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全球有機(jī)顏料制造以亞洲地區(qū)為主 中國(guó)成第一大生產(chǎn)國(guó)但高端市場(chǎng)短板仍需補(bǔ)齊

前言:隨著人工成本上升和環(huán)保要求提高,全球有機(jī)顏料產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移,目前亞洲已成為全球有機(jī)顏料最大生產(chǎn)地,其中中國(guó)是全球有機(jī)顏料主產(chǎn)國(guó)。有機(jī)顏料主要應(yīng)用于油墨、涂料和塑料領(lǐng)域,經(jīng)典有機(jī)顏料為消費(fèi)市場(chǎng)主流,但隨著環(huán)保要求提高,高性能有機(jī)顏料未來(lái)將擁有更大市場(chǎng)空間。經(jīng)過(guò)多年競(jìng)爭(zhēng)與整合,全球有機(jī)顏料市場(chǎng)集中度正不斷提高。在高性能顏料領(lǐng)域,歐美企業(yè)占據(jù)主導(dǎo),中國(guó)依賴進(jìn)口,高端市場(chǎng)短板仍待補(bǔ)齊。

、全球有機(jī)顏料生產(chǎn)主要集中于亞洲地區(qū),中國(guó)為主產(chǎn)國(guó)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)有機(jī)顏料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,有機(jī)顏料是不溶性有機(jī)物,通常以高度分散狀態(tài)加入底物而使底物著色。有機(jī)顏料制造業(yè)起步于19世紀(jì)末。在過(guò)去的一個(gè)多世紀(jì)里,歐美地區(qū)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。20世紀(jì)80年代以來(lái),隨著人工成本上升和環(huán)保要求提高,全球有機(jī)顏料產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。

目前,亞洲已成為全球有機(jī)顏料最大生產(chǎn)地,其中中國(guó)原料、勞動(dòng)力資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善,是全球有機(jī)顏料主產(chǎn)國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年全球有機(jī)原料產(chǎn)能約45萬(wàn)噸,產(chǎn)量約42萬(wàn)噸,亞洲產(chǎn)量占比74%,中國(guó)產(chǎn)量占比62%。

目前,亞洲已成為全球有機(jī)顏料最大生產(chǎn)地,其中中國(guó)原料、勞動(dòng)力資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善,是全球有機(jī)顏料主產(chǎn)國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年全球有機(jī)原料產(chǎn)能約45萬(wàn)噸,產(chǎn)量約42萬(wàn)噸,亞洲產(chǎn)量占比74%,中國(guó)產(chǎn)量占比62%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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、油墨為有機(jī)顏料最大下游市場(chǎng),高性能有機(jī)顏料擁有廣闊增長(zhǎng)空間

有機(jī)顏料廣泛用于油墨、油漆、涂料、合成纖維的原漿著色,以及織物的涂料印花、塑料及橡膠、皮革的著色等,其中油墨的顏料使用量最大。雖受到互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)廣告影響,傳統(tǒng)出版物發(fā)行量和出版物油墨用顏料需求大幅下滑,但油墨仍是目前有機(jī)顏料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,消耗量占比40%-50%。其次為涂料和塑料,分別占有機(jī)顏料總消費(fèi)量的25%和10%。

有機(jī)顏料廣泛用于油墨、油漆、涂料、合成纖維的原漿著色,以及織物的涂料印花、塑料及橡膠、皮革的著色等,其中油墨的顏料使用量最大。雖受到互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)廣告影響,傳統(tǒng)出版物發(fā)行量和出版物油墨用顏料需求大幅下滑,但油墨仍是目前有機(jī)顏料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,消耗量占比40%-50%。其次為涂料和塑料,分別占有機(jī)顏料總消費(fèi)量的25%和10%。

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有機(jī)顏料根據(jù)牢度性能的差異,可細(xì)分為經(jīng)典有機(jī)顏料(CLP)與高性能有機(jī)顏料(HPP)。經(jīng)典有機(jī)顏料多應(yīng)用于油墨、塑膠,為消費(fèi)市場(chǎng)主流,占比90%左右;高性能有機(jī)顏料市場(chǎng)占比較小,僅為10%左右,但隨著環(huán)保要求提高,含有毒害因素的顏料產(chǎn)品被淘汰,高性能有機(jī)顏料未來(lái)將擁有更大市場(chǎng)空間。

