一、政策及資金支持，為我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境
隔膜是鋰電池四大主材之一。盡管隔膜在鋰電池總成本中僅占比4%，但其在鋰電池中發(fā)揮重要作用：隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜將提高電池的綜合性能，促進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展。
近年來(lái)，國(guó)家對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的扶持力度不斷加大，鋰電池隔膜充分受益，與鋰電池行業(yè)形成了同步創(chuàng)新和相互促進(jìn)的發(fā)展道路。如2024年工業(yè)和信息化部出臺(tái)的鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》(2024年本)明確提出，隔膜需要滿(mǎn)足一定的拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度等性能指標(biāo)，以確保鋰離子電池的安全性和性能。
我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內(nèi)容 |
| 2024.06 | 《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》(2024年本) | 工業(yè)和信息化部 | 隔膜需要滿(mǎn)足一定的拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度等性能指標(biāo)，以確保鋰離子電池的安全性和性能。 |
| 2024.06 | 《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》(2024年本) | 工業(yè)和信息化部 | 加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)的公告管理，包括隔膜等關(guān)鍵材料在內(nèi)的鋰離子電池產(chǎn)品需要符合規(guī)范條件并通過(guò)公告管理程序。 |
| 2024.01 | 《關(guān)于推動(dòng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部等七部 | 打造采集-存儲(chǔ)-運(yùn)輸-應(yīng)用"全鏈條的未來(lái)能源裝備體系。研發(fā)新型晶硅太陽(yáng)能電池、薄膜太陽(yáng)能電池等高效太陽(yáng)能電池及相關(guān)電子專(zhuān)用設(shè)備，加快發(fā)展新型儲(chǔ)能，推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)融合升級(jí)。 |
| 2023.12 | 《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》 | 國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén) | 加大動(dòng)力電池關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，在不明顯增加成本基礎(chǔ)上將動(dòng)力電池循環(huán)壽命提升至3000次及以上，攻克高頻度雙向充放電工況下的電池安全防控技術(shù)。研制高可靠、高靈活、低能耗的車(chē)網(wǎng)互動(dòng)系統(tǒng)架構(gòu)及雙向充放電設(shè)備，研發(fā)光儲(chǔ)充一體化、直流母線(xiàn)柔性互濟(jì)等電網(wǎng)友好型充換電場(chǎng)站關(guān)鍵技術(shù)，攻克海量分布式車(chē)網(wǎng)互動(dòng)資源精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和聚合調(diào)控技術(shù)。 |
| 2023.08 | 《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》 | 工業(yè)和信息化部、財(cái)政部 | 有序推動(dòng)集成電路、新型顯示、通訊設(shè)備、智能硬件、鋰離子電池等重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，加強(qiáng)能源資源、用工用地等生產(chǎn)要素保障，積極吸引各方資源，提升有效產(chǎn)能供給能力，力爭(zhēng)早投產(chǎn)、早見(jiàn)效，帶動(dòng)全行業(yè)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。研究院 |
| 2023.07 | 《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023一2024年)》 | 工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部 | 加快鉛蓄電池、鋰離子電池、原電池等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及材料研究應(yīng)用。大力發(fā)展高安全性鋰離子電池、鉛炭電池、鈉離子電池等產(chǎn)品，擴(kuò)大在新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、通信等領(lǐng)域應(yīng)用。 |
| 2023.06 | 《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 國(guó)務(wù)院 | 持續(xù)優(yōu)化電動(dòng)汽車(chē)電池技術(shù)性能，加強(qiáng)新體系動(dòng)力電池、電池梯次利用等技術(shù)研究。推廣普及機(jī)械式、立體式、移動(dòng)式停車(chē)充電一體化設(shè)施。 |
| 2023.05 | 《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》 | 國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局 | 支持地方政府和行業(yè)機(jī)構(gòu)組織新能源汽車(chē)廠(chǎng)家開(kāi)展品牌聯(lián)展、試乘試駕等活動(dòng)鼓勵(lì)新能源汽車(chē)企業(yè)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上游電池企業(yè)開(kāi)展農(nóng)村地區(qū)購(gòu)車(chē)三年內(nèi)免費(fèi)“電池體檢"活動(dòng)，提升消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工信部 | 依托我國(guó)光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從供給側(cè)入手、在制造端發(fā)力、以硬科技為導(dǎo)向、以產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，加快推動(dòng)能源電子各領(lǐng)域技術(shù)突破和產(chǎn)品供給能力提升。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
