和白鎢礦，黑鎢礦約占全球鎢礦資源總量30%，白鎢礦約占70%。黑鎢礦主要成分為鐵鎢酸鹽和錳鎢酸鹽（（Fe，Mn）WO4），故又被稱為鎢錳鐵礦，理論WO3含量上限為76.6%；白鎢礦主要成分為CaWO?，理論WO3含量上限為80.5%，常與多種鉬鉍等有色金屬礦物伴生或共生。雖然白鎢礦資源占比及理論鎢含量高于黑鎢礦，但在實(shí)際成礦條件下，黑鎢礦較白鎢礦富礦多、品位高、選礦工藝簡單，因此黑鎢礦為優(yōu)先開發(fā)的資源品種。由于多年過度開采，國內(nèi)易選易冶的優(yōu)質(zhì)黑鎢礦已基本消耗殆盡，原礦品位呈逐年下滑趨勢，開采礦物類型由黑鎢礦為主轉(zhuǎn)向白鎢礦與黑白鎢混合礦為主。
黑鎢礦（左）和白鎢礦（右）
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
近年來我國鎢礦探明量持續(xù)增加，使得國內(nèi)鎢礦儲量保持增長，2024年中國鎢礦儲量達(dá) 240 萬噸，占全球儲量 52%，其余鎢資源集中地包括澳大利亞、俄羅斯、越南等，分別占比 12%、9%、3%。
資料來源：USGS，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2024年中國鎢礦新發(fā)現(xiàn)大事：
湖南柿竹園礦田柴山礦區(qū)石英脈型鎢礦體發(fā)現(xiàn)；
桂西右江地區(qū)新類型鎢錫礦床找礦突破；
湖南汝城小垣鎢礦深部矽卡巖型白鎢礦體新增；
江西贛州崇義縣羅形坳項(xiàng)目黑鎢礦勘探進(jìn)展；
朱溪與大湖塘鎢礦的進(jìn)一步確認(rèn)與開發(fā)。
二、基于稀缺性及重要戰(zhàn)略用途，多國將鎢金屬納入“關(guān)鍵礦產(chǎn)清單”
鎢在地殼中的含量為0.001%，全球靜態(tài)儲采比為57年，中國儲采比36年；全球鎢資源情況與鉬金屬接近，但國內(nèi)資源消耗程度顯著高于鉬。基于稀缺性及重要戰(zhàn)略用途，2009年，日本出臺《稀有金屬保障戰(zhàn)略》，將31個(gè)礦種視為關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料，并優(yōu)先考慮錳、鈷、鎳、鉬、鈀等10種礦產(chǎn)；2022年，美國發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄》，確定50種關(guān)鍵礦產(chǎn)；歐盟于2023年公布《關(guān)鍵原材料法案》，確定34種關(guān)鍵礦產(chǎn)。2016年，中國發(fā)布《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，確定24種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。中國、美國、歐盟共同列為關(guān)鍵礦產(chǎn)（戰(zhàn)略性礦產(chǎn)）的有鋰、鈷、鎳、鋁、銻、鎢、稀土、螢石、石墨等9種?？梢钥闯觯阪u金屬的稀缺性及戰(zhàn)略屬性上多國已形成共識。
全球各國對鎢資源管控嚴(yán)格
| 年份 | 國家 | 政策 |
| 2009年 | 日本 | 《稀有金屬保障戰(zhàn)略》 |
| 2016年 | 中國 | 《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》 |
| 2022年 | 美國 | 《關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄》 |
| 2023年 | 歐盟 | 《關(guān)鍵原材料法案》 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
資料來源：USGS，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、中國長期對鎢礦資源收緊管控
由于鎢資源的稀缺性，中國對鎢礦資源的長期管控政策呈現(xiàn)出多維度、系統(tǒng)化的戰(zhàn)略布局。
1991年，國務(wù)院發(fā)文正式將鎢列為國家保護(hù)性開采特定礦種，并于2000年起實(shí)施總量控制與出口配額制度，后續(xù)政策主要圍繞行業(yè)準(zhǔn)入、總量控制、出口管制、稅收引導(dǎo)四方面入手，對國內(nèi)鎢行業(yè)開發(fā)施行強(qiáng)約束。
行業(yè)準(zhǔn)入：現(xiàn)行規(guī)范對企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)及裝備、能耗、環(huán)保等多方面提出準(zhǔn)入要求。
總量控制：自2000年起實(shí)行總量控制，目前由自然資源部分兩批（2024年為3月與8月）發(fā)布鎢礦開采總量控制指標(biāo)；自2023年起，暫停對鎢礦業(yè)權(quán)出讓登記。
出口管制：2025年2月起，對鎢相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，出口企業(yè)需鄉(xiāng)國務(wù)院商務(wù)主管部門申請?jiān)S可。
稅收引導(dǎo)：當(dāng)前僅鎢絲出口享受13%出口退稅，其余鎢品無出口退稅；鎢礦資源稅按6.5%稅率從價(jià)計(jì)征。
國內(nèi)最新鎢礦資源政策
| 政策方向 | 政策 | 發(fā)布部門 | 政策解讀 |
| 行業(yè)準(zhǔn)入 | 《鎢行業(yè)規(guī)范條件》 | 工信部 | 對生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)和裝備、能耗、回收率等實(shí)行規(guī)范管理。其中：要求露天開采礦山建設(shè)規(guī)模不得低于 15 萬噸礦石/年，地下開采礦山建設(shè)規(guī)模不得低于 6 萬噸礦石/年，服務(wù)年限均應(yīng)在 10 年以上；新建、改造仲鎢酸銨項(xiàng)目產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到5000 噸及以上，鎢鐵產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到 6000 噸及以上，單一處理廢鎢合金項(xiàng)目實(shí)物處理能力應(yīng)達(dá)到 500 噸及以上。 |
