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5G、AI網(wǎng)絡(luò)演進帶動我國光通信行業(yè)需求上行 多元化融合創(chuàng)新成未來趨勢

1、光通信概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光通信行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資研究報告(2024-2031年)》顯示,光通信是通信工程術(shù)語,是以光波為載波的通信方式。相比于傳統(tǒng)的電通信,光通信具有巨大傳輸帶寬、極低傳輸損耗、較低成本和高保真等優(yōu)勢。光通信按光源特性,可分為激光通信和非激光通信;按傳輸介質(zhì),可分為大氣激光通信和光纖通信;按傳輸波段,可分為可見光通信、紅外光通信和紫外光通信。

光通信與電纜通信性能對比情況

對比維度

光通信

電纜通信

傳輸原理

利用光信號傳輸信息,基于光的物理特性進行傳輸,利用光的全反射現(xiàn)象將光信號沿光纖傳輸。

通過電信號傳輸信息,基于電流和電場的傳輸原理。

傳輸速率

目前已實現(xiàn)400GB/s,正在研發(fā)800GB/s傳輸布線。

按照電纜類型傳輸速率不同,目前速率最高的八類線可傳輸40GB/s

傳輸距離

從百米以內(nèi)到幾百公里不等。

多數(shù)線纜僅能在百米以內(nèi)傳輸,提升難度大。

傳輸質(zhì)量

光纖傳光不導電,不受電磁場的作用,抗干擾能力強

受電磁干擾,信息易失真。

傳輸衰減

0.14-0.19dB/km

隨頻率增大而增大,2-50dB/100m

傳輸成本

短距離傳輸成本暫高于電通信模式,長距離成本低。

傳輸距離有限,需配備大量中繼站傳輸,長距離傳輸成本高。

傳輸材料

主要為SiO2材料,纖芯細、重量輕、體積小、占地空間小、鋪設(shè)方便

主要為銅芯,線纜直徑越大損耗越低,故銅芯相對較粗,體積較大,重量大。

線路升級

線纜兼容,網(wǎng)絡(luò)升級可利用現(xiàn)有布線系統(tǒng),無需大規(guī)模調(diào)整。

線纜不兼容,升級網(wǎng)絡(luò)需重新布線。

材料儲量

可再生資源,自然界存量大。

不可再生資源,用量大,近年來銅線線纜價格呈上升趨勢

資料來源:觀研天下整理

2、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)持續(xù)迭代優(yōu)化,5G對光通信行業(yè)需求持續(xù)上升

4G網(wǎng)絡(luò)通常采用分層的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),其中包括核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)。在無線接入網(wǎng)中,網(wǎng)絡(luò)基站(如LTE基站)之間通過交換機連接,形成一個扁平的網(wǎng)絡(luò)拓撲,其中每個基站都可以直接與核心網(wǎng)連接。而5G無線接入網(wǎng)通過引入接入網(wǎng)和應用服務(wù)器的雙向交互,實現(xiàn)無線信道與業(yè)務(wù)的動態(tài)匹配,數(shù)據(jù)吞吐量更大。

光通信作為一種高速、大帶寬的傳輸技術(shù),能夠滿足5G網(wǎng)絡(luò)對高速傳輸?shù)男枨螅?G通信網(wǎng)絡(luò)將連接大量的終端設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,需要具備大容量的傳輸能力。光纖通信作為一種高密度、大容量的傳輸介質(zhì),能夠滿足5G網(wǎng)絡(luò)對大容量傳輸?shù)男枨蟆?

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,我國5G基站總數(shù)達337.7萬個,并且5G行業(yè)應用已融入71個國民經(jīng)濟大類,應用案例數(shù)超9.4萬個,5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)超2.9萬個。而根據(jù)電信《5G時代光傳送網(wǎng)白皮書》中對于城域OTN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的設(shè)計,在節(jié)點數(shù)按照收斂比4:20:400:10000=省干層:核心層:匯聚層:接入層,接口數(shù)按照30:23:5:1=省干層:核心層:匯聚層:接入層,測算得出光模塊數(shù)量為:中傳(接入層)為627.6萬個,回傳(匯聚層+核心層)為154.3896萬個,省干網(wǎng)(省干層)為7.5312萬個;共計約為2672萬個。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,我國5G基站總數(shù)達337.7萬個,并且5G行業(yè)應用已融入71個國民經(jīng)濟大類,應用案例數(shù)超9.4萬個,5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)超2.9萬個。而根據(jù)電信《5G時代光傳送網(wǎng)白皮書》中對于城域OTN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的設(shè)計,在節(jié)點數(shù)按照收斂比4:20:400:10000=省干層:核心層:匯聚層:接入層,接口數(shù)按照30:23:5:1=省干層:核心層:匯聚層:接入層,測算得出光模塊數(shù)量為:中傳(接入層)為627.6萬個,回傳(匯聚層+核心層)為154.3896萬個,省干網(wǎng)(省干層)為7.5312萬個;共計約為2672萬個。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速,催生光通信行業(yè)需求增長