鋰電池隔膜的良好前景，吸引了眾多資本關(guān)注。觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，2019-2023年我國(guó)鋰電池隔膜投資數(shù)量由3起增加至13起，我國(guó)鋰電池隔膜投資金額由3.5億元增長(zhǎng)至33.01億元，其中2022年投資金額為近年來(lái)頂峰，達(dá)81.5億元。2024年我國(guó)鋰電池隔膜投資逐漸回歸理性，投資數(shù)量為9起，金額為5.01億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、我國(guó)鋰電池隔膜出貨量持續(xù)快速增長(zhǎng)，濕法隔膜占市場(chǎng)主導(dǎo)
隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能和消費(fèi)電子等領(lǐng)域的發(fā)展以及我國(guó)隔膜企業(yè)出貨能力提高，我國(guó)鋰電池隔膜出貨量持續(xù)快速增長(zhǎng)。2023年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)171億平米，同比增長(zhǎng)30.5%；2024年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)223億平米，同比增長(zhǎng)30.4%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰電池隔膜出貨量達(dá)267億平米，增速為19.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理
按照微孔成孔機(jī)理的不同，隔膜工藝分成干法和濕法兩種。干法工藝是把高分子聚合物、添加劑等原料融合形成均勻的熔體，在特定溫度下拉伸，拉出狹縫狀的微孔，經(jīng)過(guò)熱定型得到微孔膜，主要有干法單向拉伸和雙向拉伸這兩種工藝。濕法工藝也叫相分離法，將液態(tài)烴和聚烯烴樹(shù)脂混合加熱，變成均勻的混合物后，降溫使它們相分離，壓制成膜片，再把膜片加熱到熔點(diǎn)進(jìn)行雙向拉伸，用容易揮發(fā)的物質(zhì)將殘留的溶劑洗去，然后得到相互貫通的微孔膜。
干法隔膜安全性高，且成本較低，因此大多應(yīng)用于大型磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池中；而濕法隔膜 由于厚度更薄、孔隙率高，孔徑的均勻性和透氣率較高，相比干法隔膜在力學(xué)性能、透氣性 能和理化性能方面均具有一定優(yōu)勢(shì)，因此在重視能量密度的三元電池中應(yīng)用更廣泛。目前濕法隔膜占據(jù)我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)主導(dǎo)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)濕法隔膜出貨量占鋰電池隔膜總出貨量的比重高達(dá)76.9%，干法隔膜出貨量?jī)H占比23.1%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、鋰電池隔膜行業(yè)存在資金、設(shè)備、工藝壁壘，市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中格局
鋰電池隔膜行業(yè)是典型的“重資產(chǎn)”行業(yè)，固定資產(chǎn)占比居于四大材料之首。隔膜生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備選型要求較高，需要根據(jù)不同生產(chǎn)工藝定制設(shè)備產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)難度較大， 生產(chǎn)設(shè)備、工藝不同能夠直接影響隔膜的綜合理化性能。此外，鋰電池隔膜行業(yè)工序較復(fù)雜，損耗較多。與其他材料相比，隔膜行業(yè)工藝流程中造成顯著損耗的環(huán) 節(jié)較多，生產(chǎn)形成母卷后的流程依然存在損耗，母卷根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格需要進(jìn)行分切，這個(gè)過(guò)程 會(huì)產(chǎn)生少量邊角，在基膜涂覆過(guò)程中也會(huì)產(chǎn)生一定損耗。較高的制造難度導(dǎo)致隔膜行業(yè)良率相對(duì)較低，行業(yè)壁壘相對(duì)較高，市場(chǎng)分布集中。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池隔膜CR3約55%，CR6超80%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理
從國(guó)際市場(chǎng)看，中國(guó)、韓國(guó)、日本、美國(guó)為全球鋰電池隔膜主要供給國(guó)，產(chǎn)能總占比達(dá)98%，其中中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)品規(guī)模、性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，逐漸在全球供給市場(chǎng)中占據(jù)重要位置。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)能在全球市場(chǎng)中占比達(dá)43%，遠(yuǎn)超韓國(guó)（28%）、日本（21%）和美國(guó)（6%）。隨著日韓企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度不及預(yù)期，全球鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈將不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀(guān)研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
【版權(quán)提示】觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
