我國廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)前景廣 生物基材料與生物燃料是當(dāng)前利用最佳途徑

前言：當(dāng)前我國廢棄油脂資源豐富，供應(yīng)量在全球領(lǐng)先，未來有著廣闊的發(fā)展空間，并在政策的推動下餐廚處理公司市場集中度有望提升。從途徑來看，目前生物基材料和生物燃料是廢棄油脂資源化利用的最佳途徑。

一、行業(yè)相關(guān)定義及其產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，廢棄油脂資源綜合利用是指對各種來源的廢棄物油脂進行加工處理,制成可再利用的產(chǎn)品的過程。主要包括廢油脂回收、煉油加工、生產(chǎn)生物柴油等環(huán)保和資源利用方向。廢棄油脂主要指餐飲服務(wù)業(yè)、食品加工業(yè)、油脂精煉以及油脂在儲存過程中產(chǎn)生的不符合食用標(biāo)準(zhǔn)的動植物油脂及各種油脂類副產(chǎn)、下腳料。

廢棄油脂資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是以廢棄油脂為主的原材料，其屬于生活和工業(yè)廢棄物，在我國資源豐富，給行業(yè)提供了充足的供給。下游是最終應(yīng)用領(lǐng)域，包括能源、化工等行業(yè)。這些行業(yè)對廢油脂綜合利用行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在市場需求的推動、碳減排標(biāo)準(zhǔn)的制定等方面。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、我國廢棄油脂資源豐富，給廢棄油脂資源綜合利用提供充足發(fā)展空間

我國廢棄油脂主要來源于食用油消費產(chǎn)生的廢棄物，因此廢棄油脂的資源量與食用油消費量、飲食習(xí)慣掛鉤。我國廢棄油脂資源豐富，是最主要的廢棄油脂資源國。這主要是因為，中餐特殊的烹飪方式?jīng)Q定了餐廚垃圾中含有較多的廢棄油脂，且部分油會伴隨烹飪過程流入下水道成為地溝油，而海外（尤其是歐洲）飲食以色拉油、煎炸油為主，烹食方式產(chǎn)生的廢油量小。上述原因造就了我國廢棄油脂供應(yīng)量在全球領(lǐng)先的格局。

根據(jù)國家糧油信息中心統(tǒng)計，2021年我國年食用油消費量約4,255萬噸，占全球消費量約20%，排全球食用油消費國第一。根據(jù)國家糧油信息中心統(tǒng)計，2021年我國年食用油消費量約4,255萬噸，占全球消費量約20%，排全球食用油消費國第一。到2023年我國食用油消費為3908萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心，觀研天下整理

目前我國可利用的餐廚垃圾豐富，處理率較低，未來發(fā)展?jié)摿薮?。以廢棄油脂產(chǎn)生量約占食用油總消費量的30%估算，對應(yīng)2023年食用油消費預(yù)計產(chǎn)生廢棄油脂約1,100萬噸，并且國內(nèi)油脂精加工后以及各類肉及肉制品加工后剩余的下腳料亦可再產(chǎn)生動物廢棄油脂約100萬噸以上，我國廢棄油脂供應(yīng)潛力超1200萬噸/年。而盡管目前我國可供提取的廢棄油脂潛力巨大，但實際規(guī)范化利用并形成工業(yè)原料進行加工的不足300萬噸/年。

數(shù)據(jù)來源：國家糧油信息中心，觀研天下整理

三、政策推動地溝油回收體系完善，餐廚處理公司市場集中度有望提升

廢棄油脂資源綜合利用屬于國家鼓勵發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)和廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的發(fā)展對于降低國家對化石能源的依賴、改善環(huán)境及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)具有重大意義。以廢棄油脂生產(chǎn)資源化產(chǎn)品，既可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問題，又可為下游提供環(huán)保安全的可再生資源，具有多重的環(huán)保效應(yīng)和社會效應(yīng)，是國家需要大力發(fā)展的行業(yè)。

近年國家相繼出臺一系列政策推動地溝油回收體系完善。例如2021年7月，國家發(fā)展改革委與住建部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進非居民廚余垃圾處理計量收費的指導(dǎo)意見》，明確推進廚余垃圾應(yīng)收盡收，并對非居民廚余垃圾進行計量收費、執(zhí)行廚余垃圾臺帳跟蹤管理制度。

