1、醫(yī)藥電商概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，醫(yī)藥電商即醫(yī)藥電子商務(wù)，指醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥生產(chǎn)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商、醫(yī)藥公司、醫(yī)藥信息提供商、第三方機(jī)構(gòu)等以盈利為目的，以互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)所進(jìn)行藥品、保健品、器械等商品交易但不包括醫(yī)療咨詢(xún)等服務(wù)的各種商務(wù)活動(dòng)。我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)起步于1998年，上海第一醫(yī)藥開(kāi)通全國(guó)第一家醫(yī)藥電商。2005年《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》發(fā)布，非處方藥線上銷(xiāo)售正式放開(kāi)，醫(yī)藥電商數(shù)量激增。近十年來(lái)在政策的支持下我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。
2、醫(yī)藥電商行業(yè)政策由開(kāi)放轉(zhuǎn)嚴(yán)，合規(guī)指引逐步細(xì)化
我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展歷程坎坷。在1998年，上海第一醫(yī)藥商店開(kāi)辦國(guó)內(nèi)首家網(wǎng)上藥店，但是由于沒(méi)有合格的政策法規(guī)被快速叫停。1999年，監(jiān)管部門(mén)就出臺(tái)了《處方藥和非處方藥流通管理暫行規(guī)定》，明令禁止在網(wǎng)上銷(xiāo)售處方和非處方藥。監(jiān)管部門(mén)最大的擔(dān)憂在于當(dāng)時(shí)網(wǎng)上售藥規(guī)避了藥品流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管，無(wú)法保證藥品的安全性。
2005年，政策有所放寬，隨著《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》出臺(tái)，取得資質(zhì)的網(wǎng)上藥店可以線上銷(xiāo)售非處方藥，但是只能由網(wǎng)上藥店自行配送，嚴(yán)禁向個(gè)人銷(xiāo)售處方藥，嚴(yán)禁醫(yī)療機(jī)構(gòu)網(wǎng)上銷(xiāo)售藥品。
藥房網(wǎng)、金象網(wǎng)等初代醫(yī)藥電商平臺(tái)開(kāi)始誕生，而以阿里巴巴、京東為代表的電商巨頭也開(kāi)始瘋狂試探。在2012年前后，大型電商平臺(tái)通過(guò)跳轉(zhuǎn)到擁有合法資質(zhì)網(wǎng)上藥店的方式，以“打擦邊球”入局醫(yī)藥電商，同時(shí)部分醫(yī)藥企業(yè)也通過(guò)第三方電商平臺(tái)進(jìn)行藥品售賣(mài)。不過(guò)，2016年7月，國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局全面叫停第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)，將矛頭對(duì)準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
2017年11月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局就《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，意見(jiàn)稿要求不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售處方藥。2019年12月，新修訂的《藥品管理法》正式生效，明確第三方平臺(tái)的法律地位和不得通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的藥品種類(lèi)，處方藥不屬于法律禁止網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的藥品種類(lèi)。
不過(guò)，進(jìn)入2020年后，在新冠疫情影響下，我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)快速發(fā)展。2022年8月3日，經(jīng)過(guò)多次征求意見(jiàn)的《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法》發(fā)布，規(guī)定網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)處方藥采用實(shí)名制，沒(méi)處方不得展示處方藥說(shuō)明書(shū)等信息，處方藥網(wǎng)售政策靴子落地。2023年9月，《藥品網(wǎng)絡(luò)交易第三方平臺(tái)檢查指導(dǎo)原則（征求意見(jiàn)稿）》給出了對(duì)于藥品網(wǎng)絡(luò)交易第三方平臺(tái)檢查的具體原則。
我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)相關(guān)政策情況
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文件名稱(chēng) |
提出時(shí)間 |
主要內(nèi)容 |
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《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)審批暫行規(guī)定》 |
2005年9月 |
開(kāi)放OTC網(wǎng)上交易，規(guī)定從事互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)的企業(yè)必須經(jīng)過(guò)審查驗(yàn)收并取得互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書(shū)，只能銷(xiāo)售非處方藥，醫(yī)藥電商進(jìn)入“A,B,C證時(shí)代” |
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《推進(jìn)藥品價(jià)格變革的意見(jiàn)》 |
2015年5月 |
提出新的藥品價(jià)格形成機(jī)制：除麻醉藥品和第一類(lèi)精神藥品外，取消藥品政府定價(jià)，完善藥品采購(gòu)機(jī)制，發(fā)揮醫(yī)?？刭M(fèi)作用，藥品實(shí)際交易價(jià)格主要由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成 |
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《關(guān)于第三批取消39項(xiàng)中央制定地方實(shí)施行政許可事項(xiàng)的決定》 |
2017年1月 |