| 總量控制 | 《2025年度鎢礦開采總量控制指標(biāo)（第一批）的通知》 | 自然資源部 | 2025年度第一批鎢礦（三氧化鎢含量65%，下同）開采總量控制指標(biāo)58000噸 |
| 出口管制 | 《公布對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的決定》 | 商務(wù)部 | 對鎢相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制：APT，氧化鎢，碳化鎢，鎢銅合金，鎢銀合金，高密度、高強(qiáng)度鎢鎳鐵/銅合金，相關(guān)技術(shù)。出口經(jīng)營者出口上述物項(xiàng)應(yīng)向國務(wù)院商務(wù)主管部門申請?jiān)S可。 |
| 稅收引導(dǎo) | 《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施稀土、鎢、鉬資源稅從價(jià)計(jì)征改革的通知》 | 財(cái)政部 | 2015 年 5 月 1 日起，稀土、鎢、鉬資源稅由從量定額計(jì)征改為從價(jià)定率計(jì)征。鎢應(yīng)納資源稅額=鎢精礦按折 65%三氧化鎢的交易量*交易價(jià)×6.5% |
資料來源：各政府部門，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、中國鎢精礦產(chǎn)能集中度高，在管控下產(chǎn)量下降
2024年，國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量達(dá)12.7萬噸，同比-1%，近年無明顯增長。2024年國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)能達(dá)15.9萬噸，江西、河南、海南三地占比分別達(dá)29%、18%、17%。國內(nèi)鎢礦開發(fā)長期實(shí)行行政管制，對開發(fā)資質(zhì)審核嚴(yán)格，導(dǎo)致國內(nèi)鎢資源產(chǎn)能呈現(xiàn)集中度高、多為國資持有的特點(diǎn)。2024年鎢精礦產(chǎn)能CR6達(dá)67%，我國主要鎢礦企業(yè)絕大多數(shù)為國有企業(yè)。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從產(chǎn)量來看，折合65%標(biāo)噸的鎢精礦產(chǎn)量近年來總體保持下降態(tài)勢，2024年鎢精礦產(chǎn)量為12.7萬噸，2025年預(yù)計(jì)為12萬噸，繼續(xù)保持下降態(tài)勢。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、鎢礦下游需求廣泛，硬質(zhì)合金應(yīng)用占比最大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鎢精礦行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，鎢在實(shí)際消費(fèi)應(yīng)用上以各類合金系產(chǎn)品為主，包括硬質(zhì)合金、合金鋼、耐磨合金和強(qiáng)熱合金等。硬質(zhì)合金廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域中的刀具制造，被譽(yù)為"工業(yè)牙齒"。合金鋼有鎢、鉻、鈷等元素組成，具備高硬度、韌性和耐磨性，廣泛應(yīng)用于制造高速切削工具、機(jī)床零件、發(fā)動(dòng)機(jī)缸套等領(lǐng)域。耐磨合金由鎢、鉻、鈷、鎳等元素組成，具備優(yōu)良的耐磨性和耐腐蝕性，廣泛用于制造耐磨零件和設(shè)備。強(qiáng)熱合金由鎢、鈷、鉻、鐵、鎳等元素組成，具有出色的高溫強(qiáng)度和耐腐蝕性能，廣泛應(yīng)用于航空、航天和核工業(yè)等領(lǐng)域。
鎢合金成分組成、特性及應(yīng)用
| 合金制品 | 組成 | 特性 | 應(yīng)用 |
| 合金鋼 | 9-24%的鎢、3.8-4.6%的鉻、1-5%的釩、4-7%鈷、0.7-1.5%碳 | 強(qiáng)化回火溫度（700-800℃）下，能自動(dòng)淬火；在600-650℃能保持高 | 特種鋼 |
| 碳化鎢基硬質(zhì)合金 | 85-95%的碳化鎢、5-14%的鈷 | 在 1000-1100℃下，仍具有高的硬度和耐磨性；切削速度極快 | 切削工具、礦山工具和拉絲模 |
| 熱強(qiáng)和耐磨合金 | 3-15%的鎢、25-35%的鉻、45-65%的鈷、0.5-0.75%的碳 | 強(qiáng)烈耐磨 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)的活門、壓模熱切刀的工作部件、渦輪機(jī)葉輪、挖掘設(shè)備、犁頭的表 |
| 觸頭材料和高比重合金 | 90-95%的鎢、1-6%的鎳、1-4%的銅的高比重合金，以及用鐵代銅（~5%）的合金 | 良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性和鎢的耐磨性 | 制造陀螺儀的轉(zhuǎn)子、飛機(jī)、控制舵的平衡錘、放射性同位素的放射護(hù)罩和料筐 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中國鎢下游需求結(jié)構(gòu)如下，其中硬質(zhì)合金需求占比最高， 達(dá)到57%，鎢材和鎢特鋼占比分別為23%和16%。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在2025年的印巴沖突中，中國導(dǎo)彈（如霹靂-15）的出色表現(xiàn)凸顯了鎢及其相關(guān)材料在現(xiàn)代軍事裝備中的核心地位，鎢的高密度和耐高溫特性使其成為穿甲彈、火箭噴嘴等軍工產(chǎn)品的核心材料。中國對鎢的出口管制導(dǎo)致國際鎢價(jià)上漲，而沖突中軍工需求的激增進(jìn)一步推高了鎢精礦和深加工產(chǎn)品的市場價(jià)值。（fsw）
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