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下游應(yīng)用領(lǐng)域推動力較足 石英晶體元器件行業(yè)市場長期向好 全球產(chǎn)能正向中國轉(zhuǎn)移

前言:石英晶體元器件作為重要的頻率控制元件,被譽為“數(shù)字電路的心臟”,除了消費電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備等領(lǐng)域外,英晶體元器件也廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、汽車電子等領(lǐng)域,并在積極推進汽車電動化、智能化以及工業(yè) 4.0 的快速發(fā)展起到重要作用。而預(yù)計下游應(yīng)用領(lǐng)域的帶動下,石英晶體元器件市場將長期向好,并向小型化、高頻率、高精度頻率方向發(fā)展。目前受量價齊跌所致,全球石英晶體元器件市場有所下滑。與此同時,全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移趨勢。從石英晶體元器件產(chǎn)能角度看,2019年-2023 年,我國在全球的比重由 21.86%提升至 26.55%,預(yù)計 2030 年達到 29.96%。目前我國已成為全球石英晶體元器件的主要生產(chǎn)基地之一。

一、被譽為“數(shù)字電路的心臟”,是重要的頻率控制元件

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國石英晶體元器件行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告(2025-2032年)》顯示,石英晶體元器件是重要的頻率控制元件,被譽為“數(shù)字電路的心臟”。這主要是因為數(shù)字電路的所有工作都離不開時鐘信號,而石英晶體元器件能夠通過壓電效應(yīng)在電路中提供穩(wěn)定的時鐘信號,確保各個電路模塊按照正常的時間序列進行操作,從而直接控制著整個系統(tǒng),因此石英晶體元器件也被視作是數(shù)字電路的心臟。目前石英晶體元器件已被廣泛應(yīng)用于航天、軍工、民用、日常消費類電子等場景中。

石英晶體元器件簡稱“晶振”,屬于精細化電子元件,主要是指利用石英晶體的壓電效應(yīng)制成的頻率控制元器件,包括SMD諧振器、TSX熱敏晶體、TCXO振蕩器以及OSC振蕩器等產(chǎn)品。

石英晶體元器件主要產(chǎn)品

產(chǎn)品類型 基本介紹
SMD諧振器 SMD諧振器產(chǎn)品主要由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座組成。諧振器選用具有一定角度的壓電石英晶體材料進行切割、研磨、分選、清洗、鍍膜,形成核心部件,將相對應(yīng)的石英晶片裝置于陶瓷基座內(nèi),進行精度加工調(diào)整后真空封裝完成,典型溫度穩(wěn)定度范圍為-30℃~85℃小于±15ppm。
TSX熱敏晶體 TCXO振蕩器是由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座與溫度補償芯片組成。通過附加的溫度補償電路使由周圍溫度變化產(chǎn)生的振蕩頻率變化量削減的一種石英晶體振蕩器。TCXO振蕩器使用溫度感測組件以及產(chǎn)生電壓曲線的電路,在整個溫度范圍內(nèi),該電壓曲線與晶體的頻率變化趨勢完全相反,所以可理想地抵消晶體的漂移。根據(jù)TCXO振蕩器的類型和溫度范圍,典型穩(wěn)定度范圍為小于±0.5ppm至±5ppm,具有比SMD諧振器產(chǎn)品更高的精度。
TCXO振蕩器 TSX熱敏晶體是由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座與熱敏電阻組成。TSX熱敏晶體主要把SMD諧振器與熱敏電阻封裝在一起,經(jīng)由同步熱傳導(dǎo)效應(yīng),盡可能降低SMD諧振器與熱敏電阻之間的溫度差異,提升壓電石英晶片溫度的一致性。TSX熱敏晶體的典型穩(wěn)定度規(guī)范范圍是-30℃~85℃小于±12ppm,精度與穩(wěn)定性優(yōu)于一般SMD諧振器,成品價格較TCXO振蕩器低,溫度特性與精度穩(wěn)定度又趨近TCXO振蕩器特性。
OSC振蕩器 OSC(OscillatedCrystalOscillator)振蕩器是由壓電石英晶片、上蓋、陶瓷基座和IC芯片組成。內(nèi)部振蕩電路包括反饋電路和振蕩放大器,將發(fā)生共振的電路反饋到晶體諧振器上,使晶體不斷振蕩。這種正反饋環(huán)路的設(shè)計增加了信號強度,從而產(chǎn)生穩(wěn)定的交流電頻率。OSC的典型穩(wěn)定度規(guī)范范圍是-40℃—125℃、頻率穩(wěn)定度±50ppm。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

