人口老齡化加速我國針劑行業(yè)需求快速增長 化學(xué)藥針劑占據(jù)市場主導(dǎo)地位

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國針劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2025-2032年）》顯示，針劑為藥劑學(xué)名詞，是一種藥物劑型，指藥物經(jīng)過提取、精制、配制等步驟，而制成滅菌溶液，裝入安瓿，供皮下、肌肉、靜脈注射用。具有作用迅速，給藥方便，藥效不受消化液和食物的影響，能直接進入人體組織等優(yōu)點。針劑行業(yè)產(chǎn)品種類繁多，按照按用途分類可以劃分為：

預(yù)防類：主要包括各種類型的疫苗，如新冠疫苗、流感疫苗、宮頸癌疫苗等。這類產(chǎn)品主要針對各種類型的傳染性疾病，通過刺激人體產(chǎn)生免疫應(yīng)答，具有預(yù)防感染、減少發(fā)病率和死亡率等作用。

治療類：主要包括各種類型的治療藥物，如抗腫瘤藥物、生物藥物、基因藥物等。這類產(chǎn)品主要針對各種類型的非傳染性疾病，通過殺傷或調(diào)節(jié)致病因素，具有治愈或緩解癥狀、提高生活質(zhì)量等作用。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著國家在醫(yī)療衛(wèi)生方面和醫(yī)保方面支出的逐年增加，居民在醫(yī)療保健方面消費支出的不斷上升。國家對于技術(shù)的投入包括醫(yī)藥制造業(yè)高新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)投入在不斷的增加，這對于國內(nèi)針劑市場進一步產(chǎn)生促進作用。2024年上半年我國針劑行業(yè)市場規(guī)模約為4818.86億元，具體如下：

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)，藥融云，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

自2018年年末4+7城市試點啟動以來，化藥注射劑的國采便成為市場焦點。隨著越來越多產(chǎn)品通過評價或視同通過評價，化藥注射劑從第五批國采開始進入井噴期，2018-2022年間已有超120個產(chǎn)品納入集采名單。

資料來源：上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2023年國內(nèi)化學(xué)藥注射劑TOP20品種中有12個的銷售額呈正增長，其中氯化鈉、頭孢哌酮舒巴坦、葡萄糖、倍他司汀、瑞芬太尼、左氧氟沙星、肌苷、頭孢呋辛8個品種有雙位數(shù)增長。

2023年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端化學(xué)藥注射劑TOP20品種

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

我國國內(nèi)生產(chǎn)總值自2012年到2023年一直保持著平穩(wěn)增長。近年來，國家的供給側(cè)改革不斷促進著社會的高質(zhì)量發(fā)展，也使我國的經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)增長， 良好的經(jīng)濟形勢為針劑行業(yè)帶來較大的發(fā)展機會,使其發(fā)展能保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

2023年，全國一般公共預(yù)算支出安排275130億元，其中，衛(wèi)生健康支出占8.8%，達到了24211億元。我國致力建設(shè)全民醫(yī)療保障體系，因此不斷增加用于該項建設(shè)資金的投入，包括改善居民醫(yī)療衛(wèi)生的支出、藥品研發(fā)的投入均在增長，進而也在一定程度上促進了行業(yè)發(fā)展。2023年中國針劑（含化藥/生物藥/中成藥）行業(yè)總規(guī)模達萬億元，其中，在全國院內(nèi)銷售市場總額超5000億元。

自2016年以來，我國新生兒數(shù)量開始下降，出現(xiàn)低生育率現(xiàn)象，這也對新生兒及兒童針劑市場的增長造成一定的不利影響。2023年年末全國人口140967萬人，比上年末減少208萬人，全年出生人口902萬人，出生率為6.39‰。隨著出生人口數(shù)量的減少，國家免疫規(guī)劃疫苗招標(biāo)采購經(jīng)費需求減少。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

人口老齡化加速的趨勢持續(xù)凸顯，治療需求快速增長。我國老齡化逐漸加深，老年人口規(guī)模龐大。根據(jù)1956年聯(lián)合國《人口老齡化及其社會經(jīng)濟后果》確定的劃分標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一個國家或地區(qū)65歲及以上老年人口數(shù)量占總?cè)丝诒壤^7%時，則意味著這個國家或地區(qū)進入老齡化。1982年維也納老齡問題世界大會，確定60歲及以上老年人口占總?cè)丝诒壤^10%，意味著這個國家或地區(qū)進入嚴(yán)重老齡化。根據(jù)國家統(tǒng)計局，截止2023年末，全國60周歲及以上老年人口29697萬人， 占總?cè)丝诘?1.1%；全國65周歲及以上老年人口21676萬人， 占總?cè)丝诘?5.4%，我國已經(jīng)進入嚴(yán)重老齡化階段，老齡化逐漸加深。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

