1、多地開啟無人駕駛開啟，蘿卜快跑成為現象級網約車替代品
2024年7月10日，百度旗下蘿卜快跑已經于11個城市開放載人測試運營服務，并且在北京、武漢、重慶、深圳、上海開展全無人自動駕駛出行服務測試。當日，百度“蘿卜快跑”在武漢市的全無人訂單量近期迎來了爆發(fā)式增長因而收到各界的廣泛關注，單日單車峰值超過20單，與出租車司機的平均日單量相當。民眾在嘗試無人駕駛項目后對于“蘿卜駕駛”好評不斷。目前在武漢搭乘蘿卜快跑，10公里的路程車費為4元-16元，遠低于普通網約車的18元-30元的最低區(qū)間。百度董事長李彥宏稱，第一季度武漢全無人駕駛訂單比例已超55%，預計未來幾個季度將快速上升至100%。于此同時，多地推動“蘿卜快跑“加速落地。在2024年5月百度”ApolloDay2024”開放日上，百度自動駕駛項目負責人發(fā)言稱，預計2024年將達到收支平衡，2025年轉虧為盈。
另一邊，特斯拉將無人駕駛出租車Robotaxi的發(fā)布時間從8月推遲到10月，設計團隊本周被告知要重新設計車輛的某些元素。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克多年來一直向股東承諾推出無人駕駛出租車Robotaxi。2015年，他表示，特斯拉的汽車將在三年內實現“完全自動駕駛”。2016年，馬斯克表示，到次年年底，特斯拉將能夠在不需要任何人為干預的情況下，讓一輛汽車進行越野駕駛。這些空洞的承諾一直持續(xù)到2019年，當時馬斯克在與機構投資者的電話會議上表示，特斯拉將在2020年擁有100萬輛自動駕駛出租車。然而，特斯拉至今尚未推出無人駕駛出租車、自動駕駛汽車或能將其汽車變成“3級”自動駕駛汽車的技術。相比于這次推遲，百度的無人駕駛出租車項目“蘿卜快跑”、Alphabet無人駕駛出租車項目Waymo，以及通用汽車的Cruise項目都以走在特斯拉的前列。隨著作為國產品牌百度集團的無人駕駛商業(yè)化試運營的落地，位于世界前列的國產無人駕駛公司的訂單潮將會開啟。
資料來源：公開資料整理
根據觀研報告網發(fā)布的《中國???無人駕駛?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，目前，自動駕駛技術在汽車行業(yè)的應用主要集中在1-2級，駕駛員須全程控制車輛運行。即便在部分企業(yè)宣傳的“L2+級”自動駕駛車輛中，駕駛員也須全程緊握方向盤、準備實時接管車輛。
技術層面，“蘿卜快跑”在軟件與硬件兩方面同步發(fā)力，達到L4級別（高級自動駕駛）。軟件方面，基于ApolloL4級領航方案，算法經過5000+萬公里專業(yè)路測驗證，采用純視覺和激光雷達兩套系統(tǒng)獨立運作的真冗余感知方案。同時配備“輕量級高精地圖”，結合百度導航地圖達到車輛位置信息的精準定位。同時，大模型是智能化駕駛汽車實時處理數據和自我決斷的重要基礎。百度集團自研的UniBEV是Apollo首創(chuàng)車路議題的感知方案—能夠幫助車輛實現360度無死角感知。UniBEV車路一體大模型，借助了大數據+大模型+小型化技術閉環(huán)，具備端到端、多任務多模態(tài)融合感知和車路一體三大特點。
在硬件方面，為保障乘車安全，“蘿卜快跑”車輛在車身四周堆疊計算單元和多層位置傳感器、慣性傳感器以及激光測距雷達；座艙內配備了乘客安全檢測攝像頭；傳感器周圍布置了自清潔系統(tǒng)以應對雨雪風沙等極端天氣。
政策上，2024年初，激光測距雷達；座艙內配備了乘客安全檢測攝像頭；傳感器周圍布置了自清潔系統(tǒng)以應對雨雪風沙等極端天氣。4月初,廣汽埃安與滴滴自動駕駛聯(lián)手成立廣州安滴科技公司獲批工商執(zhí)照,宣布2025年首款L4無人駕駛出租車將實現量產；特斯拉宣布在今年8月8日發(fā)布無人駕駛出租車；T3出行定下目標,到2026年底L4自動駕駛車輛商業(yè)運營將達到1000輛。本次“蘿卜出行”的爆發(fā)是無人駕駛商業(yè)化的成功案例體現，也直接地為國內其他廠商在自動駕駛市場的發(fā)展奠定了信心。
除產業(yè)鏈的高速發(fā)展之外，國內相關智能出行政策的發(fā)布也為市場提供了規(guī)范，在很大程度上保障了出行消費者和無人駕駛公司的合法權益，提高了無人駕駛技術的道路實施規(guī)范。7月初，北京市發(fā)布《北京市自動駕駛汽車條例(征求意見稿)》，旨在數據利用方面、自動駕駛地圖方面、道路測試和示范應用方面為自動駕駛提供指導意見以及確定行業(yè)合作規(guī)范。其次，《征求意見稿》還規(guī)范了交通事故定則方面的賠償制度以及保險制度，未來在越來越多的城市自動駕駛車輛實踐后，更多相關的細則也會逐漸完善。
蘿卜快跑的應用場景是出租車和網約車市場。截至2023年底我國網約車+出租車數量超過400萬輛，參照滴滴出行的日均訂單金額及單筆訂單均價估算，2023年我國網約車和出租車的市場規(guī)模接近3000億元。從滴滴出行2020年數據看，網約車平臺主要成本為司機成本、乘客補貼、營運成本等。2024年上半年，我國網約車日均訂單量約為8單。
