經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，我國(guó)液化天然氣行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的開(kāi)采和生產(chǎn)，中游的運(yùn)輸和儲(chǔ)備、以及下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著天然氣開(kāi)采增加、液化能力提升，我國(guó)液化天然氣產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，2017-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%。同時(shí)在政策推動(dòng)下，我國(guó)液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，液化天然氣總接收能力也在持續(xù)提升。
從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和下游需求釋放，液化天然氣表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2017-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.77%。值得一提的是，我國(guó)液化天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足下游市場(chǎng)需求，需要大量進(jìn)口以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。因此，我國(guó)液化天然氣對(duì)外依存度處于較高水平，近年來(lái)始終大于70%，但自2022年起持續(xù)下滑，2024年1-11月降至75.37%。
1.我國(guó)液化天然氣行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，交通用氣為下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)液化天然氣行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，液化天然氣（LNG）是一種通過(guò)將天然氣在超低溫條件下液化后儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)哪茉?。其主要成分是甲烷，無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒且無(wú)腐蝕性，是一種清潔能源，也被公認(rèn)是地球上最干凈的化石能源，具有排放清潔、環(huán)境污染少、價(jià)格廉美、使用安全等優(yōu)點(diǎn)。我國(guó)液化天然氣行業(yè)開(kāi)始于20世紀(jì)90年代，經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，其已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的開(kāi)采和生產(chǎn)，中游的運(yùn)輸和儲(chǔ)備、以及下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
目前，我國(guó)液化天然氣下游消費(fèi)以交通用氣（車、船用氣）和工業(yè)用氣為主，2023年兩者合計(jì)占比超過(guò)70%。其中，交通用氣為我國(guó)液化天然氣下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比超過(guò)40%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
2.政策紅利頻出，推動(dòng)液化天然氣行業(yè)發(fā)展
隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高和“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)，液化天然氣行業(yè)發(fā)展越來(lái)越受到國(guó)家政策的關(guān)注和支持。近年來(lái)我國(guó)相繼發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》等一系列政策，推動(dòng)液化天然氣行業(yè)發(fā)展。從內(nèi)容看，這些政策主要集中在兩個(gè)方面。一是聚焦液化天然氣接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，提高其儲(chǔ)氣能力。如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣（LNG）接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。二是推動(dòng)液化天然氣在車輛、船舶等領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展。如《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》提出探索甲醇、氫、氨等新型動(dòng)力船舶的應(yīng)用，推動(dòng)液化天然氣動(dòng)力船舶的應(yīng)用。
我國(guó)液化天然氣行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年4月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等五部門(mén) | 關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn) | 突出規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)先建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、北方沿海液化天然氣（LNG）接收站和重點(diǎn)地區(qū)規(guī)?；疞NG儲(chǔ)罐。鼓勵(lì)現(xiàn)有LNG接收站擴(kuò)大儲(chǔ)罐規(guī)模，鼓勵(lì)城市群合建共用儲(chǔ)氣設(shè)施，形成區(qū)域性儲(chǔ)氣調(diào)峰中心。發(fā)揮LNG儲(chǔ)罐宜儲(chǔ)宜運(yùn)、調(diào)運(yùn)靈活的特點(diǎn)，推進(jìn)LNG罐箱多式聯(lián)運(yùn)試點(diǎn)示范，多措并舉提高儲(chǔ)氣能力。 |
| 2021年10月 | 國(guó)務(wù)院 | 2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案 | 支持車船使用液化天然氣作為燃料。推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車輛。加快老舊船舶更新改造，發(fā)展電動(dòng)、液化天然氣動(dòng)力船舶等。 |