石英晶體元器件按屬性可劃分為石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器兩類;按頻率可分為kHz石英晶體元器件、MHz石英晶體元器件;按照封裝方式可分為雙列直插式(DIP)石英晶體元器件、表面貼裝式(SMD)石英晶體元器件;按是否需要連接電源分為無源石英晶體元器件(Crystal,晶體諧振器)和有源石英晶體元器件(Oscillator,晶體振蕩器)。

石英晶體元器件按屬性可劃分為石英晶體諧振器和石英晶體振蕩器兩類;按頻率可分為kHz石英晶體元器件、MHz石英晶體元器件;按照封裝方式可分為雙列直插式(DIP)石英晶體元器件、表面貼裝式(SMD)石英晶體元器件;按是否需要連接電源分為無源石英晶體元器件(Crystal,晶體諧振器)和有源石英晶體元器件(Oscillator,晶體振蕩器)。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場將長期向好

作為半導(dǎo)體核心基礎(chǔ)元件,石英晶體元器件生成的振蕩信號能夠用于同步數(shù)據(jù)傳輸并確保設(shè)備的協(xié)同工作,適配各類頻率控制、頻率穩(wěn)定、頻率選擇和計時系統(tǒng)。除了消費電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備外,石英晶體元器件也廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、汽車電子等領(lǐng)域,積極推進汽車電動化、智能化以及工業(yè) 4.0 的快速發(fā)展;此外,小型化、低功耗、高可靠性的晶振在性能要求更高的航空航天以及衛(wèi)星軍用等領(lǐng)域也發(fā)揮著重要的作用。目前石英晶體元器件廣泛應(yīng)用通信設(shè)備、移動終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。因此預(yù)計在上述領(lǐng)域的帶動下,石英晶體元器件市場將長期向好。

作為半導(dǎo)體核心基礎(chǔ)元件,石英晶體元器件生成的振蕩信號能夠用于同步數(shù)據(jù)傳輸并確保設(shè)備的協(xié)同工作,適配各類頻率控制、頻率穩(wěn)定、頻率選擇和計時系統(tǒng)。除了消費電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備外,石英晶體元器件也廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、汽車電子等領(lǐng)域,積極推進汽車電動化、智能化以及工業(yè) 4.0 的快速發(fā)展;此外,小型化、低功耗、高可靠性的晶振在性能要求更高的航空航天以及衛(wèi)星軍用等領(lǐng)域也發(fā)揮著重要的作用。目前石英晶體元器件廣泛應(yīng)用通信設(shè)備、移動終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能家居、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。因此預(yù)計在上述領(lǐng)域的帶動下,石英晶體元器件市場將長期向好。

資料來源:公開資料,觀研天下整理

1、消費電子終端持續(xù)復(fù)蘇并開啟換機周期,驅(qū)動市場進一步增長

石英晶體元器件作為“數(shù)字電路的心臟”,能夠在電路中提供頻率穩(wěn)定的時鐘信號,在消費電子領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,涵蓋智能可穿戴設(shè)備、智能 AI 設(shè)備、手機、電腦、游戲機、智能音響等諸多產(chǎn)品領(lǐng)域。消費電子作為石英晶體元器件主要的應(yīng)用市場之一,其行業(yè)運行狀況對石英晶體元器件市場需求有著重要的影響。

近年隨著 5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,娛樂場景、社交場景、支付場景和信息場景等一系列場景發(fā)生了“智”的改變,促使消費電子產(chǎn)品已成為消費者日常生活必不可少的組成部分,進一步促進了消費電子產(chǎn)品市場需求的增長。

