前言
作為電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分,高壓開關(guān)發(fā)展前景備受關(guān)注。隨著國(guó)家鼓勵(lì)特高壓配電設(shè)備自主研發(fā)、自主生產(chǎn),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)能力不斷提升,高壓開關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。從地區(qū)分布來看,華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量較多,產(chǎn)值較大,為我國(guó)高壓開關(guān)主要產(chǎn)地。
隨著我國(guó)電力需求不斷增長(zhǎng),高壓開關(guān)設(shè)備需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在電網(wǎng)客戶中,國(guó)網(wǎng)總部招標(biāo)是最主要的需求來源;在非電網(wǎng)客戶中,風(fēng)電/光伏匯流站、工業(yè)側(cè)用戶需要配套大量升壓變壓器和高壓開關(guān)設(shè)備。此外,隨著技術(shù)成熟與特高壓線路的推進(jìn),發(fā)電廠的升壓等級(jí)亦有提升的趨勢(shì)。
高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)知名企業(yè)積極拓展國(guó)際市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)表現(xiàn)出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。伴隨美國(guó)、歐洲、和全球其他市場(chǎng)電力設(shè)備招標(biāo)需求均存在長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力,包含能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、新增用電需求、老化設(shè)備替換等,我國(guó)高壓開關(guān)出口金額快速增長(zhǎng)。
一、我國(guó)高壓開關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì),華東地區(qū)為主要產(chǎn)地
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,高壓開關(guān)是額定電壓3kV及以上主要用于開斷和關(guān)合導(dǎo)電回路的電器。高壓開關(guān)作為電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵組成部分,其發(fā)展前景備受關(guān)注。國(guó)家發(fā)改委明確表示,特高壓配電設(shè)備要全國(guó)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)。隨著國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升,高壓開關(guān)設(shè)備將逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)能力不斷提升,我國(guó)高壓開關(guān)產(chǎn)量和產(chǎn)值均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國(guó)高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)量達(dá)227.4萬臺(tái),較上年同比增長(zhǎng)2.29%。2023年,我國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2700億元,較上年同比增長(zhǎng)8.9%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從地區(qū)分布來看,華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量較多,產(chǎn)值較大,為我國(guó)高壓開關(guān)主要產(chǎn)地。根據(jù)數(shù)據(jù),高壓開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū),數(shù)量占比超40%;華東地區(qū)高壓開關(guān)產(chǎn)值最高,占行業(yè)總產(chǎn)值的比重超50%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、電網(wǎng)客戶及非電網(wǎng)客戶同時(shí)發(fā)力,我國(guó)高壓開關(guān)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大
在電力傳輸、配電、變電等方面,高壓開關(guān)設(shè)備都發(fā)揮著重要的作用,確保電力系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。隨著我國(guó)電力需求的不斷增長(zhǎng),高壓開關(guān)設(shè)備需求規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)高壓開關(guān)需求規(guī)模已達(dá)到231.7萬臺(tái),較上年同比增長(zhǎng)1.98%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)需求來源分為電網(wǎng)客戶及非電網(wǎng)客戶。
1.電網(wǎng)客戶
在電網(wǎng)客戶中,國(guó)網(wǎng)總部招標(biāo)是最主要的需求來源,2023 年國(guó)網(wǎng)特高壓與輸變電項(xiàng)目的高壓開關(guān)(組合電器+斷路器+隔離開關(guān)&接地開關(guān))分別接近 70 億元和 200 億元,超過南方電網(wǎng)招標(biāo)約 20 億元的招標(biāo)規(guī)模。
2.非電網(wǎng)客戶
