我國塑料管道行業(yè)：“四化”助力高質(zhì)量發(fā)展 中國聯(lián)塑為市場(chǎng)龍頭企業(yè)

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國塑料管道行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，塑料管道主要是指以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子材料為主料，經(jīng)過擠出、注塑以及復(fù)合成型技術(shù)等方式加工而成的產(chǎn)品。與傳統(tǒng)的金屬管道相比，塑料管道具有節(jié)能環(huán)保、耐腐蝕、耐沖擊、耐摩擦、輕質(zhì)高強(qiáng)，使用壽命長等特點(diǎn)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，塑料管道行業(yè)上游為原材料、輔料、設(shè)備，其中原材料包括 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等；輔料包括著色劑、助劑等；設(shè)備包括擠出機(jī)、注塑機(jī)、助設(shè)備等。中游為塑料管道生產(chǎn)制造。下游則為建筑、農(nóng)業(yè)、工業(yè)排污、燃?xì)夤艿赖葢?yīng)用領(lǐng)域。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、PVC、PE、PP等主要原材料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，為塑料管道行業(yè)提供穩(wěn)定原材料供給

塑料管道按材質(zhì)可分為 PVC管道、PE管道、PPR管道、PB管道、ABS 管道等。其中PVC管道、PE管道、PP管道是當(dāng)前塑料管道市場(chǎng)上主要產(chǎn)品。而在這其中，PVC管道占比最大，占比達(dá)到50%左右，不過受到PE、PP（PPR）及其他管道管道發(fā)展的沖擊，近年其占比逐步降低。其次為PE、PPR管道，占比分別為25%、10%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

綜上可得知，當(dāng)前我國塑料管道原材料主要是PVC、PE、PP這三種材質(zhì)。近年來我國PVC、PE、PP產(chǎn)量總體上呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，這為塑料管道行業(yè)提供了穩(wěn)定的原材料供給。

例如在PVC（聚氯乙烯）方面：我國是PVC主產(chǎn)國，且近年來產(chǎn)能產(chǎn)量保持增長，全球主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年我國PVC產(chǎn)能由2607萬噸增長至2911萬噸，產(chǎn)量由2100萬噸增長至2300萬噸左右。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

PE（聚乙烯）方面：在煉化一體化產(chǎn)業(yè)延伸的背景下，近年來我國PE（聚乙烯）產(chǎn)能、產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年我國PE（聚乙烯）產(chǎn)能從1966萬噸增長到3571萬噸；產(chǎn)量從1793.6萬噸增長到2791.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

PP（聚氯乙烯）方面：近年來我國PP（聚氯乙烯）產(chǎn)能、產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2019-2023年我國PP（聚氯乙烯）產(chǎn)能從2508萬噸增長到2726 萬噸，產(chǎn)量從1986萬噸增長到2283萬噸。

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三、應(yīng)用不斷擴(kuò)展，基建、農(nóng)業(yè)及地產(chǎn)是當(dāng)前塑料管道三大應(yīng)用領(lǐng)域

近些年，我國塑料管道行業(yè)注重基礎(chǔ)研究，產(chǎn)學(xué)研融合不斷深化，科技創(chuàng)新投入加大，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，新應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，不僅在傳統(tǒng)的建筑及市政給排水、燃?xì)?、供熱及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用比例不斷提高，在新興通訊、交通、化工、核電等應(yīng)用領(lǐng)域也有了很大的突破。

目前，塑料管道下游主要應(yīng)用于基建、農(nóng)業(yè)和地產(chǎn)三大領(lǐng)域。參考 2020 年數(shù)據(jù)，在我國前塑料管道應(yīng)用市場(chǎng)中，基建、農(nóng)業(yè)和地產(chǎn)這三大領(lǐng)域占比分別為 40%、29%、15%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

四、“四化”發(fā)展成果顯著，不斷助力塑料管道行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，我國塑料管道行業(yè)確立了功能化、高端化、系統(tǒng)化、智慧化的“四化”發(fā)展目標(biāo)和方向，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)展到如今，我國塑料管道行業(yè)“四化”發(fā)展成果顯著。例如在高端化發(fā)展方面，更大口徑、更高強(qiáng)度、更多功能、更加環(huán)保、高附加值的塑料管道產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并投入于市場(chǎng)；在智慧化發(fā)展方面，數(shù)字化設(shè)計(jì)、智能化生產(chǎn)、綠色化制造、精益化管理等在行業(yè)正被廣泛應(yīng)用。未來，塑料管道行業(yè)要準(zhǔn)確理解新質(zhì)生產(chǎn)力的豐富內(nèi)涵，把握行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑，加強(qiáng)應(yīng)用導(dǎo)向的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，不斷提升品質(zhì)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，塑造行業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

五、行業(yè)集中度偏低但持續(xù)提升，中國聯(lián)塑為塑料管道市場(chǎng)龍頭企業(yè)

