EVOH行業(yè)：全球市場高度集中 國內(nèi)自產(chǎn)能力不足 技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化正齊發(fā)力

前言：

全球EVOH市場高度集中，2024年可樂麗與三菱化學合計控制80.19%產(chǎn)能，呈雙寡頭格局。國內(nèi)因技術(shù)門檻高，自主生產(chǎn)能力不足，需求依賴進口，多家科研機構(gòu)與企業(yè)正推進技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。2024年我國EVOH消費65%集中在食品和藥品包裝領(lǐng)域，其在該領(lǐng)域性能優(yōu)勢顯著，但因價格高滲透率有限。未來國產(chǎn)化加速有望降低成本，提升其在相關(guān)領(lǐng)域的滲透率。

1.全球EVOH市場高度集中，兩大頭部企業(yè)加速擴產(chǎn)

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國EVOH行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，EVOH即乙烯-乙烯醇共聚物，是全球公認的三大高阻隔材料之一，具有優(yōu)良的阻氣性、耐油性、耐有機溶劑性、耐候性等優(yōu)勢。EVOH也是一種高端聚烯烴，技術(shù)壁壘極高，對原料純度和工藝控制有著近乎苛刻的要求。這種特殊性導致全球具備規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)屈指可數(shù)，市場呈現(xiàn)高度集中的寡頭格局。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，全球僅有4家EVOH生產(chǎn)企業(yè)，分別是可樂麗（日本）、三菱化學（日本）、臺灣長春（中國）和中石化川維（中國）。其中，日本企業(yè)占據(jù)絕對主導地位：行業(yè)龍頭可樂麗以48.02%的產(chǎn)能占比遙遙領(lǐng)先，三菱化學則憑借32.17%的產(chǎn)能占比穩(wěn)居第二。這兩家日企合計控制著全球80.19%的產(chǎn)能，形成明顯的雙寡頭競爭格局。

數(shù)據(jù)來源：中國化工信息中心、觀研天下整理

全球EVOH市場供不應求，價格維持高位。為緩解供需矛盾，可樂麗、三菱化學兩大頭部企業(yè)加速擴產(chǎn)。截至2025年3月，可樂麗在建產(chǎn)能約為2.8萬噸，分布于美國、比利時和新加坡；三菱化學在建產(chǎn)能約為2.1萬噸，主要集中在英國。

截至2025年3月可樂麗、三菱化學兩大頭部企業(yè)在建EVOH產(chǎn)能情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.我國EVOH行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈

我國EVOH行業(yè)雖然起步較晚，但目前已初步建立起較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。上游原材料主要包括乙烯和醋酸乙烯等基礎(chǔ)化工原料；中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要先通過乙烯與醋酸乙烯共聚制得乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVAc），再經(jīng)皂化反應最終得到EVOH產(chǎn)品；下游應用領(lǐng)域呈現(xiàn)多元化特征，覆蓋食品和藥品包裝、農(nóng)藥瓶、汽車油箱、地暖管道、日化包裝以及涂覆材料等多個領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

3.我國EVOH自主生產(chǎn)能力不足，多家科研機構(gòu)與企業(yè)正在推進EVOH技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作

然而，由于EVOH生產(chǎn)技術(shù)門檻極高，我國目前自主生產(chǎn)能力嚴重不足，市場需求主要依賴進口產(chǎn)品，國產(chǎn)替代需求十分迫切。在此背景下，國內(nèi)多家科研機構(gòu)與企業(yè)正在推進EVOH技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。

例如，中科院大連化物所創(chuàng)新開發(fā)出一種利用堿性深共晶溶劑作為催化劑的高效環(huán)保制備EVOH的方法，EVOH產(chǎn)物的醇解度可達99％以上；榮盛新材料和中石化川維分別正在建設年產(chǎn)5萬噸和2.4萬噸EVOH項目；皖維高新的年產(chǎn)6000噸EVOH樹脂研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目也在穩(wěn)步推進中……總的來說，這些持續(xù)的技術(shù)進步與規(guī)模化的產(chǎn)能布局，不僅將有效提升我國EVOH產(chǎn)品的自主供給能力，逐步減少對進口的依賴，更將加速推動EVOH領(lǐng)域的國產(chǎn)替代進程，為下游應用領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實而有力的材料支撐。

我國部分企業(yè)EVOH相關(guān)項目規(guī)劃情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

4.我國EVOH下游消費以食品和藥品包裝為主，未來應用前景廣闊

從應用結(jié)構(gòu)來看，我國EVOH消費主要集中在食品和藥品包裝領(lǐng)域，2024年占比約為65%，構(gòu)成最主要的應用市場。其中，食品包裝具體應用于包裝薄膜、熱成型托盤（片材）以及各類調(diào)料容器；醫(yī)藥包裝則主要用于藥品包裝瓶、輸液袋、藥品包裝膜及醫(yī)用擠壓軟管等產(chǎn)品。農(nóng)藥瓶是第二大消費市場，占比約13%。相比之下，汽車油箱和地暖管、日化包裝等工業(yè)領(lǐng)域的占比均不足10%，對EVOH的市場需求相對有限。

數(shù)據(jù)來源：中國化工信息中心、觀研天下整理（WJ）

值得注意的是，EVOH憑借其極佳的氧氣阻隔性、優(yōu)異的環(huán)保性和可靠的安全性，在食品和醫(yī)藥包裝領(lǐng)域具備顯著的性能優(yōu)勢，但受限于較高的價格因素，其實際市場滲透率仍存在較大提升空間。隨著國產(chǎn)化進程的加速推進，EVOH的生產(chǎn)成本有望逐步降低，這將顯著提升其在食品和醫(yī)藥包裝領(lǐng)域的滲透率。與此同時，EVOH在新興應用領(lǐng)域也取得重要突破，例如中材科技開發(fā)的EVOH-PA11復合層技術(shù)，將氫氣滲透率壓降到了0.03g/day以下，這一技術(shù)突破為EVOH在氫能源儲存領(lǐng)域的應用開辟了新途徑。未來，隨著相關(guān)技術(shù)的持續(xù)進步和生產(chǎn)成本的進一步下降，EVOH在鞏固傳統(tǒng)包裝領(lǐng)域優(yōu)勢地位的基礎(chǔ)上，有望進一步拓展至新能源等新興應用市場，整體應用前景十分廣闊。