前言：
濕電子化學品是電子工業(yè)中的重要支撐材料之一，被廣泛應用于光伏、集成電路、顯示面板領域。一方面，近年來我國濕電子化學品下游三大行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，需求端增長動力充足且具備可持續(xù)性，帶動濕電子化學品的需求不斷上升。另一方面，我國先后發(fā)布多項政策，聚焦推動濕電子化學品相關產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能和供給能力等方面，為濕電子化學品行業(yè)發(fā)展保駕護航。在下游和利好政策推動下，我國濕電子化學品市場規(guī)模也在不斷擴大，預計2025年達到292.75億元。此外，近年來隨著國產(chǎn)替代進程持續(xù)推進，國外企業(yè)市場份額逐漸被壓縮，國產(chǎn)化率不斷提升，但仍存在較大提升空間。
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1.濕電子化學品下游應用三分天下
濕電子化學品?屬于電子化學品領域的一個分支，是指用于微電子和光電子濕法工藝制程中的各種液體化工材料，行業(yè)具有技術門檻高、資金投入大、客戶認證壁壘高、產(chǎn)品更新?lián)Q代快和種類多等特點。其也是電子工業(yè)中的重要支撐材料之一，被廣泛應用于集成電路、顯示面板、光伏領域。從2023年的數(shù)據(jù)來看，光伏行業(yè)為我國濕電子化學品第一大應用領域，占比約為36.89%；其次為集成電路和顯示面板，分別占比32.36%和30.76%。
濕電子化學品行業(yè)特點
| 特點 | 詳情 |
| 技術門檻高 | 濕電子化學品需要高純度，通常純度超過99.99%，且雜質離子和微粒數(shù)符合嚴格標準，對技術要求高。同時其研發(fā)難度大，需要特殊的復配手段來滿足特殊工藝需求，這也增加了技術門檻?。 |
| 資金投入大 | 濕電子化學品從原材料采購到生產(chǎn)設備的購置和維護，再到產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣，都需要大量的資金支持。此外，濕電子化學品多為危險化學品、易制毒化學品或易制爆化學品，企業(yè)也需要投入大量資金用于污染治理、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和運輸?shù)确矫妗? |
| 客戶認證壁壘高 | 濕電子化學品產(chǎn)品品質對下游產(chǎn)品質量和良率有著較大的影響。因此下游客戶對供應商會有較為嚴格的審查程序，常采用認證采購模式，通過需求對接、技術研討、研發(fā)送樣測試、需求回饋、技術改進、小試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等客戶驗證環(huán)節(jié)后方可成為下游客戶合格供應商，整個認證周期較長、供應商轉換成本較高。為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定供應，下游客戶一般會與通過認證的供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，不會輕易更換供應商。 |
| 產(chǎn)品更新?lián)Q代快 | 濕電子化學品下游行業(yè)更新迭代速度快。作為半導體、光伏、顯示面板等電子制造領域的核心耗材，其產(chǎn)品性能必須與下游工藝同步升級。為了滿足下游發(fā)展需求，濕電子化學品也隨之不斷更新迭代。此外，不同濕電子化學品應用領域對產(chǎn)品等級和功能的需求差異顯著，也在推動企業(yè)持續(xù)更新產(chǎn)品線。 |
| 產(chǎn)品種類多 | 按用途，濕電子化學品可分為通用化學品和功能性化學品。前者主要包括酸類（硫酸、磷酸、氣氣酸、鹽酸、硝酸等），堿類（氨水、氫氧化鈉、氫氧化鉀等），有機溶劑類（甲醇、乙醇、異丙醇、丙酮、乙酸乙酯等）及其他類（雙氧水等）產(chǎn)品；后者包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液、電鍍液等?。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國電子村料行業(yè)協(xié)會、興福電子招股說明書、觀研天下整理
2.下游三大行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，帶動濕電子化學品需求增長
在光伏領域，濕電子化學品主要用于應用于太陽能電池片的制絨、清洗及刻蝕等工藝。近年來，我國光伏行業(yè)步入發(fā)展快車道，新增和累計裝機容量不斷攀升，2024年分別達到277.17GW和886.66GW，為濕電子化學品行業(yè)帶來廣闊增量需求。隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，光伏用濕電子化學品需求量也隨之迅速上升，2023年達到184.44萬噸，同比增長75.17%；到2025年其需求量有望進一步上升，或將突破300萬噸大關，達到340.7萬噸。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國電子村料行業(yè)協(xié)會、興福電子招股說明書、觀研天下整理
在集成電路領域，濕電子化學品主要用于清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜等工藝，所使用的濕電子化學品包括氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸、氨水、雙氧水等通用濕電子化學品和各類蝕刻液、電鍍液、清洗劑、稀釋劑、顯影液、去邊劑、剝膜液等。近年來，我國已成為全球最大的集成電路市場之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，對濕電子化學品需求形成有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，我國集成電路產(chǎn)量由2019年的2018.2億塊上升至2024年的4514.2億塊，年均復合增長率達到17.47%；產(chǎn)業(yè)銷售收入則由2019年的7584億元增長至2023年的12580.2億元，年均復合增長率達到10.65%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
在顯示面板領域，濕電子化學品主要用于面板制造中基板上顆粒和有機物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等工藝。近十余年來，我國顯示面板出貨面積不斷增加，為濕電子化學品行業(yè)發(fā)展帶來可觀的增量空間。據(jù)光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計，2021年我國顯示面板出貨面積達到約1.6億平方米，較10年前增長7倍以上；其后其出貨面積進一步增長，到2023年達到1.76億平方米。隨著顯示面板出貨面積上升，顯示面板用濕電子化學品需求量也隨之增長，2023年達到86.6萬噸，同比增長9.9%。
數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