在歷經(jīng) 2022-2023 連續(xù)兩年的疲軟后,消費電子市場需求增長初現(xiàn)曙光,這將驅(qū)動石英晶體元器件市場進一步增長。例如智能手機方面,2024年Q1 及 Q2 全球智能手機出貨量均實現(xiàn)近 8%的同比增長率。2024年上半年智能手機出貨量1.39億部,同比增長11.6%??梢娭悄苁謾C復(fù)蘇態(tài)勢明確。

與此同時,在國家政策的大力推動下,5G 技術(shù)在 2020 年進入商用元年,給消費電子領(lǐng)域帶來了新的變革,以 5G 智能手機以及可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品,進一步推動了我國消費電子市場的發(fā)展與升級。預(yù)計 2024 年我國消費電子市場規(guī)模將達 19772 億元,同比增長2.97%。

與此同時,在國家政策的大力推動下,5G 技術(shù)在 2020 年進入商用元年,給消費電子領(lǐng)域帶來了新的變革,以 5G 智能手機以及可穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品,進一步推動了我國消費電子市場的發(fā)展與升級。預(yù)計 2024 年我國消費電子市場規(guī)模將達 19772 億元,同比增長2.97%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

此外AR 設(shè)備開辟晶振市場增量新賽道。作為新興的消費電子品類,AR 產(chǎn)品有望在近年快速滲透市場并持續(xù)穩(wěn)定增長,拉動晶振的絕對增量。有數(shù)據(jù)顯示, 2024 年我國 AR 行業(yè)市場營收有望達到 79 億元。

2、5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)浪潮下石英晶振增量空間廣闊

5G 作為一種新型移動通信網(wǎng)絡(luò),可為用戶享受增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實、超高清視頻等功能提供通信網(wǎng)絡(luò)支持,解決人與物、物與物通信問題,滿足移動醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求,是支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施,世界各主要國家將5G 通信建設(shè)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。目前我國 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在國家的大力推動下,已建成全球規(guī)模最大的 5G網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)顯示,截止到2024年上半年,我國5G基站總數(shù)達到391.7萬個。

5G 作為一種新型移動通信網(wǎng)絡(luò),可為用戶享受增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實、超高清視頻等功能提供通信網(wǎng)絡(luò)支持,解決人與物、物與物通信問題,滿足移動醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求,是支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施,世界各主要國家將5G 通信建設(shè)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。目前我國 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在國家的大力推動下,已建成全球規(guī)模最大的 5G網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)顯示,截止到2024年上半年,我國5G基站總數(shù)達到391.7萬個。

數(shù)據(jù)來源:工信部,觀研天下整理

根據(jù)《中國聯(lián)通 5G 基站設(shè)備技術(shù)白皮書》,5G 以 3.5GHz 頻段作為城區(qū)連續(xù)覆蓋的主力頻段,4G 以 900MHz 和 1,800MHz 頻段作為主要頻段,高頻波更趨近于直線傳播,穿透能力更差,所以基站覆蓋半徑更小。根據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù),2021 年我國已建成 4G 基站數(shù)量為 590 萬臺,基站數(shù)量遠遠高于現(xiàn)有5G 基站數(shù)量,為進一步構(gòu)建完善的 5G 網(wǎng)絡(luò),我國 5G 基站建設(shè)數(shù)量仍將保持持續(xù)增長態(tài)勢。石英晶體元器件是 5G 技術(shù)中最核心的電子零部件,可為基站提供高端基準(zhǔn)時鐘信號以及接收傳輸信號。同時,5G 技術(shù)對精度、穩(wěn)定性要求較高,需搭載精度、穩(wěn)定性要求更高的 TCXO(溫補晶體振蕩器)、VCXO(壓控晶體振蕩器)、OXCO(恒溫晶體振蕩器)等高附加值產(chǎn)品。因此隨著我國5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進,將進一步提高石英晶振在 5G 基站等領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模。

