我國按摩椅行業(yè)規(guī)模及細(xì)分市場分析：景氣度回升 產(chǎn)銷均恢復(fù)增長態(tài)勢

一、行業(yè)相關(guān)概述

1、定義

按摩器具包括，按摩椅、頭、腳、眼等局部按摩小電等。按摩器具用于緩解人體由于長時(shí)間勞動、伏案、甚至日積月累引起的身體不適的亞健康調(diào)理，通過經(jīng)絡(luò)按摩緩解肌肉疼痛、精神疲勞等癥狀。

按摩椅，利用機(jī)械的滾動力作用和機(jī)械力擠壓來進(jìn)行按摩，人工推拿按摩能夠疏通經(jīng)絡(luò)，使氣血循環(huán)，保持機(jī)體的陰陽平衡，所以按摩后可感到肌肉放松，關(guān)節(jié)靈活，使人精神振奮，消除疲勞，對保證身體健康有重要作用。

對于長時(shí)間坐著工作和學(xué)習(xí)的人來說，按摩令血液循環(huán)通暢，改善腰酸背痛及預(yù)防病癥，還能提高睡眠質(zhì)量，緩解全身疲勞，改善姿勢及鍛煉健康身體。

2、分類

按摩椅按照用途，可分為家用按摩椅、辦公按摩椅；按照按摩部位，可分為全身按摩椅、背部按摩椅、腿部按摩椅等；按照按摩方式，可分為電動按摩椅、多功能按摩椅。

按摩椅分類

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

現(xiàn)代按摩器具行業(yè)起源于上世紀(jì)六十年代的日本。在當(dāng)時(shí)技術(shù)創(chuàng)新背景下，為滿足人們對舒緩肌體壓力的需求，日本企業(yè)研制出第一臺全自動按摩椅。但受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平，早期按摩器具主要是功能單一僅能實(shí)現(xiàn)放松僵硬肩背的按摩椅，且由于按摩球裝置在外面，客戶體驗(yàn)與人工按摩相差較大，市場發(fā)展較為緩慢，主要應(yīng)用于洗浴中心等營業(yè)場所。

上世紀(jì)八十年代，新材料和電子技術(shù)的進(jìn)步使按摩球裝置實(shí)現(xiàn)了小型化和精確控制，大幅提升了按摩器具的舒適度，按摩椅開始逐步進(jìn)入家庭。在此背景下，松下（Panasonic）、大東（THRIVE）等部分傳統(tǒng)電器制造廠商也開始涉足按摩器具行業(yè)。隨著生產(chǎn)廠商的增加，產(chǎn)品種類也逐漸豐富，在不斷更新功能更全面，性能更優(yōu)越的按摩椅的同時(shí)，也不斷根據(jù)消費(fèi)者的需求推出部分功能相對單一，但更便攜、更靈活的小型按摩器具產(chǎn)品，如足部按摩器等。該時(shí)期，日本廠商在挖掘國內(nèi)市場同時(shí)，也開始向海外周邊區(qū)域?qū)で髷U(kuò)張，現(xiàn)代按摩器具開始通過域貿(mào)易進(jìn)入我國及以―亞洲四小龍為代表的深受中國傳統(tǒng)養(yǎng)生保健文化影響的其他東亞及東南亞國家和地區(qū)。

進(jìn)入九十年代，按摩椅進(jìn)入家庭的步伐加快，各類按摩小電器品種進(jìn)一步豐富，逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、頭部等細(xì)分按摩器具市場。在全球一體化的背景下，全球按摩器具市場規(guī)模迅速發(fā)展，逐步從日本、東亞和東南亞市場走向了北美、歐洲等地區(qū)，但歐美市場主要以按摩小電器產(chǎn)品為主，按摩椅主要消費(fèi)人群仍然位于日本、韓國、新加坡、香港、馬來西亞等東亞、東南亞地區(qū)。該時(shí)期按摩椅的生產(chǎn)制造以日本、臺灣等東亞和東南亞地區(qū)為主。