| 2021年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部等十部門(mén) | “十四五”全國(guó)清潔生產(chǎn)推行方案 | 加大新能源和清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用力度，加快內(nèi)河船舶綠色升級(jí)，以飲用水水源地周邊水域?yàn)橹攸c(diǎn)，推動(dòng)使用液化天然氣動(dòng)力、純電動(dòng)等新能源和清潔能源船舶。 |
| 2022年1月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局 | “十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃 | 統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣（LNG）接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)重載卡車、船舶領(lǐng)域使用 LNG 等清潔燃料替代，加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)清潔能源供應(yīng)保障。 |
| 2022年7月 | 中共中央 國(guó)務(wù)院 | 中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn) | 探索甲醇、氫、氨等新型動(dòng)力船舶的應(yīng)用，推動(dòng)液化天然氣動(dòng)力船舶的應(yīng)用。 |
| 2022年12月 | 中共中央 國(guó)務(wù)院 | 擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年） | 加快全國(guó)干線油氣管道建設(shè)，集約布局、有序推進(jìn)液化天然氣接收站和車船液化天然氣加注站規(guī)劃建設(shè)。 |
| 2024年2月 | 工業(yè)和信息化部等七部門(mén) | 工業(yè)和信息化部等七部門(mén)關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 在船舶與海洋工程裝備領(lǐng)域，加快液化天然氣（LNG）、甲醇、氨、電池等動(dòng)力形式的綠色智能船舶研制及示范應(yīng)用，推廣內(nèi)河、近海船舶電氣化改造工程試點(diǎn)。 |
| 2024年5月 | 交通運(yùn)輸部等十三部門(mén) | 交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案 | 加快液化天然氣（LNG）、醇、氫、氨等燃料動(dòng)力船型研發(fā)，強(qiáng)化高性能LNG、大功率醇燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、高能量密度高安全性能動(dòng)力電池等關(guān)鍵共性、前沿引領(lǐng)核心技術(shù)攻關(guān)，提升新能源船舶裝備供給能力。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
3.我國(guó)液化天然氣產(chǎn)量、總接收能力不斷上升
隨著天然氣開(kāi)采增加和液化能力提升，我國(guó)液化天然氣產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，由2017年的829萬(wàn)噸上升至2023年的2037.1萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.17%。進(jìn)入2024年，其產(chǎn)量繼續(xù)上升，1-11月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到2274.6萬(wàn)噸，相較2023年1-11月同比增長(zhǎng)23.73%。同時(shí)，在政策推動(dòng)下，我國(guó)液化天然氣接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)，液化天然氣總接收能力不斷提升，2023年達(dá)到1.2億噸，同比增長(zhǎng)12.15%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
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4.我國(guó)液化天然氣對(duì)外依存度高，進(jìn)口量自2023年起上升
近年來(lái)，隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和下游需求釋放，液化天然氣表觀消費(fèi)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，由2017年的4638.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的9041.0萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.77%。2024年其表觀消費(fèi)量繼續(xù)上升，1-11月累計(jì)達(dá)到9168.9萬(wàn)噸，相較2023年同期同比增長(zhǎng)14.04%。值得一提的是，我國(guó)天然氣資源相對(duì)匱乏，人均資源占有量不到世界平均水平的10%，再加上液化天然氣下游消費(fèi)量龐大，這也使得液化天然氣產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足下游市場(chǎng)需求，需要大量進(jìn)口以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
從進(jìn)口來(lái)看， 2017-2021年我國(guó)液化天然氣進(jìn)口量持續(xù)上升，由3809.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至7878.9萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.92%。在2022年由于國(guó)內(nèi)液化天然氣下游消費(fèi)有所減少，使得其進(jìn)口量出現(xiàn)下滑，約為6336.3萬(wàn)噸。其后，隨著下游需求增長(zhǎng)，其進(jìn)口量又呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2024年1-11月達(dá)到6961.2萬(wàn)噸，相較2023年同期同比增長(zhǎng)10.68%。同時(shí)我國(guó)液化天然氣進(jìn)口額呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2024年1-11月有所增長(zhǎng)，達(dá)到2835.6億元，相較2023年同期同比上升3.35%。
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因此，我國(guó)液化天然氣對(duì)外依存度處于較高水平，近年來(lái)始終大于70%，但自2022年起持續(xù)下滑，2024年1-11月降至75.37%。
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注：液化天然氣對(duì)外依存度=液化天然氣進(jìn)口量÷(液化天然氣進(jìn)口量+液化天然氣產(chǎn)量)
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