塑料管道行業(yè)集中度偏低但持續(xù)提升。塑料管道行業(yè)技術(shù)和資金壁壘相對(duì)較低，行業(yè)中小企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，集中度不高。截止 2023 年，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的塑料管道生產(chǎn)企業(yè)有1000多家，其中年產(chǎn)能 1 萬噸以上的企業(yè)約 300 多家，10 萬噸以上的企業(yè)20多家。不過近年，隨著行業(yè)企業(yè)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、破產(chǎn)現(xiàn)象增加，小企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力較差，競(jìng)爭(zhēng)力不足。同時(shí)，重視品牌、質(zhì)量過硬的規(guī)模企業(yè)在逆境中具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，企業(yè)綜合質(zhì)量水平有所提高，使得行業(yè)集中度持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年我國塑料管道行業(yè)CR3從16%提升至21%，CR5從16%提升至24%。預(yù)計(jì)未來塑料管道行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)有望延續(xù)，一方面消費(fèi)者對(duì)管道品質(zhì)和品牌的要求越來越高，另一方面龍頭生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能/渠道布局優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

從具體企業(yè)來看，當(dāng)前中國聯(lián)塑、公元股份、偉星新材、雄塑科技、顧地科技是我國塑料管道市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)。其中中國聯(lián)塑占據(jù)這行業(yè)龍頭位置，占比達(dá)到了20%（按產(chǎn)量計(jì)算），遠(yuǎn)超于企業(yè)企業(yè)。目前，中國聯(lián)塑已建立了超過30個(gè)先進(jìn)的生產(chǎn)基地，分布于中國19個(gè)省份及海外圓家。截至2024年，中國聯(lián)塑塑料管道產(chǎn)能為329萬噸/年，龍頭地位優(yōu)勢(shì)顯著。整體來看，我國塑料管道市場(chǎng)呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的局面。

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六、當(dāng)下，我國塑料管道行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

塑料管道作為現(xiàn)代建筑、市政工程和農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域的重要材料，近年來在全球范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長，塑料管道行業(yè)正迎來新的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨諸多挑戰(zhàn)。具體如下：

機(jī)遇方面：近兩年，中央政府為改善基礎(chǔ)建設(shè)和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長，發(fā)力海綿城市建設(shè)、城市地下管網(wǎng)及綜合管廊建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型等一系列重點(diǎn)工程，成為再度拉動(dòng)塑料管材產(chǎn)業(yè)健康、綠色發(fā)展的有力支撐。

例如2024年10月，國務(wù)院發(fā)文介紹“系統(tǒng)落實(shí)一攬子增量政策”，國家發(fā)改委也表示將重磅支持地下管網(wǎng)改造。預(yù)計(jì)在未來五年需要改造的城市燃?xì)狻⒐┡潘?、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬公里，投資總需求約4萬億元。而近幾年，隨著材料科學(xué)與技術(shù)的不斷進(jìn)步，塑料管道憑借良好的自重輕、衛(wèi)生安全、水流阻力小、耐腐蝕、施工和維修簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì)，成為推動(dòng)地下管網(wǎng)改造的重要力量。據(jù)最新的官方數(shù)據(jù)顯示，在全國新建、改建、擴(kuò)建工程中，城市排水管道的塑料管使用量達(dá)到50%。由此可見，塑料管道在地下管網(wǎng)改造中擁有較大的需求空間。

與此同時(shí)，近年來，塑料管道在農(nóng)業(yè)灌溉領(lǐng)域也擁有較大的發(fā)展空間。塑料管道因其具備優(yōu)異的耐用性、耐腐蝕性以及良好的成本效益，已成為輸水至作物根部的關(guān)鍵設(shè)備，也是當(dāng)下農(nóng)業(yè)灌溉基礎(chǔ)設(shè)施的首選材料。據(jù)悉，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，農(nóng)業(yè)用管與市政給排水在塑料管道應(yīng)用中合計(jì)占比高達(dá)50%。

農(nóng)業(yè)乃國之根本產(chǎn)業(yè)。2024年12月26日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布加快農(nóng)業(yè)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見中提及，將進(jìn)一步推進(jìn)工程節(jié)水，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，完善田間灌排設(shè)施，統(tǒng)籌發(fā)展高效節(jié)水灌溉。2025至2030年，將新增高效節(jié)水灌溉面積6000萬畝左右。由此可以預(yù)見，作為農(nóng)業(yè)灌溉基礎(chǔ)設(shè)施的首選材料的塑料管道，灌溉系統(tǒng)的升級(jí)改造勢(shì)必將給其帶來持續(xù)攀升的需求。這種情況下，塑料管道將迎來發(fā)展機(jī)遇。

挑戰(zhàn)方面：當(dāng)前，我國塑料管道行業(yè)發(fā)展既面臨產(chǎn)能過剩、無序競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量參差不齊等傳統(tǒng)挑戰(zhàn)，也面臨著外部環(huán)境變化、產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈的影響，以及新材料新工藝可能產(chǎn)生的技術(shù)封鎖等新的挑戰(zhàn)。自2021年以來，我國塑料管道產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國塑料管道產(chǎn)量總產(chǎn)量為1619萬噸，較2022年減少約26萬噸，產(chǎn)量同比下降1.58%。

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