一、三網(wǎng)融合等政策推動下，IPTV獲得快速發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國IPTV行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，智能機頂盒分為IPTV和OTT兩大類，其中IPTV是交互式網(wǎng)絡(luò)電視，其基于電信運營商的專用網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)帶寬和視頻質(zhì)量有保證，同時具有直播信號，可以觀看電視直播。
智能機頂盒分類
| 類別OTT | IPTV | OTT |
| 概念 | 交互式網(wǎng)絡(luò)電視，集互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、通訊技術(shù)于一體，利用寬帶網(wǎng)作為介質(zhì)，向家庭用戶提供包括數(shù)字電視在內(nèi)的多種交互式服務(wù) | 強調(diào)服務(wù)與物理網(wǎng)絡(luò)無關(guān)性，僅利用運營商網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)由運營商之外的第三方提供 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 電信運營商的專用網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)帶寬和視頻質(zhì)量有保 | internet公網(wǎng)，需要一定的帶寬才保證質(zhì)量 |
| 內(nèi)容提供商 | 各類牌照商，具體來看: (1) 一級播控牌照1張(愛上傳媒)，國家新聞出版廣電總局正式驗收頒發(fā)的(2)二級播控牌照為4張，包括遼寧、廣東、重慶和湖南。 (3) 全國內(nèi)容服務(wù)牌照，2張， 歸屬中央電視臺和上海電視臺(百視通)。(4) IPTV傳輸牌照2張，南方地區(qū)主要是中國電信和北方地區(qū)主要是中國聯(lián)通 | 7家互聯(lián)網(wǎng)集成平臺牌照商包括:CNTV、百視通、華數(shù)、南方傳媒、湖南廣電、中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺+視頻網(wǎng)站(優(yōu)酷、騰訊視頻、芒果TV等等) |
| 內(nèi)容 | 有直播信號，涵蓋央視、衛(wèi)視、地方臺等，需要向運營商進行付費，大部分點播資源需要付費，支持電視直播回看。無法安裝第三方應(yīng)用 | 支持觀看各類視頻網(wǎng)站(騰訊視頻等)的點播內(nèi)容，目前觀看模式分為免費和付費，大部分點播資源為免費。可以安裝第三方應(yīng)用 |
| 屏幕終端 | 家庭電視 | 各類顯示器，包括電視、電腦、Pad、手機等,可以實現(xiàn)多屏互動， |
| 機頂盒銷售渠道與收費方式 | 運營商定制產(chǎn)品，機頂盒基本免費，運營商每月固定收使用費或統(tǒng)-納入寬帶費用 | 通過零售或運營商購買情后續(xù)部分視頻免費，成為內(nèi)容服務(wù)商付費會員可享受增值視頻服務(wù) |
資料來源：觀研天下整理
基于以上優(yōu)勢，IPTV 業(yè)務(wù)可以更好地將優(yōu)質(zhì)內(nèi)容觸達和影響客戶，因此依附于IPTV開發(fā)增值業(yè)務(wù)的潛力較大。在三網(wǎng)融合等政策的推動下，IPTV 獲得了快速發(fā)展。
我國IPTV行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2010年 | 《關(guān)于三網(wǎng)融合試點地區(qū)IPTV集成控制平臺建設(shè)有關(guān)問題的通知》 | 確定IPTV集成播控平臺實行“總平臺分平臺”的兩級架構(gòu)，其具體建設(shè)和平臺牌照分別由中央電視臺和地方電視臺負責(zé);提升IPTV集成播控平臺的運營管理水平，加強IPTV內(nèi)容服務(wù)平臺、安全播出和安全傳輸保障體系的建設(shè)。 |
| 2012年 | 《關(guān)于IPTV集成播控平臺建設(shè)有關(guān)問題的通知》 | 提出要建設(shè)全國統(tǒng)一-的IPTV集 成播控平臺體系，實行中央與省集成播控平臺分級運營的模式，建立和完善兩級IPTV內(nèi)容服務(wù)平臺和IPTV安全播出和安全傳輸保障體系;同時規(guī)定開展IPTV業(yè)務(wù)必須獲取廣電總局頒發(fā)的《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽許可證》。 |