3、汽車電動化智能化驅(qū)動晶振單車用量持續(xù)提升,長期帶動車規(guī)晶振規(guī)模增長

石英晶體元器件作為汽車電子重要的元器件之一,在汽車多媒體、ADAS系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、車燈控制器、倒車?yán)走_、行車記錄儀、安全氣囊控制器、車窗控制器、防盜系統(tǒng)等部位得到廣泛應(yīng)用,其市場規(guī)模與汽車行業(yè)的需求變化密切相關(guān)。汽車對零部件的可靠性有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),特別在安全部件領(lǐng)域?qū)ζ淞悴考兄鴺O高的要求,進而對車規(guī)晶振廠商的生產(chǎn)技術(shù)水平提出了更高的要求。

目前汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)和社會運行方式正在發(fā)生深刻變革,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展機遇。經(jīng)過多年持續(xù)努力,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強,2015 年以來產(chǎn)銷量、保有量連續(xù)五年居世界首位。數(shù)據(jù)顯示, 2024年1-10月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成977.9萬輛和975萬輛,同比分別增長33%和33.9%,市場占有率也已高達39.6%。

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,觀研天下整理

與此同時,在電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的趨勢下,新能源汽車的電子生態(tài)系統(tǒng)不斷完善,相對于傳統(tǒng)汽車 30 只左右的需求規(guī)模,新能源汽車對石英晶振的需求將提升至 100-150 只。目前,歐盟已通過 2035 年禁售燃油車法案,即決定到 2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油車(包括混合動力汽車);我國發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》,提出“到 2025 年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右”。未來,新能源汽車滲透率的進一步提升,將汽車領(lǐng)域石英晶振需求的增長提供持續(xù)動力。

新能源汽車主要應(yīng)用場景下石英晶振需求量

場景 用途 單車需求量(只)
信息娛樂 車載信息娛樂系統(tǒng)、智能座艙、智能應(yīng)用等 15-25
通訊 WiFi、藍牙、超寬帶、5G/LTE、V2X、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)等 8-20
保護 儀表盤、內(nèi)部控制單元、智能鑰匙等 20-30
輪胎監(jiān)測 輪胎壓力測試系統(tǒng) 5
駕駛輔助 攝像頭、雷達等 10-16
電動 電動汽車應(yīng)用、電池管理、車載充電、逆變器等 8-12
安全 動力轉(zhuǎn)向、制動系統(tǒng)等 10-15

資料來源:公開資料,觀研天下整理

因此可見,隨著智能化、電氣化、網(wǎng)絡(luò)化的加快發(fā)展,當(dāng)前汽車正從單一的交通工具向集休閑、娛樂、辦公等功能于一體的第三空間轉(zhuǎn)變。汽車電子滲透率將逐步提升,并帶來對石英晶體元器件需求的不斷擴大。

4、智能空調(diào)、智能冰箱等新興智能家居應(yīng)用場景帶來的增量市場,將帶動石英晶體元器件需求的爆發(fā)

智能家居是以住宅為平臺,基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成的家居生態(tài)圈,其通過 WiFi、藍牙等進行連接、控制與管理等功能,而石英晶振是智能家居設(shè)備實現(xiàn)上述功能所需無線模塊、藍牙模塊、時間模塊必不可少的頻率控制元器件,在智能家居、智能音箱、機頂盒、智能安防、智能照明等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

隨著無線連接技術(shù)和低功耗芯片設(shè)計技術(shù)的成熟,互聯(lián)網(wǎng)用戶的不斷增多和智能家居設(shè)備性能的不斷提升,消費者對智能家居產(chǎn)品的接受度不斷提高,智能家居設(shè)備行業(yè)正在快速成長發(fā)展,包括智能空調(diào)、智能冰箱、智能洗衣機、智能照明、智能音箱、智能遮陽傘、智能門鎖、家庭攝像頭、視頻娛樂、運動健康監(jiān)控等,該等新興應(yīng)用場景帶來的增量市場,將帶動石英晶體元器件需求的爆發(fā)。

