一、全球蛋氨酸市場需求主要取決于禽類養(yǎng)殖
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國蛋氨酸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，蛋氨酸，又名甲硫氨酸，是一種重要的氨基酸品種，是動物飼料里必不可少的添加劑。蛋氨酸除了參與動物體內甲基的轉移及磷的代謝和腎上腺素、膽堿和肌酸的合成外，還是合成蛋白質和胱氨酸的原料，但無法在動物體內合成，必須從食物中攝入。
蛋氨酸的需求主要取決于全球禽類養(yǎng)殖和肉蛋奶類消費量,以及寵物食品、水產飼料等行業(yè)的消費量。從需求角度來看, 2022年 ,全球蛋氨酸需求量達到161.6萬噸,與上年150.5萬噸的需求量相比,同比增長了7.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
全球超過80%以上的蛋氨酸主要用于飼料添加劑，作為禽類的第一限制性氨基酸，生豬的第二限制性氨基酸，禽類消費占到飼料類蛋氨酸總消費市場的60%，是蛋氨酸最大的消費市場。根據(jù)研究測算，在營養(yǎng)成分攝取量一致的前提下，假設每單位重量飼料中添加0.20%蛋氨酸，每生產1千克成品雞肉可節(jié)約生產成本約0.23歐元，占總生產成本約23%，能有效提高家禽生產行業(yè)利潤率。
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二、蛋氨酸以固體蛋氦酸為主，液體蛋氨酸增長空間大
蛋氨酸分為固體蛋氦酸、液體蛋氦酸、羥基蛋氨酸鈉鹽和羥基蛋氦酸鈣鹽四個品種。飼料市場主要消費的是固體蛋氨酸和液體蛋氨酸。目前全球液體蛋氨酸和固體蛋氨酸需求占比分別為40%和60%。
由于液態(tài)蛋氨酸可用專業(yè)噴撒系統(tǒng)給料，易于實現(xiàn)自動化控制，達到精準定量和均勻混合；同時，液態(tài)蛋氨酸消除固體蛋氨酸在運輸和儲存中可能產生爆炸的風險，因而，規(guī)模較大、自動化程度較高的下游廠商更傾向于使用液體蛋氨酸。隨著中國等發(fā)展中國家家禽行業(yè)逐步整合以及養(yǎng)殖工業(yè)化、自動化水平提升，我們預計液體蛋氨酸需求增長將高于固體蛋氨酸。
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三、亞洲蛋氨酸產能“后來居上”，中國正逐步實現(xiàn)進口替代
全球蛋氨酸產能地域分布高度集中于歐洲、美國等。近年來，受人口不斷增長、現(xiàn)代化畜禽養(yǎng)殖業(yè)不斷發(fā)展、發(fā)展中國家飲食結構改變的影響，亞洲地區(qū)蛋氨酸需求快速增長，跨國公司將注意力轉移到亞太市場，并陸續(xù)在亞洲開設工廠。亞太地區(qū)成為繼歐美區(qū)域之后，全球蛋氨酸的又一重要產能基地。
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跨國公司進駐亞洲市場的同時，中國企業(yè)通過自主技術突破，打破跨國巨頭的寡頭壟斷，成為蛋氨酸行業(yè)新興力量。2022年國內蛋氨酸產能達46萬噸。目前蛋氨酸的在建產能主要集中在中國，安迪蘇計劃擴建18萬噸/年液蛋產能于2022年9月正式投產，新和成正在建設15萬噸/年固蛋產能，我國蛋氨酸國產替代步伐穩(wěn)步推進。
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從進出口情況看，蛋氨酸生產工藝路線長、技術復雜、裝臵投資高，受相關壁壘影響，2010年前我國無蛋氨酸生產線，只能通過采用魚粉替代或進口蛋氨酸的方式滿足下游需求，蛋氨酸進口依賴度高。隨著新和成等本土企業(yè)的項目相繼投產，我國蛋氨酸完全依賴進口的局面被打破；且受益于高性價比優(yōu)勢，我國蛋氨酸出口市場蓬勃發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2022年我國蛋氨酸進口量由22.01萬噸下降至18.72萬噸，出口量由2.87萬噸增長至11.82萬噸。
我國蛋氨酸企業(yè)擴產情況
| 企業(yè)名稱 | 擴產情況 |
| 新和成 | 2016 年，公司首次向市場投放 5 萬噸/年蛋氨酸 并切入市場，系公司擴充其產品矩陣，增加其下游議價能力舉措。產品多元化 降低下游公司供應鏈管理成本，滿足客戶貨源一致性、穩(wěn)定性要求。加大布局蛋氨酸業(yè)務，有望成為全球第三大蛋氨酸供應商。公司蛋氨酸質 量優(yōu)異，純度超過 99%，顆粒流動性好，堆密度高，相較于蛋氨酸羥基類似物 自由酸（MHA-FA），生物利用率接近 100%。公司現(xiàn)有蛋氨酸（固體）產能 15 萬噸/年，是國內第二大蛋氨酸生產企業(yè)，二期 15 萬噸固體蛋氨酸預計將于24 年投產，同時公司擬與中石化成立合資公司建設 18 萬噸/年液體蛋氨酸（折 純）的生產裝置。 |
| 安迪蘇 | 2022 年 9 月，安迪蘇南京工廠二期 18萬噸液體蛋氨酸投產，公司液體蛋氨酸產能將 擴至 35 萬噸/年，標志著安迪蘇南京工廠成為世界上液體蛋氨酸產能最大的單 體工廠。2023 年 8 月公司發(fā)布公告，投資約 49 億元在泉州建設“15 萬噸/年固 體蛋氨酸項目”，在大陸地區(qū)新增固體蛋氨酸產能。 |
| 和邦生物 | 液體蛋氨酸國內產能第二。和邦生物下屬分公司四川和邦生物科技股份有 限公司營養(yǎng)劑分公司 7 萬噸/年液體蛋氨酸項目于 2016 年開工，于 2021 年年 底投產銷售，是國內第二大液體蛋氨酸生產廠商。2023 年 3 月 31 日，四川農業(yè)大學 動物營養(yǎng)研究所與四川和邦生物科技股份有限公司簽署重要合作協(xié)議。四川農 業(yè)大學將以博士工作站成立為契機，繼續(xù)發(fā)揮川農大的科研、人才、學科優(yōu)勢， 全方面推動液體蛋氨酸產業(yè)研究與發(fā)展，進行產教研融合與校企合作，打破國 際技術、市場壟斷，為和邦生物液體蛋氨酸附加更多技術創(chuàng)新，推動產品在各 類飼料及養(yǎng)殖業(yè)上的應用與推廣。 |
資料來源：觀研天下整理
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