同時,近幾年,隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā),我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加,光模塊重要性持續(xù)凸顯。隨著終端業(yè)務(wù)演進,數(shù)據(jù)中心需內(nèi)部處理的數(shù)據(jù)流量遠超過需向外傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量,使得數(shù)據(jù)處理復雜度進一步提高,而光通信技術(shù)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)的應用,極大地提高數(shù)據(jù)中心的計算能力和數(shù)據(jù)交換能力,并且成為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互連和數(shù)據(jù)中心相互連接的核心部件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國在用數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達到650萬架,2018-2022年CAGR超過30%。

同時,近幾年,隨著數(shù)據(jù)流量爆發(fā),我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量不斷增加,光模塊重要性持續(xù)凸顯。隨著終端業(yè)務(wù)演進,數(shù)據(jù)中心需內(nèi)部處理的數(shù)據(jù)流量遠超過需向外傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量,使得數(shù)據(jù)處理復雜度進一步提高,而光通信技術(shù)在數(shù)據(jù)中心內(nèi)的應用,極大地提高數(shù)據(jù)中心的計算能力和數(shù)據(jù)交換能力,并且成為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部互連和數(shù)據(jù)中心相互連接的核心部件。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國在用數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達到650萬架,2018-2022年CAGR超過30%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

4、AI網(wǎng)絡(luò)演進帶動光通信行業(yè)代際升級,多家企業(yè)積極研發(fā)布局

而近期ChatGPT、文心一言等AIGC大模型帶來計算資源需求快速增長,催生AI服務(wù)器需求增長,伴隨著國內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)數(shù)據(jù)負載量的需求量不斷上升,我國AI服務(wù)器市場快速增長,AI網(wǎng)絡(luò)也隨之演進,并且?guī)庸馔ㄐ判袠I(yè)代際升級。

2024年2月,LightCounting對Photonics West(美國西部光電展)和DesignCon 2024兩場展會的亮點進行了總結(jié),并預測預計首款采用224G通道的產(chǎn)品將于2024年底前推出樣品。而博通在官網(wǎng)給出基于單通道200G光通信技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖,單通道200G光通信技術(shù)可以適配51.2T/102.4T兩個代際的交換機芯片。單通道200G光網(wǎng)絡(luò)包括了EML、VCSEL、CW光源、基于單通道200G方案的1.6T光模塊、線纜等。

2024年6月6日,在中國移動集團研究院和中國移動廣東公司統(tǒng)籌指導下,深圳移動在龍崗移動通信機樓開通全球首個800G空芯光纖傳輸技術(shù)試驗網(wǎng)。據(jù)悉,該試驗網(wǎng)采用單波800Gbps寬譜光傳輸系統(tǒng),進一步實現(xiàn)基于空芯光纖的20km單芯光纖雙向128Tb/s超大容量傳輸試驗,證明反諧振空芯光纖具備在復雜管網(wǎng)環(huán)境部署的可行性,是空芯光纖及傳輸系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)從技術(shù)原型走向產(chǎn)業(yè)化的重要里程碑。

2024年6月2日,英偉達在COMPUTEX 2024大會上發(fā)表演講,并發(fā)布全新GPU平臺Rubin以及以太網(wǎng)平臺Spectrum-X,并表示交換機Spectrum-X1600與網(wǎng)卡CX9-1600 SuperNIC將于2026年推出,有望推動光模塊需求從1.6T向3.2T進行升級。

由此可見,未來幾年,圍繞400G的技術(shù)方案、應用策略和實際部署都會是光通信廠商關(guān)注的重點。

5、光通信行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長,光纖光纜市場份額占比近四成

此外,近幾年,國家大力推進“新基建”政策,為信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來新契機,而光通信作為發(fā)展“新基建”的重要基礎(chǔ)設(shè)施和必要前提,其發(fā)展速度較快。同時,隨著光芯片、光器件等核心部件技術(shù)水平持續(xù)進步,我國光通信行業(yè)能更好地應對海量數(shù)據(jù)及高速運算要求帶來的巨大壓力,進而促進市場規(guī)模也持續(xù)增長。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國光通信市場規(guī)模約為1311億元,預計2023年將突破1400億元。從我國光通信市場結(jié)構(gòu)情況來看,光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)及光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)了我國光通信絕大部分市場份額,占比累計超過90%。其中,光纖光纜市場占比達37%;其次為網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù),占比達29%;再次為光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,占比達26%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國光通信市場規(guī)模約為1311億元,預計2023年將突破1400億元。從我國光通信市場結(jié)構(gòu)情況來看,光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)及光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)了我國光通信絕大部分市場份額,占比累計超過90%。其中,光纖光纜市場占比達37%;其次為網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù),占比達29%;再次為光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,占比達26%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