| 2015年 | 《關(guān)于當(dāng)前階段IPTV集成播控平臺建設(shè)管理有關(guān)問題的通知》 | 提出要加快完成全國統(tǒng)-的IPTV集成播控平臺體系建設(shè)，加強中央電視臺和各省電視臺的合作，明確分工，加快推動IPTV集成播控總分平臺與傳輸系統(tǒng)的規(guī)范對接及IPTV監(jiān)管體系建設(shè)。 |
| 2016年 | 《關(guān)于組織實施2017年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和“互聯(lián)網(wǎng)+”重大工程的通知》 | 提出重點支持新一-代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，支撐4K高清IPTV等應(yīng)用，推廣涉農(nóng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)。 |
| 2016年 | 《關(guān)于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的通知》 | 鼓勵廣電、電信企業(yè)及其他內(nèi)容服務(wù)企業(yè)，以寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、內(nèi)容業(yè)務(wù)創(chuàng)新推廣、用戶普及應(yīng)用為重點，發(fā)展高清電視、移動多媒體廣播電視、交互式網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)等新興業(yè)務(wù)和服務(wù)。 |
| 2017年 | 《關(guān)于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》 | 提出豐富高清、互動等視頻節(jié)目，培育形成一批擁有較強實力的數(shù)字創(chuàng)新企業(yè)。發(fā)展交互式網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)、手機電視、有線電視網(wǎng)寬帶服務(wù)等融合性業(yè)務(wù)。 |
| 2019年 | 《關(guān)于開展IPTV專項治理的通知》 | 提出對全國IPTV系統(tǒng)(包括以互聯(lián)網(wǎng)電視名義開展的IPTV業(yè)務(wù))集團開展專項治理，對IPTV內(nèi)容審查、播出管理、境外電視節(jié)目變相落地、電視頻道管理、IPTV街接公網(wǎng)信息源等方面進行重點治理。 |
| 2019年 | 《IPTV集成播控平臺與傳輸系統(tǒng)規(guī)范對接工作方案》 | 提出要將督促IPTV集成播控平臺和傳輸系統(tǒng)開辦單位進行全面規(guī)范對接，并頒布了24條具體措施。 |
| 2020年 | 《關(guān)于不得在IPTV中安裝“奇異果TV"等APP的通知》 | 根據(jù)廣電總局關(guān)于IPTV管理有關(guān)規(guī)定和要求，組織對IPTV中非法安裝的“奇異果TV"等APP進行清查，所有未經(jīng)我司批準(zhǔn)的非法APP必須立即下線，并停止相關(guān)合作。對繼續(xù)違規(guī)的IPTV相關(guān)運營機構(gòu)，采取停止內(nèi)容供給直至吊銷相關(guān)許可資質(zhì)的處理。 |
| 2021年 | 《廣播電視安全播出管理規(guī)定IPTV集成播控平臺及傳輸系統(tǒng)實施細則(征求意見稿)》 | 包含IPTV集成播控平臺系統(tǒng)要求、IPTV 傳輸系統(tǒng)要求、IPTV集成播控平臺運維及技術(shù)管理要求、IPTV傳輸系統(tǒng)運維與技術(shù)管理要求、IPTV集成播控平臺和傳輸系統(tǒng)應(yīng)急管理要求。 |
| 2021年 | 《IPTV集成播控平臺與傳輸系統(tǒng)用戶“雙認(rèn)證、雙計費”接口規(guī)范》 | 規(guī)定了IPTV 集成播控平臺與傳輸系統(tǒng)名間令雙認(rèn)證、雙計費”的主要對接流程，定義了用戶、認(rèn)證、計費相關(guān)的接口規(guī)范。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，截至 2023 年末，我國 IPTV 擁有 4.01 億用戶，較上年末增長5.53%，用戶增長進入穩(wěn)定區(qū)間，IPTV 已成為全國主流電視傳播渠道。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、IPTV客戶黏性強、消費頻次高，市場可挖掘空間大