近年來,在國家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及,萬物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟社會的發(fā)展趨勢下,我國智能家居行業(yè)迎來發(fā)展機遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國智能家居市場規(guī)模達到6516億元,2018-2022年CAGR為12.99%.預(yù)計到2025年我國智能家居市場規(guī)模將突破8000億元。同時,2022年英國、美國智能家居滲透率均超過40%,而我國智能家居市場由于起步較晚,滲透率相對較低,2022年約16%,伴隨智能家居階段升級,仍有較大增長空間。

近年來,在國家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及,萬物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟社會的發(fā)展趨勢下,我國智能家居行業(yè)迎來發(fā)展機遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國智能家居市場規(guī)模達到6516億元,2018-2022年CAGR為12.99%.預(yù)計到2025年我國智能家居市場規(guī)模將突破8000億元。同時,2022年英國、美國智能家居滲透率均超過40%,而我國智能家居市場由于起步較晚,滲透率相對較低,2022年約16%,伴隨智能家居階段升級,仍有較大增長空間。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理

5、北斗系統(tǒng)在終端全面鋪開,配套石英晶體元器件的應(yīng)用也將進一步拓展

除了消費電子、汽車電動化領(lǐng)域外,在衛(wèi)星等高端領(lǐng)域,晶振同樣扮演著不可或缺的角色。在衛(wèi)星通訊領(lǐng)域,衛(wèi)星系統(tǒng)的上行鏈路和下行鏈路通信需要晶振產(chǎn)生精確且穩(wěn)定的頻率,確保衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器準(zhǔn)確地接收和發(fā)射信號而不存在頻率漂移,維持通信的完整性。目前北斗導(dǎo)航、授時終端應(yīng)用已全面鋪開,廣泛運用于智能交通、網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能終端、高精度測量等領(lǐng)域,從而也將為石英晶體元器件的應(yīng)用也將進一步拓展。

除了消費電子、汽車電動化領(lǐng)域外,在衛(wèi)星等高端領(lǐng)域,晶振同樣扮演著不可或缺的角色。在衛(wèi)星通訊領(lǐng)域,衛(wèi)星系統(tǒng)的上行鏈路和下行鏈路通信需要晶振產(chǎn)生精確且穩(wěn)定的頻率,確保衛(wèi)星的轉(zhuǎn)發(fā)器準(zhǔn)確地接收和發(fā)射信號而不存在頻率漂移,維持通信的完整性。目前北斗導(dǎo)航、授時終端應(yīng)用已全面鋪開,廣泛運用于智能交通、網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能終端、高精度測量等領(lǐng)域,從而也將為石英晶體元器件的應(yīng)用也將進一步拓展。

資料來源:泰晶科技官網(wǎng),觀研天下整理

三、受量價齊跌所致,全球石英晶體元器件市場有所下滑

進入2021年以來,全球石英晶體元器件市場呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年全球石英晶體元器件市場規(guī)模為35.76億美元,同比下降15.95%。據(jù)了解,2023年市場規(guī)模同比下降,則主要為量價齊跌所致。2023年全球石英晶體元器件銷售37292百萬只,同比下降6.56%;市場價格為95.89美元/千只,同比下降10.04%。

進入2021年以來,全球石英晶體元器件市場呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年全球石英晶體元器件市場規(guī)模為35.76億美元,同比下降15.95%。據(jù)了解,2023年市場規(guī)模同比下降,則主要為量價齊跌所致。2023年全球石英晶體元器件銷售37292百萬只,同比下降6.56%;市場價格為95.89美元/千只,同比下降10.04%。

數(shù)據(jù)來源:惠倫晶體半年報,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:惠倫晶體半年報,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:惠倫晶體半年報,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:惠倫晶體半年報,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:惠倫晶體半年報,觀研天下整理

、全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移的趨勢,目前我國已成為全球主要生產(chǎn)基地之一

全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。2018 年以來,受日本經(jīng)濟大環(huán)境低迷、中美貿(mào)易戰(zhàn)、中低端產(chǎn)品毛利率下降等多重因素影響,日系龍頭廠商近年來普遍資本開支增長緩慢或縮減,擴產(chǎn)意愿不足,同時為保障產(chǎn)業(yè)鏈安全,國家產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)重要通訊技術(shù)企業(yè)大力支持中國大陸電子元器件廠商發(fā)展。

