我國(guó)鋼琴行業(yè)：市場(chǎng)銷量出現(xiàn)斷崖式下滑 遇冷下或?qū)⒒貧w理性發(fā)展

一、行業(yè)相關(guān)概述

鋼琴由意大利人巴托羅密歐·克里斯多佛利（1655-1731）在1709年發(fā)明，是指西洋古典音樂(lè)中的一種鍵盤樂(lè)器，是音域最廣的樂(lè)器之一，因此有"樂(lè)器之王"的美稱，由88個(gè)琴鍵(52個(gè)白鍵，36個(gè)黑鍵)和金屬弦音板組成，普遍用于獨(dú)奏、重奏、伴奏等演出。鋼琴根據(jù)其外觀特性可以分為立式鋼琴、三角鋼琴、電鋼琴等類型。

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一、鋼琴教育是音樂(lè)教育市場(chǎng)中的最大品類，未來(lái)還有著廣闊拓展空間

鋼琴教育是整個(gè)音樂(lè)教育市場(chǎng)中的最大品類。音樂(lè)教育作為素質(zhì)教育體系中重要的一環(huán)，對(duì)學(xué)生的身心發(fā)展具有很大的推動(dòng)作用。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)、文化的快速發(fā)展，社會(huì)各界對(duì)音樂(lè)教育的重視程度越來(lái)越高。截至2022年，我國(guó)各大中城市的樂(lè)器經(jīng)銷商已逐步開展音樂(lè)培訓(xùn)，全國(guó)已有二十幾個(gè)藝術(shù)類考級(jí)體系，各制造企業(yè)、琴行組織絢麗多彩的培訓(xùn)班、音樂(lè)會(huì)、大師班等音樂(lè)推廣活動(dòng)，為音樂(lè)藝術(shù)愛好者提供了便捷有效的學(xué)習(xí)、實(shí)踐的平臺(tái)。而隨著國(guó)家對(duì)素質(zhì)教育的不斷重視和政策上的推進(jìn)，后疫情時(shí)代，音樂(lè)藝術(shù)培訓(xùn)已經(jīng)從導(dǎo)入期即將進(jìn)入到穩(wěn)定發(fā)展期。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)音樂(lè)教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1600億元。

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而目前在音樂(lè)教育市場(chǎng)中，鋼琴培訓(xùn)及文化活動(dòng)已成為我國(guó)城鎮(zhèn)文化生活和家庭音樂(lè)的重要組成部分。此前鋼琴在我國(guó)無(wú)疑是“神秘”的，是上流階層的“雅好”。如今隨著國(guó)際化趨勢(shì)加劇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，消費(fèi)水平進(jìn)一步提升，鋼琴開始走向平民化。與此同時(shí)，以鋼琴教育為代表的素質(zhì)教育在中國(guó)也迎來(lái)需求增長(zhǎng)。越來(lái)越多的父母開始重視對(duì)于子女的教育和培養(yǎng)，如今讓自己的孩子掌握一門甚至多門藝術(shù)特長(zhǎng)，成為很多家長(zhǎng)的共識(shí)。不少家長(zhǎng)帶著自己的孩子走進(jìn)我們的音樂(lè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，學(xué)習(xí)鋼琴的孩子也越來(lái)越多。

鋼琴教育作為整個(gè)音樂(lè)教育市場(chǎng)中的最大品類，在其中占據(jù)了最大比例的市場(chǎng)份額。據(jù)中國(guó)音樂(lè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前幼兒園學(xué)琴比例達(dá)60%以上，小學(xué)達(dá)到30%，中國(guó)琴童總數(shù)達(dá)3000萬(wàn)，并以每年10%的速度增長(zhǎng)。另外有數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)、加拿大等歐美音樂(lè)教育市場(chǎng)的滲透率大約為40%，而在中國(guó)，這一數(shù)字僅為4%。可見這一市場(chǎng)還有著廣闊的拓展空間，從而也將帶動(dòng)鋼琴產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

二、目前我國(guó)是世界鋼琴的制造大國(guó)，產(chǎn)量基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

