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全球生物航煤行業(yè):中國上游廢棄油脂資源優(yōu)勢顯著 市場呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)

前言

生物航煤技術(shù)路徑分為四類,其中HEFA 是目前唯一實現(xiàn)商業(yè)化的成熟線,占據(jù)市場主體地位;FT和AtJ,PtL分別憑借原料選項豐富和成本優(yōu)勢,有望提升未來市占率。僅考慮目前比較成熟的 HEFA 技術(shù)路線,藻類植物、食用油、植物油、動物油脂為生物航煤生產(chǎn)的主要原材料,其中廢棄油脂碳排放量相對較小,有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料。而國內(nèi)潛在廢棄油脂資源可達(dá) 600-800 萬噸/年,發(fā)展生物航煤行業(yè)具備顯著優(yōu)勢。

隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,全球生物航煤產(chǎn)能快速擴(kuò)大,2024年將接近 230萬噸。全球生物航煤產(chǎn)能主要由亞太、歐洲和北美三地貢獻(xiàn),總占比超99%。國內(nèi)公司中鎮(zhèn)海煉化、怡斯萊(EcoCeres)和嘉澳環(huán)保擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展較快。

生物航煤是目前最現(xiàn)實可行的燃料替代方案和航空業(yè)減排途徑。據(jù)預(yù)測,如若不做出額外減排努力,2050 年全球航空業(yè)碳排放或?qū)⑦_(dá)到 22 億噸。航空業(yè)減排需求迫切,全球生物航煤需求量有望快速增長,預(yù)計2050年達(dá)3.58億噸。國內(nèi)生物航煤應(yīng)用也穩(wěn)步推進(jìn),但受原材料來源不穩(wěn)定等因素影響,生物航煤價格高于傳統(tǒng)的化石噴氣燃料,航空企業(yè)對生物航煤的利用積極性不高;且生物航煤相關(guān)政策不具有強(qiáng)制性,對生物航煤的使用推動性有限,使得目前國內(nèi)生物航煤市場整體呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)。

、生物航煤技術(shù)路線HEFA實現(xiàn)商業(yè)化,占據(jù)市場主體地位

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物航煤行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,生物航煤是在生物柴油技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)而成的,是指以多種動植物油脂為原料,采用加氫技術(shù)、催化劑體系和工藝技術(shù)生產(chǎn)的航空煤油。

生物航煤技術(shù)路徑主要包括酯類和脂肪酸類加氫工藝(HEFA)、費托合成工藝(FT 或 G+FT)、醇噴合成工藝(AtJ)、電轉(zhuǎn)液工藝(PtL)四類。其中,HEFA 是目前唯一實現(xiàn)商業(yè)化的成熟線,占據(jù)市場主體地位;FT 和 AtJ原料選項(農(nóng)林廢棄物、城市固體廢物、工業(yè)廢棄等)更豐富,未來有望逐漸走出示范階段進(jìn)入商業(yè)化運營,市場份額提升;PtL 還處在初期試驗階段,但相對于傳統(tǒng)航油,PtL減排潛力顯著且?guī)缀醪挥脫?dān)心原料問題,未來或?qū)崿F(xiàn)成本大幅下降,有希望成為遠(yuǎn)期最主要的技術(shù)路線。

生物航煤工藝技術(shù)路線

技術(shù)工藝 原料 初步加工 關(guān)鍵中間體 發(fā)展現(xiàn)狀
酯類和脂肪酸類加 氫工藝(HEFA) 藻類植物、食用油、植物油、動物油脂 油脂提取、中和、脂肪提取 脂類 技術(shù)成熟度:成熟LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少73%~84%目前最具商業(yè)可行性的工藝,預(yù)計將在2030年前占據(jù)中國 SAF 市場主導(dǎo)地位
醇噴合成工藝 (ATJ) 甘蔗、糖漿、玉米 發(fā)酵、氣化 異丁醇 LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少85%~94%在美國原料可用性高且價格低廉,而在中國原料成本相對較高
費托合成工藝(FT) 農(nóng)林廢棄物、林業(yè)剩余物、能源作物、廢棄物 預(yù)處理、油脂提取、分離 合成氣 技術(shù)成熟度:商業(yè)化試點LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少85%~94%潛在原料來源眾多,挑戰(zhàn)在于如何有效獲取和加工
電轉(zhuǎn)液工藝(PtL) 空氣捕獲二氧化碳 與綠氫合成 合成物 技術(shù)成熟度:發(fā)展中LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少99%采用直接空氣碳捕獲技術(shù),減排潛力巨大,蘊含的生產(chǎn)潛力 無可限量

