一、潛望式攝像頭概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?潛望式攝像頭行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，隨著攝像技術(shù)的漸漸成熟，專業(yè)攝影師對鏡頭的要求越來越高，所以產(chǎn)生了潛望式鏡頭，“潛望鏡式變焦”鏡頭俗稱“內(nèi)變焦”鏡頭，由于光學變焦是在機身內(nèi)部完成，所以可以很容易安裝濾鏡，無需額外安裝鏡頭筒。其次，由于避免了“拉風箱”的運動，因此“內(nèi)變焦”相機可以有效地避免灰塵被吸入鏡頭內(nèi)。
潛望式攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈圖解
資料來源：觀研天下整理
二、潛望式攝像頭行業(yè)上游市場分析
1、鏡頭
光學鏡頭是潛望式攝像頭行業(yè)主要原材料之一。在人民生活水平逐漸提高以及消費升級等消費趨勢下，新能源汽車、智能家居、全景/運動相機、安防監(jiān)控等行業(yè)快速發(fā)展,為光學鏡頭產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長提供保障。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模為437.5億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在市場競爭方面，近幾年，中國大陸企業(yè)取得了長足進步，如在高分辨率定焦、星光級定焦、大倍率變焦、超高清、光學防抖等中高端光學鏡頭領(lǐng)域，以舜字光學、聯(lián)合光電、宇瞳光學等為代表的國產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過持續(xù)研發(fā)積累，逐步打破日本、德國技術(shù)壟斷，國產(chǎn)化替代正在加速。
我國光學鏡頭行業(yè)代表企業(yè)
主要企業(yè)
簡介
海康威視
以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，為全球提供安防、可視化管理和大數(shù)據(jù)服務(wù)。海康威視是全球視頻監(jiān)控數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清智能化的見證者、踐行者和重要推動者。連續(xù)六年(2011-2016)蟬聯(lián)iHS全球視頻監(jiān)控市場占有率第1位。
宇瞳光學
專業(yè)從事光學鏡頭等產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于安防監(jiān)控設(shè)備、車載攝像頭、機器視覺等高精密光學系統(tǒng)。
福光股份
公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體，專業(yè)從事光學鏡頭生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，國家“神舟系列航天飛船配套產(chǎn)品指定制造商，中國安防百強企業(yè)。研發(fā)生產(chǎn)出國內(nèi)領(lǐng)先的大口徑投射式空間觀測鏡頭、變焦鏡頭、多光路集成鏡頭，申請了300多項發(fā)明專利和實用新型專利，引領(lǐng)光學行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。
聯(lián)合光電
專注于光學鏡頭和光電產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、銷售和制造，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于安防監(jiān)控、手機、數(shù)碼相機、攝像機、車載攝像系統(tǒng)等領(lǐng)域。
大華股份
全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運營服務(wù)商，營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球，在國內(nèi)32個省市設(shè)立200多個辦事處，在亞太、北美、歐洲、非洲等地建立54個境外分支機構(gòu)，為客戶提供快速、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。產(chǎn)品覆蓋全球180個國家和地區(qū),廣泛應(yīng)用于公安、交管、消防、金融、零售、能源等關(guān)鍵領(lǐng)域。
力鼎光電
公司的產(chǎn)品涵蓋變焦、定焦、超廣角、超低照、無畸變、魚眼等鏡頭，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋安防、機器視覺、生物識別、醫(yī)療、動漫影像、智能交通、視訊會議、智能家居以及運動相機等領(lǐng)域，為全球特別是歐美市場的細分行業(yè)企業(yè)提供光學解決方案，公司產(chǎn)品90%出口歐美。
歐菲光
公司主營產(chǎn)品為觸摸屏、影像模組、指紋識別模組等,并積極布局智能汽車領(lǐng)域,分支網(wǎng)絡(luò)分布于中國、美國、日本、德國、芬蘭、荷蘭、以色列等國家。十余年來，歐菲光在光學光電領(lǐng)域快速成長。
中光學
產(chǎn)品主要包括光學元組件、鏡頭、投影機、安防監(jiān)控系統(tǒng)、光電防務(wù)產(chǎn)品等，被譽為全球投影系統(tǒng)用零部件的核心供應(yīng)商、中國“新興民族投影顯示競爭力優(yōu)勢企業(yè)”和“要地監(jiān)控綜合解決方案優(yōu)秀提供商”“光電防務(wù)類產(chǎn)品主力企業(yè)”。
聯(lián)創(chuàng)電子
