“一帶一路”下我國(guó)壓力容器迎發(fā)展良機(jī) 模塊化、集成化將成趨勢(shì)

一、行業(yè)相關(guān)定義

壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。為了更有效地實(shí)施科學(xué)管理和安全監(jiān)檢，我國(guó)《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》中根據(jù)工作壓力、介質(zhì)危害性及其在生產(chǎn)中的作用將壓力容器分為三類(lèi)。

并對(duì)每個(gè)類(lèi)別的壓力容器在設(shè)計(jì)、制造過(guò)程，以及檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和方式做出了不同的規(guī)定。壓力容器已實(shí)施進(jìn)口商品安全質(zhì)量許可制度，未取得進(jìn)口安全質(zhì)量許可證書(shū)的商品不準(zhǔn)進(jìn)口。應(yīng)該按照最新TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中劃分，先按介質(zhì)劃分為第一組介質(zhì)和第二組介質(zhì)，然后再按照壓力和容積劃分類(lèi)別Ⅰ類(lèi)，Ⅱ類(lèi)，Ⅲ類(lèi)，老容規(guī)的所謂第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi)已經(jīng)不適用了。

壓力容器是一種能夠承受壓力的密閉容器。壓力容器的用途極為廣泛，它在工業(yè)、民用、軍工等許多部門(mén)以及科學(xué)研究的許多領(lǐng)域都具有重要的地位和作用。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50 %左右。壓力容器在化工與石油化工領(lǐng)域,主要用于傳熱、傳質(zhì)、反應(yīng)等工藝過(guò)程，以及貯存、運(yùn)輸有壓力的氣體或液化氣體;在其他工業(yè)與民用領(lǐng)域亦有廣泛的應(yīng)用，如空氣壓縮機(jī)。各類(lèi)專(zhuān)用壓縮機(jī)及制冷壓縮機(jī)的輔機(jī)（冷卻器、緩沖器、油水分離器、貯氣罐、蒸發(fā)器、液體冷卻劑貯罐等）均屬壓力容器。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

裝備制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。壓力容器作為現(xiàn)代制造業(yè)工藝流程中的關(guān)鍵過(guò)程裝備，已得到廣泛運(yùn)用，包括但不限于化工、冶金、光伏、天然氣等領(lǐng)域。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)壓力容器?行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年來(lái)，隨著“制造興國(guó)”“碳達(dá)峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)支持能源轉(zhuǎn)型、推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國(guó)制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；同時(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國(guó)要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽(yáng)能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車(chē)間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實(shí)融合、知識(shí)驅(qū)動(dòng)、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性持續(xù)增強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2100億元左右，2024年上半年中國(guó)壓力容器市場(chǎng)規(guī)模約為1132.1億元，具體如下：

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2、供應(yīng)規(guī)模

近年來(lái)我國(guó)大陸地區(qū) ASME 持證廠商及證書(shū)數(shù)量不斷增加，本土壓力容器制造商逐步參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，2024年上半年中國(guó)壓力容器產(chǎn)量約為354.80萬(wàn)噸，具體如下：

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目前，我國(guó)已發(fā)展成為全球金屬壓力容器設(shè)備重要的供應(yīng)國(guó)，在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)值規(guī)模上，都位居世界前列。但是現(xiàn)階段我國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，制造業(yè)大而不強(qiáng)，主要還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題。

《中國(guó)制造 2025》提出：當(dāng)前我國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后；目標(biāo)到 2025 年，具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，為國(guó)內(nèi)壓力容器產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

與此同時(shí)，由于下游能源及化工行業(yè)一般涉及加熱、蒸發(fā)、冷卻、分離及低高速的混配反應(yīng)等多種工藝流程，各個(gè)工藝流程反應(yīng)設(shè)備的裝配較為復(fù)雜。近年來(lái)，壓力容器設(shè)備的自動(dòng)化和集成化成為行業(yè)趨勢(shì)，要求進(jìn)料—反應(yīng)—出料均能以較高的自動(dòng)化程度完成預(yù)先設(shè)定好的反應(yīng)步驟，對(duì)反應(yīng)過(guò)程中的溫度、壓力、力學(xué)控制、反應(yīng)物及產(chǎn)物濃度等重要參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)控，尤其是在地理、工程施工條件復(fù)雜的環(huán)境中，亟需提高裝備的集成化程度、降低現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)成本。例如：在海洋油氣開(kāi)采領(lǐng)域，由于海洋平臺(tái)具有施工空間狹小、交通不便、遠(yuǎn)離基地等特點(diǎn)，海洋油氣裝置模塊的應(yīng)用成為海洋工程裝備集成化的主要趨勢(shì)。除海洋油氣開(kāi)采領(lǐng)域外，集成化模塊還可以應(yīng)用到制造行業(yè)的眾多領(lǐng)域。模塊化、集成化將成為未來(lái)壓力容器制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

3、需求規(guī)模

壓力容器主要應(yīng)用于煉油及石油化工、基礎(chǔ)化工、核電與太陽(yáng)能發(fā)電、高技術(shù)船舶與海洋工程等領(lǐng)域。市場(chǎng)對(duì)于壓力容器產(chǎn)品的需求與能源業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。2024年上半年中國(guó)壓力容器行業(yè)銷(xiāo)量約為332.63萬(wàn)噸，具體如下：