廢棄油脂資源綜合利用行業(yè)的主要政策

資料來源：公開資料，觀研天下整理

隨著地溝油回收體系逐漸完善，我國廢棄油脂回收方式也有改變。過去非居民廚余垃圾生產(chǎn)者通常將廢棄油脂出售給個體商販獲取處置收益，廢棄油脂經(jīng)個體商販?zhǔn)者\處理后，主要流向化工企業(yè)，少量流向餐廚處理企業(yè)。餐廚垃圾處理企業(yè)與個體商販維持著合作與競爭并存的關(guān)系。伴隨著餐廚收集體系完善及監(jiān)管加強，廢棄油脂通過垃圾分類流向餐廚垃圾，餐廚垃圾含油率逐步提升，并通過餐廚處理企業(yè)實現(xiàn)回收。因此，在政策驅(qū)動下，具備健全的管理和運營體系的餐廚處理企業(yè)更具市場競爭優(yōu)勢，其市場集中度有望進一步提升。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

四、生物基材料和生物燃料是目前廢棄油脂資源化利用的最佳途徑

從途徑來看，生物基材料和生物燃料是目前廢棄油脂資源化利用的最佳途徑。一方面，盡管我國已經(jīng)立下“不與人爭糧，不與糧爭地”基本國策，但考慮到“雙碳”時代下減排壓力、與海外減排制度的接軌，以及我國是化石能源進口大國的現(xiàn)狀，發(fā)展生物燃料及生物基材料仍是大勢所趨。另一方面，國家近年來大力打擊地溝油回流餐桌等行為，對廢棄油脂綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈加強監(jiān)管，不斷提升追蹤、監(jiān)察力度，在整治不法行為的同時，不斷引導(dǎo)國內(nèi)廢棄油脂產(chǎn)業(yè)鏈逐步向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國在提升對原有廢舊油脂處理的監(jiān)管基礎(chǔ)上，進一步推動餐館等主要廢棄油脂產(chǎn)生源頭進行隔油池等廚余垃圾處理方式，在全國逐步推行垃圾分類，在治理環(huán)境污染，提高垃圾處理效率的同時，創(chuàng)造廢舊產(chǎn)品的再生價值，為廢棄油脂大范圍收集并用于發(fā)展生物基材料和生物燃料奠定了基礎(chǔ)。

1、生物基材料市場

生物基材料主要是利用谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)為原料制造的新型材料和化學(xué)品等，包括生物合成、生物加工、生物煉制過程獲得的生物醇、有機酸、烷烴、烯烴等基礎(chǔ)生物基化學(xué)品，也包括生物基塑料、生物基纖維、糖工程產(chǎn)品、生物基橡膠以及生物質(zhì)熱塑性加工得到塑料材料等。

生物質(zhì)資源是唯一能夠大規(guī)模取代化石燃料的可再生資源，在可持續(xù)發(fā)展中具有不可替代的戰(zhàn)略地位，也是低碳經(jīng)濟與可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。當(dāng)前研究、開發(fā)和利用生物質(zhì)資源，生產(chǎn)生物質(zhì)能源和生物基產(chǎn)品，用以替代礦物能源和石油化工產(chǎn)品勢在必行，并逐步成為我國以及歐美國家的重大科技需求和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

例如2023年1月國家工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》，要求到2025年，非糧生物基材料產(chǎn)業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強、產(chǎn)品體系不斷豐富、綠色循環(huán)低碳的創(chuàng)新發(fā)展生態(tài)，非糧生物質(zhì)原料利用和應(yīng)用技術(shù)基本成熟，部分非糧生物基產(chǎn)品競爭力與化石基產(chǎn)品相當(dāng)，高質(zhì)量、可持續(xù)的供給和消費體系初步建立。

生物基材料由于其綠色生產(chǎn)、環(huán)境友好、資源節(jié)約等特點，已成為快速成長的新興產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，近年來我國生物基材料市場規(guī)模迅猛擴張，由2014年的96.86億元增長至2021年的199.23億元，期間生物基材料市場規(guī)模增長量達到102.37億元。從市場規(guī)模擴張速度來看，2015-2021年期間，我國生物基材料市場規(guī)模增速呈波動上升走勢，由8.6%上升至16.1%。隨著我國經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好發(fā)展，生物基材料下游應(yīng)用領(lǐng)域中眾多產(chǎn)業(yè)不斷壯大，將繼續(xù)拉動我國生物基材料市場規(guī)模增長，助推生物基材料行的高速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

