一、行業(yè)相關(guān)定義
按運(yùn)輸載體，氫氣運(yùn)輸分為氣氫拖車和管道運(yùn)輸(氣態(tài))，液氫罐車和有機(jī)液氫運(yùn)輸(液態(tài))，固態(tài)氫運(yùn)輸。其中，管道運(yùn)輸(氣態(tài))優(yōu)勢是大運(yùn)輸量、高效率、可儲(chǔ)存、可變成本小，適合遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。
氫氣運(yùn)輸方式分類
| 類別 | 管道 | 液態(tài)氫，公路運(yùn)輸 | 壓縮氫，公路運(yùn)輸 |
| 優(yōu)點(diǎn) | 大運(yùn)輸量、高效率、可儲(chǔ)存、可變成本小 | 運(yùn)輸量比壓縮氫大、高效率 | 小批量運(yùn)輸 |
| 缺點(diǎn) | 資本密度大 | 氫液化時(shí)產(chǎn)生費(fèi)用、蒸發(fā)損失 | 運(yùn)輸量小、能源效率降低 |
| 適用范圍 | 運(yùn)輸量大 | 距離長 | 運(yùn)輸量小，距離短 |
| 重量(kg) | <10萬公斤小時(shí) | 4000公斤/卡車 | <400公斤/卡車 |
| 距離 | 250km | 50km | 50km |
| 所需能量 | 壓氣機(jī) | 燃料 | 燃料 |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國氫管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，輸氫管道是實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘹漭斶\(yùn)的重要方式，具有運(yùn)量大、能耗低、邊際成本低等優(yōu)點(diǎn)，輸氫管道的建設(shè)能有效降低氫能儲(chǔ)運(yùn)成本并推動(dòng)氫能規(guī)?；瘧?yīng)用。氫氣輸送過程中與管道材料接觸，對(duì)材料的性能產(chǎn)生影響，且與材料的使用溫度和使用壓力相關(guān)，應(yīng)選用有成熟使用經(jīng)驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)證具有良好氫相容性的材料。金屬材料相容性試驗(yàn)應(yīng)符合 GB/T34542.2 和 GB/T 34542.3 的規(guī)定。應(yīng)注意包括但不限于以下問題：
a）氫原子進(jìn)入金屬材料引起的氫脆影響；
b）非金屬材料在氫氣環(huán)境、溫度和壓力下的材料劣化影響；
c）材料在低溫的性能變化；
d）絕緣材料的靜電累積與電荷釋放。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
管道輸氫建設(shè)是推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。近年來，國內(nèi)氫能利用技術(shù)逐步發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)國家發(fā)改委、能源局的發(fā)展規(guī)劃，到2050年氫能將成為能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分。2023年國內(nèi)氫管道行業(yè)市場規(guī)模為70.88億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供給規(guī)模
我國氫氣管道建設(shè)起步較晚，但近幾年我國天然氣管道摻氫輸送相關(guān)技術(shù)正在蓬勃發(fā)展。截止2022年，全國天然氣管道總里程9.8萬公里，新建長輸管道里程3000公里以上，西氣東輸三線中段、西氣東輸四線（吐魯番—中衛(wèi)段）等重大工程快速建設(shè)。全國新增儲(chǔ)氣能力約50億立方米。
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在2023年，中國首條“西氫東送”輸氫管道示范工程被納入《石油天然氣“全國一張網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》，標(biāo)志著中國氫氣長距離輸送管道進(jìn)入新發(fā)展階段，是中國首條跨省區(qū)、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。目前，我國開展前期設(shè)計(jì)工作的氫氣管道里程已達(dá)2500公里，各企業(yè)規(guī)劃的氫管網(wǎng)總里程約1.7萬km，處于示范項(xiàng)目建設(shè)初期。
中國氫管道現(xiàn)狀及規(guī)劃（不完全統(tǒng)計(jì)）
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 長度（km) | 管徑（mm) | 設(shè)計(jì)壓力（Mpa) | 輸量（萬噸/年） | 建設(shè)主體 | 階段 |
| 1 | 金陵-揚(yáng)子氫氣管道 | 32 | 325 | 4 | 4 | 中石化 | 已建 |
| 2 | 巴陵-長嶺氫氣提純及輸送管線 | 42 | 457 | 4 | 4.42 | 中石化 | 已建 |
| 3 | 濟(jì)源-洛陽氫氣管道 | 25 | 508 | 4 | 10 | 中石化 | 已建 |