在上述背景下,近年來,我國石英晶體元器件行業(yè)發(fā)展迅速,國產(chǎn)石英晶體元器件廠商保持較高的資本投入,逐步承接日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,初步實現(xiàn)了對中低端石英晶體元器件產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。同時,隨著我國石英晶體元器件行業(yè)突破頻率范圍及小型化技術(shù)工藝、技術(shù)認證、原材料采購等壁壘,國產(chǎn)石英晶體元器件廠商在高端石英晶體元器件產(chǎn)品上競爭力也逐步增強。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,2019-2023年我國大陸地區(qū)石英晶體元器件產(chǎn)能占全球的比例從21.86提升至26.55%,已成為全球石英晶體元器件的主要生產(chǎn)基地之一。預(yù)計2030年我國大陸地區(qū)石英晶體元器件產(chǎn)能占全球的比例將達到29.96%。

在上述背景下,近年來,我國石英晶體元器件行業(yè)發(fā)展迅速,國產(chǎn)石英晶體元器件廠商保持較高的資本投入,逐步承接日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,初步實現(xiàn)了對中低端石英晶體元器件產(chǎn)品的國產(chǎn)替代。同時,隨著我國石英晶體元器件行業(yè)突破頻率范圍及小型化技術(shù)工藝、技術(shù)認證、原材料采購等壁壘,國產(chǎn)石英晶體元器件廠商在高端石英晶體元器件產(chǎn)品上競爭力也逐步增強。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,2019-2023年我國大陸地區(qū)石英晶體元器件產(chǎn)能占全球的比例從21.86提升至26.55%,已成為全球石英晶體元器件的主要生產(chǎn)基地之一。預(yù)計2030年我國大陸地區(qū)石英晶體元器件產(chǎn)能占全球的比例將達到29.96%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

目前,國內(nèi)高端石英晶體元器件市場需求較為旺盛,我國石英晶體元器件廠商加速產(chǎn)能擴張,加大對高端石英晶體元器件產(chǎn)品的研發(fā)力度,提升自身高端石英晶體元器件產(chǎn)品的供應(yīng)能力,進一步推進了我國石英晶振行業(yè)的發(fā)展。同時,國內(nèi)5G通信、可穿戴電子、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,為我國石英晶振行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場基礎(chǔ)。

未來仍有較大的發(fā)展空間。2021年1月,工信部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》,在總體目標(biāo)中明確要推動基礎(chǔ)電子元器件實現(xiàn)突破,增強關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力,為我國石英晶振行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展提供了政策保障,將推動市場規(guī)模進一步擴大。同時,隨著國內(nèi)5G通訊技術(shù)的成熟和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度加快,催生了一系列新的應(yīng)用場景,如車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、智慧城市、智慧交通、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,萬物互聯(lián)正逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實,各類智能及連接網(wǎng)絡(luò)終端數(shù)量會大幅增加,將為石英晶振行業(yè)帶來重大市場機遇。

但是當(dāng)前我國石英晶體器件行業(yè)的整體實力依然偏弱,是我國電子元器件行業(yè)少數(shù)幾個仍為進出口額逆差的分支行業(yè)之一,各種高端壓電晶體器件產(chǎn)品大量依賴進口。我國壓電晶體器件本土企業(yè)小、散、弱的情況尚未得到根本性改變,行業(yè)集中度較低。上游關(guān)鍵配套環(huán)節(jié)仍有較大不足,尤其在壓電晶體振蕩器專用集成電路方面,國內(nèi)的設(shè)計、制造水平低下,絕大部分產(chǎn)品依賴進口,受制于人。

