手機(jī)、汽車等下游復(fù)蘇后石英晶振行業(yè)重回增長(zhǎng)軌道 本土企業(yè)將朝高端化發(fā)展

前言：

石英晶振市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，隨著智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、智能汽車、智能家居等下游領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，后續(xù)石英晶振市場(chǎng)將重回增長(zhǎng)軌道。中國(guó)大陸石英晶振廠商與日本、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣廠商相比仍存在較大差距，在政策推動(dòng)電子元器件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及高端石英晶振產(chǎn)品需求增多背景下，中國(guó)大陸廠商將加速對(duì)高端產(chǎn)品的研發(fā)，未來(lái)有望在國(guó)際市場(chǎng)上獲得更大市場(chǎng)份額。

一、智能手機(jī)等下游市場(chǎng)蓬勃向上，石英晶振市場(chǎng)將重回增長(zhǎng)軌道

觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)石英晶振產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，石英晶振是利用石英晶體（SiO?）的壓電效應(yīng)制成的頻率控制元器件，可以產(chǎn)生穩(wěn)定的脈沖，為微芯片提供基準(zhǔn)頻率信號(hào)。

石英晶振廣泛運(yùn)用于各類頻率控制、頻率穩(wěn)定、頻率選擇和計(jì)時(shí)系統(tǒng)中，特別適用于對(duì)頻率準(zhǔn)確度要求較高的電子產(chǎn)品，如通信網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能家居、家用電器等領(lǐng)域，是各類電子產(chǎn)品不可或缺的基礎(chǔ)元器件。

石英晶振市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響。2017-2019 年，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力加大，消費(fèi)電子、汽車等傳統(tǒng)需求放緩，導(dǎo)致石英晶振市場(chǎng)出現(xiàn)較為明顯的收縮；2020 年，在疫情后通信需求的增長(zhǎng)、供應(yīng)鏈遲緩因素影響下，國(guó)內(nèi)外石英晶振市場(chǎng)回溫，并在 2021年創(chuàng)造新高。2022 年石英晶振產(chǎn)能大量釋放，但全球主要國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)開始下行，消費(fèi)電子等市場(chǎng)需求顯著下降，導(dǎo)致石英晶振市場(chǎng)的供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，市場(chǎng)規(guī)模大幅度收縮。2023年石英晶振市場(chǎng)規(guī)模略有上升。后續(xù)若宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力得到有效緩解，智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備、智能汽車、智能家居等下游領(lǐng)域蓬勃發(fā)展背景下，我國(guó)石英晶振市場(chǎng)規(guī)模有望在2027年擴(kuò)大至161.57億元，全球石英晶振市場(chǎng)規(guī)模接近300億元。

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1.智能手機(jī)

近年來(lái)，中國(guó)智能手機(jī)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年 1月以來(lái)，我國(guó)智能手機(jī)月均出貨量在 2400 萬(wàn)部以上，其中 5G 手機(jī)占比 80%以上。2024 年，我國(guó)智能手機(jī)出貨量為2.85億部，同比增長(zhǎng)4%。

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2.智能穿戴設(shè)備

5G 網(wǎng)絡(luò)的高速率、低時(shí)延將使智能穿戴設(shè)備的應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)。智能穿戴設(shè)備對(duì)個(gè)人健康狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、提示和傳送，對(duì)未來(lái)公共衛(wèi)生安全將起重要作用。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2023 年中國(guó)智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)每年保持百億元以上的增長(zhǎng)，2024年已達(dá)到 934.7 億元，出貨量在 1.5 億臺(tái)左右。若按每個(gè)穿戴電子設(shè)備用 1～2 只石英晶振計(jì)算，其石英晶振需求量約為1.5～3 億只。

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3.智能汽車

隨著汽車信息通訊、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)深度融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)進(jìn)入技術(shù)快速演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)加速布局的新階段。自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車需用更多的頻率元件，根據(jù)預(yù)測(cè)，每輛汽車需求量有望超過(guò) 100 只石英晶振，僅中國(guó)市場(chǎng)需求就將達(dá)到 30.09 億只。