資料來源:觀研天下整理

、廢棄油脂有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料,國內(nèi)資源優(yōu)勢顯著

生物航煤上游主要是生物質(zhì)資源,包括餐飲廢油(俗稱“地溝油”)、動植物油脂、農(nóng)林廢棄物等可再生資源。僅考慮目前比較成熟的 HEFA 技術(shù)路線,藻類植物、食用油、植物油、動物油脂將會是 SAF 生產(chǎn)的核心原材料。但參考?xì)v史歐盟針對陸運生物燃料原材料的政策,植物油脂的受青睞程度遠(yuǎn)不如廢棄油脂。因為歐盟政策制定者認(rèn)為使用植物油脂將存在潛在的 ILUC(Indirect Land Use Change)風(fēng)險,即原本以森林碳匯形式存在的二氧化碳釋被放到大氣中,大大增加了生物燃料全生命周期中的碳排放量。在考慮 ILUC 的情況下,菜籽油基、向日葵基、棕櫚油基等植物油基的全生命周期碳排放量均會超過傳統(tǒng)石化柴油,故歐盟也給予了廢棄油脂基生物柴油雙倍計算碳積分的優(yōu)惠政策。廢棄油脂(Used Cooking Oil)有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料。

國內(nèi)廢棄油脂產(chǎn)出量大,資源優(yōu)勢顯著。相較西餐,中餐更重油,因此我國餐廚垃圾中廢油含量更高;且我國人口基數(shù)大,使得廢棄油脂資源供給更為充足。歐美發(fā)達(dá)國家餐廚垃圾占比約在20-30%,但考慮中餐重油的飲食習(xí)慣,我國餐廚垃圾占比可達(dá)40%-50%,即對應(yīng)1.2-1.5億噸餐廚垃圾,以潛在含油率 5%測算,我國潛在廢棄油脂資源可達(dá) 600-800 萬噸/年。

國內(nèi)廢棄油脂產(chǎn)出量大,資源優(yōu)勢顯著。相較西餐,中餐更重油,因此我國餐廚垃圾中廢油含量更高;且我國人口基數(shù)大,使得廢棄油脂資源供給更為充足。歐美發(fā)達(dá)國家餐廚垃圾占比約在20-30%,但考慮中餐重油的飲食習(xí)慣,我國餐廚垃圾占比可達(dá)40%-50%,即對應(yīng)1.2-1.5億噸餐廚垃圾,以潛在含油率 5%測算,我國潛在廢棄油脂資源可達(dá) 600-800 萬噸/年。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、生物航煤產(chǎn)能集中于亞太、歐洲和北美,國內(nèi)公司中鎮(zhèn)海煉化等進(jìn)展較快

隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,全球生物航煤產(chǎn)能快速擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù), 2024 年全球生物航煤在運產(chǎn)能接近 230 萬噸,主要由亞太、歐洲和北美三地區(qū)貢獻(xiàn),分別為 166.8 萬噸、35.96 萬噸和25.9 萬噸,分別占比72.5%、15.6%、11.3%,總占比超99%。

隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,全球生物航煤產(chǎn)能快速擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù), 2024 年全球生物航煤在運產(chǎn)能接近 230 萬噸,主要由亞太、歐洲和北美三地區(qū)貢獻(xiàn),分別為 166.8 萬噸、35.96 萬噸和25.9 萬噸,分別占比72.5%、15.6%、11.3%,總占比超99%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

國內(nèi)公司中鎮(zhèn)海煉化、怡斯萊(EcoCeres)和嘉澳環(huán)保進(jìn)展較快。截至目前,鎮(zhèn)海煉化已經(jīng)實現(xiàn)了可持續(xù)航煤量產(chǎn),產(chǎn)能為 10 萬噸/年,主要使用HEFA 技術(shù)處理餐余油脂。港股上市公司香港中華煤氣的子公司怡斯萊在張家港建設(shè)的10 萬噸產(chǎn)能的 HEFA 裝置也已經(jīng)建成,主要面向國際市場,并且已于2022年第四季度通過中國石油國際事業(yè)(倫敦)公司將 2000 余噸可持續(xù)航煤出口至歐洲。2024年 11 月 21 日,A 股上市公司嘉澳環(huán)保在連云港市灌云縣臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)生物航煤項目于近期投料成功,目前已順利產(chǎn)出符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。

中國生物航煤產(chǎn)能投產(chǎn)/規(guī)劃情況

狀態(tài)

廠商

規(guī)劃產(chǎn)能

技術(shù)路線

已投產(chǎn)

鎮(zhèn)海煉化

10 萬噸

HEFA

易高-怡斯萊

10 萬噸

HEFA

金尚環(huán)保+霍尼韋爾

30 萬噸

HEFA

東華能源+霍尼韋爾

100 萬噸

HEFA

尚未投產(chǎn)/規(guī)劃階段

嘉澳環(huán)保+霍尼韋爾

100 萬噸

HEFA

國家電投+國泰航空

20-40 萬噸

合成燃料

山東??苹?span>

50 萬噸

HEFA

四川天舟

50 萬噸

HEFA

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

、全球生物航煤需求量持續(xù)增長,中國市場整體呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)