2、生物燃料

生物柴油是目前廢棄油脂的最佳流向。隨著生活水平和消費水平的不斷提升，我國餐飲消費規(guī)?？焖僭黾?，餐飲廢棄油脂產(chǎn)量也逐年增加，如果不妥善處置廢棄油脂，不僅會造成資源浪費，也會導(dǎo)致嚴(yán)重的環(huán)境污染和對人體產(chǎn)生危害。廢棄油脂構(gòu)成復(fù)雜、雜質(zhì)含量高、色澤深，而生物柴油對原料廢棄油脂指標(biāo)要求較低，幾乎覆蓋所有廢棄油脂品種，且生物柴油除可作為生物燃料外，還可用于生產(chǎn)生物基材料，應(yīng)用前景廣闊，具有較強的經(jīng)濟效益。因此，生物柴油是廢棄油脂目前的最佳流向。

生物燃料是指利用動植物中的有機質(zhì)生產(chǎn)的液體、氣體或固體燃料，包括生物乙醇、生物柴油、生物航煤、生物甲醇、生物甲烷等。早期生物燃料主要用于汽車、發(fā)電、熱力等用途，隨著碳減排進程的推進，生物燃料在航空、海運等重排放領(lǐng)域正逐步展現(xiàn)其不可替代的價值。

近年我國積極支持生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如《可再生能源法》明確規(guī)定石油銷售企業(yè)應(yīng)將符合國家標(biāo)準(zhǔn)的生物液體燃料納入其燃料銷售體系。2014年，《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》從原料、布局、監(jiān)管等方面，明確了產(chǎn)業(yè)規(guī)范要求。2016年，《生物質(zhì)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出健全生物柴油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系，推進生物柴油在交通領(lǐng)域的應(yīng)用。2023年2月，上海市綠化和市容管理局等8部門聯(lián)合發(fā)布《上海市減污降碳協(xié)同增效實施方案》，方案中明確“加大B5生物柴油的推廣應(yīng)用力度，研究B10餐廚廢棄油脂制生物柴油應(yīng)用可行性，鼓勵B10餐廚廢棄油脂制生物柴油混合燃料在內(nèi)河船舶上使用”。

但是目前我國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能利用率較低。由于人口、飲食習(xí)慣、糧食戰(zhàn)略等因素，我國生產(chǎn)的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料，但我國廢棄油脂市場呈現(xiàn)“小散亂”的格局，很多生物柴油企業(yè)無法持續(xù)穩(wěn)定和具備競爭力的價格獲取足夠的原材料用于生產(chǎn)，如何以低廉的價格獲取更多的廢棄油脂原材料是中國生物柴油企業(yè)所面臨的核心難題。根據(jù)USDA統(tǒng)計，2023年預(yù)計我國生物柴油生產(chǎn)企業(yè)約48家，名義產(chǎn)能約為326萬噸，實際產(chǎn)量約為290萬噸，產(chǎn)能利用率突破50%，較過去30%左右的平均水平提升明顯，但仍處于較低水平。

與此同時，目前我國生物柴油應(yīng)用于化工領(lǐng)域尚處于探索階段，尚未全面開展生物柴油使用，僅在上海等地區(qū)推廣使用生物柴油。因此我國生物柴油整體市場規(guī)模較小，且要以出口為主。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度我國生物柴油出口量50.5萬噸，同比增長26%。2024年上半年，我國生物柴油出口量達到117.51萬噸，同比增長58%。

從企業(yè)來看，現(xiàn)階段卓越新能、嘉澳環(huán)保、河北金谷再生資源開發(fā)有限公司、唐山金利海生物柴油股份有限公司、上海中器環(huán)保科技有限公司、蘇州豐倍生物科技股份有限公司等是我國生物柴油主要企業(yè)。

2023年前十大（含并列）生物柴油企業(yè)產(chǎn)能情況

注：以我國生物柴油名義產(chǎn)能為326萬噸計算

數(shù)據(jù)來源：USDA，公司官網(wǎng)或年度報告（WW）