有機(jī)顏料根據(jù)牢度性能的差異,可細(xì)分為經(jīng)典有機(jī)顏料(CLP)與高性能有機(jī)顏料(HPP)。經(jīng)典有機(jī)顏料多應(yīng)用于油墨、塑膠,為消費(fèi)市場(chǎng)主流,占比90%左右;高性能有機(jī)顏料市場(chǎng)占比較小,僅為10%左右,但隨著環(huán)保要求提高,含有毒害因素的顏料產(chǎn)品被淘汰,高性能有機(jī)顏料未來(lái)將擁有更大市場(chǎng)空間。

資料來(lái)源:觀研天下整理

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、全球有機(jī)顏料行業(yè)趨向集中,中國(guó)高端市場(chǎng)短板補(bǔ)齊

經(jīng)過(guò)多年競(jìng)爭(zhēng)與整合,全球有機(jī)顏料市場(chǎng)集中度正不斷提高。歐美日企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,代表包括德國(guó)巴斯夫、瑞士科萊恩、日本DIC;中國(guó)企業(yè)多集中于第二、三梯隊(duì),除百合花、常州北美等大型公司外,其它近百家小型企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且高度同質(zhì)化。在日益嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管下,小型企業(yè)的市場(chǎng)份額將不斷流失,市場(chǎng)趨向集中。

經(jīng)過(guò)多年競(jìng)爭(zhēng)與整合,全球有機(jī)顏料市場(chǎng)集中度正不斷提高。歐美日企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,代表包括德國(guó)巴斯夫、瑞士科萊恩、日本DIC;中國(guó)企業(yè)多集中于第二、三梯隊(duì),除百合花、常州北美等大型公司外,其它近百家小型企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一且高度同質(zhì)化。在日益嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管下,小型企業(yè)的市場(chǎng)份額將不斷流失,市場(chǎng)趨向集中。

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在高性能顏料領(lǐng)域,歐美企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo);而中國(guó)除百合花和先尼科等少數(shù)企業(yè)外,有機(jī)顏料生產(chǎn)多集中于經(jīng)典顏料領(lǐng)域。因此,盡管現(xiàn)階段中國(guó)有機(jī)顏料出口量已排名全球第一位,但仍需從德國(guó)日本等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口品質(zhì)較好,單價(jià)較高的有機(jī)顏料,市場(chǎng)短板仍待補(bǔ)齊。

在高性能顏料領(lǐng)域,歐美企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo);而中國(guó)除百合花和先尼科等少數(shù)企業(yè)外,有機(jī)顏料生產(chǎn)多集中于經(jīng)典顏料領(lǐng)域。因此,盡管現(xiàn)階段中國(guó)有機(jī)顏料出口量已排名全球第一位,但仍需從德國(guó)日本等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口品質(zhì)較好,單價(jià)較高的有機(jī)顏料,市場(chǎng)短板仍待補(bǔ)齊。

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我國(guó)EVA產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 對(duì)外依存度下滑 進(jìn)出口格局有望重塑

我國(guó)EVA產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 對(duì)外依存度下滑 進(jìn)出口格局有望重塑

近年來(lái),我國(guó)EVA產(chǎn)能產(chǎn)量不斷上升,帶動(dòng)對(duì)外依存度逐漸下滑。同時(shí)其出口量呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2020至2024年實(shí)現(xiàn)年均47.53%的復(fù)合增長(zhǎng)率。未來(lái),我國(guó)EVA行業(yè)仍將處于產(chǎn)能擴(kuò)張周期,2025-2028年在建及規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模超過(guò)400萬(wàn)噸。隨著這些新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),疊加持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步,我國(guó)EVA行業(yè)進(jìn)出口格局有望實(shí)現(xiàn)根

2025年05月09日
我國(guó)硫磺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能高度集中 供需緊湊帶動(dòng)價(jià)格震蕩上漲

我國(guó)硫磺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能高度集中 供需緊湊帶動(dòng)價(jià)格震蕩上漲

磷肥是我國(guó)硫磺下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域,具有較強(qiáng)剛性需求,構(gòu)建起硫磺市場(chǎng)的需求基本盤。新能源汽車和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,帶動(dòng)磷酸鐵作為磷酸鐵鋰正極材料核心原料的需求激增,為硫磺行業(yè)開辟了新的增長(zhǎng)空間。在下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下,我國(guó)硫磺產(chǎn)能和產(chǎn)量逐年遞增。不過(guò),在2024年,我國(guó)硫磺產(chǎn)量增長(zhǎng)速度明顯放緩,市場(chǎng)供需緊湊,價(jià)格也因此震蕩

2025年05月08日
我國(guó)順酐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能“狂飆”但過(guò)?,F(xiàn)象加劇 供給格局發(fā)生改變

我國(guó)順酐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:產(chǎn)能“狂飆”但過(guò)剩現(xiàn)象加劇 供給格局發(fā)生改變