電視媒體是家庭娛樂生活中最為重要的開展形式之一，消費和使用頻次較高。和傳統(tǒng)的電視收視曲線不同的是，IPTV的收視更加平權(quán)化，更接近于互聯(lián)網(wǎng)媒體的瀏覽情況，同時IPTV在大屏領(lǐng)域具有效果清晰，包含直播、回看和點播等多重功能這些特點，用戶時間再分配的過程中，IPTV用更豐富的內(nèi)容和應(yīng)用為用戶提供了更多的選擇，在精細化的運營過程中，提高了用戶和內(nèi)容的匹配效率，為大屏創(chuàng)造了更多業(yè)務(wù)增量。IPTV客戶黏性強、消費頻次高，市場可挖掘空間大。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、IPTV存在技術(shù)壁壘，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通市場地位相對穩(wěn)固
IPTV涉及的主要技術(shù)包括視頻編解碼、視頻分發(fā)技術(shù)、視頻切片技術(shù)、DHCP技術(shù)、組播和SAN存儲技術(shù)等。IPTV技術(shù)壁壘使得市場集中度較高。
IPTV涉及的主要技術(shù)
| 技術(shù) | 簡介 |
| 視頻編解碼技術(shù) | 視頻編解碼技術(shù)是IPTV的關(guān)鍵技術(shù)之一，IPTV業(yè)務(wù)采用國際上主流的視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)中最先進的264。H. =264不僅比H.263和MPEG-4節(jié)約了50%的碼率，而且對網(wǎng)絡(luò)傳輸具有更好的支持功能。它引入了面向IP包的編碼機制，有利于網(wǎng)絡(luò)中的分組傳輸，支持網(wǎng)絡(luò)中視頻的流媒體傳輸。H 264具有較強的抗誤碼特性，可適應(yīng)丟包率高、干擾嚴(yán)重的無線信道中的視頻傳輸。H 264支持不同網(wǎng)絡(luò)資源下的分級編碼傳輸，從而獲得平穩(wěn)的圖像質(zhì)量。H 264能適應(yīng)于不同網(wǎng)絡(luò)中的視頻傳輸，網(wǎng)絡(luò)親和性好。 |
| 視頻分發(fā)技術(shù)內(nèi)容發(fā)布網(wǎng)絡(luò)(CDN) | 內(nèi)容發(fā)布網(wǎng)絡(luò)是一種新型的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建方式， 是特別優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)覆蓋層。通過對用戶就近性和服務(wù)器負載的判斷，CDN確保系統(tǒng)以一種極為高效的方式為用戶提供服務(wù)。 |
| 視頻切片技術(shù) | 視頻切片技術(shù)是把一部影片分成許多細小片段，分別存儲在不同的媒體引擎上，并且保證同片段在不同媒體引擎上有多份拷貝，提高了系統(tǒng)的冗余性與吞吐率。 |
| DHCP技術(shù) | DHCP即動態(tài)主機配置協(xié)議，基于client-server方式， 是業(yè)內(nèi)普遍看好的先進技術(shù)。DHCP server配 合進行認(rèn)證和地址分配。IPTV機頂盒(STB)作為DHCP的C1 i ent向DHCP Server 發(fā)送認(rèn)證請求。 |
| 組播 | 組播是一種允許1個或多個發(fā)送者(組播源)一次、同時發(fā)送單一的數(shù)據(jù)包到多個接收者的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。組播可以有效節(jié)省網(wǎng)絡(luò)帶寬，改善網(wǎng)絡(luò)傳輸性能，即使用戶數(shù)量成倍增長，主干帶寬也不需要隨之增加。而且組播能提高數(shù)據(jù)傳送效率，減少主干網(wǎng)出現(xiàn)擁塞的可能性。 |
| 存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(SAN)存儲技術(shù) | SAN是一個連接服務(wù)器和存儲設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)，是存儲區(qū)域中最流行的技術(shù)。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通三者合計占據(jù)了IPTV超過90%的市場份額。中國電信、中國移動和中國聯(lián)通這三家企業(yè)在IPTV領(lǐng)域的市場地位相對穩(wěn)固，其他企業(yè)難以撼動。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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