4.智能家居

隨著未來(lái)新建房屋和老房屋的改造升級(jí)的需求增多，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的更新迭代，智能家居市場(chǎng)將快速發(fā)展，滲透率有望提高,其對(duì)石英晶振的需求也將增多。預(yù)計(jì)到 2025 年，智能家居設(shè)備全球出貨量將達(dá)到 9.311 億臺(tái)，假設(shè)每臺(tái)智能家居設(shè)備平均使用 5-10 只石英晶振，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)的石英晶振需求量約為 46.6-93.1 億只。

5.物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)是繼個(gè)人計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后的又一輪產(chǎn)業(yè)變革。5G 技術(shù)將全面推動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代到來(lái)。物聯(lián)網(wǎng)在智慧城市、消費(fèi)電子、智能家居、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域正帶來(lái)數(shù)以十億計(jì)的新設(shè)備，石英晶振作為數(shù)字終端必不可少的基礎(chǔ)器件之一，市場(chǎng)空間將隨之?dāng)U容。截至 2024 年 10 月，全球共有143 億臺(tái)設(shè)備連接物聯(lián)網(wǎng)，預(yù)計(jì) 2025 年將增至 270 億臺(tái)。若按平均每臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 5～10 只石英晶振估算，2025 年物聯(lián)網(wǎng)對(duì)石英晶振需求將達(dá)1350～2700 億只。

二、全球石英晶振行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，我國(guó)本土企業(yè)仍有較大提升空間

當(dāng)前全球石英晶振產(chǎn)能主要來(lái)自日本、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及中國(guó)大陸。日本處在技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)化的前沿，是國(guó)際石英晶體諧振器的傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)，其本土企業(yè)--NDK（日本電波）、KCD（京瓷）、Epson（愛普生）以及 KDS（大真空）位列全球第一梯隊(duì)，在中高端領(lǐng)域具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。2019年全球石英晶振前五大廠商中日本廠商占據(jù)四席，總市場(chǎng)份額達(dá)38.3%。美國(guó)廠商則主要針對(duì)美國(guó)本土及部分專項(xiàng)市場(chǎng)，供求渠道較為穩(wěn)定，產(chǎn)品單位價(jià)值較高。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)晶振產(chǎn)業(yè)起步晚于日本，但主要廠商憑借不斷并購(gòu)其他同業(yè)，逐步拓展客戶渠道，提升技術(shù)水平并進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，市場(chǎng)占有率快速提升，其中TXC已邁入第一梯隊(duì)。近年來(lái)隨著本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代逐步推進(jìn)，大陸晶振廠憑借成本優(yōu)勢(shì)快速擴(kuò)張產(chǎn)能，形成了泰晶科技、惠倫晶體、東晶電子及晶賽科技一系列具有較強(qiáng)實(shí)力的公司；但由于產(chǎn)品布局以中低端領(lǐng)域?yàn)橹鳎袊?guó)大陸企業(yè)多分布于第二、三梯隊(duì)。

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三、政策推動(dòng)電子元器件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)內(nèi)石英晶振市場(chǎng)趨向高端化

從國(guó)際上看，發(fā)達(dá)國(guó)家已廣泛將電子元器件產(chǎn)業(yè)作為本國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略中的重要部分并給予了一定的政策傾斜。近年來(lái)我國(guó)政府也針對(duì)包括石英晶振在內(nèi)的電子元器件出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策以鼓勵(lì)并扶持企業(yè)發(fā)展，同時(shí)，隨著高端石英晶振產(chǎn)品需求增多，企業(yè)對(duì)高端石英晶振產(chǎn)品的研發(fā)力度將進(jìn)一步增強(qiáng)、研發(fā)速度將進(jìn)一步加快，持續(xù)推動(dòng)我國(guó)石英晶振及電子元器件行業(yè)的高端化發(fā)展，未來(lái)有望在國(guó)際市場(chǎng)上獲得更大的市場(chǎng)份額。

我國(guó)石英晶振行業(yè)相關(guān)政策

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