前言：
近年來，我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度不斷提升，推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的快速發(fā)展。作為保障網(wǎng)絡(luò)安全的重要基石，網(wǎng)絡(luò)安全硬件也迎來增長(zhǎng)機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億級(jí)。全球經(jīng)濟(jì)下行帶來新安全需求，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件開始與更多的新技術(shù)如AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等相結(jié)合，持續(xù)推出新產(chǎn)品以提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的效率和準(zhǔn)確性。目前來看，下一代AI防火墻、零信任網(wǎng)絡(luò)訪問等產(chǎn)品創(chuàng)新力較高，發(fā)展?jié)摿^大。
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)較分散。而在產(chǎn)品升級(jí)要求下，在行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)能力、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有優(yōu)勢(shì)的頭部廠商更能適應(yīng)市場(chǎng)需要，未來將占據(jù)更多市場(chǎng)份額，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)集中度有望不斷提升。
一、作為保障網(wǎng)絡(luò)安全的重要基石，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)在相關(guān)政策推動(dòng)下穩(wěn)步增長(zhǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032）》顯示，網(wǎng)絡(luò)安全硬件是指為了保護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全而設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的硬件設(shè)備，其主要通過防御、檢測(cè)和響應(yīng)等方式保護(hù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)免受各種威脅和攻擊。
隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展，各行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的依賴程度與日俱增，但另一方面，網(wǎng)絡(luò)空間的開放性和復(fù)雜性也使得網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯，數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意軟件感染等事件層出不窮，給企業(yè)和社會(huì)帶來了巨大的損失。近年來，我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度不斷提升，推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的快速發(fā)展。
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2023.02 | 《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》 | 中共中央、國(guó)務(wù)院 | 切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，完善網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和政策體系。增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障能力，建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)保護(hù)基礎(chǔ)制度，健全網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置工作體系。 |
| 2023.03 | 《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》 | 國(guó)家能源局 | 推動(dòng)能源系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)突破。加強(qiáng)融合本體安全和網(wǎng)絡(luò)安全的能源裝備及系統(tǒng)保護(hù)技術(shù)研究，加快推進(jìn)內(nèi)生安全理論技術(shù)在能源系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的應(yīng)用，提升網(wǎng)絡(luò)安全智能防護(hù)技術(shù)水平，強(qiáng)化監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警及響應(yīng)處置，提高主動(dòng)免疫和主動(dòng)防御能力，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)阻斷和攻擊溯源。 |
| 2023.04 | 《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 強(qiáng)化IPv6網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。加強(qiáng)基礎(chǔ)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等IPv6網(wǎng)絡(luò)安全改造和防護(hù)管理，落實(shí)通信網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)管理有關(guān)要求，持續(xù)開展IPv6網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)單元定級(jí)備案，定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全檢測(cè)。強(qiáng)化IPv6環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)手段建設(shè)，擴(kuò)大移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等IPv6重要網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)覆蓋范圍，強(qiáng)化IPv6網(wǎng)絡(luò)安全威脅監(jiān)測(cè)處置技術(shù)能力。 |
| 2024.01 | 《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》 | 工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部 | 具有省級(jí)或市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測(cè)能力、運(yùn)輸安全保障能力、汽車網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全管理能力、安全隱患和突發(fā)事件處置能力等安全管理?xiàng)l件。 |
