前言：增塑劑是世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一。進入2022年，受需求端負反饋等多重因素影響，我國增塑劑市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢，市場價格出現(xiàn)下滑態(tài)勢。目前在市場上，以DOTP、DOP為主的鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑，占比為88%左右。
一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國增塑劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2025-2032年）》顯示，增塑劑又稱塑化劑，是在工業(yè)生產(chǎn)上被廣泛使用的一種高分子材料助劑，普遍應(yīng)用于塑料制品、混凝土、泥灰、水泥、石膏、化妝品及清洗劑等材料中。例如在塑料加工過程中，添加增塑劑，既可以改善高分子材料的性能，增強塑料的柔韌性，使其更易加工，又能降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。
增塑劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鄰苯二甲酸酐、檸檬酸以及其他基礎(chǔ)化工原料等，這些領(lǐng)域的技術(shù)工藝成熟、市場競爭充分、產(chǎn)品供應(yīng)充足，能夠較好的滿足增塑劑行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需求，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障；中游為增塑劑的生產(chǎn)與制造；下游則主要為PVC塑料制品加工行業(yè)，包括電線電纜、地板、人造革、建材、醫(yī)療器材、汽車、農(nóng)用薄膜等國民經(jīng)濟日常生活和新材料等多個領(lǐng)域。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢
增塑劑是世界產(chǎn)量和消費量最大的塑料助劑之一。在經(jīng)歷 2018 -2021年規(guī)?？焖僭鲩L期后，進入2022年，受需求端負反饋等多重因素影響，我國增塑劑市場規(guī)模呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國增塑劑行業(yè)市場規(guī)模約為317.5億元，同比下降1.3%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
三、DOTP、DOP等鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑
目前在市場上，以DOTP、DOP為主的鄰苯二甲酸酯類化合物是使用最普遍的增塑劑，占比為88%左右。DOTP 主要用于醫(yī)用手套、地墊、門簾等下游領(lǐng)域；DOP 主要用于車飾、人造革、農(nóng)用薄膜、包裝材料、電纜、一次性醫(yī)療器具及醫(yī)用包裝材料等領(lǐng)域。
其中DOTP由于不含鄰苯二甲酸鹽，不屬于歐盟及其他國家限制使用的增塑劑范圍內(nèi)，所以在環(huán)保性上更具優(yōu)勢。近年來，DOTP 產(chǎn)能增速明顯，目前已經(jīng)超過DOP 產(chǎn)能，居增塑劑產(chǎn)品榜首。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年，在我國主要塑化劑DOTP 產(chǎn)能中，DOTP 產(chǎn)能占比最大，達到43%；其次為DOP，占比28%。到2023年我國DOTP產(chǎn)量增長到了166.9萬噸，DOP為124.5萬噸。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
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四、終端需求呈現(xiàn)負反饋+成本不斷走低，市場價格出現(xiàn)下滑態(tài)勢
進入2024年以來，我國主要增塑劑產(chǎn)品經(jīng)歷高位回調(diào)，均價同比小幅下跌。以華東DOTP為例，截至2024年11月26日，低點為9月上旬的8400-8600元/噸，高點為1月上旬的12300-12350元/噸，高低端價差3825元/噸。2024年1-11月份DOTP均價10059.07元/噸，較2023年均價下跌555.89元/噸，跌幅5.24%。
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根據(jù)觀研天下分析，2024年我國增塑劑市場價格下跌的因素主要是受終端需求呈現(xiàn)負反饋以及上游成本不斷走低導(dǎo)致的。