總的來看，近年來我國濕電子化學品下游三大行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，需求端增長動力充足且具備可持續(xù)性，帶動濕電子化學品的需求不斷上升。
3.利好政策頻出，為濕電子化學品行業(yè)發(fā)展保駕護航
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??濕電子化學品???行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，近年來我國先后出臺《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《工業(yè)和信息化部等六部門關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》等多項政策，聚焦推動濕電子化學品相關產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能和供給能力等方面，為濕電子化學品行業(yè)發(fā)展保駕護航。
我國濕電子化學品行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內容 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部 科學技術部 自然資源部 | “十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 推動高選擇性催化、高效膜分離、危險工藝本質安全等技術，特種茂金屬聚烯烴、高端潤滑油、高純/超高純化學品及工業(yè)特種氣體、甲烷偶聯(lián)制烯烴等新產(chǎn)品研發(fā)。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會等六部門 | 關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見 | 圍繞新一代信息技術、生物技術、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤滑油脂等產(chǎn)品。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 工業(yè)和信息化部等六部門關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見 | 提升電子漿料、光伏背板、光伏玻璃、封裝膠膜、電子化學品等關鍵光伏材料高端產(chǎn)業(yè)化能力。支持高效閉環(huán)硅料全套產(chǎn)線突破，提升還原爐、單晶爐、PECVD、切片機、絲網(wǎng)印刷機、光電檢測設備等水平。 |
| 2023年6月 | 工業(yè)和信息化部 教育部等五部門 | 制造業(yè)可靠性提升實施意見 | 電子行業(yè)。重點提升電子漿料、電子樹脂、電子化學品、新型顯示電子功能材料、先進陶瓷基板材料、電子裝聯(lián)材料、芯片先進封裝材料等電子材料性能，提高元器件封裝及固化、外延均勻、缺陷控制等工藝水平。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委等七部門 | 石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案 | 加強對化工新材料、電子化學品等高端石化化工產(chǎn)品項目以及中試項目的服務和指導，加快項目審批進程。 |
| 2023年12月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 推進磷資源高效高值利用實施方案 | 推動磷化學品產(chǎn)業(yè)鏈向新能源材料、電子化學品、功能性精細化學品等領域延伸，強化與氟化工耦合，大力開發(fā)高端含氟新材料，提升產(chǎn)品質量一致性、穩(wěn)定性，擴大應用領域、規(guī)模及層次，實現(xiàn)增品種、提品質、創(chuàng)品牌。加快配套發(fā)展超凈高純氫氟酸、含氟氣體等含氟電子化學品。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2024年本） | 將濕化學品、電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料納入鼓勵類目錄。 |
| 2024年7月 | 工業(yè)和信息化部等九部門 | 精細化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年） | 提升高端聚烯烴、合成樹脂與工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特種橡膠、高性能纖維、高性能膜材料、電子化學品、高效低毒低殘留農藥、高端染顏料、特種涂料、特種膠黏劑、專用助劑和油劑、新型催化劑、高端試劑等領域關鍵產(chǎn)品供給能力。 |
| 2024年12月 | 工業(yè)和信息化部 生態(tài)環(huán)境部等四部門 | 標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年） | 重點開展海洋工程用鋼、特種裝備用鋼、鋼結構建筑用鋼、高溫合金、耐蝕合金、先進鋁鎂銅鈦鎳等有色金屬、特種焊接材料、高性能樹脂、高性能合成橡膠、功能性膜材料、電子化學品、可降解材料、先進無機非金屬材料、超韌陶瓷材料、高性能纖維及制品、高性能纖維復合材料等先進基礎材料標準制修訂。 |
資料來源：觀研天下整理
4.濕電子化學品市場規(guī)模不斷擴容
隨著下游需求增長和利好政策推動，我國濕電子化學品市場規(guī)模也在不斷擴大，2023年達到225億元，同比增長27.12%。預計隨著下游行業(yè)不斷發(fā)展，到2025年其市場規(guī)模有望達到292.75億元。
數(shù)據(jù)來源:中國電子村料行業(yè)協(xié)會、興福電子招股說明書、觀研天下整理
5.濕電子化學品國產(chǎn)化率不斷提升
濕電子化學品屬于典型的技術密集型行業(yè)，整體進入門檻高。德國巴斯夫、美國陶氏、德國漢高等國外企業(yè)憑借多年的技術積累和產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗，常年在我國濕電子化學品市場中占據(jù)主導地位。但近年來，隨著國產(chǎn)替代進程持續(xù)推進，國外企業(yè)市場份額逐漸被壓縮，國產(chǎn)化率不斷提升。目前，我國光伏用濕電子化學品國產(chǎn)化率已超過80%；集成電路用濕電子化學品國產(chǎn)化率由2020年的23%提升至2023年的44%；顯示面板用濕電子化學品國產(chǎn)化率也在不斷上升，但目前仍不足40%?？偟膩砜?，目前我國集成電路和顯示面板用濕電子化學品國產(chǎn)化率仍存在較大提升空間。未來，在政策鼓勵、技術突破、本土化優(yōu)勢凸顯等因素推動下，預計我國濕電子化學品行業(yè)國產(chǎn)替代進程仍將不斷推進。
數(shù)據(jù)來源:中國電子村料行業(yè)協(xié)會、興福電子招股說明書、觀研天下整理（WJ）
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