除第三方平臺(tái)外，省級(jí)食品藥品監(jiān)管部門(mén)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)公司實(shí)施的所有審批均予取消 |
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《藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》 |
2018年2月 |
表明可以有條件地開(kāi)放第三方平臺(tái)向個(gè)人消費(fèi)者售藥，但明確禁止網(wǎng)上展示、銷(xiāo)售處方藥 |
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《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》 |
2019年8月 |
改善項(xiàng)目管理、優(yōu)化定價(jià)機(jī)制、明確“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的支付政策 |
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《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境更好服務(wù)市場(chǎng)主體的實(shí)施意見(jiàn)》 |
2020年7月 |
完善對(duì)新業(yè)態(tài)的包容審慎監(jiān)管，在保證醫(yī)療安全和質(zhì)量前提下，進(jìn)一步放寬互聯(lián)網(wǎng)診療范圍，將符合條件的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)范圍，制定公布全國(guó)統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療審批標(biāo)準(zhǔn) |
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《關(guān)于以新業(yè)態(tài)新模式引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見(jiàn)》 |
2020年9月 |
積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)健康醫(yī)療服務(wù)，大力推進(jìn)分時(shí)段預(yù)約診療、互聯(lián)網(wǎng)診療、電子處方流轉(zhuǎn)、藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等服務(wù) |
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《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》 |
2020年11月 |
完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付政策，根據(jù)地方醫(yī)保政策和提供“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)內(nèi)容確定支付范圍。落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的價(jià)格和支付政策，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療復(fù)診處方流轉(zhuǎn)。 |
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《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》 |
2021年10月 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守處方管理辦法等規(guī)章制度。醫(yī)生個(gè)人收入不得與銷(xiāo)售藥品收入和體檢收入掛鉤。 |
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《互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管細(xì)則（試行）》 |
2022年2月 |
指出，醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療活動(dòng)，處方應(yīng)由接診醫(yī)師本人開(kāi)具，嚴(yán)禁使用人工智能等自動(dòng)生成處方。 |
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關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知 |
2022年3月 |
建設(shè)中醫(yī)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，發(fā)展進(jìn)程醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)診療。持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”、“五個(gè)一”服務(wù)行動(dòng)。構(gòu)建覆蓋診前、診中、診后的線上線下一體化中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)模式，讓患者享有更加便捷、高效的中醫(yī)藥服務(wù)。鼓勵(lì)發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+中醫(yī)藥貿(mào)易”。逐步完善中醫(yī)藥“走出去”相關(guān)措施，開(kāi)展中醫(yī)藥海外市場(chǎng)政策研究，助力中醫(yī)藥企業(yè)“走出去”。推動(dòng)中藥類(lèi)產(chǎn)品海外注冊(cè)和應(yīng)用。 |
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《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》 |
2022年5月 |
提出要促進(jìn)全民健康信息聯(lián)通應(yīng)用，落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，支持醫(yī)療聯(lián)合體運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)便捷開(kāi)展預(yù)約診療、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療等服務(wù)，優(yōu)化"互聯(lián)網(wǎng)+"簽約服務(wù)。推廣應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)、第五代移動(dòng)通信(5G)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)等，強(qiáng)化國(guó)民健康支撐與保障。 |
