降價(jià)趨勢(shì)中的洗地機(jī)市場(chǎng)：競(jìng)爭(zhēng)加劇與需求增長并存

一、洗地機(jī)行業(yè)概述

目前掃地機(jī)更多是清理吸口尺寸能夠覆蓋的小垃圾和干垃圾，同時(shí)吸力一般低于6000Pa，因而多用于日常清潔維護(hù)；而與之相對(duì)比，洗地機(jī)優(yōu)勢(shì)在于能夠回收地面污水或濕垃圾至機(jī)身污水桶并實(shí)時(shí)噴水清潔，同時(shí)吸力可以高達(dá)1820kPa，因而能夠有效處理混合型干濕垃圾，以及清潔具有頑固和黏膩污漬的勝污地面。

洗地機(jī)及掃地機(jī)器人對(duì)比情況

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、洗地機(jī)一支獨(dú)秀，成為清潔電器行業(yè)第一大品類

過去十年，我國清潔電器市場(chǎng)規(guī)模從2012年29億元增長到2022年的348億元，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了12倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到28.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期中國家電市場(chǎng)整體2.3%的年均增長率。今年上半年，清潔電器行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)全渠道零售額達(dá)150億元，較上年同期僅增長3.1%，行業(yè)明顯放慢了增長的腳步。

其中細(xì)分品類來看，依靠三大優(yōu)勢(shì)：原來掃拖兩次現(xiàn)在變成一次；清潔過程當(dāng)中不需要彎腰；不需要再洗拖布，洗地機(jī)成功取代掃地機(jī)器人成為清潔電器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)GfK數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，洗地機(jī)在市場(chǎng)份額上超過掃地機(jī)器人，占比達(dá)到40.1%，同比增速高達(dá)32.9%，并位居細(xì)分品類首位。與此相比，掃地機(jī)器人的市場(chǎng)份額為35.9%，同比下滑0.6%。洗地機(jī)的增長主要來自價(jià)格下探帶來銷量的進(jìn)一步釋放，掃地機(jī)器人的下滑則主要是因?yàn)閲鴥?nèi)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇疲弱以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

資料來源：GFK數(shù)據(jù)、觀研天下整理

值得注意的是，雖然洗地機(jī)品類仍保持增長態(tài)勢(shì)，但市場(chǎng)增速相較前兩年出現(xiàn)了放緩。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，今年上半年洗地機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零售額54.5億元，同比增長30.9%，而去年同期這一增速為83.9%。這主要是因?yàn)楫?dāng)前市面上的洗地機(jī)仍存在諸多痛點(diǎn)，比如無法兼顧清潔力與輕便性、低矮區(qū)域清潔不到位、清理機(jī)器麻煩等，沒有真正滿足消費(fèi)者需求?；蛘哒f，更多的功能沒有下放到大眾消費(fèi)價(jià)位段。對(duì)于洗地機(jī)現(xiàn)存的一系列問題，行業(yè)還需要很長時(shí)間的探索和研究，投入更多的研發(fā)資源，聚集更多的人才，去解決洗地機(jī)行業(yè)當(dāng)中的困難和痛點(diǎn)，真正助力洗地機(jī)業(yè)走得更遠(yuǎn)、走的更長久。

資料來源：世研指數(shù)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)說明：負(fù)面口碑?dāng)?shù)據(jù)基于2023年10月監(jiān)測(cè)日近30天數(shù)據(jù)，來自互聯(lián)網(wǎng)公域信息43.9萬條。基于互聯(lián)網(wǎng)輿情口碑總量，聚合主流品牌相關(guān)信息，以以工智能語義分析工具輔助行業(yè)專家展開分析。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：從行業(yè)的發(fā)展來看，洗地機(jī)與掃地機(jī)器人并不存在完全競(jìng)爭(zhēng)，兩者是可以兼容的。掃地機(jī)器人主要側(cè)重于自動(dòng)化清掃，能夠通過智能路徑規(guī)劃和避障技術(shù)，對(duì)地面進(jìn)行高效清潔。它們通常適用于日常的地面清潔，尤其是需要頻繁清掃的場(chǎng)所，如家庭、辦公室等。