| 2024.04 | 《數(shù)字商務(wù)三年行動(dòng)計(jì)劃（2024-2026年）》 | 商務(wù)部 | 守住安全底線，保障商務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家主權(quán)、安全、發(fā)展利益，嚴(yán)格落實(shí)“三管三必須”責(zé)任，防范數(shù)字商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 2024.05 | 《關(guān)于深化智慧城市發(fā)展推進(jìn)城市全域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》 | 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局、財(cái)政部等部門 | 加強(qiáng)城市數(shù)字空間安全管理，健全完善網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，構(gòu)建城市網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全管理體系，提升通信網(wǎng)絡(luò)韌性。 |
| 2024.11 | 《5G規(guī)?；瘧?yīng)用"揚(yáng)帆"行動(dòng)升級(jí)方案》 | 工業(yè)和信息化部等十二部門 | 完善通信網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)管理，加快新興行業(yè)5G終端安全、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全、數(shù)據(jù)安全、密碼安全等關(guān)鍵技術(shù)研究，推動(dòng)研制具備虛擬化、智能化、自適應(yīng)能力的安全產(chǎn)品。 |
| 2024.12 | 《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》 | 工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局 | 全面增強(qiáng)中小企業(yè)數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力。引導(dǎo)中小企業(yè)建立健全網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全管理制度，促進(jìn)態(tài)勢(shì)感知、工業(yè)防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全產(chǎn)品部署應(yīng)用。支持中小企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全演練，提升中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)防御和處置能力。鼓勵(lì)中小企業(yè)通過購買網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)等方式降低安全風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 2025.02 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入、召回及軟件在線升級(jí)管理的通知》 | 工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 加強(qiáng)認(rèn)證服務(wù)和管理。推動(dòng)構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車質(zhì)量認(rèn)證體系，圍繞組合駕駛輔助系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、功能安全、預(yù)期功能安全等領(lǐng)域積極推行自愿性認(rèn)證，服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 |
| 2024.03 | 《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見》 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、信息科技外包、算法模型、新技術(shù)運(yùn)用等風(fēng)險(xiǎn)管理，推進(jìn)金融業(yè)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用。 |
資料來源：觀研天下整理
2023年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模已超100億美元，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模將超170億美元，2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
作為保障網(wǎng)絡(luò)安全的重要基石，網(wǎng)絡(luò)安全硬件也迎來增長(zhǎng)機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億級(jí)。2024年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)規(guī)模約為 280 億元，預(yù)計(jì) 2028 年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至350 億元，2024-2028 年 CAGR 為 5.7%。
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二、新安全需求下我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品持續(xù)更新，下一代AI防火墻、零信任網(wǎng)絡(luò)訪問等發(fā)展?jié)摿?/strong>較大
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件包括防火墻、安全路由器、入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)、安全網(wǎng)關(guān)等。隨著全球經(jīng)濟(jì)下行，網(wǎng)絡(luò)安全受到愈發(fā)嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品已逐漸難以應(yīng)對(duì)用戶的安全需求。在此背景下，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件開始與更多的新技術(shù)如AI、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等相結(jié)合，持續(xù)推出新產(chǎn)品以提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的效率和準(zhǔn)確性。目前來看，下一代AI防火墻、零信任網(wǎng)絡(luò)訪問等產(chǎn)品創(chuàng)新力較高，發(fā)展?jié)摿^大。
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件類型
| 類型 | 功能 | 應(yīng)用 |
| 防火墻 | 網(wǎng)絡(luò)安全的第一道防線，它會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行篩查，阻止惡意攻擊和未經(jīng)授權(quán)的訪問。 | 企業(yè)環(huán)境中，防火墻是必不可少的，可以有效防范病毒、木馬等網(wǎng)絡(luò)威脅;而家用環(huán)境則可以通過路由器的防火墻功能滿足基本需求。 |