重點發(fā)展光學鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學光電子產(chǎn)業(yè),布局和培育集成電路模擬芯片產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于智能終端、智能汽車、智慧家庭，已具備年產(chǎn)高清廣角鏡頭及手機鏡頭1.0億顆、觸摸屏6000萬片、顯示模組8000萬片、觸摸顯示一體化8000萬片的生產(chǎn)能力。
資料來源：觀研天下整理
2、CIS
CIS即CMOS圖像傳感器，與普通鏡頭的CIS要求差別較小，由于潛望式鏡頭內(nèi)的棱鏡會對光線強度造成一定程度的衰減，所以對傳感器尺寸要求更高。目前，我國CIS市場處于高速發(fā)展的階段，2021年銷售額為295.4億元，同比增長19%，預計2023年將達到433.2億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
市場競爭方面，自2022年開始，索尼、三星逐步減少在中國市場的部分CIS份額，所以國產(chǎn)企業(yè)迎來一波替代的大浪潮，以豪威、思特威、格科微為代表的本土頭部CIS廠商具備多方面優(yōu)勢，從近幾年50MP領(lǐng)域新品可以看出，國產(chǎn)技術(shù)差距與國外企業(yè)相比逐漸在縮小。
近幾年國內(nèi)CIS廠商50MP領(lǐng)域新產(chǎn)品
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廠商 |
發(fā)布時間 |
50MP產(chǎn)品 |
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豪威科技 |
2022年 |
1/1.5大底面產(chǎn)品OV50E |
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2023年 |
進階版1/1.3大底面產(chǎn)品OV50H |
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2024年3月 |
1/1.3英寸1.2μm像素產(chǎn)品OV50K40 |
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思特威 |
2022年 |
1.0μm像素SC550XS |
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2022年 |
0.7μm像素SC520XS |
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2024年初 |
1/1.28英寸圖像傳感器SC580XS |
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2024年2月 |
0.702μm像素圖像傳感器SC5000CS |
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格科微 |
2024年 |
小底、高分辨率0.7μm像素GC50E0 |
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2024年 |
大底、大尺寸1.0um像1/1.56"大底GC50B2 |
資料來源：觀研天下整理
三、潛望式攝像頭行業(yè)中游市場分析
自2019年開始，潛望式鏡頭逐漸在各大手機廠商的高端旗艦機型中滲透，以榮耀機型為例，高端機型與低端機型的攝像頭數(shù)量分別為5顆與3顆，且高端機型的攝像頭像素與性能遠超于低端機型，我國潛望式鏡頭出貨量達到千萬級。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國潛望式鏡頭行業(yè)規(guī)模為29.2億元，出貨量為1300萬顆，滲透率約為0.9%。長遠來看，隨著高倍數(shù)變焦逐漸成為高端機型的標配及市場剛需，潛望式鏡頭滲透將進一步提升，預計到2025年，我國潛望式攝像頭行業(yè)市場規(guī)模將達到287.2億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
高端機型配置情況與低端機型對比
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手機型號 |
價格 |
攝像頭數(shù)量 |
攝像頭配置 |
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榮耀Magic6Pro（高端機型） |
5899 |
5 |
后置三攝：5000萬像素廣角攝像頭(f/1.4-f/2.0光圈，支持OIS光學防抖)1.8億像素潛望式長焦攝像頭(f/2.6光圈，支持OIS光學防抖)5000萬像素超廣角攝像頭(f/2.0光圈)，支持自動對焦 |
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前置攝像頭：5000萬像素廣角攝像頭（f/2.0光圈）+3D深感攝像頭 |
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榮耀X50（低端機型） |
1299 |
3 |
后置雙攝：1.08億像素攝像頭(f/1.75光圈)+200萬像素攝像頭(f/2.4光圈) |
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前置攝像頭：800萬像素攝像頭（f/2.0光圈） |
資料來源：觀研天下整理
在設(shè)備廠商競爭方面，全球攝像頭模組廠商主要集中在日韓、中國大陸等地區(qū)，其中中國企業(yè)智能手機模組廠商處于領(lǐng)先地位。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，舜宇光學科技、丘鈦科技與歐菲光三巨頭登榜前三。其中，舜宇光學科技以41.9KK出貨量位居榜首，丘鈦科技以36.85KK的出貨量位列第二，歐菲光位列第三。
