我國超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)：高端供給不足 人形機(jī)器人有望帶來新增量

前言：

超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)壁壘高，目前全球僅有荷蘭、美國、日本和中國4個(gè)國家實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。雖然我國超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)業(yè)化時(shí)間晚，但發(fā)展快速，已成為全球最大超高分子量聚乙烯纖維生產(chǎn)國。2020至2023年間，行業(yè)產(chǎn)量從2.1萬噸快速增長至3.8萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)21.86%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。值得一提的是，我國超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)在實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的同時(shí)，仍面臨高端產(chǎn)品供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾。展望未來，隨著我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，規(guī)模量產(chǎn)階段的到來將為超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)創(chuàng)造新的增長空間。

1.超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)壁壘高，目前全球僅有4個(gè)國家實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2025-2032）》顯示，超高分子量聚乙烯纖維（UHMWPE纖維）又稱高強(qiáng)高模聚乙烯纖維，是指由分子量100萬以上的聚乙烯樹脂為原料制備而成的高性能纖維，也是繼碳纖維、芳綸后的第三代高性能纖維。超高分子量聚乙烯纖維比強(qiáng)度相當(dāng)于優(yōu)質(zhì)鋼絲的15倍、碳纖維的1.8倍、芳綸的1.6倍，是目前工業(yè)化高性能纖維中比強(qiáng)度和比模量最高的纖維。超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)壁壘高，目前世界上僅有荷蘭、美國、日本和中國4個(gè)國家實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。

資料來源：觀研天下整理

2.我國超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能上升，全球占比提升，但面臨高端產(chǎn)品供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾

雖然我國超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)業(yè)化時(shí)間晚，但發(fā)展快速，已成為全球最大超高分子量聚乙烯纖維生產(chǎn)國，產(chǎn)能占比不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年間，我國超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能從3.5萬噸增長至4.5萬噸；同時(shí)其全球占比從52.9%提升至67.16%，領(lǐng)先優(yōu)勢不斷擴(kuò)大，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)競爭力。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

我國超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)在實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的同時(shí)，仍面臨高端產(chǎn)品供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾?，F(xiàn)階段，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品主要集中在35cN/dtex強(qiáng)度級別的常規(guī)品種，而在強(qiáng)度大于40 cN/dtex以上的超高強(qiáng)、耐熱抗蠕變、高耐切割等產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)化能力明顯滯后，尚不能滿足高端領(lǐng)域應(yīng)用需求。雖然行業(yè)整體產(chǎn)能規(guī)模已位居世界前列，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和高端化轉(zhuǎn)型仍是當(dāng)前發(fā)展的重要課題。

3.超高分子量聚乙烯纖維下游消費(fèi)以軍事裝備、海洋產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)安全保護(hù)為主

超高分子量聚乙烯纖維具有強(qiáng)度高、模量高、質(zhì)量輕、化學(xué)穩(wěn)定性好、耐光性好、耐低溫、使用壽命長等特征，并具有良好的耐化學(xué)腐蝕、比能量吸收高、電磁波透射率高、摩擦系數(shù)低、突出的耐沖擊和抗切割性能，因而被廣泛用于軍事裝備、海洋產(chǎn)業(yè)、勞動(dòng)安全保護(hù)、家紡、體育裝備、建筑工程、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。目前，我國超高分子量聚乙烯纖維下游消費(fèi)以軍事裝備、海洋產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)安全保護(hù)為主，2023年合計(jì)占比高達(dá)93%；家紡、體育裝備、建筑工程、醫(yī)療等領(lǐng)域占比不足5%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

我國超高分子量聚乙烯纖維應(yīng)用情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

4.超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)量快速上升，九洲星際產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一

近年來，隨著超高分子量聚乙烯纖維性能的持續(xù)優(yōu)化，其在軍事裝備、海洋工程、安全防護(hù)等領(lǐng)域的應(yīng)用深度不斷拓展，推動(dòng)市場需求穩(wěn)步增長。在此帶動(dòng)下，行業(yè)產(chǎn)量從2020年的2.1萬噸快速提升至2023年的3.8萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)21.86%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

我國超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)有20多家企業(yè)，包括九洲星際、同益中、儀征化纖、千禧龍纖、湖南中泰、寧波大成、璟邦新材料、恒尚新材料等。其中，作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，近年來九洲星際產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一。從產(chǎn)能來看，目前九洲星際超高分子量聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到3.2萬噸，是第二名同益中（0.796萬噸）的四倍，展現(xiàn)出顯著的市場主導(dǎo)優(yōu)勢。在龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，行業(yè)呈現(xiàn)出以九洲星際為核心、其他企業(yè)協(xié)同發(fā)展的多層次格局，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2022-2024年我國超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)量排名TOP5企業(yè)

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5.人形機(jī)器人有望為超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)創(chuàng)造新的增長空間

在人形機(jī)器人這一前沿領(lǐng)域，超高分子量聚乙烯纖維因其卓越的力學(xué)性能正成為關(guān)鍵功能材料。憑借強(qiáng)度高、低密度及耐磨損等特性，超高分子量聚乙烯纖維成為靈巧手腱繩材料的理想選擇，能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)的力量傳導(dǎo)和持久的運(yùn)動(dòng)性能。同時(shí)它還可用作機(jī)器人骨架與皮膚材料，既能滿足輕量化設(shè)計(jì)要求，又能提供可靠的機(jī)械強(qiáng)度和耐久性保障。

展望未來，隨著我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，規(guī)模量產(chǎn)階段的到來將為超高分子量聚乙烯纖維行業(yè)創(chuàng)造新的增長空間。根據(jù)預(yù)測，到2035年國內(nèi)人形機(jī)器人出貨量有望達(dá)到百萬級，屆時(shí)將為超高分子量聚乙烯纖維創(chuàng)造規(guī)?？捎^的新興應(yīng)用市場。在此發(fā)展進(jìn)程中，通過持續(xù)提升材料力學(xué)性能和優(yōu)化應(yīng)用方案，將進(jìn)一步提升超高分子量聚乙烯在人形機(jī)器人領(lǐng)域的滲透率。（WJ）