生物航煤與石油基航煤的組成與結(jié)構(gòu)相似、性能接近,滿足航空器動力性能和安全要求,全生命周期二氧化碳最高可減排85%以上,是目前最現(xiàn)實可行的燃料替代方案和航空業(yè)減排途徑。

2019 年,全球航空業(yè)產(chǎn)生的溫室氣體排放占全球整體排放的1.8%(約10.6 億噸二氧化碳當(dāng)量)。雖然全球航空市場受疫情影響在2020-2021年出現(xiàn)大幅下滑,但在未來數(shù)十年,業(yè)務(wù)量整體上預(yù)計將持續(xù)增長,產(chǎn)生的溫室氣體排放量和占比預(yù)計也將不斷增大。據(jù)預(yù)測,如若不做出額外減排努力,2050 年全球航空業(yè)碳排放或?qū)⑦_(dá)到 22 億噸。

2019 年,全球航空業(yè)產(chǎn)生的溫室氣體排放占全球整體排放的1.8%(約10.6 億噸二氧化碳當(dāng)量)。雖然全球航空市場受疫情影響在2020-2021年出現(xiàn)大幅下滑,但在未來數(shù)十年,業(yè)務(wù)量整體上預(yù)計將持續(xù)增長,產(chǎn)生的溫室氣體排放量和占比預(yù)計也將不斷增大。據(jù)預(yù)測,如若不做出額外減排努力,2050 年全球航空業(yè)碳排放或?qū)⑦_(dá)到 22 億噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

航空業(yè)減排需求迫切,全球生物航煤需求量有望快速增長。2020 年全球生物航煤需求量達(dá)5萬噸,預(yù)計2030年全球生物航煤需求量達(dá)1835萬噸,2050年全球生物航煤需求量達(dá)35800萬噸。

航空業(yè)減排需求迫切,全球生物航煤需求量有望快速增長。2020 年全球生物航煤需求量達(dá)5萬噸,預(yù)計2030年全球生物航煤需求量達(dá)1835萬噸,2050年全球生物航煤需求量達(dá)35800萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從國內(nèi)市場看,2013年4月24日,東航A320首次使用中國自主研發(fā)的生物航空燃油進(jìn)行驗證飛行。試飛組按照標(biāo)準(zhǔn)流程測試了混合生物燃油的加注比例、巡航階段溫度、飛行高度影響以及航前和航后的發(fā)動機(jī)檢查,同時處理了特殊情況。該飛機(jī)在85分鐘后成功降落在虹橋機(jī)場,標(biāo)志著中國首次自主生產(chǎn)生物航空燃料試飛成功。2013年4月,中國成功將地溝油、農(nóng)林廢棄物和油藻轉(zhuǎn)化為生物航煤,試飛中使用的部分航煤由地溝油和棕櫚油轉(zhuǎn)化而來。2022年12月,中國首個商業(yè)貨運航班使用可持續(xù)航空燃料完成首飛,該航班使用的生物航煤由中國石化鎮(zhèn)海煉化生產(chǎn)。

國內(nèi)生物航煤應(yīng)用也穩(wěn)步推進(jìn),但受原材料來源不穩(wěn)定以及生產(chǎn)工藝成熟度、設(shè)備成本、轉(zhuǎn)化效率等因素影響,生物航煤價格高于傳統(tǒng)的化石噴氣燃料,航空企業(yè)對生物航煤的利用積極性不高;且生物航煤相關(guān)政策不具有強(qiáng)制性,對生物航煤的使用推動性有限,使得目前國內(nèi)生物航煤市場整體呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)

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全球鈾礦行業(yè)供應(yīng)市場分析:澳大利亞重啟蜜月鈾礦 加拿大恢復(fù)兩大礦產(chǎn)

全球鈾礦行業(yè)供應(yīng)市場分析:澳大利亞重啟蜜月鈾礦 加拿大恢復(fù)兩大礦產(chǎn)

鈾已經(jīng)成為世界上最重要的能源礦物之一,下游應(yīng)用幾乎完全用于發(fā)電,小部分用于生產(chǎn)醫(yī)用同位素和海軍推進(jìn)。全球15個國家擁有鈾資源量的95%,剩余5%分布于另外24個國家。據(jù)核能機(jī)構(gòu)(NEA)與國際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)資料顯示,鈾資源儲量前三大國家分別為澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大,澳大利亞鈾資源量占比達(dá)28%,哈薩克斯坦

