我國氫管道行業(yè)規(guī)劃建設(shè)腳步正加快 部分企業(yè)已在市場中取得先機(jī)

一、行業(yè)相關(guān)定義

按運(yùn)輸載體，氫氣運(yùn)輸分為氣氫拖車和管道運(yùn)輸(氣態(tài))，液氫罐車和有機(jī)液氫運(yùn)輸(液態(tài))，固態(tài)氫運(yùn)輸。其中，管道運(yùn)輸(氣態(tài))優(yōu)勢是大運(yùn)輸量、高效率、可儲存、可變成本小，適合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。

氫氣運(yùn)輸方式分類

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氫管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，輸氫管道是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘹漭斶\(yùn)的重要方式，具有運(yùn)量大、能耗低、邊際成本低等優(yōu)點(diǎn)，輸氫管道的建設(shè)能有效降低氫能儲運(yùn)成本并推動氫能規(guī)?；瘧?yīng)用。氫氣輸送過程中與管道材料接觸，對材料的性能產(chǎn)生影響，且與材料的使用溫度和使用壓力相關(guān)，應(yīng)選用有成熟使用經(jīng)驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)證具有良好氫相容性的材料。金屬材料相容性試驗(yàn)應(yīng)符合 GB/T34542.2 和 GB/T 34542.3 的規(guī)定。應(yīng)注意包括但不限于以下問題：

a）氫原子進(jìn)入金屬材料引起的氫脆影響；

b）非金屬材料在氫氣環(huán)境、溫度和壓力下的材料劣化影響；

c）材料在低溫的性能變化；

d）絕緣材料的靜電累積與電荷釋放。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

管道輸氫建設(shè)是推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。近年來，國內(nèi)氫能利用技術(shù)逐步發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)國家發(fā)改委、能源局的發(fā)展規(guī)劃，到2050年氫能將成為能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分。2023年國內(nèi)氫管道行業(yè)市場規(guī)模為70.88億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供給規(guī)模

我國氫氣管道建設(shè)起步較晚，但近幾年我國天然氣管道摻氫輸送相關(guān)技術(shù)正在蓬勃發(fā)展。截止2022年，全國天然氣管道總里程9.8萬公里，新建長輸管道里程3000公里以上，西氣東輸三線中段、西氣東輸四線（吐魯番—中衛(wèi)段）等重大工程快速建設(shè)。全國新增儲氣能力約50億立方米。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在2023年，中國首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著中國氫氣長距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段，是中國首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。目前，我國開展前期設(shè)計(jì)工作的氫氣管道里程已達(dá)2500公里，各企業(yè)規(guī)劃的氫管網(wǎng)總里程約1.7萬km，處于示范項(xiàng)目建設(shè)初期。

中國氫管道現(xiàn)狀及規(guī)劃（不完全統(tǒng)計(jì)）

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場情況

1、天然氣摻氫管道

近年來，將氫氣摻入到天然氣管道中進(jìn)行輸送已成為國際學(xué)者的研究熱點(diǎn)。由于目前，天然氣管道輸送技術(shù)已經(jīng)逐漸趨于成熟，世界各國已規(guī)劃并建成了大量的天然氣管道。相比于建設(shè)純氫輸送管道，摻氫天然氣的管道輸送，可以利用已有的天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施，改造成本較低，是實(shí)現(xiàn)氫能大規(guī)模、長距離、安全高效輸送的最佳方式之一。2023年我國天然氣摻氫管道市場規(guī)模約為41.98億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、純氫管道

我國純氫管道建設(shè)處于起步階段，規(guī)模較小。2023 年 4 月國家能源局于將“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃，“西氫東送”管道起于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，終于北京市，管道全長超過 400公里，是中國首條跨省份、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。2023年國內(nèi)純氫管道市場規(guī)模約為28.90億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)已經(jīng)有一些企業(yè)在輸氫管道行業(yè)中取得了領(lǐng)先地位。例如，中國石油首個氫氣管道項(xiàng)目已經(jīng)成功投產(chǎn)，標(biāo)志著我國在氫能產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展中邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。此外，一些具有技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)也在積極布局輸氫管道行業(yè)，推動行業(yè)的快速發(fā)展。

然而，由于輸氫管道行業(yè)的技術(shù)門檻較高，投資規(guī)模較大，目前行業(yè)內(nèi)的競爭仍然較為激烈。未來，隨著氫能產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和政策的進(jìn)一步支持，輸氫管道行業(yè)的競爭格局可能會發(fā)生變化。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，不斷提高自身競爭力，以適應(yīng)市場的變化和滿足客戶的需求。

從企業(yè)來看，在行業(yè)中，主要企業(yè)包括但不限于以下幾類：

能源央企：如中國石油、中國石化等大型央企，它們憑借在油氣領(lǐng)域的深厚積累，積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，包括輸氫管道的建設(shè)和運(yùn)營。這些企業(yè)通常具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和技術(shù)研發(fā)能力，能夠承擔(dān)大型項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。

地方能源企業(yè)：一些地方能源企業(yè)也在積極涉足氫能產(chǎn)業(yè)，建設(shè)輸氫管道。這些企業(yè)通常對當(dāng)?shù)厥袌鲇懈钊氲牧私?，能夠更好地滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆?

氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)：除了能源企業(yè)外，一些氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)也在積極布局輸氫管道領(lǐng)域。這些企業(yè)通常具備氫能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和市場經(jīng)驗(yàn)，能夠更好地推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

中國氫管道行業(yè)主要品牌

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）