我國井下工具行業(yè)正處轉(zhuǎn)型升級關鍵期 產(chǎn)品不斷向高端化、智能化方向發(fā)展

一、行業(yè)相關定義

凡是井下施工作業(yè)所需用的下井工具統(tǒng)成為井下工具，井下工具大體分為井下作業(yè)施工工具、井下生產(chǎn)工具、作業(yè)大修工具三大類。

（1）井下作業(yè)施工工具：一般有通井規(guī)、刮削器、通管規(guī)、沖砂筆尖、沖砂凡爾及簡單的打撈工具；

（2）井下生產(chǎn)工具：一般有油管、抽油桿、深井泵、封隔器、配水器、油管錨、安全節(jié)頭、篩管及各類防砂管；

（3）作業(yè)大修工具：一般有鉆桿、套銑管、銑錐、脹管器、磨鞋、套管整形器、公錐、母錐。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

井下工具屬于石油天然氣鉆采專用設備制造及服務行業(yè)范疇。油氣開采行業(yè)的發(fā)展及景氣度直接關系到行業(yè)的發(fā)展狀況。中國井下工具行業(yè)的市場規(guī)模在過去幾年維持較高水平，主要得益于國家對能源和礦產(chǎn)資源開發(fā)的支持政策、技術進步以及市場需求的增加。截至2023年，中國井下工具行業(yè)的市場規(guī)模達到了約475.91億元，2024年上半年為249.36億元。

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2、供應規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國井下工具行業(yè)發(fā)展趨勢調(diào)研與未來前景研究報告（2025-2032年）》顯示，中國井下工具行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關鍵時期，市場供應呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。隨著能源需求的不斷增長、采礦業(yè)結(jié)構調(diào)整和智能化程度提升，井下工具產(chǎn)品的種類和數(shù)量都在不斷增加。傳統(tǒng)鉆探工具仍然占據(jù)主導地位，但新興技術如機器人自動化、大數(shù)據(jù)分析和人工智能應用正在加速推廣，推動井下工具產(chǎn)品向高端化、智能化方向發(fā)展。

針對井下工具的特性，可以將井下工具分為封隔器類、控制工具類、修井工具類等，近年來，中國井下工具行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量都在不斷提升。通過引入先進制造技術和優(yōu)化生產(chǎn)流程，行業(yè)顯著提升了生產(chǎn)效率，以滿足日益增長的市場需求。特別是針對復雜地質(zhì)條件下的作業(yè)需求，新型、高效、多功能的井下工具不斷涌現(xiàn)，為能源開采提供了強有力的技術支持。從產(chǎn)量來看，2023年，我國控制工具類產(chǎn)量約為27.75萬臺，封隔器類產(chǎn)量約為60.23萬臺。

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3、需求規(guī)模

隨著全球能源需求的不斷增長，特別是頁巖氣、致密油等非常規(guī)油氣資源的開發(fā)，以及礦產(chǎn)資源勘探活動的日益頻繁，井下工具的市場需求持續(xù)增長。中國作為全球最大的能源消費國之一，對井下工具的需求尤為旺盛。截至2023年，我國控制工具類銷量約為24.76萬臺，封隔器類產(chǎn)量約為53.27萬臺。

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三、行業(yè)細分市場分析

1、控制工具類

井下工具控制工具類經(jīng)歷了從簡單機械裝置到高度智能化、自動化設備的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)井下控制工具多依賴機械原理，功能單一且效率低下。隨著科學技術的進步，現(xiàn)代井下控制工具融入了高精度傳感器、遠程控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析軟件等先進技術，顯著提升了作業(yè)效率和精度。

隨著全球能源需求的持續(xù)增長以及油氣勘探開發(fā)技術的不斷革新，井下工具行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇。井下控制工具作為油氣勘探開發(fā)的關鍵裝備之一，其市場需求持續(xù)增長。從市場規(guī)模來看，截至2023年，我國井下工具行業(yè)控制工具市場規(guī)模約為150.29億元，2024年上半年為78.75億元。

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2、封隔器類

封隔器作為一種具有彈性密封元件的井下工具，主要用于封隔環(huán)形空間、隔絕產(chǎn)層，以控制產(chǎn)（注）液和保護套管。1863年，美國的布賴森發(fā)明了裸眼封隔器，這是封隔器技術發(fā)展的早期里程碑。隨后，美國的圖爾特又發(fā)明了一種開有油、套壓連通孔的單膠筒封隔器，其膠筒在錐形體的楔入作用下膨脹。