終端需求方面：2024年春節(jié)過后，下游PVC電線電纜等行業(yè)整體開工負荷率依舊不高，DOTP市場剛需恢復(fù)不及預(yù)期，生產(chǎn)企業(yè)普遍出貨不暢，行業(yè)庫存有所累積，需求端負反饋自下而上傳導(dǎo)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價格整體下跌，跌幅較為明顯。隨后進入6月中旬，下游PVC電線電纜等行業(yè)陸續(xù)進入傳統(tǒng)淡季，對原料采購力度減弱，使得DOTP剛需表現(xiàn)疲軟。
上游成本方面：上游辛醇行業(yè)部分新裝置存投產(chǎn)預(yù)期，市場看跌心態(tài)較重，市場價格不斷走低，使得DOTP成本端持續(xù)松動。2024年原料辛醇現(xiàn)貨供應(yīng)量增加，尤其在華東地區(qū)新增裝置放量影響下，辛醇行業(yè)地域之間競爭升級，讓利出貨現(xiàn)象普遍，自2024年11月中旬起，辛醇價格（山東）由9800元/噸，跌至目前7800元/噸，跌幅20.41%，距離年內(nèi)低點7700元/噸僅一步之遙。
2024年以來部分辛醇項目建設(shè)情況
| 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 |
| 漳州古雷50萬噸/年丁辛醇項目 | 漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 項目占地面積約789畝，擬建設(shè)50萬噸/年丁辛醇、80萬噸/年醋酸、40萬噸/年醋酸乙酯(含20萬噸/年無水乙醇)、15萬噸/年醋酐、15萬噸/年DOA(己二酸二辛酯)、液體二氧化碳30萬噸/年(干冰10萬噸/年)等生產(chǎn)裝置。 |
| 廣西華誼新材料32萬噸/年丁辛醇及丙烯酸酯項目 | 廣西欽州港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 項目建設(shè)生產(chǎn)能力為32萬噸/年丁辛醇裝置（16萬噸/年正丁醇+16萬噸/年異辛醇）、8萬噸/年丙烯酸異辛酯裝置，以及配套的中間儲罐、產(chǎn)品儲罐、變配電站、機柜間、冷凍站、焚燒爐等公用工程和輔助設(shè)施。 |
| 富海石化丁辛醇項目 | 東營港化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 項目新建原油加工規(guī)模為1500萬噸/年，新建1500萬噸常減壓蒸餾裝置（含輕烴回收）、300萬噸漿態(tài)床渣油加氫裂化、220萬噸蠟油加氫處理、200萬噸蠟油催化裂化、100萬噸催化汽油加氫、60萬噸催化產(chǎn)品精制、50萬噸催化LPG分離、220萬噸連續(xù)重整、200萬噸抽提與芳烴分離、200萬噸柴油加氫改質(zhì)、300萬噸柴油加氫裂化、260萬噸蠟油加氫裂化裝置、10萬噸MTBE、20萬噸烷基化、4×10萬噸硫黃回收、10萬標立/時1#PSA和2#PSA、200萬噸POX、12萬噸PPC、120萬噸航煤加氫、80萬噸C3C4分離、20萬噸丁辛醇等22套工藝裝置及其配套公用工程及輔助設(shè)施。 |
| 海偉石化微界面丁辛醇項目 | / | 此次簽約的單線40萬噸微界面丁辛醇項目，采用了目前世界上壓力最低、投資最低、能耗最低、成本最低、技術(shù)最先進的丁辛醇生產(chǎn)工藝包技術(shù)，真正體現(xiàn)了高效化、低碳化和綠色化的技術(shù)升級和顛覆，突破了丁辛醇生產(chǎn)裝置的“卡脖子”技術(shù)。下一步，科技園將加強與南京大學(xué)的研產(chǎn)貫通合作，努力推動項目“從研到產(chǎn)”，真正在園區(qū)落地轉(zhuǎn)化，全力打造新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。 |
| 濰焦集團丁辛醇項目 | 薛城化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 總投資50億元，以煤、苯、丙烯等為主要原料，建設(shè)下游多套裝置，其中包含25萬噸/年丁辛醇裝置1套及18萬噸/年苯胺項目裝置1套。 |
| 榮盛內(nèi)蒙古丁辛醇項目 | / | 項目將建設(shè)煤氣化裝置(生產(chǎn)合成氣20.05萬噸/年、一氧化碳28.21萬噸/年、氫氣0.27萬噸/年)、50萬噸/年醋酸裝置、35萬噸/年醋酸乙烯裝置、3×35萬噸/年乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂/低密度聚乙烯樹脂裝置、40萬噸/年丁辛醇裝置、30/62萬噸/年丙烯酸及酯裝置等生產(chǎn)裝置，以及配套的公用工程、儲運工程、環(huán)保工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
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