進(jìn)入21世紀(jì)后，在按摩椅消費(fèi)領(lǐng)域，已形成北美、歐洲、東亞和東南亞四大主要消費(fèi)區(qū)域，全球市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。由于中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了長期平穩(wěn)較快增長，居民收入水平及健康消費(fèi)意識不斷提升，中國已成為全球范圍內(nèi)按摩椅消費(fèi)需求增長最快的地區(qū)之一?，F(xiàn)階段，中國已成為全球按摩椅產(chǎn)業(yè)鏈的中心。

近年來，隨著人們健康意識的增強(qiáng)，亞健康、中國老年、商旅辦公等人群的擴(kuò)大，以及智能化按摩椅產(chǎn)品的不斷更新升級，具有良好按摩保健功效的按摩椅正逐步獲得廣大消費(fèi)者的認(rèn)可，按摩椅行業(yè)將成為極具潛力的朝陽賽道。

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三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國按摩椅行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，隨著全球一體化進(jìn)程，頻繁的國際間貿(mào)易將按摩椅帶入中國市場，大批海外廠商開始布局國內(nèi)一二線城市；同時(shí)受益于中國制造水平提升，全球產(chǎn)業(yè)鏈開始向中國轉(zhuǎn)移。目前得益于技術(shù)迭代和經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及消費(fèi)水平提升，家電家居等領(lǐng)域玩家開始涌入按摩椅市場，國內(nèi)市場擴(kuò)張持續(xù)向好。

隨著我國居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級和年輕一族、白領(lǐng)一族群體不斷壯大，生活方式實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由生存型消費(fèi)向發(fā)展型消費(fèi)、由傳統(tǒng)消費(fèi)向新型消費(fèi)升級，健康理念隨之增強(qiáng)，這成為我國按摩椅市場穩(wěn)定增長的重要基礎(chǔ)。

受上述積極因素影響，我國按摩椅行業(yè)市場規(guī)模從2019年的61.91億元增長至2021年的75.46億元，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定快速增長態(tài)勢。

2022年度外部環(huán)境復(fù)雜多變，受疫情反復(fù)及主要需求市場經(jīng)濟(jì)通脹等影響，全球市場波動加大，對消費(fèi)市場產(chǎn)生沖擊，海內(nèi)外需求整體增速放緩，我國按摩椅行業(yè)市場規(guī)模短期受到一定影響。國內(nèi)市場方面，根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)顯示，2022年京東平臺按摩椅產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售額23.0億元，同比下滑21.9%；海外市場方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年按摩器具出口額50.7億美元，較2021年下滑20.8%，海外市場同樣出現(xiàn)大幅收縮。

由此可見，短期國內(nèi)市場規(guī)模的萎縮并非特例。未來隨著后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與發(fā)展，我國按摩椅市場規(guī)模將重回穩(wěn)定快速增長之路。

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2、供應(yīng)規(guī)模

近年來受益于亞洲多國經(jīng)濟(jì)水平快速提升，亞洲市場已成為全球按摩椅增長的核心動力。從產(chǎn)能角度來看，全球經(jīng)濟(jì)一體化后，國外市場對其認(rèn)可度不斷提高，我國按摩椅生產(chǎn)中心地位逐漸顯現(xiàn)。目前，我國對美按摩椅出口規(guī)模占北美地區(qū)市場總規(guī)模的比例超三成；對日韓按摩椅出口規(guī)模占亞洲其他地區(qū)（以日韓為主的市場）的比例接近五成。因此，我國已經(jīng)成為世界最為重要的按摩椅生產(chǎn)基地，為全球按摩椅市場提供穩(wěn)定的供給輸出。從產(chǎn)量來看，近年來，我國按摩椅產(chǎn)量除了2022年產(chǎn)量下降，其余年份均保持增長態(tài)勢，2023年產(chǎn)量為153.90萬臺。