與此同時,我國石英晶體元器件行業(yè)利潤水平總體呈現(xiàn)出兩極分化的局面。低端市場參與競爭企業(yè)較多,利潤水平相對低??;中高端市場參與者相對較少,國內(nèi)僅少數(shù)幾家大型生產(chǎn)企業(yè)掌握行業(yè)領(lǐng)先工藝技術(shù),維持相對較高的利潤水平。據(jù)了解,行業(yè)內(nèi)廠商利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、質(zhì)量管控能力等綜合實力;另一方面,下游終端品牌廠商、制造服務(wù)商的定價趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關(guān)系等因素也直接影響了石英晶體元器件行業(yè)的利潤空間。

五、小型化、高頻率、高精度頻率石英晶體元器件發(fā)展趨勢

隨著消費電子設(shè)備的不斷小型化輕薄化以及續(xù)航需求提升,石英晶體元器件也在不斷向小型化、高穩(wěn)定性、高精度及低功耗等方向發(fā)展。當(dāng)前作為基礎(chǔ)電子元器件的重要組成,小型化、高頻率、高精度頻率元器件的發(fā)展與提升被列入我國戰(zhàn)略規(guī)劃部署當(dāng)中。例如2021年國家工業(yè)和信息化部印發(fā)了《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023)》(工信部電子〔2021〕5號),在“二、重點工作”之“(一)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力”之“重點產(chǎn)品高端提升行動”中提到要重點發(fā)展微型化、片式化阻容感元件,高頻率、高精度頻率元器件,耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠半導(dǎo)體分立器件及模塊,小型化、高可靠、高靈敏度電子防護器件,高性能、多功能、高密度混合集成電路……??梢姼呔阮l率元器件的創(chuàng)新與發(fā)展成為我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的重要任務(wù)和關(guān)鍵領(lǐng)域之一。

與此同時,與高精度、高性能晶振相關(guān)的核心基礎(chǔ)零部件(元器件)被列入中國制造2025《工業(yè)四基發(fā)展目錄》當(dāng)中。核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)(以下統(tǒng)稱“四基”)等工業(yè)基礎(chǔ)是支撐和推動制造業(yè)發(fā)展的支撐條件,是我國制造業(yè)賴以生存的基石,是制造業(yè)核心競爭力的根本體現(xiàn),是我國制造強國建設(shè)的決勝制高點。對此,國家把推進“四基”發(fā)展、加強“四基”創(chuàng)新能力建設(shè)列入《中國制造2025》戰(zhàn)略任務(wù)和重點工作當(dāng)中,組織實施工業(yè)強基工程,提出到2025年,70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障,80種標(biāo)志性先進工藝得到推廣應(yīng)用,部分達到國際領(lǐng)先水平,建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系,逐步形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。(WW)

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我國舞臺燈光設(shè)備行業(yè)下游分析:演藝市場需求強勁 戲劇、主題樂園更新頻率高

我國舞臺燈光設(shè)備行業(yè)下游分析:演藝市場需求強勁 戲劇、主題樂園更新頻率高

目前,舞臺燈光設(shè)備已發(fā)展到可呈現(xiàn)明暗變化、動感圖案、多彩圖案、3D立體等效果,廣泛應(yīng)用于演唱會、戲劇演出、主體公園等場景。其中,音樂演出市場需求強勁,2023年,全國演出場次達44.06萬場,與2019年同期相比增長123.55%,演唱會消費者支付意愿上升,帶動舞臺燈光設(shè)備行業(yè)量價齊升。

2025年01月02日
條碼掃描儀行業(yè)以平臺式為主流 中國增速將快于全球 市場呈高度集中競爭格局

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全球條碼掃描儀市場呈現(xiàn)出高度集中的競爭格局,其中Zebra、Datalogic、Honeywell、Cognex 和 SICK前五大核心廠商總市占率達75%,此外,新大陸(Newland)、Code(Brady)、Omron (Microscan)等知名企業(yè)通過差異化戰(zhàn)略和本地化服務(wù),贏得了廣泛的客戶認可,在市場中也展

