前言：
數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，價值量占比高達(dá)55%。數(shù)控系統(tǒng)裝備的機(jī)床大大提高了零件加工的精度、速度和效率。近年來，為了提高工業(yè)競爭力，我國正由工業(yè)制造大國向工業(yè)制造強(qiáng)國發(fā)展，工業(yè)現(xiàn)代化水平不斷提高，工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率穩(wěn)步提升，帶動數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。
數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床中技術(shù)含量極高的核心部件，行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化的特點(diǎn)，市場主要由日本發(fā)那科、三菱以及德國西門子等少數(shù)外資企業(yè)壟斷。相比之下，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)競爭力不足，尤其體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)型和高檔型領(lǐng)域。工業(yè)升級趨勢下，高檔型數(shù)控系統(tǒng)市場增長趨勢明顯，國產(chǎn)化需求將愈發(fā)迫切。
一、數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，價值量占比超50%
數(shù)控系統(tǒng)是根據(jù)計(jì)算機(jī)存儲器中存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動裝置的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，價值量占比高，達(dá)55%，其中驅(qū)動系統(tǒng)占比13%、傳統(tǒng)系統(tǒng)占比20%、控制系統(tǒng)占比22%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、國內(nèi)工業(yè)現(xiàn)代化升級，數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)需求空間龐大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，數(shù)控系統(tǒng)通過編程實(shí)現(xiàn)金屬切削的命令產(chǎn)生和傳達(dá)，數(shù)控系統(tǒng)裝備的機(jī)床大大提高了零件加工的精度、速度和效率。
近年來，為了提高工業(yè)競爭力，我國正由工業(yè)制造大國向工業(yè)制造強(qiáng)國發(fā)展，工業(yè)現(xiàn)代化水平不斷提高，工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率穩(wěn)步提升，帶動數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)63.1%，我國數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模約為127.85億元，較2019年增長40.67億元。
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家數(shù)據(jù)局聯(lián)合印發(fā)的《電子信息制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》提出，到2027年，規(guī)上電子信息制造業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率超過85%，典型場景解決方案全面覆蓋，服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。在此背景下，國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)需求空間龐大，預(yù)計(jì)2024、2025年市場規(guī)模達(dá)135億元、158億元，增速為5.6%、17.0%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化特點(diǎn)，外資企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)市場份額
數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床中技術(shù)含量極高的核心部件，行業(yè)呈現(xiàn)高度集中化的特點(diǎn)。全球數(shù)控系統(tǒng)主要市場由日本發(fā)那科、三菱以及德國西門子等少數(shù)企業(yè)壟斷，國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)競爭格局也相對集中，前三大廠商均為外資企業(yè)，2022年總市場份額達(dá)66%。
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四、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要布局低端市場，高檔型數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化需求迫切
按功能、水平劃分，數(shù)控系統(tǒng)分為經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)和高檔型數(shù)控系統(tǒng)三類。受限于標(biāo)準(zhǔn)型和高檔型數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)難度大，功能、性能和可靠性要求高，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要布局經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)，市場競爭激烈。
數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)具體競爭情況
| 分類級別 | 代表品牌 | 功能完備性 | 性能及適用范圍 | 可靠性(MTBF) |
| 國外頂尖 | 西門子、海德漢 | CAD、CAM、多種樣條曲線插補(bǔ)、RTCP、空間刀補(bǔ)、智能誤差補(bǔ)償、3D 仿真、后置處理、智能診斷、MES、ERP;1000M 工業(yè)總線通訊 | 三環(huán)全數(shù)字驅(qū)控一體、納米級高速高精曲線插補(bǔ)、智能化自適應(yīng)機(jī)床參數(shù)配置、通過參數(shù)選擇可以滿足幾乎所有設(shè)備控制應(yīng)用 | 30000h |
| 國外一流 | 發(fā)那科、三菱、NUM | CAD、簡易 CAM、多種樣條曲線插補(bǔ)、RTCP、空間刀補(bǔ)、綜合誤差補(bǔ)償、3D 仿真、后置處理、智能診斷;1000M 工業(yè)總線通訊 | 三環(huán)全數(shù)字驅(qū)控一體、納米級高速高精曲線插補(bǔ)、通過參數(shù)數(shù)據(jù)可滿足車、銑、加工中心及各類專用設(shè)備控制 | 15000h |
| 中國臺灣系統(tǒng) | 新代、億圖、寶元 | 簡易 CAM、NURBS 樣條插補(bǔ)、RTCP、側(cè)刃加工、動態(tài)誤差補(bǔ)償、2D 仿真、在線診斷;100M 工業(yè)總線通訊 | 位置環(huán)閉環(huán)控制、微米級高速高精插補(bǔ)、通過參數(shù)選擇可滿足車、銑、加工中心及部分專用設(shè)備控制 | 10000h |
| 中國內(nèi)地高端 | 華中、光洋、廣數(shù)、KND | NURBS 樣條插補(bǔ)、RTCP、側(cè)刃加工、動態(tài)誤差補(bǔ)償、2D 仿真、在線診斷;100M工業(yè)總線通訊 | 位置環(huán)閉環(huán)控制、微米級高速高精插補(bǔ)、具有車、銑、加工中心及部分專用設(shè)備控制系統(tǒng)﹔加工效率一般 | 10000h |
| 中國內(nèi)地普適 | 華興、開通、達(dá)豐、廣泰 | 通用插補(bǔ)功能、刀具直線及半徑補(bǔ)償功能、靜態(tài)誤差補(bǔ)償、2D 仿真、在線診斷;100M 工業(yè)總線通訊 | 脈沖或總線閉環(huán)控制、小線段前瞻插補(bǔ)控制、具有車、銑、加工中心及個別專用設(shè)備控制系統(tǒng)﹔加工效率較低 | 3000h |
資料來源：觀研天下整理
高檔型數(shù)控系統(tǒng)主要與五軸及以上高檔數(shù)控機(jī)床、多通道、重型數(shù)控機(jī)床及高速高精、超精密機(jī)床配套，具有多通道數(shù)控設(shè)備控制能力，雙驅(qū)控制、高速度等性能，可以滿足高端重點(diǎn)領(lǐng)域、通信、汽車、船舶等高精度復(fù)雜零件的加工要求。工業(yè)升級趨勢下，高檔型數(shù)控系統(tǒng)市場增長趨勢明顯，國產(chǎn)化需求迫切。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國五軸數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)12.5億美元，預(yù)計(jì)2027年我國五軸數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模達(dá)31.3億美元，CAGR達(dá)16.6%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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