6、我國光通信行業(yè)將呈多元化融合創(chuàng)新演進趨勢

長遠來看,超高速率、超大容量、智能化管控與多應用場景融合依舊是未來光通信行業(yè)整體發(fā)展趨勢,并且在光傳感、光計算等光信息處理技術(shù)快速發(fā)展的背景下,與光通信將交叉融合,行業(yè)呈現(xiàn)多元化融合創(chuàng)新演進趨勢。

我國光通信行業(yè)多元化融合趨勢簡析

<strong>我國光通信行業(yè)多元化融合趨勢</strong><strong>簡析</strong>

資料來源:觀研天下整理(WYD)

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我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)行業(yè)分析:終端應用市場高增長 6G、氣象等受益發(fā)展

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近年來,我國衛(wèi)星導航與位置服務(wù)行業(yè)終端應用市場高增長,滲透率過半,截至2024年上半年國內(nèi)北斗終端設(shè)備應用超2700萬臺,同比增長17.4%,滲透率超過50%;重點行業(yè)應用超2000萬臺,智能手機出貨量1.39億部,超過98%支持北斗。不過,隨著衛(wèi)星導航與位置服務(wù)和6G融合,推動空間信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,并且北斗衛(wèi)星導航系

2024年12月23日
我國衛(wèi)星通信行業(yè)分析:多家企業(yè)布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈 手機直連衛(wèi)星高潮將來襲

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近年來,在LEO衛(wèi)星、5G技術(shù)、政策等多重因素驅(qū)動,衛(wèi)星通信行業(yè)迎來快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,吸引多家企業(yè)布局,一場圍繞衛(wèi)星通信的全面“競賽”已經(jīng)拉開帷幕。同時,隨著衛(wèi)星短報文和衛(wèi)星通訊的推出、技術(shù)不斷取得新突破,手機直連衛(wèi)星的高潮即將到來。

2024年12月14日
5G 基站及數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動我國通信連接器市場持續(xù)擴大 預計2025年規(guī)模將達360億元

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近年我國通信連接器行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國通信連接器行業(yè)市場規(guī)模294億元,同比增長11.1%。預計到2025年我國通信連接器行業(yè)市場規(guī)模將達到360億元。

2024年12月14日
5G、AI網(wǎng)絡(luò)演進帶動我國光通信行業(yè)需求上行 多元化融合創(chuàng)新成未來趨勢

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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國光通信市場規(guī)模約為1311億元,預計2023年將突破1400億元。從我國光通信市場結(jié)構(gòu)情況來看,光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù)及光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)了我國光通信絕大部分市場份額,占比累計超過90%。其中,光纖光纜市場占比達37%;其次為網(wǎng)絡(luò)運營服務(wù),占比達29%;再次為光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,占比達26%。

2024年06月28日
我國生成式AI手機行業(yè)現(xiàn)狀分析:出貨量持續(xù)上升 12/16GB成主流內(nèi)存容量

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隨著各大手機品牌將生成式AI能力作為中高端產(chǎn)品升級的突破點,再加上智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上下游從軟硬件等方面提供支持,加速生成式AI手機市場滲透,行業(yè)將進入快速增長賽道。其中,旗艦機型將成為AI手機發(fā)展初期的重要增長動力,預計2027年AI手機市場滲透率超過50%,達1.5億臺。

2024年06月13日
下游應用多點開花 我國量子通信行業(yè)保密技術(shù)實際應用走在國際前列

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隨著國防、政務(wù)等下游需求不斷釋放,全球量子通信市場規(guī)模穩(wěn)定擴大,預計2030年將達到196.8億美元。而我國量子通信行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到百億級別,截止2022年為709億元,較上年同比增長14.72%。

2024年04月08日
我國二手手機行業(yè):供需兩端 “吃飽”  交易量額翻倍增長 2024年規(guī)模有望超8000萬臺

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手機回收指對功能存在問題或成色老化但沒有完全損壞的手機進行回收再利用的過程。手機回收的主要去向包括再銷售及環(huán)保降解兩類。按成色劃分,回收的二手手機可分為99新手機、95新手機、9成新手機、8成新手機、7成新手機及其他。

2024年04月05日
切走iPhone蛋糕 我國手機行業(yè)出貨量恢復增長 華為、VIVO等品牌宣戰(zhàn)AI時代

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目前,我國手機行業(yè)競爭仍然較為激烈,國產(chǎn)廠商實施的每一個措施、創(chuàng)新每一個技術(shù)或產(chǎn)品,都會影響其自身的市場份額。近幾年,國產(chǎn)廠商在現(xiàn)有的手機維度框架內(nèi)卷,在影像、屏幕、電池等差異化空間“卷”了個遍。但是,這并不是長久之計,尤其是在手機性能溢出的背景下,各大手機品牌均出現(xiàn)過“出貨量增長乏力”的局面。

2024年03月29日
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