前言：
在順價(jià)改革繼續(xù)推進(jìn)與氣源成本下行、液化石油氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長以及政策暖風(fēng)頻吹的趨勢下，我國LNG汽車行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到658.82億元。
1、LNG汽車是以低溫液態(tài)天然氣作為汽車燃料
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國LNG汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，目前，汽車領(lǐng)域主要有燃油車、天然氣汽車和電動汽車。天然氣汽車又細(xì)分為壓縮天然氣（CNG）汽車和液化天然氣（LNG）汽車。其中，CNG汽車是指以壓縮天然氣替代常規(guī)汽油或柴油作為汽車燃料的汽車，而LNG汽車則是以低溫液態(tài)天然氣作為汽車燃料。
現(xiàn)階段，在汽車行業(yè)中，燃油車的數(shù)量仍然處于絕對優(yōu)勢，但近年來在汽車總量中的占比將逐漸減少，而天然氣汽車處于迅猛發(fā)展的狀態(tài)。其中，CNG作為儲存在車用高壓氣瓶中高壓氣態(tài)的天然氣汽車燃料，續(xù)航里程短，比較適合城市出租車、公交車和加氣站較多的地區(qū)車輛；LNG作為儲存在車用儲氣瓶中低溫液化的天然氣汽車燃料，最為突出的優(yōu)點(diǎn)就是儲存密度大、續(xù)航里程較長，非常適合城際、長途客貨運(yùn)輸?shù)男枰?，故主要用于重型卡車、長途客車、工程車等商用車領(lǐng)域。
不同燃料類型汽車對比
| 能源名稱 | 優(yōu)勢 | 不足 | 主要應(yīng)用車型 |
| LNG | 節(jié)能環(huán)保、清潔性更高，同氣瓶容積下可攜帶燃料更多；續(xù)航能力較強(qiáng)，與汽柴油續(xù)航時(shí)間相當(dāng)；積碳較少、延長汽車大修周期 | LNG氣瓶價(jià)格比CNG略高；國內(nèi)加氣站較少，充氣不便；天然氣價(jià)格與石油價(jià)格不同步變化，存在使用經(jīng)濟(jì)性不足風(fēng)險(xiǎn) | 重型卡車、長途客車、工程車等商用車 |
| CNG | 節(jié)能環(huán)保、使用成本低、油改氣較為容易且改裝費(fèi)用較低；加氣過程較快；運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低；積碳較少、延長汽車大修周期 | 動力不足；攜帶燃料受限，續(xù)航能力欠缺；國內(nèi)加氣站較少，充氣不便；天然氣價(jià)格與石油價(jià)格不同步變化，存在使用經(jīng)濟(jì)性不足風(fēng)險(xiǎn)；氣罐體積較大、占據(jù)空間 | 公交車、出租車等短途運(yùn)輸車輛 |
| 電力 | 節(jié)能環(huán)保；內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單，維護(hù)方便；待車時(shí)可以熄火且啟動迅速；購車時(shí)享受補(bǔ)貼；安靜無嗓音 | 續(xù)航里程較短；動力不足，行駛速度不高；國內(nèi)充電網(wǎng)點(diǎn)較少；僅適合在—些中小城市內(nèi)行駛；購置費(fèi)用較高且整車質(zhì)量較低；電池壽命較短 | 家用轎車、出租車等乘用車 |
| 汽油/柴油 | 續(xù)航里程較長；加油站點(diǎn)充足、加油時(shí)間短方便快捷 | 污染氣體排放和使用成本較高；內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，維護(hù)費(fèi)用較高；行駛噪音較大；待車時(shí)仍耗油且啟動需要較長時(shí)間 | 汽油主要應(yīng)用于乘用車及公交車；柴油主要應(yīng)用于商用車 |
資料來源：觀研天下整理
2、順價(jià)改革繼續(xù)推進(jìn)與氣源成本下行，利好LNG汽車行業(yè)發(fā)展
LNG汽車以天然氣為原料，受其價(jià)格變動影響較大。2020年以來國際天然氣價(jià)格大幅上漲至歷史高位，為適應(yīng)國際氣源市場價(jià)格高波動的環(huán)境，同時(shí)解決交叉補(bǔ)貼的問題（交叉補(bǔ)貼指：占比不足20%的居民用氣價(jià)格低于占比70%以上的工業(yè)用氣價(jià)格，工業(yè)用戶補(bǔ)貼居民用戶），響應(yīng)天然氣市場化改革政策，我國多地區(qū)積極對城市燃?xì)鈨r(jià)格聯(lián)動機(jī)制進(jìn)行補(bǔ)充與完善。比如，2023年6月，國家發(fā)改委向各省印發(fā)《關(guān)于建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動機(jī)制的指導(dǎo)意見》，要求加快推進(jìn)并實(shí)施好價(jià)格聯(lián)動機(jī)制，深化天然氣市場體系改革。至此，各省市天然氣順價(jià)改革進(jìn)入加速期。
2022-2023年我國天然氣順價(jià)機(jī)制相關(guān)政策
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時(shí)間 |
頒布部門 |
政策名稱 |
要點(diǎn) |
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2022年11月 |
安徽省蚌埠市發(fā)改委 |
《蚌埠市非居民管道天然氣價(jià)格機(jī)制改革方案（試行）》 |