近年隨著鋼琴制造商通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及全球工業(yè)轉(zhuǎn)移影響，我國(guó)鋼琴行業(yè)已經(jīng)取得了令人矚目的發(fā)展成就。目前我國(guó)是世界鋼琴的制造大國(guó)。2021年我國(guó)鋼琴產(chǎn)量達(dá)51.66萬(wàn)臺(tái)和70.02萬(wàn)臺(tái)，保有量為864.8萬(wàn)架。2022年受下游需求減少疊加疫情影響，產(chǎn)量有所下滑；2023年市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將達(dá)到52.06萬(wàn)臺(tái)。

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整體來(lái)看，目前我國(guó)鋼琴行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，但是一些高端產(chǎn)品還需要大量從國(guó)外進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋼琴進(jìn)口量為4.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.12%；進(jìn)口金額為0.56億美元，同比增長(zhǎng)36.75%。出口數(shù)量7.96萬(wàn)臺(tái)，出口金額為0.13億美元，同比增長(zhǎng)25.36%。2023年上半年我國(guó)鋼琴進(jìn)口金額共計(jì)10476.2萬(wàn)美元，出口金額共計(jì)2631.5萬(wàn)美元。

三、鋼琴銷量斷崖式下跌，遇冷下或?qū)⒒貧w理性發(fā)展

鋼琴行業(yè)下游主要面向消費(fèi)者，包括消學(xué)習(xí)樂(lè)器人群、專業(yè)團(tuán)體和演出場(chǎng)館等。近年隨著全球商業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)與音樂(lè)教育的持續(xù)發(fā)展，鋼琴愛好者數(shù)量持續(xù)增加，從而推動(dòng)市場(chǎng)需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年末中國(guó)共有19739個(gè)藝術(shù)表演團(tuán)體，從業(yè)人數(shù)共計(jì)41.52萬(wàn)人，演出場(chǎng)次166.07萬(wàn)場(chǎng)次，演出收入80.95億元，巨大的消費(fèi)需求為鋼琴行業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間。

但值得注意的是，2023年往前推10年，我國(guó)每年鋼琴的銷量都在40萬(wàn)架以上，遠(yuǎn)高于美國(guó)的3萬(wàn)架?？蓮?018年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)鋼琴的銷量開始明顯下滑。尤其自2022年下半年以來(lái)，我國(guó)樂(lè)器行業(yè)的需求轉(zhuǎn)弱，庫(kù)存壓力持續(xù)上升。2023年鋼琴銷量更是迎來(lái)斷崖式下滑。更有業(yè)內(nèi)人士直呼“鋼琴行業(yè)崩了”。以兩大國(guó)產(chǎn)品牌業(yè)績(jī)?yōu)槔?023年前三季度，海倫鋼琴營(yíng)業(yè)收入同比下降21.99%，凈利潤(rùn)同比下降24.70%。珠江鋼琴營(yíng)業(yè)收入大降31.47%，凈利潤(rùn)暴跌93.54%，只有647.51萬(wàn)元。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年初，國(guó)內(nèi)音樂(lè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有65萬(wàn)家、琴行2.5萬(wàn)家，而到該年底合計(jì)關(guān)閉約30%。但換個(gè)角度看，鋼琴遇冷，意味著跟風(fēng)的人少了，反而有助于其回歸音樂(lè)的純粹與美好，有助于鋼琴回歸理性發(fā)展。

根據(jù)市場(chǎng)分析，造成近幾年我國(guó)鋼琴銷量下滑的因素主要有以下幾點(diǎn)：

一是招生政策的變化，特別是近幾年小升初階段取消藝術(shù)特長(zhǎng)生招生，很多家長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)樂(lè)器對(duì)孩子的升學(xué)并沒(méi)有太大的幫助，功利心的驅(qū)使下，鋼琴熱度降低。另外“雙減”政策下，學(xué)生減少了課外學(xué)科培訓(xùn)的時(shí)間，相應(yīng)地在美育和體育方面增加了課程。

二是近幾年出生率持續(xù)下降，學(xué)習(xí)鋼琴的孩子也相應(yīng)減少。據(jù)了解，鋼琴的受眾群體多為幼童，近幾年出生率的下降，對(duì)于藝術(shù)培訓(xùn)以及鋼琴市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是不利的，培訓(xùn)班招生趨于飽和，買鋼琴的人就少了。數(shù)據(jù)顯示，到2022年我國(guó)出生人口下降到956萬(wàn)人，出生率降至6.8%0。2023年年末我國(guó)人口比上年末減少208萬(wàn)人，出生人口902萬(wàn)人，人口自然增長(zhǎng)率為-1.48%。