與此同時，伴隨著國內(nèi)出生人口和死亡人口持續(xù)下降，人均預(yù)期壽命持續(xù)提高等因素，國內(nèi)人口老齡化程度將日益加劇。根據(jù)國家衛(wèi)健委預(yù)測，2035年60歲以上人群占比將超過30%，進入重度老齡化階段。2050年老年人口規(guī)模和比重將達到峰值。 而老年人口治療需求顯著高于其他年齡段。

三、行業(yè)細分市場分析

1、化學(xué)藥針劑

化藥針劑在臨床用途廣泛而且品種較多，市場容量大，特別是化藥針劑中的新藥更是企業(yè)競相發(fā)展的方向。在2023年的全國醫(yī)院針劑（含化藥/生物藥/中成藥）市場，化學(xué)藥在其中占據(jù)了顯著的主導(dǎo)地位。銷售額TOP10榜單中，超140億元的有人血白蛋白、氯化鈉注射液2個品種。

20234年上半年，我國化藥針劑市場規(guī)模已達到3097.53億元，占我國針劑市場的六成以上，在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、生物藥針劑

近年來，我國生物醫(yī)藥行業(yè)快速發(fā)展，不少企業(yè)的生物藥針劑獲批上市，我國生物藥針劑市場快速增長，2024年上半年中國生物藥針劑市場規(guī)模為1334.38億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、中藥針劑

對于中藥針劑市場，由于行業(yè)較為混亂，安全性問題也日益凸顯，近年政府已出臺一系列措施來加強對中藥針劑監(jiān)管，中藥針劑臨床使用受限。隨著部分企業(yè)的中成藥針劑產(chǎn)品或某些品種逐步被淘汰，行業(yè)將加速洗牌，市場格局有望重構(gòu)。2024年上半年中國中藥針劑市場規(guī)模為386.95億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

中國注射穿刺器械市場廣闊，但競爭格局較為分散。在注射劑市場中，存在眾多國內(nèi)外企業(yè)，包括本土藥企如恒瑞、石藥、中國生物制藥等，以及外企如羅氏、諾和諾德、輝瑞等。這些企業(yè)在市場中占據(jù)重要地位，對市場格局產(chǎn)生深遠影響。

在化學(xué)藥注射劑的細分品類中，系統(tǒng)用抗感染藥、血液和造血器官用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥等占據(jù)前三的市場份額。這些細分品類中的龍頭企業(yè)如齊魯制藥、科倫藥業(yè)、倍特藥業(yè)等，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，鞏固和擴大了自己的市場份額。

在新型注射劑方面，目前代表性企業(yè)主要包括科興、華蘭生物、長春高新、沃森生物、智飛生物等中國制藥企業(yè)，這些企業(yè)在新型注射劑領(lǐng)域擁有一些創(chuàng)新產(chǎn)品，如科興的新冠滅活疫苗CoronaVac、華蘭生物的重組人乙型肝炎疫苗、長春高新的重組人生長激素、沃森生物的重組人乙型肝炎疫苗和重組人乙肝表面抗原-結(jié)核分枝桿菌表達載體疫苗、智飛生物的重組亞單位新冠疫苗等。