2024年12月31日
下游應(yīng)用領(lǐng)域推動力較足 石英晶體元器件行業(yè)市場長期向好 全球產(chǎn)能正向中國轉(zhuǎn)移

下游應(yīng)用領(lǐng)域推動力較足 石英晶體元器件行業(yè)市場長期向好 全球產(chǎn)能正向中國轉(zhuǎn)移

目前受量價齊跌所致,全球石英晶體元器件市場有所下滑。與此同時,全球石英晶體元器件出現(xiàn)產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移趨勢。從石英晶體元器件產(chǎn)能角度看,2019年-2023 年,我國在全球的比重由 21.86%提升至 26.55%,預(yù)計 2030 年達到 29.96%。目前我國已成為全球石英晶體元器件的主要生產(chǎn)基地之一。

2024年12月31日
5G等技術(shù)成熟將給我國電磁屏蔽膜帶來更多應(yīng)用空間  AI手機催生行業(yè)新需求

5G等技術(shù)成熟將給我國電磁屏蔽膜帶來更多應(yīng)用空間 AI手機催生行業(yè)新需求

預(yù)計隨著5G等新興技術(shù)的成熟,將給電磁屏蔽薄膜帶來更多市場應(yīng)用空間。同時折疊手機、AI 手機對電磁屏蔽膜提出新需求。此外新能源汽車智能化趨勢也將給電磁屏蔽薄膜帶來潛在需求。

2024年12月30日
政策利好下我國智能檢測裝備迎來大力發(fā)展窗口期 預(yù)計2025年行業(yè)規(guī)模將破3000億元

政策利好下我國智能檢測裝備迎來大力發(fā)展窗口期 預(yù)計2025年行業(yè)規(guī)模將破3000億元

2023年我國智能檢測裝備出口規(guī)模為942.0億元,同比增長19.8%,明顯高于同期進口增速(3.3%)。與此同時,目前在智能檢測裝備中,隨著人工智能、圖像處理等技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域的落地,機器視覺檢測裝備已逐步形成規(guī)?;漠a(chǎn)業(yè),成為了市場上應(yīng)用最廣、發(fā)展最成熟的一類智能檢測裝備。

2024年12月27日
我國高壓開關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀:華東為主產(chǎn)區(qū) 本土企業(yè)積極出海 出口金額呈增長態(tài)勢

我國高壓開關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀:華東為主產(chǎn)區(qū) 本土企業(yè)積極出海 出口金額呈增長態(tài)勢

高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)競爭激烈,國內(nèi)知名企業(yè)積極拓展國際市場,國產(chǎn)表現(xiàn)出較強的國際競爭力。伴隨美國、歐洲、和全球其他市場電力設(shè)備招標(biāo)需求均存在長期驅(qū)動力,包含能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、新增用電需求、老化設(shè)備替換等,我國高壓開關(guān)出口金額快速增長。

2024年12月25日
全球電流感測精密電阻行業(yè)現(xiàn)狀:呈現(xiàn)頭部集中競爭格局 中國企業(yè)處于重要地位

全球電流感測精密電阻行業(yè)現(xiàn)狀:呈現(xiàn)頭部集中競爭格局 中國企業(yè)處于重要地位

而中國企業(yè)受益于政策支持,逐漸在全球電流感測精密電阻市場中占據(jù)重要地位。2023年全球電流感測精密電阻市場TOP5企業(yè)中有4家為中國企業(yè),總市場份額達53.68%,其中國巨、大毅、鈞崴、乾坤分別占比28.64%、10.86%、7.86%、6.32%。

2024年12月24日
MOSFET行業(yè)占據(jù)功率器件半壁江山 我國為全球主要市場 國產(chǎn)化率有待進一步提升

MOSFET行業(yè)占據(jù)功率器件半壁江山 我國為全球主要市場 國產(chǎn)化率有待進一步提升

中國廠商在全球市場中的話語權(quán)日益擴大,MOSFET國產(chǎn)化率也逐步提升。從細分市場看,國產(chǎn)化率最高的為平面型 MOSFET,2024 年國產(chǎn)化率有望達到54.20%,其次為溝槽型(49.70%)和超結(jié)型(34.60%),高壓 MOSFET 國產(chǎn)替代程度有待繼續(xù)提升。

2024年12月24日
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