放開氣源和用戶市場，推動城市管網(wǎng)向符合條件的市場主體開放，在價(jià)格聯(lián)動機(jī)制方面，將現(xiàn)行的“政府制定具體終端銷售價(jià)格”模式調(diào)整為“氣源綜合加權(quán)采購價(jià)格+省內(nèi)短途管輸價(jià)格+配氣價(jià)格”模式。 |
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2022年 |
江蘇多地也發(fā)布了關(guān)于冬季非居民用氣銷售價(jià)格有關(guān)事項(xiàng)的通知，明確鼓勵(lì)天然氣經(jīng)營企業(yè)積極組織氣源保供，按照用戶自愿委托的原則，對合同購氣量以外的氣量實(shí)行代購代銷價(jià)格政策。代購代銷銷售價(jià)格=代購天然氣實(shí)際采購價(jià)格+配氣價(jià)格。 |
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2022年 |
浙江省發(fā)展改革委 |
《關(guān)于天然氣省級門站價(jià)格等有關(guān)事項(xiàng)的通知》 |
其中指出“隨著省級管網(wǎng)納入國家管網(wǎng)，我省已實(shí)現(xiàn)管銷分離，從2023年4月1日起不再核定天然氣省級門站價(jià)格。各地要在2023年2月底前修訂完善管道燃?xì)馍舷掠蝺r(jià)格聯(lián)動機(jī)制；2023年3月底前制定終端銷售價(jià)格調(diào)整方案并組織實(shí)施。”隨后，浙江多地陸續(xù)出臺價(jià)格改革方案。 |
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浙江衢州市與湖州市發(fā)改委 |
調(diào)整非居民用管道天然氣銷售價(jià)格 |
將天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動公式調(diào)整為：終端銷售價(jià)格=氣源綜合價(jià)格+輸配氣價(jià)格。 |
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麗水市 |
天然氣價(jià)格聯(lián)動機(jī)制征求意見稿 |
在調(diào)整天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動公式的同時(shí)，還提出“非居民大用戶用氣銷售價(jià)格實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)，由供用氣企業(yè)自主協(xié)商確定。” |
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2023年 |
中國城市燃?xì)鈪f(xié)會 |
《關(guān)于支持城市燃?xì)馄髽I(yè)紓困解難，持續(xù)健康發(fā)展的建議》 |
建議稱，2022年是城市燃?xì)鈿v史上最慘淡的一年，燃?xì)馄髽I(yè)大面積虧損，嚴(yán)重影響城市燃?xì)獾陌踩€(wěn)定供應(yīng)。政府應(yīng)適時(shí)放開民生用氣的價(jià)格管制，全面實(shí)施上下游價(jià)格聯(lián)動。 |
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2023年3月15日 |
湖南省發(fā)改委 |
《關(guān)于召開湖南省天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動機(jī)制聽證會的公告》 |
當(dāng)氣源采購平均成本波動幅度達(dá)到基準(zhǔn)門站價(jià)格5%，應(yīng)適時(shí)啟動氣價(jià)聯(lián)動機(jī)制，天然氣終端銷售價(jià)格同步同向調(diào)整。原則上居民用氣價(jià)格聯(lián)動上調(diào)幅度不超過第一檔基準(zhǔn)終端銷售價(jià)格的10%，超出部分統(tǒng)籌考慮，每年聯(lián)動上調(diào)不超過1次；非居民氣價(jià)聯(lián)動原則上按照氣源采購平均成本同步同額同向調(diào)整，每年聯(lián)動上調(diào)不超過4次。對比2021年公告，此次調(diào)整放寬了價(jià)格聯(lián)動啟動條件和非居民氣價(jià)上調(diào)額度，并增加了非居民氣價(jià)上調(diào)頻次。 |
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2023年3月30日 |
內(nèi)蒙古發(fā)改委 |
《關(guān)于調(diào)整居民和非居民用管道天然氣銷售價(jià)格的通知》 |
其中居民用天然氣門站價(jià)在基準(zhǔn)門站價(jià)1.22元/方的基礎(chǔ)上上浮15%，非居民端價(jià)格各地按照聯(lián)動機(jī)制上調(diào)。 |
資料來源：觀研天下整理
在氣源企業(yè)端，中國石油天然氣產(chǎn)量占到國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的58%左右，其供應(yīng)合同可以代表國內(nèi)上游氣源的大致情況。2023-2024年（指2023年4月-2024年3月，下同）中國石油氣源供給價(jià)格較2022-2023年整體抬升約10%，而2024-2025年中國石油氣源供給價(jià)格較2023-2024年基本持平，但結(jié)構(gòu)上有明顯變化：