資料來源：交通運輸部，觀研天下數據中心整理
資料來源：交通運輸部，觀研天下數據中心整理
資料來源：觀研天下數據中心整理
根據滴滴招股書，滴滴的營業(yè)成本主要與出行平臺產生的交易相關，成本構成包括司機收入、補貼費用、支付手續(xù)費、折舊維修等。結合滴滴官方公布的2020年《滴滴網約車關于“抽成”的說明》，滴滴支付給司機的費用占網約車收入的比例為79.1%，人工成本占比較高。
資料來源：滴滴出行，觀研天下數據中心整理
2、Robotaxi主要以通勤需求為主，礦區(qū)無人駕駛亦有初步發(fā)展
Robotaxi的本質是“AI+制造+運營”，這也代表了Robotaxi的三類參與者，即自動駕駛科技公司（AI）、車企（制造）和出行平臺（運營）。自動駕駛科技公司通過向車企提供智駕方案聯(lián)合打造運營車輛，再將該車輛置于出行平臺公司旗下進行運營；例如2024年1月如祺出行向小馬智行定制了一批Robotaxi，該車型是小馬智行基于廣汽豐田賽那Autono-Maas（S-AM）設計。實際上很多自動駕駛科技公司也有自己的運營平臺，二者之間的界限較為模糊，自動駕駛方案提供商可以兼任運營平臺。
常見的“Robotaxi廠商”包括蘿卜快跑、小馬智行、文遠知行、元戎啟行、如祺出行、AutoX、賽可智能等，許多車企也是這些廠商的合作伙伴，為其提供運營車輛。
Robotaxi廠商代表
| Robotaxi廠商 | 成立時間 | 合作車企 | 運營城市 |
| 蘿卜快跑 | 2021年（百度2013年布局自動駕駛，2017年推出Apollo） | 江鈴集團新能源、北汽、林肯、紅旗、寶馬、奇瑞、比亞迪等 | 北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、嘉興、福州等 |
| 小馬智行 | 2016年 | 比亞迪、林肯、現代、埃安、豐田等 | 北京、上海、廣州、深圳等 |
| 文遠知行 | 2017年 | 廣汽、日產、林肯等 | 廣州、北京、鄂爾多斯、南京等 |
| 如祺出行 | 2019年 | 廣汽等 | 廣州、深圳等 |
| 元戎啟行 | 2019年 | 飛凡、林肯、吉利、東風等 | 深圳、武漢、杭州等 |
| AutoX | 2016年 | 克萊斯勒等 | 深圳、上海、杭州、廣州、北京等 |
資料來源：公開資料整理
目前Robotaxi的使用需要借助各公司的指定APP，例如蘿卜快跑APP、如祺出行APP、WeRideGo等。以如祺出行APP為例，Robotaxi乘用流程包括：1）在如祺出行APP上選定起點和終點；2）等待系統(tǒng)派車（車輛到達后只停留3-5分鐘）；3）待車到達后輸入手機號后四位確認身份；4）開始行程并可通過后排平板查看實時路線。
Robotaxi與普通網約車對比情況
| 環(huán)節(jié) | Robotaxi | 普通網約車 |
| 叫車 | 利用APP在“指定區(qū)域”內選擇起終點 | 利用APP選擇起終點，基本全域覆蓋 |
| 等車 | 候車過程相對較長，且車輛到達之后會有“限?！睍r間，例如蘿卜快跑要求3分鐘內 | 候車時間相對較短，車輛等待乘客的時間可與司機協(xié)商 |
| 上車 | 手動在后排平板上輸入手機號后四位，僅可坐后排，副駕駛不可坐（最多坐3人） | 口頭向司機報手機號后四位，可坐主駕駛外的任意位置（可坐3人以上） |
| 乘車 | 后排平板可實時看到行車路線 | 后排一般不會同步乘客行車路線 |
資料來源：公開資料整理
根據蘿卜快跑公布的信息，有67%的使用者將Robotaxi視為上下班的主要或補充工具，通勤為第一大場景。
資料來源：百度，公開資料
當前礦區(qū)無人駕駛具備落地條件，行業(yè)已有成熟案例，無人駕駛解決方案提供商逐步向更多礦區(qū)拓展應用場景。目前，行業(yè)內已形成兩種主要的商業(yè)模式：即解決方案模式、運輸運營模式。
1、解決方案模式：由無人駕駛解決方案商與OEM主機廠進行合作，對礦企的運輸車進行前裝改造，或由無人駕駛解決方案提供商直接對終端存量車進行后端改造。其本質是一種相對輕資產的運營模式，獲取的是產品的技術附加值。
2、運輸運營模式：無人駕駛解決方案商自建或合資成立無人駕駛工程承包商，自有通過改造后的無人駕駛運輸車輛，向礦企提供無人運輸的運營服務。這種模式屬于重資產運營，通過提供礦區(qū)生產打包服務獲得運營的服務附加值。
在行業(yè)發(fā)展初期， 無人駕駛解決方案提供商以輕資產的商業(yè)模式先行解決應用場景落地問題，形成實際運行 能力。長期來看，運輸運營模式的一體化服務方案更有發(fā)展前景，隨著礦區(qū)無人駕駛滲透率的不斷提升，運輸運營模式最終撬動的行業(yè)空間將與礦石產量直 接正相關，相關市場規(guī)模有望達到千億級別。
資料來源：觀研天下數據中心整理（YM）
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