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3、需求規(guī)模

隨著我國國民健康意識的進(jìn)一步提升，近年來我國按摩椅行業(yè)的普及度有所提高，需求規(guī)模不斷增長，國內(nèi)銷量由2019年的97.96萬臺增至2021年的120.74萬臺，2022年受疫情影響，消費(fèi)需求明顯放緩，我國按摩椅銷量下降到99.84萬臺，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，2023年需求復(fù)蘇，銷量增長到120.60萬臺。具體圖表如下：

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4、行業(yè)供需平衡分析

需求端來看，目前我國按摩椅行業(yè)正處于需求導(dǎo)入階段，各生產(chǎn)廠商不斷通過各種宣傳手段進(jìn)行產(chǎn)品宣傳，產(chǎn)品普及度較低，存在較大提升空間；供給端來看，我國按摩椅行業(yè)產(chǎn)能在滿足國內(nèi)按摩椅需求的同時(shí)，也承擔(dān)了較多的國際ODM/OEM訂單，成為全球按摩椅最為重要的生產(chǎn)基地。整體來看，我國按摩椅行業(yè)供需增長率保持在均衡狀態(tài)，供需關(guān)系目前整體保持穩(wěn)定。

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四、行業(yè)細(xì)分市場分析

1、入門級按摩椅

入門級按摩椅主要指價(jià)格低于8000元/臺的按摩椅產(chǎn)品，其最主要的特點(diǎn)為減配功能，以低價(jià)格換取滲透。按摩椅為舶來品類，早期優(yōu)勢廠商主為海外高端品牌。但2017年共享按摩椅市場開始迅速增長，入門級按摩椅迅速增長，2021年其市場規(guī)模達(dá)到約44.62億元，2022年市場規(guī)模有所降低，為36.12億元，2023年市場景氣度回升，市場規(guī)模達(dá)到42.59億元。

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2、高端按摩椅

高端按摩椅一般定價(jià)高于8000元/臺。相較于入門級按摩椅，高端按摩椅往往是集全身按摩椅、局部熱療、智能控制于一體的家用按摩理療設(shè)備，擁有更廣的按摩角度、更長的按摩行程、更豐富的按摩功能，給用戶帶來更舒適的按摩體驗(yàn)。而在我國按摩椅行業(yè)發(fā)展的早期階段，高端按摩椅占據(jù)我國按摩椅市場的主流；而隨著共享按摩椅的放量，高端按摩椅的市場占比有所下降，但仍是我國按摩椅行業(yè)重要的細(xì)分市場，2023年其市場規(guī)模約為31.58億元。

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相較于入門級按摩椅對于按摩椅行業(yè)的貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在按摩椅滲透率的提升方面，高端按摩椅對于按摩椅行業(yè)的作用更多地體現(xiàn)在提升消費(fèi)者消費(fèi)粘性方面。即高端按摩椅通過技術(shù)進(jìn)步、功能創(chuàng)新等形式，不斷提升消費(fèi)者的按摩體驗(yàn)，提升按摩椅的使用頻率與產(chǎn)品口碑，是帶動按摩椅行業(yè)整體發(fā)展進(jìn)步的重要細(xì)分市場。

五、行業(yè)競爭格局

我國按摩椅行業(yè)品牌影響力方面，第一梯隊(duì)主要以具有先發(fā)優(yōu)勢的國外企業(yè)為主，如松下、富士、稻田等，第二梯隊(duì)為近年來成長迅速的國內(nèi)企業(yè)為主，主要為傲勝、奧佳華和榮泰，第三梯隊(duì)為規(guī)模較小的企業(yè)。

我國本土按摩椅行業(yè)市場頭部知名品牌主要集中在線下，諸如傲勝、奧佳華、榮泰等，這三大品牌市場知名度高，產(chǎn)品品類豐富，功能多元，各自的市場占有率也較高，其中傲勝以線下直營為主，奧佳華和榮泰則以經(jīng)銷商加盟為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)購物的發(fā)展，各大品牌也逐步開始布局線上渠道。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）