前言：新型儲能是儲能市場發(fā)展的主力，2023年新增裝機(jī)46GW，同比增長130%；其中大儲為主要類型，2023年新增裝機(jī)32.7GW，占比超70%。目前，中國和美國為全球大儲主流市場，大儲行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；歐洲和中東等新興市場也逐漸起步，需求有望高增。在主流市場和新興市場共同推動下，全球大儲裝機(jī)有望進(jìn)一步增長，預(yù)計2024年、2025年達(dá)57.8GW、77.8GW，上年同比增長76.8%、34.6%。
競爭方面，歐美大儲市場壁壘高，行業(yè)較集中，競爭相對較弱；相比之下，國內(nèi)大儲市場競爭較為激烈?，F(xiàn)階段我國獨立儲能收入結(jié)構(gòu)依賴容量租賃，收入水平低于美歐大儲，商業(yè)模式有待完善，需要輔助服務(wù)和電能量市場進(jìn)一步發(fā)展。在此背景下，國內(nèi)大儲設(shè)備端競爭較為激烈，價格內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重，國內(nèi)大儲企業(yè)因此積極尋求出海，目前已在海外市場中占據(jù)重要地位。
一、新型儲能蓬勃發(fā)展，大儲為市場主流
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國大儲行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，新型儲能通常指除抽水蓄能之外的儲能技術(shù)，現(xiàn)階段以電化學(xué)儲能為主。新型儲能建設(shè)周期短、選址靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開發(fā)消納的匹配性好，是建設(shè)新型電力系統(tǒng)、推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，也是未來儲能市場發(fā)展的主力。
2023年全球新型儲能新增裝機(jī)46GW，同比增長130%。預(yù)計2024年、2025年全球新型儲能新增裝機(jī)73.1 GW 、97.2 GW，同比增長58.9%、33.0%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
按場景劃分，新型儲能分為工商儲、戶儲、大儲三類，目前大儲為全球儲能新增裝機(jī)的主要類型。2023年全球大儲裝機(jī)32.7GW，占新型儲能裝機(jī)比重的71%。
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二、主流市場穩(wěn)定發(fā)展及新興市場逐漸起步，全球大儲裝機(jī)量有望進(jìn)一步增長
中國和美國為全球大儲主流市場，大儲行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；歐洲和中東等新興市場也逐漸起步，需求有望高增。在主流市場和新興市場共同推動下，全球大儲裝機(jī)有望進(jìn)一步增長，預(yù)計2024年、2025年達(dá)57.8GW、77.8GW，上年同比增長76.8%、34.6%。
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從國內(nèi)來看，本質(zhì)上，大儲裝機(jī)需求來自于風(fēng)電、光伏高比例并網(wǎng)產(chǎn)生的靈活性資源需求，國內(nèi)“政策強(qiáng)配”提供規(guī)模支撐，新能源裝機(jī)的增長、以及配儲比例與時長的增加，為大儲裝機(jī)規(guī)模增長提供一定保障。2023年中國大儲新增裝機(jī)19.8GW，占比60.6%；測算2024年、2025年中國大儲新增裝機(jī)32.0GW、41.8GW，占比55.4%、53.7%。
美國發(fā)展儲能的迫切性以及儲能項目的經(jīng)濟(jì)性決定了大儲的旺盛發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年美國大儲新增投運7.9GW，占比24.2%。美國大儲項目可通過參與峰谷套利、容量市場和輔助服務(wù)市場等方式獲得良好經(jīng)濟(jì)性，且電力系統(tǒng)平衡可再生能源和支持電網(wǎng)彈性的需求仍較為迫切，美國大儲裝機(jī)后續(xù)仍將有較強(qiáng)的增長動能。預(yù)計 2024年、2025 年美國大儲新增裝機(jī)功率 11.5 GW 、14.3GW，占比19.9%、
18.4%。
相比中國和美國，歐洲大儲裝機(jī)基數(shù)較小，2023年為2.8GW，占比8.6%。歐洲大儲裝機(jī)主要集中于英國和意大利。英國作為島嶼國家，電力供應(yīng)能力和電網(wǎng)穩(wěn)定性有限，大儲是當(dāng)?shù)匕l(fā)展綠電推動脫碳、同時保障電力供應(yīng)能力的重要基礎(chǔ)。英國大儲市場回報機(jī)制較為完善，大儲可參與容量市場、電量市場、平衡備用和調(diào)頻輔助服務(wù)市場，獲得較為理想的回報。意大利于 2023 年11月推出基于長期合同的儲能支持新機(jī)制 MACSE（電力存儲容量采購機(jī)制），意圖推動大儲裝機(jī)，緩解電力供需地域不匹配造成的電網(wǎng)擁堵問題。MACSE 機(jī)制下，系統(tǒng)運營商將通過招標(biāo)與大量儲能項目方簽署長期合同（12-14 年），給予項目方與通脹掛鉤的固定回報，可大幅降低儲能投資風(fēng)險，有望吸引基礎(chǔ)設(shè)施和養(yǎng)老基金投向儲能項目，推動意大利大儲裝機(jī)增長。英國和意大利等地區(qū)有望為歐洲大儲帶來新增長點，預(yù)計 2024年、2025 年歐洲大儲新增裝機(jī)6.3 GW 、9.2GW，同比增長 126%、46%。
中東大儲需求增長空間廣闊。中東地區(qū)用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉(zhuǎn)型意識強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)好、政策支持力度大，已出臺“沙特 2030 愿景”、“2050年阿聯(lián)酋能源戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略規(guī)劃。隨著光儲產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，中東光儲裝機(jī)需求快速增長，大儲發(fā)展空間廣闊。預(yù)計2024年、2025 年中東等其他地區(qū)大儲新增裝機(jī)8GW 、12.5GW，同比增長263.6%、56.3%。
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三、國內(nèi)大儲競爭激烈，企業(yè)積極出海且已占據(jù)一定市場份額
歐美大儲市場較集中，主要由于其電力市場化程度高，大儲裝機(jī)主要由市場回報驅(qū)動，業(yè)主對產(chǎn)品的要求更高，產(chǎn)品性能、項目積累、準(zhǔn)入認(rèn)證等壁壘較高。
相比之下，國內(nèi)大儲市場競爭較為激烈。我國大儲裝機(jī)主流為新能源配儲（41%）和獨立儲能（51.5%），兩者同受新能源強(qiáng)配政策驅(qū)動，規(guī)模增長存在剛需。其中，獨立儲能可通過市場化方式獲得收益，利用率和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于新能源配儲，或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)大儲主流裝機(jī)形式；但現(xiàn)階段我國獨立儲能收入結(jié)構(gòu)依賴容量租賃，收入水平低于美歐大儲，商業(yè)模式有待完善，需要輔助服務(wù)和電能量市場進(jìn)一步發(fā)展。在此背景下，國內(nèi)大儲設(shè)備端競爭較為激烈，價格內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重，國內(nèi)大儲企業(yè)積極尋求出海。
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目前國內(nèi)大儲企業(yè)憑借產(chǎn)品實力和品牌渠道，在海外市場已獲得一定的市場份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球市場份額前五大企業(yè)中有三家中國企業(yè)，分別為陽光電源、中國中車和海博思創(chuàng)。分市場來看，陽光電源在北美市場地位領(lǐng)先，市占率約 18%，位列第二；比亞迪在歐洲市場地位領(lǐng)先，市占率約 15%，位列第三；亞太市場中中國企業(yè)包攬前四，分別為中國中車、海博思創(chuàng)、新源智儲和遠(yuǎn)景能源。
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