2025年將成中國人形機器人“元年”，或推動稀土永磁材料需求將大幅增長

1、人形機器人定義

人形機器人擁有會使用人類工具、所需空間少、非連續(xù)接觸運動等特點，使其更易于人機交互，適應人類工作場景，未來有望對人類的工作起到一定程度的替代作用。

人形機器人

資料來源：觀研天下數據中心整理

工業(yè)機器人與人形機器人具備以下區(qū)別：

（1）“大腦思維”層面：人形機器人在AI感知技術和AI語言大模型的加持下，可以自主學習、決策以及推理；而工業(yè)機器人的“大腦思維”通常是被事先編碼設定的，能夠重復做編碼設定好的事情而不知疲倦。

（2）“身體體型”層面：人形機器人的身高體型更接近人類的普遍身高體型，十分類似人體，其行為也“類人”。

基于以上兩個特點，工業(yè)機器人的發(fā)展與成熟對于人形機器人奠定了重要基礎以及“解鎖前置科技點”的作用。

2、人形機器人行業(yè)發(fā)展歷程

根據觀研報告網發(fā)布的《中國稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，人形機器人技術起步于20世紀60年代后期，經歷了早期發(fā)展階段（2000年以前）、高度集成發(fā)展階段（2000-2015）、高動態(tài)運動及高智能化發(fā)展階段（2015年至今）。2022年起，隨著AI大模型技術突飛猛進，人形機器人發(fā)展進入爆發(fā)期。

人形機器人技術起步于1960年代后期，以日本的研究成果最為顯著。根據產品運動和交互功能成熟度，其發(fā)展歷程可大致分為四個階段：

早期發(fā)展階段（2000年以前）：1973年，早稻田大學研發(fā)出世界第一款人形機器人WABOT-1的WL-5號兩足步行機。1986年，日本本田開始進行人形機器人ASIMO的研究，并于2000年成功發(fā)布第一代機型。

高度集成發(fā)展階段（2000-2015年）：2003年日本豐田發(fā)布“音樂伙伴機器人”，其可以實現吹喇叭、拉小提琴等樂器演奏功能；2011年，日本本田推出第三代ASIMO，其具有利用傳感器避開障礙物等自動判斷并行動的能力，還能用五根手指做手語，或將水壺里的水倒入紙杯。

高動態(tài)運動發(fā)展階段（2015年至今）：2016年，美國波士頓動力公司發(fā)布雙足機器人Atlas，具有極強的平衡性和越障能力，能夠承擔危險環(huán)境搜救任務；2020年，美國敏捷機器人公司推出雙足機器人Digit，能夠在無人干涉的環(huán)境下自行選定搬動箱子，適用于物流、倉儲、工業(yè)等多種應用場景。

全球人形機器人行業(yè)發(fā)展歷程回顧

資料來源：觀研天下數據中心整理

3、人形機器人應用領域

（1）工業(yè)領域

在工業(yè)生產的大舞臺上，人形機器人正逐漸嶄露頭角。在汽車制造行業(yè)，以往沖壓件上下料工作，工人不僅要承受繁重的體力勞動，還面臨一定的安全風險。如今，人形機器人憑借其精準的控制和不知疲倦的特性，高效地完成沖壓件上下料任務，大幅提升了生產效率和安全性。在電子組裝行業(yè)也是如此，一些精密的電子元件組裝，對操作的精細度要求極高，人形機器人憑借其柔性和通用性優(yōu)勢，能夠靈活適應不同的組裝任務，輕松應對復雜的電子組裝流程，保證產品質量的穩(wěn)定性。

（2）服務領域

醫(yī)療方面：在醫(yī)療領域，人形機器人可以協(xié)助醫(yī)生進行診斷工作。通過對大量醫(yī)療數據的快速分析，為醫(yī)生提供診斷參考建議，輔助醫(yī)生做出更準確的判斷。在康復治療中，機器人能夠按照預設的康復方案，精準地幫助患者進行肢體康復訓練，提高康復效果。

養(yǎng)老層面：對于養(yǎng)老服務，人形機器人能成為老人貼心的陪伴者。它可以陪老人聊天，聽老人講述過去的故事，為老人解悶。還能提醒老人按時吃藥，關注老人的身體健康狀況，在緊急情況下及時發(fā)出警報，保障老人的安全。

教育領域：在教育場景中，人形機器人輔助教師開展教學活動。它可以針對學生的不同學習情況，提供個性化的學習輔導，解答學生的疑問，激發(fā)學生的學習興趣，成為學生學習的好幫手。

