我國內燃機進口量持續(xù)減少 行業(yè)加速向綠色低碳方向轉型

前言：

我國內燃機應用市場呈現(xiàn)出集中化的特征，2024年乘用車和摩托車兩大領域合計占比超過75%。近年來，行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，2025年1-5月銷量達2164.27萬臺，較2024年同期增長16.36%。與此同時，其進口量從2020年200.75萬臺降至2024年76.92萬臺，但進口均價持續(xù)上漲。此外，在“雙碳”戰(zhàn)略推動下，行業(yè)加速向綠色低碳方向轉型，通過多技術路線并行推進節(jié)能減排。

1.內燃機應用市場呈現(xiàn)出集中化的特征，乘用車和摩托車是主要應用領域

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國內燃機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2025-2032）》顯示，內燃機是一種動力機械，是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發(fā)動機，具有熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、轉速快等優(yōu)點，被廣泛應用于交通運輸（包括乘用車、摩托車、商用車、船舶等）、工程機械、發(fā)電機組、農(nóng)業(yè)機械、園林機械等領域。目前，我國內燃機應用市場呈現(xiàn)出集中化的特征，2024年乘用車和摩托車兩大領域合計占比超過75%。其中，乘用車為第一大應用市場，占比41.42%；其次為摩托車，占比33.70%。

數(shù)據(jù)來源：中內協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

2.內燃機行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，銷量整體上升

近年來，我國內燃機行業(yè)總體呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，銷量由2020年的4681.31萬臺整體上升至2024年的4772.16萬臺；2025年1-5月延續(xù)良好增長勢頭，累計銷量達2164.27萬臺，較2024年同期增長16.36%。這一增長主要得益于下游乘用車和摩托車兩大應用領域的持續(xù)發(fā)展帶動。

數(shù)據(jù)來源：中內協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

乘用車：

在乘用車領域，內燃機主要應用于燃油車和插電式混合動力車型。2020-2024年間，我國乘用車產(chǎn)量從1999.4萬輛增長至2747.70萬輛，2025年前5個月產(chǎn)量達1108萬輛，同比增長12.60%。值得注意的是，盡管行業(yè)電動化趨勢明顯，但燃油乘用車仍占據(jù)乘用車市場半壁江山，2024年國內銷量占比超過五成，為內燃機行業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐。同時，插電式混合動力乘用車的快速發(fā)展為內燃機市場帶來了新增量。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、觀研天下整理

與純電動乘用車相比，插電式混合動力乘用車可油可電的屬性，緩解了現(xiàn)階段用戶對于補能的焦慮；同時相比燃油乘用車，插電式混合動力乘用車的耗油量低，也可以減少碳排放。憑借著上述優(yōu)勢，插電式混合動力乘用車越來越受到消費者的青睞，產(chǎn)量和銷量不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國插電式混合動力（含增程式）乘用車產(chǎn)量和銷量分別達到508.9萬輛和458.5萬輛，同比分別增長81.3%和76.89%。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、觀研天下整理

摩托車：

在摩托車領域，內燃機廣泛應用于燃油摩托車產(chǎn)品中。2020-2024年我國燃油摩托車產(chǎn)量從1406.59萬輛提升至1656.45萬輛，2025年1-5月產(chǎn)量達739.64萬輛，同比增長15.34%，進一步擴大了內燃機的市場空間。

數(shù)據(jù)來源：中國摩托車商會、觀研天下整理

3.汽油內燃機為內燃機市場主流產(chǎn)品，銷售情況總體好于柴油內燃機

按燃料類型劃分，內燃機可分為柴油內燃機、汽油內燃機和新能源及替代燃料內燃機。其中汽油內燃機長期占據(jù)主導地位，市場份額持續(xù)保持在86%以上；柴油內燃機為第二大品種，2024年市場份額約為10.33%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從銷售表現(xiàn)來看，近年來我國汽油內燃機銷售情況總體好于柴油內燃機。數(shù)據(jù)顯示，2020-2024年我國汽油內燃機銷量由4044.03萬臺整體上升至4275.19萬臺；柴油機銷量則呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，由634.1萬臺縮減至493.14萬臺。2025年1-5月其銷量均實現(xiàn)增長，分別達到1936.36萬臺和224.94萬臺，相較2024年同期分別增長19.37%和1.27%，汽油內燃機增幅更為顯著。