而洗地機(jī)則是一種更為專業(yè)的清潔工具，它在清潔能力和清潔效率上更具優(yōu)勢(shì)。洗地機(jī)可以對(duì)付更為嚴(yán)重的污漬和垃圾，例如在地面上撒落的食品、液體等。因此，洗地機(jī)在需要高效深度清潔的場(chǎng)所，如餐飲店、醫(yī)院等，更能發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。這兩個(gè)品類在發(fā)展的路上不應(yīng)該側(cè)重于誰去取代誰，而是追求整體消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)容，如延長產(chǎn)品的生命周期，以及成為像洗衣機(jī)等傳統(tǒng)家電那樣具有不可替代性。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，出海是品牌的新增長點(diǎn)

1、洗地機(jī)品牌個(gè)數(shù)直線上升，三股力量正在角逐

在高熱的市場(chǎng)吸引和低準(zhǔn)入門檻的雙重驅(qū)使下，洗地機(jī)品牌個(gè)數(shù)直線上升，去年已達(dá)到186個(gè)，2019年到2023年Q1期間，累計(jì)出現(xiàn)過的品牌更是超200個(gè)?，F(xiàn)在，每個(gè)月仍然有新品牌在進(jìn)入這個(gè)賽道，預(yù)計(jì)年底，洗地機(jī)賽道有望突破250個(gè)品牌。

資料來源：觀研天下整理

從如今的市場(chǎng)格局來看，洗地機(jī)行業(yè)參與者主要分為三種力量，掃地機(jī)器人廠商（追覓、科沃斯）；老牌家電企業(yè)（美的、九陽）、專注洗地機(jī)的新品牌（馬赫）。根據(jù)電商平臺(tái)的報(bào)告顯示，洗地機(jī)前十為科沃斯旗下添可、追覓、石頭科技、米家、美的、九陽等。其中添可、追覓等品牌總體市占超57%，穩(wěn)坐市場(chǎng)第一梯隊(duì)。

2、國內(nèi)洗地機(jī)賽道日益擁擠，品牌積極尋求出海機(jī)會(huì)

作為清潔電器市場(chǎng)上炙手可熱的明星品類，洗地機(jī)過去兩年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，2022年洗地機(jī)在中國清潔電器市場(chǎng)的占比達(dá)到29%，首次超越手持推桿式吸塵器。隨著國內(nèi)洗地機(jī)賽道的日益擁擠，越來越多的中國品牌將目光瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，積極尋求出海機(jī)會(huì)。

資料來源：觀研天下整理

海外主要國家傳統(tǒng)吸塵器市場(chǎng)已較為成熟，滲透率超過80%，洗地機(jī)作為兼具“拖地”與“吸塵”功能的地板清潔產(chǎn)品，可在一定程度上視為家用吸塵器的創(chuàng)新替代品類。并且相比較傳統(tǒng)吸塵器，洗地機(jī)還可以對(duì)付一些頑固污漬和濕漬等問題，而傳統(tǒng)吸塵器則難以處理。在國內(nèi)市場(chǎng)，洗地機(jī)對(duì)傳統(tǒng)吸塵器的替代效應(yīng)更為顯著，至2022年5月已占據(jù)吸塵器市場(chǎng)26%的份額，而放眼全球市場(chǎng)，同時(shí)段洗地機(jī)在吸塵器市場(chǎng)中的份額占比僅為6%，考慮到洗地機(jī)對(duì)吸塵器的替代屬性，全球洗地機(jī)市場(chǎng)仍存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。尤其是歐美國家，近年來，美國公寓居住家庭數(shù)占比提升、獨(dú)棟住宅面積擴(kuò)大、硬質(zhì)地面鋪裝消費(fèi)趨勢(shì)明顯，均有助于洗地機(jī)品類長期滲透率提升，預(yù)計(jì)2030年海外洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)?；蛟?500萬臺(tái)左右。

四、洗地機(jī)均價(jià)整體下降，價(jià)格帶結(jié)構(gòu)分化更明顯

早在洗地機(jī)上市之初，5000-6000元是市場(chǎng)最主流的價(jià)格帶，隨著行業(yè)規(guī)模高速增長，規(guī)模效應(yīng)帶動(dòng)產(chǎn)品降本空間擴(kuò)大，洗地機(jī)均價(jià)整體下降，如今主流產(chǎn)品價(jià)格僅為2000多元，來自奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2023年5月，添可、追覓、美的、石頭線上渠道洗地機(jī)均價(jià)分別為2932元、2806元、2093元、2347元，全面下探至3000元以內(nèi)。另外，分局?jǐn)?shù)據(jù)也顯示，2022年洗地機(jī)行業(yè)線上均價(jià)2978元、2023年1-2月線上均價(jià)2728元，已有多個(gè)月的均價(jià)環(huán)比增速為負(fù)?？梢灶A(yù)見，洗地機(jī)的市場(chǎng)銷售價(jià)格還將會(huì)陸續(xù)下調(diào)。