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三是家長(zhǎng)群體以及消費(fèi)觀念變化。例如70、80后家長(zhǎng)對(duì)于孩子學(xué)習(xí)樂(lè)器更多是陪著孩子一起堅(jiān)持下去，哪怕孩子不愿意學(xué)，家長(zhǎng)也很堅(jiān)定，想方設(shè)法讓孩子堅(jiān)持。但90后的家長(zhǎng)在育兒觀上不一樣，他們更加‘佛系’，并不太逼迫孩子做事情，如果孩子實(shí)在不想學(xué)，家長(zhǎng)會(huì)很尊重孩子。”

四是二手琴也給準(zhǔn)新鋼琴市場(chǎng)帶來(lái)一定的沖擊。這是因?yàn)槿缃駥W(xué)習(xí)鋼琴的人，考慮自身經(jīng)濟(jì)能力后，更愿意選擇二手鋼琴。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)進(jìn)口二手鋼琴16萬(wàn)臺(tái)，2022年進(jìn)口12萬(wàn)臺(tái)，2023年進(jìn)口8萬(wàn)臺(tái)。雖然在2023年二手鋼琴市場(chǎng)情況不佳，但銷量同比仍占上風(fēng)，與新鋼琴市場(chǎng)相比表現(xiàn)良好。

五是中產(chǎn)家庭收入有所下滑。這兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣加上股票市場(chǎng)持續(xù)低迷，相關(guān)受到影響的行業(yè)非常多。從而導(dǎo)致很多家庭收入下滑，再加上未來(lái)的不確定性增加，家長(zhǎng)們對(duì)于課外的培訓(xùn)選擇就更加謹(jǐn)慎了。在此背景下，民眾會(huì)減少在非必需品上的開支，鋼琴作為藝術(shù)培訓(xùn)類的非必需性消費(fèi)，是最有可能被砍掉的項(xiàng)目。

六是消費(fèi)的理性回歸。以前一問(wèn)家長(zhǎng)為什么給孩子學(xué)鋼琴，好多人都是‘你學(xué)我也學(xué)’，跟風(fēng)和攀比的情況比較嚴(yán)重，但現(xiàn)在明顯是跟風(fēng)的少了。但現(xiàn)在的家長(zhǎng)更愿意從孩子的興趣出發(fā)，選擇適合的樂(lè)器和課程，隨著民族自豪感的提升，國(guó)樂(lè)也逐漸走強(qiáng)，“最明顯的轉(zhuǎn)變是，選擇鋼琴的孩子少了，但選擇吉他、古箏、古琴的孩子在逐年增加。校外，還有很多孩子會(huì)將業(yè)余時(shí)間投入到體育、編程等項(xiàng)目中去，總的來(lái)說(shuō)，興趣培養(yǎng)的選擇變多了。

七是鋼琴學(xué)習(xí)的成本較高。鋼琴學(xué)習(xí)除了本身的培訓(xùn)費(fèi)用貴之外，買鋼琴也是一筆比較大的投入。除此之外，還有后續(xù)的考級(jí)費(fèi)、比賽費(fèi)用等等，這些加在一起都是一筆不小的負(fù)擔(dān)。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，市場(chǎng)呈現(xiàn)外資、國(guó)資和民企三分天下的格局

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋼琴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前我國(guó)鋼琴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，市場(chǎng)呈現(xiàn)外資、國(guó)資和民企三分天下的格局。其中外資企業(yè)占據(jù)高端琴市場(chǎng)，尤其是專業(yè)和演奏用琴仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位；國(guó)資企業(yè)中珠江鋼琴發(fā)展最好，在除專業(yè)和演奏用琴以外的市場(chǎng)都有很高份額，產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位；民營(yíng)企業(yè)中海倫表現(xiàn)發(fā)展迅猛，其產(chǎn)量己經(jīng)躋身國(guó)內(nèi)鋼琴企業(yè)前五。

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