隨著石油勘探開發(fā)技術的不斷進步，封隔器技術也得到了顯著的發(fā)展。從早期的結(jié)構簡單、用途單一、性能低下的封隔器，到現(xiàn)代的高性能、多功能、智能化的封隔器，經(jīng)歷了多次技術革新。

隨著全球能源需求的持續(xù)增長和油氣勘探開發(fā)技術的不斷革新，封隔器的市場需求也在不斷增加。特別是在高溫高壓、復雜地質(zhì)條件下的油氣田開發(fā)中，對封隔器的性能提出了更高的要求。從市場規(guī)模來看，截至2023年，我國井下工具行業(yè)封隔器類市場規(guī)模為110.27億元。

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3、修井工具

井下修井工具在石油勘探開發(fā)中具有廣泛的應用，特別是在老油田改造、油井維護和生產(chǎn)管理方面發(fā)揮著重要作用。隨著全球能源需求的持續(xù)增長和油氣勘探開發(fā)技術的不斷革新，井下修井工具的市場需求也在不斷增加。特別是在復雜地質(zhì)條件下的油氣田開發(fā)中，對井下修井工具的性能提出了更高的要求。

從市場規(guī)模來看，修井工具市場規(guī)模較為穩(wěn)定，2023年市場規(guī)模為120.88億元，2024年上半年為63.34億元。

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四、行業(yè)競爭格局分析

在中國井下工具市場中，參與者眾多，包括國內(nèi)外知名的石油工程服務公司、井下工具制造商以及初創(chuàng)企業(yè)等。

1、國內(nèi)企業(yè)占據(jù)主導地位

經(jīng)過多年的發(fā)展，中國井下工具行業(yè)已經(jīng)形成了一批具有實力的國內(nèi)企業(yè)，如中石油、中石化和中海油等幾大國有大型石油企業(yè)下屬的石油設備企業(yè)。這些企業(yè)在技術研發(fā)、產(chǎn)品制造和市場服務等方面具有顯著優(yōu)勢，占據(jù)了大部分市場份額。

2、國際企業(yè)競爭激烈

國外石油設備企業(yè)經(jīng)過較長時間的發(fā)展，在一體化模式、企業(yè)規(guī)模、營業(yè)利潤以及技術研發(fā)等方面都占據(jù)上風，主要企業(yè)有Baker Hughes、Halliburton、Schlumberger等。雖然目前國外石油設備公司占據(jù)著國內(nèi)石油設備市場的份額相對較小，但隨著國內(nèi)市場的進一步開放和石油企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的推進，國外企業(yè)的競爭壓力將逐漸增大。

3、中小企業(yè)嶄露頭角

一些中小企業(yè)通過引入新的技術和解決方案來挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的市場領導者如德石股份、中曼石油等。這些企業(yè)通常具有靈活的經(jīng)營機制和創(chuàng)新能力，能夠在特定領域快速崛起。