資料來源：觀研天下整理

此外，相比掃地機(jī)器人，洗地機(jī)的價(jià)格結(jié)構(gòu)分化更明顯，基本呈現(xiàn)出橄欖形。以2023年Q1的銷售數(shù)據(jù)為例，其中，2500-3000元價(jià)格帶是目前更廣泛接受的價(jià)格帶，占比為39%；2000元以下和4000元以上價(jià)格帶的份額占比不相上下，分別為19%和17%，均有較大占比，產(chǎn)品整體的價(jià)格帶更集中，4000 元以上承擔(dān)了產(chǎn)品向上的創(chuàng)新迭代，而 2000元以下的產(chǎn)品通常以高性價(jià)比為主打賣點(diǎn)，吸引對(duì)價(jià)格敏感的消費(fèi)者。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，這一價(jià)格段的產(chǎn)品在功能和性能上可能會(huì)做出一些妥協(xié)，但仍然能夠滿足一些基本的清潔需求。主要是因?yàn)橄吹貦C(jī)的技術(shù)和功能差異小于掃地機(jī)器人，加上品牌增多，導(dǎo)致價(jià)差變大，如果洗地機(jī)整體有更大幅度的降價(jià)，將刺激需求進(jìn)一步釋放。

資料來源：奧維云網(wǎng)( AVC )線上渠道監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，其中2022-23Q1含抖音電商、觀研天下整理

觀研天下分析師觀點(diǎn)：洗地機(jī)的用戶群體主要集中在中老年，尤其是女性，并且其作為清潔家電中使用門檻仍舊較高的品類，未來的發(fā)展思路應(yīng)該在于通過優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)升級(jí)、推廣和教育、合作與渠道拓展等方式，降低用戶門檻，而不是打價(jià)格戰(zhàn)。

五、洗地機(jī)產(chǎn)品趨向智能，功能趨向集成

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國洗地機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資研究報(bào)告（2023-2030年）》顯示，當(dāng)前洗地機(jī)行業(yè)的兩大發(fā)展趨勢(shì)即為智能化和集成化。

越來越多的智能化技術(shù)被應(yīng)用到洗地機(jī)中，使洗地機(jī)在清潔過程中更加高效、智能、人性化。智能化洗地機(jī)可以通過智能傳感器、算法和數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)感知、路徑規(guī)劃、水箱控制、吸塵和拖地等功能。它們可以根據(jù)不同的地面材質(zhì)和清潔需求，自動(dòng)調(diào)整清潔力度和方式，從而更好地適應(yīng)各種清潔場(chǎng)景。此外，智能化洗地機(jī)還可以通過APP控制和語音助手等技術(shù)，提供更加便捷的使用體驗(yàn)和遠(yuǎn)程控制功能。用戶可以通過手機(jī)或語音指令來控制洗地機(jī)的開關(guān)、模式選擇、定時(shí)任務(wù)等功能，使洗地機(jī)的使用更加方便和智能化。

與此同時(shí)，洗地機(jī)功能也趨向集成，進(jìn)化成“家庭清潔中心”。圍繞提高用戶體驗(yàn)，洗地機(jī)正從配件、形態(tài)和功能等多方面展開新一輪較量。日前，海爾發(fā)布了首款多功能洗地機(jī)---海爾魔方洗地機(jī)D11 Pro，將“吸拖洗消烘”五種功能集成于一體；石頭科技發(fā)布新款智能洗地機(jī)A10 UltraE，延續(xù)了此前產(chǎn)品的“一機(jī)搞定全屋清潔”理念；5月，云鯨智能發(fā)布旗下首款智能洗地機(jī)S1，最大吸入功率達(dá)到76AW，在清潔時(shí)可以實(shí)現(xiàn)180°躺倒，清潔全屋低矮空間。（LZC）