中國針劑行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
恒瑞醫(yī)藥		恒瑞醫(yī)藥創(chuàng)立于1970年，于2000年在上海證券交易所上市，是一家專注研發(fā)、生產(chǎn)及推廣高品質(zhì)藥物的創(chuàng)新型國際化制藥企業(yè)，聚焦抗腫瘤、代謝性疾病、自身免疫疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病等領(lǐng)域進行新藥研發(fā)，是國內(nèi)最具創(chuàng)新能力的制藥龍頭企業(yè)之一。五十余年來，恒瑞醫(yī)藥始終堅持為患者服務(wù)的初心，努力守護患者健康生活和生命質(zhì)量，攻堅克難推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在美國制藥經(jīng)理人雜志公布的全球制藥企業(yè)TOP50榜單中，恒瑞醫(yī)藥已連續(xù)6年上榜；國際知名咨詢機構(gòu)Citeline發(fā)布的全球TOP25管線規(guī)模制藥公司榜單，恒瑞醫(yī)藥連續(xù)3年上榜，2024年排名躍升至第8位，再創(chuàng)中國藥企新高；胡潤研究院發(fā)布的《2023胡潤世界500強》，恒瑞醫(yī)藥排名第366位；中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心歷年發(fā)布的“中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)”，恒瑞醫(yī)藥已11次登頂榜首。
石藥集體		石藥控股集團有限公司組建于1997年，在“做好藥，為中國，善報天下人”的理念傳承下，通過創(chuàng)新發(fā)展，主要經(jīng)營指標(biāo)多年保持雙位數(shù)增長?，F(xiàn)在已發(fā)展為員工2.8萬人的國際化創(chuàng)新性企業(yè)。旗下港股上市公司入選恒生指數(shù)成分股，并代表中國制藥入選全球醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)管線規(guī)模榜單居第24位，服務(wù)全球患者。石藥通過世界范圍內(nèi)的創(chuàng)新參與，為人類健康源源不斷地提供更好的創(chuàng)新成果。建立多元化的產(chǎn)品體系，深耕成藥、原料藥、功能食品等三大板塊；并積極投入新冠病毒的防治，集團mRNA新冠疫苗產(chǎn)品是中國首個自主研發(fā)、獲得緊急授權(quán)使用的新冠疫苗。在心腦血管、抗腫瘤等領(lǐng)域，上市了恩必普、明復(fù)樂、多恩益、津立泰、海益坦、多恩達、歐悅欣等創(chuàng)新藥。
中國生物制藥		中國生物制藥有限公司及附屬公司是中國領(lǐng)先的創(chuàng)新研究和研發(fā)驅(qū)動型醫(yī)藥集團，業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥研發(fā)平臺、智能化生產(chǎn)和強大銷售體系全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)品包括多種生物藥和化學(xué)藥，在腫瘤、肝病、呼吸系統(tǒng)、外科/鎮(zhèn)痛四大治療領(lǐng)域處于優(yōu)勢地位。
齊魯制藥		齊魯制藥以維護人類健康為宗旨，以滿足社會需求為己任，以先進的科學(xué)技術(shù)為依托，致力于研制開發(fā)治療常見病、多發(fā)病及其它多種嚴(yán)重危害人類健康疾病的藥物。公司總部位于山東省濟南市，是中國大型綜合性現(xiàn)代制藥企業(yè)，專業(yè)從事治療腫瘤、心腦血管、抗感染、精神系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)、眼科疾病的制劑及其原料藥的研制、生產(chǎn)與銷售。
科倫藥業(yè)		四川科倫藥業(yè)股份有限公司于2010年6月在深圳證券交易所成功上市，旋即啟動百億產(chǎn)業(yè)投資計劃，開始實施“三發(fā)驅(qū)動、創(chuàng)新增長”的發(fā)展戰(zhàn)略。第一臺發(fā)動機是通過持續(xù)的產(chǎn)業(yè)升級和品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，保持科倫在輸液領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；第二臺發(fā)動機是通過對優(yōu)質(zhì)自然資源的創(chuàng)新性開發(fā)利用，構(gòu)建從中間體、原料藥到制劑的抗生素競爭優(yōu)勢；第三臺發(fā)動機是通過研發(fā)體系的建設(shè)和多元化的技術(shù)創(chuàng)新，積累企業(yè)基業(yè)長青的終極驅(qū)動力量。在輸液領(lǐng)域，科倫已經(jīng)實現(xiàn)全面的產(chǎn)業(yè)升級，具備高端制造和新型材料雙重特點的贏利能力，占據(jù)了技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量標(biāo)桿的戰(zhàn)略高地?？苽惤⒘藦乃幤返难芯块_發(fā)、生產(chǎn)制造、物流轉(zhuǎn)運直至終端使用的閉合式責(zé)任體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，主導(dǎo)產(chǎn)品已實現(xiàn)批量出口，在50多個國家和地區(qū)享有盛譽?？苽愖灾餮邪l(fā)的可立袋®為國內(nèi)外首創(chuàng)，擁有二十多項專利，榮獲國家科學(xué)技術(shù)進步獎。它比傳統(tǒng)輸液具有更高的安全性和性價比，在降低能耗和環(huán)境保護方面也有巨大的應(yīng)用價值，代表著中國輸液產(chǎn)品發(fā)展的方向。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）