| 安全路由器 | 除了具備基本的路由功能外，還集成了多種安全特性，如入侵檢測(cè)、訪問控制等。 | 企業(yè)級(jí)安全路由器具備復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)管理功能，如VLAN分離和流量監(jiān)控，可以確保內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)的井然有序。 |
| 入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS) | IDS能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，檢測(cè)并報(bào)告可疑行為或潛在的攻擊。 | IDS通常部署在網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵位置，如服務(wù)器入口、數(shù)據(jù)中心等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)威脅。 |
| 安全網(wǎng)關(guān) | 連接不同安全域的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，它能夠?qū)νㄟ^的數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾、檢測(cè)和加密，以確保數(shù)據(jù)的安全傳輸。 | 通常部署在企業(yè)的邊界網(wǎng)絡(luò)或內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的敏感區(qū)域，以防止外部攻擊和內(nèi)部泄露。 |
資料來源：觀研天下整理
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三、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部廠商未來將占據(jù)更多市場(chǎng)份額
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)較分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件CR3為32.3%、CR5為51.20。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
相比于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)本身體量較小，行業(yè)內(nèi)頭部玩家數(shù)量有限，其中深信服、啟明星辰、新華三在市場(chǎng)份額上占據(jù)較領(lǐng)先地位，分別為11.1%、10.8%、10.3%；此外，華為、天融信等企業(yè)在市場(chǎng)中也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在產(chǎn)品升級(jí)要求下，在行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)能力、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有優(yōu)勢(shì)的頭部廠商更能適應(yīng)市場(chǎng)需要，未來將占據(jù)更多市場(chǎng)份額，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)集中度有望不斷提升。
我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 布局情況 |
| 深信服 | 深信服 AI + SASE 賦能的下一代防火墻 AF：創(chuàng)新采用內(nèi)聯(lián)云端架構(gòu)，就近接入全國(guó) 30 + PoP 點(diǎn)，通過本地和云端雙引擎協(xié)同檢測(cè)，實(shí)現(xiàn) 100 毫秒實(shí)時(shí)防御新型威脅、未知威脅5分鐘“全網(wǎng)免疫”。同時(shí)，利用云端無限算力，用戶可以實(shí)時(shí)享用 AI 大模型、安全專家服務(wù)、SASE 等更多安全能力，真正實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)一體，幫助用戶防住大部分安全威脅。深信服零信任遠(yuǎn)程接入 aTrust/ZTNA：基于零信任 aTrust/ZTNA，用戶可無感擴(kuò)展辦公防泄密 XDLP、上網(wǎng)安全保護(hù) SWG、全球加速 GA 等安全能力，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地安全辦公。用戶只需部署一個(gè)客戶端和一個(gè)控制平臺(tái)，就能滿足辦公網(wǎng)場(chǎng)景多種安全需求。深信服可生長(zhǎng)的全網(wǎng)行為管理 AC：集上網(wǎng)行為管理、終端安全管控、數(shù)據(jù)防泄密三大價(jià)值于一身，從用戶、網(wǎng)絡(luò)、終端和數(shù)據(jù)等不同維度，解決遠(yuǎn)程辦公、移動(dòng)辦公等場(chǎng)景下內(nèi)部安全管控不到位問題。在 AC 網(wǎng)絡(luò)管控能力的基礎(chǔ)上，用戶可按需云端訂閱辦公防泄密 XDLP、上網(wǎng)安全保護(hù) SWG 等安全能力。 |
| 啟明星辰 | 啟明星辰集團(tuán)天闐入侵檢測(cè)與管理系統(tǒng)（IDS）通過持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)，利用前沿AI技術(shù)（如DeepSeek、QWQ等大模型）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)流量的深度分析和智能判斷，增強(qiáng)了對(duì)已知和未知威脅的識(shí)別能力。同時(shí)，IDS與其他安全產(chǎn)品的整合為客戶提供了全面的一體化安全解決方案，滿足各行業(yè)的特殊需求。 |
| 新華三 | 新華三集團(tuán)依托多年產(chǎn)學(xué)研合作優(yōu)勢(shì)，與多所科研院所、頂尖高校開展緊密合作，先后攻克4項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)了百萬級(jí)節(jié)點(diǎn)的生成及其應(yīng)用和用戶行為的數(shù)字仿真，萬級(jí)虛擬化節(jié)點(diǎn)小時(shí)級(jí)部署。同時(shí)，針對(duì)大規(guī)模演練需求，平臺(tái)基于聯(lián)邦式分布異構(gòu)目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同高效互聯(lián)技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)200個(gè)分布式異構(gòu)靶場(chǎng)的互聯(lián)協(xié)同，1000個(gè)演練任務(wù)的并發(fā)執(zhí)行和安全隔離，以及3000個(gè)用戶同時(shí)在線。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)攻擊檢測(cè)場(chǎng)景，平臺(tái)基于MDATA多維關(guān)聯(lián)認(rèn)知模型的有效網(wǎng)絡(luò)攻擊檢測(cè)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)已知網(wǎng)絡(luò)攻擊檢測(cè)覆蓋率達(dá)99％，準(zhǔn)確率達(dá)90％，響應(yīng)時(shí)間可達(dá)分鐘級(jí)。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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