前言：隨著人工成本上升和環(huán)保要求提高，全球有機(jī)顏料產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，目前亞洲已成為全球有機(jī)顏料最大生產(chǎn)地，其中中國是全球有機(jī)顏料主產(chǎn)國。有機(jī)顏料主要應(yīng)用于油墨、涂料和塑料領(lǐng)域，經(jīng)典有機(jī)顏料為消費(fèi)市場主流，但隨著環(huán)保要求提高，高性能有機(jī)顏料未來將擁有更大市場空間。經(jīng)過多年競爭與整合，全球有機(jī)顏料市場集中度正不斷提高。在高性能顏料領(lǐng)域，歐美企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，中國依賴進(jìn)口，高端市場短板仍待補(bǔ)齊。
一、全球有機(jī)顏料生產(chǎn)主要集中于亞洲地區(qū)，中國為主產(chǎn)國
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國有機(jī)顏料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，有機(jī)顏料是不溶性有機(jī)物,通常以高度分散狀態(tài)加入底物而使底物著色。有機(jī)顏料制造業(yè)起步于19世紀(jì)末。在過去的一個(gè)多世紀(jì)里，歐美地區(qū)長期占據(jù)主導(dǎo)地位。20世紀(jì)80年代以來，隨著人工成本上升和環(huán)保要求提高，全球有機(jī)顏料產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。
目前，亞洲已成為全球有機(jī)顏料最大生產(chǎn)地，其中中國原料、勞動(dòng)力資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善，是全球有機(jī)顏料主產(chǎn)國。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球有機(jī)原料產(chǎn)能約45萬噸，產(chǎn)量約42萬噸，亞洲產(chǎn)量占比74%，中國產(chǎn)量占比62%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、油墨為有機(jī)顏料最大下游市場，高性能有機(jī)顏料擁有廣闊增長空間
有機(jī)顏料廣泛用于油墨、油漆、涂料、合成纖維的原漿著色，以及織物的涂料印花、塑料及橡膠、皮革的著色等,其中油墨的顏料使用量最大。雖受到互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)廣告影響，傳統(tǒng)出版物發(fā)行量和出版物油墨用顏料需求大幅下滑，但油墨仍是目前有機(jī)顏料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，消耗量占比40%-50%。其次為涂料和塑料，分別占有機(jī)顏料總消費(fèi)量的25%和10%。
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有機(jī)顏料根據(jù)牢度性能的差異，可細(xì)分為經(jīng)典有機(jī)顏料（CLP）與高性能有機(jī)顏料（HPP）。經(jīng)典有機(jī)顏料多應(yīng)用于油墨、塑膠，為消費(fèi)市場主流，占比90%左右；高性能有機(jī)顏料市場占比較小，僅為10%左右，但隨著環(huán)保要求提高，含有毒害因素的顏料產(chǎn)品被淘汰，高性能有機(jī)顏料未來將擁有更大市場空間。
資料來源：觀研天下整理
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三、全球有機(jī)顏料行業(yè)趨向集中，中國高端市場短板仍需補(bǔ)齊
經(jīng)過多年競爭與整合，全球有機(jī)顏料市場集中度正不斷提高。歐美日企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，代表包括德國巴斯夫、瑞士科萊恩、日本DIC；中國企業(yè)多集中于第二、三梯隊(duì)，除百合花、常州北美等大型公司外，其它近百家小型企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且高度同質(zhì)化。在日益嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管下，小型企業(yè)的市場份額將不斷流失，市場趨向集中。
資料來源：觀研天下整理
在高性能顏料領(lǐng)域，歐美企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)；而中國除百合花和先尼科等少數(shù)企業(yè)外，有機(jī)顏料生產(chǎn)多集中于經(jīng)典顏料領(lǐng)域。因此，盡管現(xiàn)階段中國有機(jī)顏料出口量已排名全球第一位，但仍需從德國日本等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口品質(zhì)較好，單價(jià)較高的有機(jī)顏料，市場短板仍待補(bǔ)齊。
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