一是，管制氣實(shí)現(xiàn)居民用氣和非居民用氣的并軌，不再單獨(dú)對居民用氣定價(jià)，統(tǒng)一較門站價(jià)上浮18.5%，而2023-2024年居民與非居民分別上浮15%/20%；二是，淡季管制氣比例進(jìn)一步下調(diào)至65%，2023-2024年與2022-2023年分別為70%和75%；三是，非管制氣中的浮動部分掛鉤價(jià)格從JKM轉(zhuǎn)變?yōu)樯虾＝灰字行默F(xiàn)貨LNG到岸價(jià)。
2024-2025年中國石油氣源供給實(shí)現(xiàn)居民和非居民并軌
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類別 |
管制氣 |
非管制氣 |
調(diào)峰量 |
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居民用氣 |
固定 |
浮動 |
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2024年4月-2024年10月較門站價(jià)上浮比例 |
18.50% |
內(nèi)陸：70%；沿海：80% |
聯(lián)動上海交易中心現(xiàn)貨價(jià)格 |
100% |
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資源配置占比 |
65% |
32% |
3% |
/ |
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2024年11月-2025年3月較門站價(jià)上浮比例 |
18.50% |
內(nèi)陸：70%；沿海：80% |
聯(lián)動上海交易中心現(xiàn)貨價(jià)格 |
100% |
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資源配置占比 |
55% |
42% |
3% |
/ |
資料來源：觀研天下整理
隨著全球LNG供應(yīng)逐步釋放，亞洲與北美價(jià)差逐步收窄，進(jìn)口管道氣量增加，城燃企業(yè)氣源成本有望下行，有助于提升天然氣在汽車領(lǐng)域滲透率。同時(shí)，氣價(jià)中樞下行將降低汽車用戶天然氣用能成本，有助于推動天然氣在汽車中的滲透率提升。
3、液化天然氣產(chǎn)量、總接收能力上升，我國LNG汽車行業(yè)原料供應(yīng)量隨之增加
此外，隨著天然氣開采增加和液化能力提升，我國液化天然氣產(chǎn)量不斷增長，由2017年的829萬噸上升至2023年的2037.1萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到16.17%。進(jìn)入2024年，其產(chǎn)量繼續(xù)上升，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到2486.6萬噸，同比增長19.1%。同時(shí)，在政策推動下，我國液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，液化天然氣總接收能力不斷提升，2023年達(dá)到1.2億噸，同比增長12.15%?？梢?，我國LNG汽車行業(yè)原料供應(yīng)量也將隨之增加。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、政策暖風(fēng)頻吹，我國LNG汽車行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容
更值得注意的是，國家層面先后出臺《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》等政策，為LNG汽車應(yīng)用提供有力保障。
其中，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》支持車船使用液化天然氣作為燃料。推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運(yùn)車輛；《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》著重推進(jìn)液化天然氣接收站和車船液化天然氣加注站規(guī)劃建設(shè)；《天然氣利用管理辦法》則明確提出將采用液化天然氣作為燃料的載貨卡車、城際客車、公交車等運(yùn)輸車輛納入“優(yōu)先類”項(xiàng)目，這意味LNG重卡依然是政府優(yōu)先支持的重點(diǎn)車型。該管理辦法還明確，對優(yōu)先類用氣項(xiàng)目，鼓勵(lì)地方各級人民政府及相關(guān)部門在規(guī)劃、用地、融資、財(cái)稅等方面給予政策支持。
綜上所述，在順價(jià)改革繼續(xù)推進(jìn)與氣源成本下行、液化石油氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長以及政策暖風(fēng)頻吹的趨勢下，我國LNG汽車行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國LNG汽車行業(yè)市場規(guī)模約為579.91億元，同比增長13.61%，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將達(dá)到658.82億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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