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國(guó)家藥監(jiān)局綜合司關(guān)于規(guī)范處方藥網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售信息展示的通知 |
2023年6月 |
對(duì)網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售藥品提出了部分要求。 |
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《藥品網(wǎng)絡(luò)交易第三方平臺(tái)檢查指導(dǎo)原則（征求意見(jiàn)稿）》 |
2023年9月 |
給出了對(duì)于藥品網(wǎng)絡(luò)交易第三方平臺(tái)檢查的具體原則。 |
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《北京市藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售監(jiān)督管理辦法實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》 |
2023年9月 |
給出了北京市對(duì)于藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的管理細(xì)則。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
至此，我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)在經(jīng)過(guò)多次政策變遷后，市場(chǎng)也迎來(lái)持續(xù)爆發(fā)期。
3、中國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)發(fā)展迅猛，滲透率逐年提升
隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)擴(kuò)容的趨勢(shì)持續(xù)疊加網(wǎng)民網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)意識(shí)的增強(qiáng)，中國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)滲透率持續(xù)提升，市場(chǎng)規(guī)模也逐年增長(zhǎng)。從市場(chǎng)規(guī)?？?，2018-2022年我國(guó)醫(yī)藥電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由657.4億元增長(zhǎng)至2520億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2852億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
4、醫(yī)藥電商加速線上線下整合，市場(chǎng)格局或?qū)⒅匦履：?/strong>
目前，醫(yī)藥電商行業(yè)根據(jù)面向的上下游與商業(yè)模式，可分為B2C、B2B、O2O三大類(lèi)，并且均涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，隨著民眾網(wǎng)上購(gòu)藥消費(fèi)心智的成熟及線上購(gòu)藥場(chǎng)景的提升，醫(yī)藥電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，進(jìn)而有望出現(xiàn)進(jìn)一步分化。
醫(yī)藥電商行業(yè)三種模式
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類(lèi)別 |
具體分析 |
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B2B |
為醫(yī)藥終端企業(yè)或者機(jī)構(gòu)提供藥品采購(gòu)、配送等服務(wù)的電商平臺(tái)，終端藥店與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的上游，對(duì)零售藥店的銷(xiāo)售影響較小。 |
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B2C |
提供醫(yī)藥產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的在線平臺(tái)，類(lèi)似于淘寶模式，面向終端消費(fèi)者，該模式與零售藥店形成一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 |
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O2O |
提供零售藥店到消費(fèi)者的醫(yī)藥配送服務(wù)，連接零售藥店與終端消費(fèi)者，依托于實(shí)體藥店，通過(guò)抽成可能會(huì)分走部分銷(xiāo)售利潤(rùn)。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
誰(shuí)能成為醫(yī)藥電商行業(yè)王者？“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”作為一種創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，本質(zhì)都是從傳統(tǒng)零售藥店搶奪流量，所以誰(shuí)能給消費(fèi)者帶來(lái)更多便利，就占據(jù)醫(yī)藥電商行業(yè)絕大份額。
在強(qiáng)勁市場(chǎng)規(guī)模增速之下，醫(yī)藥電商成為各大傳統(tǒng)藥店、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的必爭(zhēng)之地，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。
例如，阿里巴巴作為中國(guó)電商產(chǎn)業(yè)開(kāi)拓者，在醫(yī)藥電商領(lǐng)域也有所布局。在2013年，藥監(jiān)局剛開(kāi)始開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)的時(shí)候，阿里巴巴便聯(lián)手云鋒基金斥資1.7億美元收購(gòu)河北慧眼醫(yī)藥母公司港股中信21世紀(jì)54.3%的股份（河北慧眼醫(yī)藥獲得第一個(gè)試點(diǎn)資格），并更名為阿里健康。在業(yè)務(wù)收入方面，截至2024年3月，阿里健康實(shí)現(xiàn)營(yíng)收270.27億元，同比增長(zhǎng)僅1%；歸母凈利潤(rùn)8.83億元，同比增長(zhǎng)64.7%。其中，線上自營(yíng)店會(huì)員數(shù)達(dá)到7700萬(wàn)，同比增長(zhǎng)17.2%，醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收237.39億元，占比達(dá)到87.8%。
阿里健康大藥房發(fā)展歷程
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時(shí)間 |
公司事件 |
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2013年 |