風(fēng)電/光伏匯流站、工業(yè)側(cè)用戶需要配套大量升壓變壓器和高壓開關(guān)設(shè)備。此外,隨著技術(shù)成熟與特高壓線路的推進(jìn),發(fā)電廠的升壓等級(jí)亦有提升的趨勢(shì)。例如 2015年 9 月建成的安徽淮南平圩發(fā)電廠三期工程,是世界首座廠內(nèi)直接升壓至 1000 千伏的發(fā)電廠,由特變電工供應(yīng)了電廠特高壓主變壓器、由西安西電供應(yīng) GIS。直接升壓至 1000kV相比以往數(shù)次升壓的方案更加高效。
三、平高電氣等本土企業(yè)積極出海,我國(guó)高壓開關(guān)出口市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
高壓開關(guān)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)紛紛加大技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開拓力度,以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)知名品牌如平高電氣、中國(guó)西電、特變電工等憑借先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量,占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要份額,并積極拓展國(guó)際市場(chǎng)。以平高電氣為例,平高電氣布局海外市場(chǎng)多年,目前公司海外業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋東歐、東南亞、中東、非洲、南美洲、大洋洲等全球 70 多個(gè)國(guó)家與地區(qū),并建立了完整的海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
平高電氣海外業(yè)務(wù)拓展情況
時(shí)間 | 海外業(yè)務(wù)拓展情況 |
1989年 | GW5-35型隔離開關(guān)出口到孟加拉國(guó),產(chǎn)品首次進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng); |
1991年 | ZF5系列封閉式組合電器在泰國(guó)中標(biāo),是我國(guó)封閉式組合電器產(chǎn)品首次進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng); |
2015年 | 成功將產(chǎn)品推廣到全球40多個(gè)國(guó)家與地區(qū); |
2016年 | 依托國(guó)際工程開展海外電力工程總承包業(yè)務(wù),在印度建設(shè)生產(chǎn)基地; |
2021年 | 成功中標(biāo)意大利ENEL項(xiàng)目201臺(tái)柱式斷路器,其中6臺(tái)145kV真空斷路器實(shí)現(xiàn)了環(huán)保型產(chǎn)品進(jìn)軍歐洲高端市場(chǎng)“零”的突破; |
2022年 | 成功研制國(guó)內(nèi)首臺(tái)145千伏綠色環(huán)保型真空斷路器,一次性通過意大利國(guó)家電力公司技術(shù)符合性認(rèn)證(即:TCA認(rèn)證),成功中標(biāo)意大利國(guó)家電力公司框架合同,是我國(guó)首款且目前唯一一款進(jìn)入歐洲高端市場(chǎng)的全環(huán)保型開關(guān)設(shè)備;中標(biāo)巴基斯坦項(xiàng)目39臺(tái)252kV柱式斷路器產(chǎn)品; |
2023年 | 產(chǎn)品覆蓋東歐、東南亞、中東、非洲、南美洲、大洋洲等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū);簽訂印尼南蘇電氣一體化等工程合同,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)新突破; |
2024年 | 中標(biāo)意大利國(guó)家電力公司ENEL集團(tuán)環(huán)網(wǎng)柜框架招標(biāo)項(xiàng)目,標(biāo)志著中國(guó)制造環(huán)保中壓無氟環(huán)保24-36千伏環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品首次打入歐盟高端市場(chǎng);為哥倫比亞OCCIDENTE項(xiàng)目提供11間隔ZF12B-145(L)型GIS產(chǎn)品,標(biāo)志著公司該類產(chǎn)品首次進(jìn)入拉美市場(chǎng);中標(biāo)西班牙72.5千伏-145千伏HGIS設(shè)備單機(jī)供貨項(xiàng)目;中標(biāo)并簽署了德國(guó)110千伏升壓開關(guān)站項(xiàng)目;中標(biāo)柬埔寨電力公司3個(gè)變電站項(xiàng)目,合同額3,146萬元,實(shí)現(xiàn)柬埔寨市場(chǎng)滾動(dòng)開發(fā);中標(biāo)并簽約玻利維亞鐵塔供貨項(xiàng)目,合同額5892萬元,實(shí)現(xiàn)公司單機(jī)業(yè)務(wù)新市場(chǎng)的首次突破。 |
資料來源:觀研天下整理
在企業(yè)推進(jìn)拓展下,我國(guó)高壓開關(guān)行業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,伴隨美國(guó)、歐洲、和全球其他市場(chǎng)電力設(shè)備招標(biāo)需求均存在長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力,包含能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、新增用電需求、老化設(shè)備替換等,我國(guó)高壓開關(guān)出口金額快速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)高壓開關(guān)出口金額達(dá)10.8億美元,較上年同比增長(zhǎng)32%。2023年我國(guó)高壓開關(guān)出口金額達(dá)13.0億美元,較上年同比增長(zhǎng)21%。2024年1-10月我國(guó)高壓開關(guān)出口金額達(dá)11.4億美元,較上年同比增長(zhǎng)7%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)
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