中國井下工具行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
德州聯(lián)合石油科技股份有限公司		德州聯(lián)合石油科技股份有限公司位于山東省德州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)晶華大道南段，公司始建于1961年，原為中國石化新星石油公司全資下屬企業(yè)，2004年6月30日改制為德州聯(lián)合石油機械有限公司，2017年6月9日更名為德州聯(lián)合石油科技股份有限公司。公司主要提供高端石油鉆井、采油工具、石油裝備及工程服務；擁有先進的產(chǎn)品加工和檢測設備，取得API、ISO9001（DNV）、HSE等多個體系認證，產(chǎn)品覆蓋國內(nèi)各大油田，并出口到多個國家和地區(qū)，在國際、國內(nèi)石油石化行業(yè)享有很高的聲譽。企業(yè)秉承誠信為本、多元共贏的經(jīng)營理念，扎實推進“打造國際一流螺桿鉆具”戰(zhàn)略的實施，持續(xù)為國際油氣開發(fā)行業(yè)提供一流的產(chǎn)品和服務。
中國石化機械公司		本公司屬于油氣裝備及工具制造、服務行業(yè)，主營業(yè)務包括油氣開采機械設備、鉆頭鉆具以及油氣鋼管產(chǎn)品和天然氣壓縮機的設計、研發(fā)、制造、銷售及租賃，油氣鉆采設備檢測服務及氫能裝備研制銷售等。主導產(chǎn)品涵蓋鉆采裝備、鉆完井工具、集輸裝備三大領域，覆蓋陸地和海洋油氣田，具體包括鉆頭鉆具、鉆井裝備、固井裝備、壓裂裝備、修井裝備、特種作業(yè)裝備、提速工具、完井工具、油氣鋼管、天然氣壓縮機、井口及地面裝備等。同時緊跟新能源發(fā)展步伐，積極培育氫能壓縮機、CCUS用二氧化碳壓縮機、加氫機和制氫裝備及輸氫鋼管等新業(yè)務。
甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司		藍科高新主要從事石油鉆采機械、煉油化工設備、海洋與沙漠石油設備和工程、煉油化工和天然氣處理及液體回收工程、輕工與食品機械的研究、開發(fā)、設計、制造及石油鉆采機械和煉油化工設備的性能測試與評定、石油和石油化工及其裝備的計算機軟件引進與開發(fā)、技術咨詢及相關工程設計、工程總承包與施工、制造的監(jiān)理、監(jiān)造等工作。
山東墨龍石油機械股份有限公司		山東墨龍石油機械股份有限公司是一家專業(yè)的能源裝備制造與服務商，致力于為能源裝備工業(yè)提供優(yōu)良的產(chǎn)品及服務。公司于 1987 年進入石油機械制造行業(yè)，以矢志成為國際知名石油機械制造與服務商為企業(yè)目標，持續(xù)進行技術改造、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能提升和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，已形成了從冶煉、鑄鍛、鋼管熱軋、鋼管冷拔、熱處理、表面處理、機械加工、檢驗、檢測和試驗以及油田服務等完整的石油機械研發(fā)設計、加工制造、技術服務產(chǎn)業(yè)鏈。公司主導產(chǎn)品主要包括，管材類產(chǎn)品:油套管、管線管、鉆桿管體、鍋爐管、流體輸送管、液壓支柱管、氣瓶管、結(jié)構管；三抽設備及配件；抽油桿、抽油泵、抽油機、石油機械配件及井下工具；精密鑄鍛產(chǎn)品；石油用大型球閥閥體、泥漿泵缸套、浮動球閥等。公司具備了為能源開采行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的、有競爭力的產(chǎn)品和技術服務的能力。長期以來，與中石油、中石化、中海油、陜西延長石油集團、國內(nèi)工程機械制造商以及國外客戶建立了良好的合作關系，產(chǎn)品廣泛應用于石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣開采和煤炭挖掘機械、鍋爐制造、工程機械制造行業(yè)，產(chǎn)品和服務得到用戶的認可和好評，為企業(yè)長期、穩(wěn)健發(fā)展奠定了市場基礎。
中曼石油天然氣集團股份有限公司		中曼石油天然氣集團股份有限公司（簡稱中曼石油或中曼集團，英文縮寫ZPEC）成立于2003年，總部位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)，是一家專注于石油、天然氣領域的國際知名綜合性油氣公司。公司自2011年起實施“走出去”國際化戰(zhàn)略，深耕“一帶一路”國家，提供油氣工程服務和石油裝備產(chǎn)品，海外業(yè)務規(guī)模保持快速增長。
海默科技( 集團)股份有限公司		海默科技( 集團)股份有限公司是一家致力于為油氣田增產(chǎn)、生產(chǎn)優(yōu)化和油氣藏管理提供創(chuàng)新的技術、產(chǎn)品和服務，為油氣田和相關行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供整體解決方案的跨國企業(yè)。公司始創(chuàng)于1994年，2000年整體變更為股份有限公司，2010年5月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市( 證券簡稱: 海默科技，股票代碼: 300084)。作為山海新能控股集團成員單位，公司在國內(nèi)外設有全資分(子)公司18家，控股子公司6家，有近千名員工在全球范圍內(nèi)開展業(yè)務。公司設有海默研究院負責公司技術研發(fā)、高端技術人才培養(yǎng)、技術引進吸收、科技成果轉(zhuǎn)化，并為各業(yè)務板塊提供全方位的技術支持。公司產(chǎn)品及服務銷往中東、北非、中亞、南亞和東南亞、北美、南美等地區(qū)的多個國家。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）