在2013年，藥監(jiān)局剛開(kāi)始開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)第三方平臺(tái)藥品網(wǎng)上零售試點(diǎn)的時(shí)候，阿里巴巴便聯(lián)手云鋒基金斥資1.7億美元收購(gòu)河北慧眼醫(yī)藥母公司港股中信21世紀(jì)54.3%的股份（河北慧眼醫(yī)藥獲得第一個(gè)試點(diǎn)資格），并更名為阿里健康。 |
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2016年8月 |
阿里健康完成收購(gòu)廣州五千年醫(yī)藥連鎖有限公司，后更名為阿里健康大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司，并啟動(dòng)醫(yī)藥電商自營(yíng)業(yè)務(wù)。 |
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2016年9月 |
阿里健康大藥房天貓店正式上線運(yùn)營(yíng)。 |
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2016年11月 |
阿里健康海外旗艦店上線運(yùn)營(yíng)。 |
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2017年5月 |
阿里健康自營(yíng)品牌旗艦店上線。 |
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2018年9月 |
阿里健康大藥房發(fā)布“超級(jí)藥房1.0”。 |
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2019年9月 |
阿里健康大藥房將“超級(jí)藥房1.0”升級(jí)為“超級(jí)藥房2.0”。 |
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2021年12月 |
阿里健康大藥房（成都）有限公司成立，法定代表人桂楓，注冊(cè)資本200萬(wàn)人民幣。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
而京東也緊跟步伐，在2020年底拆分京東健康在港交所獨(dú)立上市，并成為京東市值最大的子公司。根據(jù)相關(guān)顯示，京東健康2024上半年總營(yíng)收為283.44億元，同比增長(zhǎng)4.6%；凈利潤(rùn)20.378億元，同比增長(zhǎng)30.5%。其中，醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)239.1億元，占比84.4%。
根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年上半年，京東健康的即時(shí)零售服務(wù)已經(jīng)服務(wù)覆蓋超490個(gè)城市，合作藥房超15萬(wàn)家，能夠24小時(shí)全天候響應(yīng)用戶(hù)需求；并于2024年5月率先在北京啟動(dòng)醫(yī)保個(gè)賬支付試點(diǎn)服務(wù)，本地的參保人員可實(shí)現(xiàn)線上O2O訂單的實(shí)時(shí)醫(yī)保結(jié)算。截至2024年6月30日，超350家醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店已接入京東平臺(tái)。
深入了解可知，阿里健康與京東健康背靠母公司的強(qiáng)大電商用戶(hù)基礎(chǔ)，獲得了足夠的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，享受到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療流量紅利，搶占了較大的市場(chǎng)份額，也就是說(shuō)醫(yī)藥電商是一個(gè)得流量者得天下的行業(yè)。
不過(guò)，值得注意的是隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利的消退，醫(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始在O2O平臺(tái)與直播電商平臺(tái)加入后，行業(yè)正進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)新時(shí)期。
比如，美團(tuán)憑借著龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，將醫(yī)藥賽道作為重要的新興市場(chǎng)，根據(jù)相關(guān)資料可知，截至2023年9月，已有近1.3萬(wàn)家24小時(shí)數(shù)字化藥店，分布在全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)的319個(gè)城市，覆蓋1467個(gè)區(qū)縣；2022年12月，抖音商城上線OTC藥品類(lèi)目，試水醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)，2024年抖音平臺(tái)再度上線《處方藥品類(lèi)管理規(guī)范》和《處方藥準(zhǔn)入品牌清單》兩則處方藥相關(guān)規(guī)則，標(biāo)志抖音正式放開(kāi)處方藥銷(xiāo)售；快遞龍頭順豐則在2023年10月正進(jìn)入醫(yī)藥O2O領(lǐng)域，順豐同城推出“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”一體化醫(yī)藥配送綜合物流解決方案。
隨著多方企業(yè)加入，導(dǎo)致醫(yī)藥電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局再度激化。線下連鎖藥店、線上自營(yíng)藥店、第三方平臺(tái)、配送企業(yè)之間既有合作又有競(jìng)爭(zhēng)，在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)藥電商新模式不斷被發(fā)掘，醫(yī)藥電商行業(yè)市場(chǎng)格局或?qū)⒅匦孪磁啤?
5、總結(jié)
新冠疫情催生大量線上問(wèn)診需求，加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展速度，而醫(yī)藥電商將服務(wù)延伸至互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，橫向提供在線問(wèn)診，處方，慢病管理等全流程的服務(wù)，縱向服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)等基層市場(chǎng)。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，醫(yī)藥電商是未來(lái)藥品零售發(fā)展必經(jīng)之路，誰(shuí)能成為中國(guó)醫(yī)藥電商領(lǐng)域龍頭，誰(shuí)就能坐擁巨大市場(chǎng)份額。（WYD）
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