2024年12月23日
我國勃姆石行業(yè):濕法隔膜趨勢下需求廣闊 預(yù)計2025年需求量將達(dá)到8.2 萬噸

我國勃姆石行業(yè):濕法隔膜趨勢下需求廣闊 預(yù)計2025年需求量將達(dá)到8.2 萬噸

勃姆石作為提升鋰電池安全可靠性的重要材料之一,憑借著優(yōu)異的性能,近年來在鋰電池行業(yè)迅猛發(fā)展的帶動下,其需求也在水漲船高。目前濕法隔膜已成趨勢,作為無機(jī)涂覆材料中氧化鋁的替代者,勃姆石市場有著廣闊的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計到2025年,我國鋰電池用勃姆石需求量將達(dá)到8.2 萬噸。

2024年12月23日
我國動力電池維修行業(yè)需求規(guī)模上升 人員稀缺、車企主導(dǎo)權(quán)等問題有待解決

我國動力電池維修行業(yè)需求規(guī)模上升 人員稀缺、車企主導(dǎo)權(quán)等問題有待解決

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年全國共產(chǎn)生退役動力電池16.8萬噸,同比增長78.3%。其中,停用新能源汽車產(chǎn)生退役動力電池14.5萬噸,車輛維修產(chǎn)生退役動力電池2.3萬噸。從材料類型來看,磷酸鐵鋰電池占50.1%,三元電池占46.9%。

2024年12月21日
政策助力技術(shù)落地 全球固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快 中國廠商布局趨向多元化

政策助力技術(shù)落地 全球固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快 中國廠商布局趨向多元化

隨著對鋰離子電池安全性和能量密度等性能要求的不斷提高,固態(tài)電池被普遍認(rèn)為是下一代電池體系的重要升級方向。自2020年以來,各國持續(xù)推出固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,把固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化作為國家的戰(zhàn)略目標(biāo)之一,如歐盟發(fā)布《歐洲電池研發(fā)創(chuàng)新路線圖》、《電池2030+路線圖》等,

2024年12月19日
全球生物航煤行業(yè):中國上游廢棄油脂資源優(yōu)勢顯著 市場呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)

全球生物航煤行業(yè):中國上游廢棄油脂資源優(yōu)勢顯著 市場呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)

隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步,全球生物航煤產(chǎn)能快速擴(kuò)大,2024年將接近 230萬噸。全球生物航煤產(chǎn)能主要由亞太、歐洲和北美三地貢獻(xiàn),總占比超99%。國內(nèi)公司中鎮(zhèn)海煉化、怡斯萊(EcoCeres)和嘉澳環(huán)保擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展較快。

2024年12月14日
我國鋅錳電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:堿性化率逐年提高 出口規(guī)模有所收窄

我國鋅錳電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:堿性化率逐年提高 出口規(guī)模有所收窄

目前,我國出臺多項政策,大力支持堿性鋅錳電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展,對堿性電池免征4%的消費稅。再疊加消費升級,我國鋅錳電池的堿性化率逐年提高,約在60%左右。同時,我國是全球最大的鋅錳電池出口國,但近幾年出口量呈下降趨勢,2023年降幅有所收窄,出口量為270.5億支,同比增長0.8%。

2024年12月13日
政策為超硬材料行業(yè)發(fā)展提供有力支撐 產(chǎn)值呈增長態(tài)勢 培育鉆石增長潛力大

政策為超硬材料行業(yè)發(fā)展提供有力支撐 產(chǎn)值呈增長態(tài)勢 培育鉆石增長潛力大

隨著制造業(yè)的迭代升級和下游產(chǎn)業(yè)需求的增長,超硬材料作為關(guān)鍵原材料,迎來增長機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù),2023年我國超硬材料總產(chǎn)值達(dá)147.8億元,預(yù)計2024年、2025年我國超硬材料總產(chǎn)值分別達(dá)163.2億元、171.5億元。

2024年12月12日
我國疊柵光伏電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:下游需求持續(xù)上升 技術(shù)有望加速成熟

我國疊柵光伏電池行業(yè)現(xiàn)狀分析:下游需求持續(xù)上升 技術(shù)有望加速成熟

近年來,隨著光伏產(chǎn)業(yè)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升,消納問題也隨之日益嚴(yán)重,而疊柵技術(shù)作為一種泛半導(dǎo)體金屬化技術(shù)和電池組串技術(shù),融合電池和組件兩個工段的多個技術(shù),有望推動光伏產(chǎn)業(yè)大幅降本增效,疊柵光伏電池行業(yè)需求空間較大。同時,通威股份與時創(chuàng)能源、晶盛機(jī)電進(jìn)行疊柵光伏電池技術(shù)合作,有望加速行業(yè)技術(shù)成熟。

2024年12月11日
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