全球布局潛望式鏡頭手機鏡頭的模組廠商
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廠商 |
主要產(chǎn)品 |
主要客戶 |
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歐菲光 |
覆蓋目前絕大部分的手機和車載主流攝像頭模組產(chǎn)品種類 |
為主要手機品牌雙攝和三攝模組供應(yīng)商 |
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舜宇光學科技 |
絕大部分中高端攝像頭模組。 |
主要安卓手機品牌 |
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合力泰 |
目前已量產(chǎn)6400萬攝像頭模組，正在積極推進高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。 |
三星、OPPO、vivo、小米、傳音、富士康、京東方 |
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丘鈦微 |
200萬像素至10800萬像素的超薄攝像頭模組、雙/多攝像頭模組、光學防抖（OIS）攝像頭模組 |
華為、小米、OPPO、vivo、三星、大疆、科沃斯、石頭科技 |
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聯(lián)創(chuàng)電子 |
較低像素的手機攝像頭模組 |
華為、三星、聞泰科技、華勤、傳音等 |
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LG |
高像素手機攝像頭模組、3DSensing攝像頭模組、車載攝像頭模組等。 |
蘋果品牌和部分安卓手機品牌 |
資料來源：觀研天下整理
而在設(shè)備廠商，潛望式鏡頭的特殊需求催生出一批專注設(shè)備測試和組裝設(shè)備的供應(yīng)商，包括賽騰股份、科瑞技術(shù)、博眾精工、智立方等。其中，賽騰股份新打入蘋果的供應(yīng)鏈，為核心設(shè)備測試/組裝設(shè)備供應(yīng)商，并且獨家供應(yīng)蘋果潛望式鏡頭檢測大單，科瑞技術(shù)是移動終端行業(yè)整機檢測設(shè)備領(lǐng)先供應(yīng)商，為品牌客戶提供各類攝像頭檢測設(shè)備，擁有行業(yè)內(nèi)最為完整的整機檢測方案。
我國主要潛望式鏡頭設(shè)備廠商業(yè)務(wù)及客戶對比情況
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廠商 |
主要業(yè)務(wù) |
主要客戶 |
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賽騰股份 |
自動化組裝設(shè)備、自動化檢測設(shè)備及治具等 |
蘋果公司、JOT公司、廣達電腦、三星電子、英華達等 |
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科瑞技術(shù) |
手機雙攝像頭自動檢測設(shè)備、移動終端快速測試設(shè)備等 |
蘋果、OPPO、vivo、華為等終端品牌；富士康、緯創(chuàng)、廣達等代工廠 |
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博眾精工 |
自動化設(shè)備、自動化柔性生產(chǎn)線、自動化關(guān)鍵零部件以及工裝夾（治）具等 |
蘋果公司及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司 |
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智立方 |
自動化測試設(shè)備及自動化組裝設(shè)備，主要應(yīng)用于光學、電學、力學等功能測試環(huán)節(jié)和產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié) |
蘋果公司、舜宇集團、捷普集團等全球知名電子產(chǎn)品智能制造商 |
資料來源：觀研天下整理
四、潛望式攝像頭行業(yè)下游市場分析
手機是潛望式攝像頭行業(yè)最大的應(yīng)用場景，市場份額占比超過50%。2023年，華為強勢回歸，小米高端化戰(zhàn)略成果初顯，為沉寂已經(jīng)的手機市場注入了新的動力，行業(yè)出貨量恢復增長，為潛望式攝像頭行業(yè)需求提供強勁動力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2024年1-7月,國內(nèi)市場手機出貨量1.71億部,同比增長15.3%,其中5G手機1.45億部，同比增長23.6%，占同期手機出貨量的84.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
在市場競爭方面，2023年，在蘋果不斷采取促銷降價策略以及華為回歸市場帶來的沖擊，我國手機行業(yè)競爭格局非常激烈，最終vivo成功穩(wěn)住國內(nèi)市場第二、國產(chǎn)品牌第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2023年，vivo以4450萬臺的出貨量位居國內(nèi)市場第二，國產(chǎn)品牌第一，市場份額達到16%，僅次于蘋果。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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