數(shù)據(jù)來源：中內協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

4.內燃機進口量持續(xù)減少，進口均價不斷上升，貿(mào)易差額由逆轉順

我國內燃機貿(mào)易呈現(xiàn)明顯的結構性特征，雖然整體保持凈出口地位，但高端產(chǎn)品仍依賴進口。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國內燃機進口量持續(xù)維持在70萬臺以上規(guī)模，且進口以高端產(chǎn)品為主，附加值高，這直接反映在價格差異上：2020-2024年其進口均價由2854.01萬美元/萬臺上漲至5453.12萬美元/萬臺，年均復合增長率達17.57%；而同期出口均價始終低于350萬美元/萬臺，導致價差從2642.27萬美元/萬臺擴大至5121.94萬美元/萬臺，年均復合增長率達18%。不過，隨著國內技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，我國內燃機高端產(chǎn)品進口替代成效顯著，進口量從2020年的200.75萬臺持續(xù)下降至2024年的76.92萬臺。出口方面，在經(jīng)歷2022-2023連續(xù)兩年下滑后，我國內燃機出口量于2024年顯著回升，達1849.88萬臺，同比增長21.63%。

數(shù)據(jù)來源：中內協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中內協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

此外，2022年我國內燃機出口額成功超過進口額，實現(xiàn)貿(mào)易差額由逆轉順。其后，這一積極態(tài)勢持續(xù)鞏固，貿(mào)易順差額從2022年的9.42億美元顯著擴大至2024年的19.31億美元，兩年間增幅達105%。

數(shù)據(jù)來源：中內協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理

5.內燃機行業(yè)加速向綠色低碳方向發(fā)展，氫內燃機賽道布局火熱

我國內燃機行業(yè)作為能源消耗和碳排放的重要領域，每年消耗全國60%的石油資源，碳排放量約占全國總量的8%-10%。在“雙碳”戰(zhàn)略推動下，近年來行業(yè)加速向綠色低碳方向轉型，通過多技術路線并行推進節(jié)能減排。

例如，在熱效率提升方面，通過高膨脹燃燒、高效燃油噴射、低阻力摩擦、低噪聲控制等方面技術的持續(xù)創(chuàng)新，目前我國柴油內燃機本體熱效率突破53%，汽油內燃機熱效率也達到44%。熱效率的提升意味著單位燃料能夠產(chǎn)生更多的有用功，從而減少燃料的消耗。這直接降低了內燃機在運行過程中的碳排放量，有助于其在能源轉型背景下仍能保持市場競爭力。

在零碳/碳中和燃料技術方面，氫、甲醇、氨等低碳和零碳燃料的應用，成為內燃機轉型發(fā)展的方向，吸引眾多企業(yè)爭相布局。其中氫內燃機賽道尤為火熱，技術研發(fā)與產(chǎn)品落地雙線并進。目前一汽解放、東風汽車、廣汽集團、濰柴和玉柴等車企和內燃機企業(yè)均已推出氫內燃機產(chǎn)品。2024年11月，為期六個月、路線里程35公里的氫內燃機實車示范運行在天津啟動。此次共有8臺車輛和內燃機參加示范運行，包括來自廣汽、吉利的乘用車，一汽解放、中國重汽、東風柳汽的商用車以及濰柴、玉柴等的氫內燃機。這標志著我國氫內燃機行業(yè)已從技術研發(fā)正式邁向產(chǎn)品示范應用，為后續(xù)規(guī)?；慨a(chǎn)和市場推廣奠定了堅實基礎。

未來，隨著相關技術不斷進步和“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深入，氫、甲醇、氨等低碳和零碳燃料內燃機將加速實現(xiàn)規(guī)?；逃?，為內燃機產(chǎn)業(yè)注入綠色發(fā)展新動力，推動行業(yè)轉型升級。（WJ）