前言：
國內(nèi)奶酪消費(fèi)由B端向C端擴(kuò)散，行業(yè)進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)容階段。目前我國奶酪消費(fèi)以線下渠道銷售為主，占比高達(dá)60%；奶酪棒為我國奶酪消費(fèi)市場(chǎng)主流產(chǎn)品，占比超70%。我國奶酪人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于海外，市場(chǎng)滲透率仍有較大提升空間。我國奶酪市場(chǎng)相對(duì)集中，2020-2023 年CR3均超過50%，其中妙可藍(lán)多為行業(yè)龍頭，百吉福緊隨其后，伊利排名第三位。隨著奶酪行業(yè)新進(jìn)入者逐步減少，且仍有企業(yè)持續(xù)退出，行業(yè)競爭格局邊際改善。
一、奶酪消費(fèi)由B端向 C 端擴(kuò)散，行業(yè)進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)容階段
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國奶酪行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，奶酪是生鮮乳在發(fā)酵劑和凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品。每 1 公斤奶酪約由 10公斤牛奶濃縮而成，其蛋白質(zhì)/鈣含量是普通牛奶的 8.6/7.7 倍，且不會(huì)造成乳糖不耐受，更適合作為亞洲人的補(bǔ)鈣食物之一。
我國奶酪行業(yè)起步于上世紀(jì) 90 年代，此時(shí)消費(fèi)者教育尚在早期階段，奶酪市場(chǎng)緩慢發(fā)展。2001年我國加入世貿(mào)組織，西方飲食習(xí)慣普及，同時(shí)中國乳業(yè)迎來跨越式發(fā)展，隨著乳業(yè)消費(fèi)量的持續(xù)提升以及消費(fèi)者乳品消費(fèi)知識(shí)的持續(xù)提升，營養(yǎng)豐富的奶酪消費(fèi)興起，從 B 端擴(kuò)散向 C 端，而針對(duì)兒童的奶酪棒產(chǎn)品推出，加快了 C 端奶酪消費(fèi)的普及。近年來領(lǐng)先品牌不斷升級(jí)奶酪產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過奶酪棒等代表 C 端產(chǎn)品培育消費(fèi)者奶酪食用習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)了休閑即食+家庭餐桌+餐飲工業(yè)多場(chǎng)景消費(fèi)并行局面，奶酪行業(yè)走向持續(xù)擴(kuò)容階段。
我國奶酪行業(yè)發(fā)展歷程
| 時(shí)間 | 發(fā)展階段 | 具體發(fā)展情況 |
| 1978-1999年 | 工廠生產(chǎn) | 1985年三元掌握自主奶酪加工技術(shù) |
| 1992年高夫食品公司成立，是中國較早將奶酪引進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè) | ||
| 2000-2009年 | 借力餐飲起步 | 安佳、樂芝牛等國外品牌陸續(xù)進(jìn)入中國市場(chǎng) |
| 奶酪生產(chǎn)企業(yè)著力發(fā)展與餐飲企業(yè)合作，推動(dòng)消費(fèi) | ||
| 2004年，百吉福創(chuàng)新性地推出奶酪棒產(chǎn)品 | ||
| 同期，國內(nèi)企業(yè)開始建立奶酪工廠并自主研發(fā)及生產(chǎn)奶酪產(chǎn)品 | ||
| 2010-2017年 | 零售逐步發(fā)展 | 中國奶酪市場(chǎng)主要依賴進(jìn)口，并且隨著消費(fèi)者飲食習(xí)慣的多樣化，奶酪棒等產(chǎn)品初步發(fā)展 |
| 2012年，蒙牛與愛氏晨曦達(dá)成合作，并推出奶酪棒 | ||
| 2016年廣澤乳業(yè)上市，確立奶酪為核心業(yè)務(wù)方向。 | ||
| 2018年至今 | 產(chǎn)品升級(jí) | 2018中國奶酪行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入快速增長階段 |
| 2018年，妙可藍(lán)多推出第一代奶酪棒，通過聯(lián)名營銷和廣泛渠道鋪設(shè)成為現(xiàn)象級(jí)單品。 | ||
| 領(lǐng)先品牌，如妙可藍(lán)多、百吉福等，在產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新上持續(xù)投入，中國奶酪市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年我國奶酪市場(chǎng)規(guī)模達(dá)135 億元，2018-2022 年奶酪市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 為 21.4%。2023年我國奶酪市場(chǎng)規(guī)模受消費(fèi)力疲軟等因素影響下降至111億元，增速為-17.7%。預(yù)計(jì) 2024 年奶酪行業(yè)依然承壓。
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二、我國奶酪銷售渠道以線下為主，奶酪棒為市場(chǎng)主流產(chǎn)品
從消費(fèi)渠道結(jié)構(gòu)來看，目前我國奶酪消費(fèi)以線下渠道銷售為主，2023 年線下渠道占比高達(dá) 60%。
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從消費(fèi)產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu)來看，奶酪市場(chǎng)銷售以奶酪棒為主，2021-2023年奶酪棒銷售額占比均超過 70%，奶酪片、芝士杯、奶酪碎占比較小但呈現(xiàn)較好增長態(tài)勢(shì)，2021-2023年分別由8.9%提升至9.5%，由5.7%提升至6.3%，由2.6%提升至4.1%。
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三、我國奶酪人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于海外，市場(chǎng)滲透率仍有較大提升空間
我國奶酪市場(chǎng)仍有較大增長空間。隨著產(chǎn)品創(chuàng)新、冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施完善、消費(fèi)習(xí)慣逐步培育，我國奶酪滲透率從 2019 年的 17%迅速提升到 2022 年的 33.5%。但我國奶酪人均消費(fèi)量仍較低，2021年為0.2 kg/人/年，遠(yuǎn)低于法國（16.4 kg/人/年）、美國（11.1 kg/人/年）、俄羅斯（5.2 kg/人/年）、韓國（2.5 kg/人/年）、日本（1.9 kg/人/年）、新加坡（1.6 kg/人/年）等海外國家。未來隨著消費(fèi)復(fù)蘇、健康意識(shí)提升，我國奶酪市場(chǎng)滲透率有望不斷提升，預(yù)計(jì)2025年接近50%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、我國奶酪市場(chǎng)相對(duì)集中，行業(yè)競爭格局邊際改善
我國奶酪市場(chǎng)相對(duì)集中，2020-2023 年我國奶酪市場(chǎng) CR3均超過50%。其中，妙可藍(lán)多通過大單品奶酪棒放量及與蒙牛協(xié)同合作，成為行業(yè)龍頭，其市占率2021-2023年均排名第一，分別為28.2%、29%、25.3%；百吉福緊隨其后，2021-2023年市占率分別為21.2%、21.3%、17.8%；伊利排名第三位，占據(jù)一定市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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2021 年以來奶酪行業(yè)需求疲軟，行業(yè)新進(jìn)入者逐步減少，且仍有企業(yè)持續(xù)退出，行業(yè)競爭格局邊際改善。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國新成立奶酪企業(yè)數(shù)量超200家，達(dá)近年來頂峰；但至2022年我國新成立奶酪企業(yè)數(shù)量已不足100家，2023-2024年我國新成立奶酪企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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