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4、行業(yè)供需平衡分析

現(xiàn)階段壓力容器行業(yè)的下游如石油、化工、電力等行業(yè)正面臨深度結(jié)構(gòu)調(diào)整和整合：首先包括石油、化工、火力發(fā)電在內(nèi)的一部分傳統(tǒng)行業(yè)在過(guò)去的發(fā)展中管理相對(duì)混亂、低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、對(duì)環(huán)境造成影響較大，目前相應(yīng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)以及相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)上述行業(yè)中企業(yè)的管理、環(huán)保及規(guī)模要求進(jìn)一步提高，因此也為壓力容器行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇；其次，國(guó)家對(duì)于核電、天然氣、太陽(yáng)能等清潔能源以及環(huán)保、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)的大力培育與鼓勵(lì)，極大地推動(dòng)了壓力容器行業(yè)的發(fā)展；除此之外，隨著“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)，中國(guó)特種裝備制造業(yè)迎來(lái)廣闊的國(guó)際市場(chǎng)空間，壓力容器行業(yè)呈現(xiàn)巨大商機(jī)。

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、化工壓力容器

化工行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，為壓力容器裝備創(chuàng)造了巨大的需求空間，也是我國(guó)壓力容器市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)。近年在化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，對(duì)化工壓力容器裝備的技術(shù)要求也顯著增加。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)化工壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模由930.50億元增長(zhǎng)至1319.10億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)9.12%。2024年上半年我國(guó)化工壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模約為693.62億元，具體如下：

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2、太陽(yáng)能光伏壓力容器

近年受下游多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期影響，光伏壓力容器裝備需求也快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)太陽(yáng)能壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模從21.10億元增長(zhǎng)到了287.80億元。2024年上半年我國(guó)太陽(yáng)能壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模約為186.91億元，具體如下：

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3、LNG壓力容器

近年我國(guó)LNG壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。同時(shí)相比石油、煤炭等化石能源來(lái)說(shuō)，LNG在環(huán)境保護(hù)等方面有著顯著優(yōu)勢(shì)，將成為未來(lái)國(guó)家能源戰(zhàn)略中的發(fā)展重點(diǎn)，LNG接收站等配套設(shè)施的建設(shè)將進(jìn)一步提速，從而帶動(dòng)LNG氣化器、儲(chǔ)存罐等壓力容器裝備市場(chǎng)需求的持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)LNG壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模從110.30億元增長(zhǎng)到196.70億元。2024年上半年我國(guó)LNG壓力容器裝備市場(chǎng)規(guī)模約為117.18億元，具體如下：

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，全球非標(biāo)壓力容器市場(chǎng)較為分散，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)為美國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、中國(guó)以及歐洲主要企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。其中，美國(guó)、歐洲、日本的金屬壓力容器制造企業(yè)起步較早，在國(guó)際上一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)及工藝水平優(yōu)勢(shì)明顯，較少涉及中、低檔產(chǎn)品。主要的市場(chǎng)參與者如下表所示：

全球壓力容器主要參與者

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20世紀(jì)90年代以來(lái)，韓國(guó)、印度、中國(guó)也開(kāi)始大力發(fā)展本國(guó)的壓力容器制造業(yè)。通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，以及憑借本國(guó)人力成本上的優(yōu)勢(shì)，包括錫裝股份在內(nèi)的一批新興市場(chǎng)國(guó)家的龍頭企業(yè)近年來(lái)逐步參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，其中知名的生產(chǎn)廠商包括韓國(guó)斗山重工、韓國(guó)ILSUNG、印度拿丁集團(tuán)和印度ISGEC重工有限公司等企業(yè)。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，中國(guó)壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個(gè)從無(wú)到有、從小到大、從混業(yè)到專(zhuān)業(yè)的發(fā)展歷程，已形成了多種體制、類(lèi)型的生產(chǎn)企業(yè)并存的格局，行業(yè)集中度較低、市場(chǎng)化程度較高。行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)原來(lái)主要從事低端產(chǎn)品建造、分包工作，而近年來(lái)迅速發(fā)展，在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等方面都有了較大提高，目前我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。從全球ASME持證廠商分布情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)持證廠商數(shù)量大幅提升，由2010年的502家上升至2023年的1124家，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)隨著持證廠商數(shù)量大幅增加也日趨加劇。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ASME，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

雖然近年來(lái)我國(guó)大陸地區(qū)ASME持證廠商及證書(shū)數(shù)量不斷增加，且逐步參與到國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，但更多的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在中低端市場(chǎng)，現(xiàn)階段具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、能將高質(zhì)量的產(chǎn)品銷(xiāo)往海外優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的國(guó)內(nèi)企業(yè)依舊較少，其主要的原因在于我國(guó)金屬壓力容器制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力整體偏弱，關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度較高，缺乏世界知名品牌等問(wèn)題仍然存在。

《中國(guó)制造2025》提出：當(dāng)前我國(guó)仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，高端裝備制造業(yè)發(fā)展滯后；目標(biāo)到2025年，具有我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場(chǎng)占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對(duì)外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強(qiáng)，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政資金對(duì)制造業(yè)的支持，重點(diǎn)投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)壓力容器企業(yè)數(shù)量眾多，且以規(guī)模相對(duì)較小、整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱的中小企業(yè)為主。當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：第一梯隊(duì)是以森松國(guó)際、蘭石重裝、中圣科技為代表的營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先的行業(yè)龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)以營(yíng)收規(guī)模較大的上市江鍋股份為主，該等企業(yè)在國(guó)內(nèi)具有較高知名度、產(chǎn)品種類(lèi)豐富且質(zhì)量穩(wěn)定或在特定產(chǎn)品領(lǐng)域擁有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，包括科新機(jī)電、寶色股份、錫裝股份、藍(lán)科高新、廣廈環(huán)能、無(wú)錫鼎邦等；第三梯隊(duì)是其余數(shù)量眾多的中小企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較小，技術(shù)實(shí)力有限，整體競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，一般服務(wù)于特定客戶(hù)或者特定區(qū)域。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)壓力容器行業(yè)基本形成了三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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