（3）家庭消費領域

當下，家庭消費端人形機器人的應用尚處于起步階段，但未來前景廣闊。隨著技術不斷進步，成本逐漸降低，在家庭服務方面，人形機器人可承擔起打掃衛(wèi)生、整理物品等家務工作，讓人們從繁瑣的家務中解脫出來。在娛樂陪伴上，它能與家庭成員一起玩游戲、看電影，成為家庭娛樂的新成員，為家庭生活增添更多樂趣。

4、人形機器人行業(yè)相關政策

中國政府高度重視人形機器人產業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列政策予以支持。2023年1月，工信部等十七部門發(fā)布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升?！侗本┦袡C器人產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》首次針對人形機器人行業(yè)進行政策指導，提出加緊布局人形機器人，支持企業(yè)和高校院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化。

《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》提出到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。培育2—3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，打造2—3個產業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，孕育開拓一批新業(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)。到2027年，人形機器人技術創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業(yè)生態(tài)，綜合實力達到世界先進水平。產業(yè)加速實現規(guī)模化發(fā)展，應用場景更加豐富，相關產品深度融入實體經濟，成為重要的經濟增長新引擎。

為進一步推動我國人形機器人產業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展和新質生產力的培育，工信部、教育部等七部門于2024年1月29日聯合發(fā)布了《關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，其中特別對人形機器人等未來產業(yè)的標志性產品進行了戰(zhàn)略規(guī)劃。

5、人形機器人對永磁材料的需求分析

無框力矩電機是人形機器人旋轉執(zhí)行器與線性執(zhí)行器都不可或缺的動力來源部件，根據科爾摩根所披露信息，其關鍵原材料/零部件包括釹鐵硼磁材、SS400系列鋼材（對應國內牌號Q235系列）、電工鋼、銅材、樹脂、集成電路板等。

無框力矩電機上游主要原材料/零部件

資料來源：觀研天下數據中心整理

第三代稀土永磁材料釹鐵硼，為人形機器人中重要核心零部件無框力矩電機、空心杯電機的核心材料，其作用主要為電產生磁場，從而與線圈相互作用，實現電能到機械能的轉換。

除人形機器人電機應用以外，釹鐵硼廣泛應用于變頻空調的壓縮電機、風電直驅電機、新能源車、汽車EPS轉向系統(tǒng)、汽車微電機、3C端的VCM和聽筒、工業(yè)機器人等諸多領域。根據觀研天下測算，2024年釹鐵硼下游應用需求分布如下。其中新能源汽車、工業(yè)電機和傳統(tǒng)車的需求量占比較高，工業(yè)機器人需求占比增長迅速。

數據來源：觀研天下數據中心整理

（1）供給端

釹鐵硼的供給方面，2024年中國釹鐵硼產量預計將達到26萬噸，相比2023年約24萬噸的產量，有顯著的增長，這一增長態(tài)勢也反映出中國釹鐵硼產能在持續(xù)擴張。

從區(qū)域分布來看，浙江依舊是國內最大的釹鐵硼生產基地，發(fā)揮著行業(yè)領頭的關鍵作用，有著較高的地區(qū)集中度。在浙江，聚集了眾多釹鐵硼生產企業(yè)，形成了完整的產業(yè)鏈條，從原材料供應到產品加工再到銷售，各環(huán)節(jié)緊密協(xié)作，極大地提高了生產效率，也促進了產能的提升。

從企業(yè)來看，我國汝鐵硼行業(yè)產能前五企業(yè)為金力永磁、大地熊、正海磁材、中科三環(huán)和英洛華。（排名不分先后）

（2）需求端

機器人成為稀土磁材增長新引擎。從上文可知，近年來工業(yè)機器人對汝鐵硼的需求占比提升較快，這和國內對機器人的政策扶持有較大關聯。

2023年6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機器人產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，明確到2025年，北京市機器人核心產業(yè)收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業(yè)集群。2023年1月19日，工業(yè)和信息化部等十七部門聯合發(fā)布《關于印發(fā)“機器人+”應用行動實施方案的通知》，目標到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現翻番。

除了工業(yè)機器人以外，人形機器人對釹鐵硼的需求更具想象空間，單個人形機器人所需的高性能釹鐵硼將達到 3.5kg/臺，觀研天下預計2025-2032年國內機器人數量需求總量將接近1000萬臺，對汝鐵硼的需求將超過3萬噸，這對我國稀土行業(yè)下游需求的增長有非常大的推動作用。

數據來源：觀研天下數據中心整理（fsw）