| 4 | 玉門油田輸氫管道工程 | 5.77 | 200 | 2.5 | 0.75 | 中石油 | 已建 |
| 5 | 定州-高碑店氫氣管道工程 | 164.7 | 508 | 4 | 10 | 旭陽能源 | 可研 |
| 6 | 烏蘭察布-燕山石化輸氫管道 | 362.6 | 610 | 6.3 | 近期10,遠(yuǎn)期50 | 中石化 | 可研 |
| 7 | 華北石化-大興氫氣管道 | 180 | 610 | 4 | 20 | 中石油 | 可研 |
| 8 | 達(dá)茂旗-包頭純氫管道工程 | 202.2 | 610 | 6.3 | 近期15,遠(yuǎn)期50 | 水木明拓 | 可研 |
| 9 | 樂亭-遷西氫氣管道工程 | 197 | 508 | 4 | 12.7 | 河鋼 | 可研 |
| 10 | 康保-曹妃甸氫氣長輸管道項(xiàng)目 | 736.5 | 610 | 6.3 | 35.8 | 張家口海泰 | 可研 |
| 11 | 通遼純氫示范應(yīng)用項(xiàng)日 | 7.8 | - | - | 10 | 內(nèi)蒙古科技專項(xiàng) | / |
| 12 | 中石油氫能管網(wǎng)規(guī)劃 | 13000 | 610~1016 | 6.3 | / | 中石油 | 規(guī)劃至2050年 |
| 13 | 北京管道氫能管網(wǎng)規(guī)劃 | 3022 | 457~813 | 4~6.3 | / | 國家管網(wǎng) | 規(guī)劃至2040年 |
| 14 | 張家口市氫能管網(wǎng)規(guī)劃 | 975 | 114.3~813 | 6.3 | / | 張家口能源局 | 規(guī)劃至2040年 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細(xì)分市場情況
1、天然氣摻氫管道
近年來，將氫氣摻入到天然氣管道中進(jìn)行輸送已成為國際學(xué)者的研究熱點(diǎn)。由于目前，天然氣管道輸送技術(shù)已經(jīng)逐漸趨于成熟，世界各國已規(guī)劃并建成了大量的天然氣管道。相比于建設(shè)純氫輸送管道，摻氫天然氣的管道輸送，可以利用已有的天然氣管道基礎(chǔ)設(shè)施，改造成本較低，是實(shí)現(xiàn)氫能大規(guī)模、長距離、安全高效輸送的最佳方式之一。2023年我國天然氣摻氫管道市場規(guī)模約為41.98億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、純氫管道
我國純氫管道建設(shè)處于起步階段，規(guī)模較小。2023 年 4 月國家能源局于將“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃，“西氫東送”管道起于內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市，終于北京市，管道全長超過 400公里，是中國首條跨省份、大規(guī)模、長距離的純氫輸送管道。2023年國內(nèi)純氫管道市場規(guī)模約為28.90億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
目前，國內(nèi)已經(jīng)有一些企業(yè)在輸氫管道行業(yè)中取得了領(lǐng)先地位。例如，中國石油首個(gè)氫氣管道項(xiàng)目已經(jīng)成功投產(chǎn)，標(biāo)志著我國在氫能產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展中邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。此外，一些具有技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)也在積極布局輸氫管道行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)展。
然而，由于輸氫管道行業(yè)的技術(shù)門檻較高，投資規(guī)模較大，目前行業(yè)內(nèi)的競爭仍然較為激烈。未來，隨著氫能產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和政策的進(jìn)一步支持，輸氫管道行業(yè)的競爭格局可能會(huì)發(fā)生變化。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，不斷提高自身競爭力，以適應(yīng)市場的變化和滿足客戶的需求。
從企業(yè)來看，在行業(yè)中，主要企業(yè)包括但不限于以下幾類：
能源央企：如中國石油、中國石化等大型央企，它們憑借在油氣領(lǐng)域的深厚積累，積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，包括輸氫管道的建設(shè)和運(yùn)營。這些企業(yè)通常具有強(qiáng)大的資金實(shí)力和技術(shù)研發(fā)能力，能夠承擔(dān)大型項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)。
地方能源企業(yè)：一些地方能源企業(yè)也在積極涉足氫能產(chǎn)業(yè)，建設(shè)輸氫管道。這些企業(yè)通常對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲇懈钊氲牧私?，能夠更好地滿足當(dāng)?shù)匦枨蟆?
氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)：除了能源企業(yè)外，一些氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)也在積極布局輸氫管道領(lǐng)域。這些企業(yè)通常具備氫能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和市場經(jīng)驗(yàn)，能夠更好地推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
中國氫管道行業(yè)主要品牌
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 簡介 |
| 1 | 蘇州氫創(chuàng)高科技有限公司 | 該公司致力于為氫能產(chǎn)業(yè)提供先進(jìn)的氫氣輸送技術(shù)和產(chǎn)品，其氫氣輸送管道采用先進(jìn)的材料和加工工藝，具有較高的透氫效率和安全性。 |
| 2 | 中石化新星（內(nèi)蒙古）西氫東送新能源有限公司 | 公司發(fā)布了內(nèi)蒙古烏蘭察布至京津冀地區(qū)氫氣輸送管道示范工程相關(guān)招標(biāo)公告。由中石化新星（內(nèi)蒙古）西氫東送新能源有限公司申報(bào)的烏蘭察布10萬噸/年風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目（制氫廠部分）正式獲批。根據(jù)公示文件，該項(xiàng)目總投資59.4億元。 |
| 3 | 中國石油工程建設(shè)有限公司 | 中國石油工程建設(shè)公司（英文縮寫CPECC）隸屬于中國石油天然氣集團(tuán)公司，是集團(tuán)公司專門從事石油工程設(shè)計(jì)、制造、施工和工程總承包的專業(yè)公司，現(xiàn)已發(fā)展成為集團(tuán)公司在國內(nèi)外石油工程建設(shè)領(lǐng)域。公司成功中標(biāo)內(nèi)蒙古西部天然氣固陽-白云鄂博輸氣管道工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 |
| 4 | 新疆俊瑞凌邁輸氫管道有限公司 | 新疆俊瑞凌邁輸氫管道有限公司（簡稱“俊瑞輸氫管道”）與中國石油集團(tuán)工程材料研究院有限公司（簡稱“中石油工程材料研究院”）在西安簽訂了《合作框架協(xié)議》?？∪疠敋涔艿揽偨?jīng)理田生軍與中石油工程材料研究院黨委委員、全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任霍春勇代表雙方簽約。 |
| 5 | 海泰新能 | 海泰新能創(chuàng)立于 2006 年，是一家專注綠色能源的高新技術(shù)企業(yè)，涵蓋光伏組件、光伏電站、光伏支架、儲(chǔ)能、氫能、風(fēng)能、光伏電池七大事業(yè)板塊，致力于系統(tǒng)化的為全球客戶提供更具價(jià)值的綠色能源解決方案。海泰新能營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球，高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)深受海內(nèi)外客戶青睞。目前組件全球總產(chǎn)能 10GW。 |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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