自2023年起,我國(guó)順酐產(chǎn)能開啟“狂飆”模式,至2024年突破300萬(wàn)噸大關(guān)。但下游需求不及預(yù)期,2024年其產(chǎn)能過(guò)剩加劇,市場(chǎng)均價(jià)震蕩下行。2025年我國(guó)順酐行業(yè)計(jì)劃新增產(chǎn)能超過(guò)150萬(wàn)噸,若全部投產(chǎn)其產(chǎn)能將突破400萬(wàn)噸大關(guān),這或?qū)⑦M(jìn)一步加劇產(chǎn)能過(guò)剩局面。值得一提的是,我國(guó)順酐生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了顯著的轉(zhuǎn)型升級(jí)歷程,正丁

2025年05月07日
我國(guó)工業(yè)雷管產(chǎn)銷量下滑 雅化民爆市占率躍居首位 行業(yè)集中度有望提升

我國(guó)工業(yè)雷管產(chǎn)銷量下滑 雅化民爆市占率躍居首位 行業(yè)集中度有望提升

近年來(lái)我國(guó)工業(yè)雷管產(chǎn)量和銷量持續(xù)下滑。同時(shí)電子雷管替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),產(chǎn)量在工業(yè)雷管市場(chǎng)中的占比不斷提升。目前我國(guó)工業(yè)雷管行業(yè)集中度偏低,且市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局,頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)集中度有望提升。值得一提的是,“一帶一路”沿線國(guó)家礦產(chǎn)資源開發(fā)帶來(lái)爆破需求,疊加政策支持企業(yè)出海,行業(yè)正迎來(lái)海外市場(chǎng)拓展的重

2025年05月07日
我國(guó)HDI行業(yè)產(chǎn)能激增 供給格局將生變 貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

我國(guó)HDI行業(yè)產(chǎn)能激增 供給格局將生變 貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

2023年我國(guó)HDI產(chǎn)能約為18萬(wàn)噸。隨著關(guān)鍵原料己二胺和己二腈國(guó)產(chǎn)化取得突破和HDI生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,2024年其產(chǎn)能迎來(lái)快速增長(zhǎng),同比激增83.33%至33萬(wàn)噸左右,形成“一超兩強(qiáng)”新格局。未來(lái),我國(guó)HDI行業(yè)將迎來(lái)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張,多家企業(yè)正在積極布局。此外,我國(guó)HDI貿(mào)易格局近年來(lái)經(jīng)歷顯著轉(zhuǎn)變,2024年隨著產(chǎn)能快速

2025年05月06日
我國(guó)交通用潤(rùn)滑油行業(yè)分析:汽車、重卡等領(lǐng)域需求仍有挖掘空間

我國(guó)交通用潤(rùn)滑油行業(yè)分析:汽車、重卡等領(lǐng)域需求仍有挖掘空間

在汽車領(lǐng)域,近年來(lái)我國(guó)新能源車銷量滲透率的提升對(duì)傳統(tǒng)燃油車的銷售形成擠壓。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2025年1-3月,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為651.3萬(wàn)輛和641.9萬(wàn)輛,其中新能源汽車產(chǎn)量達(dá)318.2萬(wàn)輛,銷量達(dá)307.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)50.4%和47.1%。

2025年05月02日
潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)供應(yīng)分析:全球供應(yīng)高度集中 關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)下國(guó)產(chǎn)企業(yè)迎契機(jī)

潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)供應(yīng)分析:全球供應(yīng)高度集中 關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)下國(guó)產(chǎn)企業(yè)迎契機(jī)

在進(jìn)口方面,2020-2024年我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)進(jìn)口量維持在30萬(wàn)噸左右。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2024年,我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)進(jìn)口量24.32萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.74%。從進(jìn)口國(guó)別來(lái)看,2020-2024年,我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的潤(rùn)滑油添加劑數(shù)量占比大致在14%-25%之間。根據(jù)數(shù)據(jù),2024年,我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口3.88萬(wàn)噸潤(rùn)

2025年05月02日
我國(guó)硫酸行業(yè)供給分析:生產(chǎn)以冶金煙氣回收為主 產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)硫酸行業(yè)供給分析:生產(chǎn)以冶金煙氣回收為主 產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

全球硫資源貿(mào)易規(guī)律基本上是從油氣加工中心貿(mào)易到磷肥供給中心。由于全球約一半的硫資源用于生產(chǎn)磷肥,中國(guó)、摩洛哥、美國(guó)三大磷肥供給中心又是全球最主要的硫酸進(jìn)口國(guó)。中東、加拿大等油氣加工中心恰恰是全球硫資源最主要的出口方。

2025年04月29日
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