全球咖啡因行業(yè)產能多由中國貢獻 新諾威為龍頭 出口量呈增勢但出口均價波動下降

前言：咖啡因中合成咖啡因純度較高且價格較低，占比較大；天然咖啡因滿足重視天然成分的細分市場需求，未來隨著人們健康意識提升，天然咖啡因將漸成市場主流?？Х纫蛑饕獞糜谑称凤嬃项I域，在全球健康消費升級背景下，咖啡因應用領域擴展到醫(yī)藥、保健品、化妝品及功能性產品等多元化場景，市場持續(xù)擴容，預計2025年超7.5億元。

目前全球咖啡因產能主要集中在中國，中國企業(yè)供給地位穩(wěn)固。龍頭企業(yè)--新諾威咖啡因國內市占率達 50%，全球市占率達60%~70%。此外，石四藥、新華制藥等其他頭部企業(yè)產能較穩(wěn)定。我國作為咖啡因生產大國，咖啡因出口量總體保持增長；但隨著上游原材料價格大幅下跌以及國內產能釋放，2022年6月以來，我國咖啡因出口價格逐步回落。

一、咖啡因中合成咖啡因占比大，天然咖啡因隨健康意識提升將漸成市場主流

根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國咖啡因行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資趨勢預測報告（2025-2032年）》顯示，咖啡因是一種植物生物堿，是通過從咖啡生豆、茶葉和可可豆中提取產生的，也可以通過各種黃嘌呤和茶堿的甲基化合成獲取。

合成咖啡因純度較高，在快速補充能量和提高警覺性方面效果顯著，且其價格也相對較低，通常用于藥品、能量飲料、食品添加劑等產品中，占據(jù)咖啡因市場較大比重。

天然咖啡因通常伴隨其他天然成分，如抗氧化劑或其他植物化學物質，對人體有更溫和的效果，通常用于高端飲料和健康補品中，滿足重視天然成分的細分市場需求。未來，隨著人們的健康意識提升，天然咖啡因將逐漸成為市場主流。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、咖啡因應用由食品飲料領域向其他多元化場景拓展，2025年全球市場規(guī)模將超750億元

咖啡因具有提神醒腦、抗疲勞等作用，主要應用于食品飲料領域。隨著全球健康消費升級，咖啡因應用領域擴展到醫(yī)藥、保健品、化妝品及功能性產品等多元化場景，市場持續(xù)擴容。預計2025年全球咖啡因市場規(guī)模超7.5億元，其中食品和飲料市場規(guī)模占比72.8%，醫(yī)藥與保健品、美容與個護等其他領域市場規(guī)模占比達27.2%。

咖啡因主要應用領域

資料來源：觀研天下整理

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三、全球咖啡因產能主要由中國貢獻，新諾威為行業(yè)龍頭

隨著市場需求增多，全球咖啡因快速擴產，目前產能主要集中在中國地區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國龍頭企業(yè)--新諾威咖啡因產能從 2019 年 1.3萬噸提升至 2024年的 1.6 萬噸，2024年其國內市占率達 50%，全球市占率達60%~70%。此外，2019- 2023年石四藥咖啡因產能由5000噸增長至10000噸，新華制藥咖啡因則維持在6000噸。整體來看，中國咖啡因企業(yè)供給地位穩(wěn)固。

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四、我國咖啡因出口量總體保持增長，出口均價波動下降

我國作為咖啡因生產大國，咖啡因出口量總體保持增長。2022 年我國咖啡因及其鹽出口量為 22123 噸，同比增長18%，2023 年我國咖啡因及其鹽出口量略回落為 20983 噸，增速為-5%，2024 年我國咖啡因及其鹽出口量增長至 22747 噸同比增長8%，再創(chuàng)新高。

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但咖啡因出口單價波動下降。2021年4月開始，國內咖啡因出口價格出現(xiàn)大幅上漲，主要由于工業(yè)品價格受疫情影響普漲，以及上游原料--甲胺/氰乙酸因環(huán)評收緊。在這兩大因素影響下，2022 年 4-5 月，我國咖啡因出口單價達到峰值，為17.5 美元/kg。2022年6月以來，隨著上游原材料價格大幅下跌以及國內產能釋放，我國咖啡因出口價格逐步回落，至2024 年 12 月已降至 8.3 美元/kg，甚至略低于2020 年的價格體系。

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