1.聚偏氟乙烯圖解及產(chǎn)業(yè)鏈概述
聚偏氟乙烯（PVDF）又稱聚偏二氟乙烯，是一種高度非反應(yīng)性熱塑性含氟聚合物，主要由偏氟乙烯（VDF）單體聚合而成。它兼具氟樹脂和通用樹脂的特性，具有優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性、耐高溫性、機械強度高、電擊穿強度大等多種優(yōu)良特性。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚偏氟乙烯行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，從產(chǎn)業(yè)鏈看，聚偏氟乙烯上游包括氫氟酸、乙炔、偏二氯乙烯（VDC）、液氯等原材料；中游為聚偏氟乙烯生產(chǎn)，其生產(chǎn)方法通常有乙炔路線和VDC路線兩種；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，聚偏氟乙烯被廣泛應(yīng)用于鋰離子電池、光伏背板、注塑、水處理膜、涂料等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
2.鋰電池等下游市場高度景氣，聚偏氟乙烯產(chǎn)能迎來大幅擴張
一方面，在新能源汽車和儲能等行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動下，我國鋰離子電池出貨量不斷上升，2023年達到887.4GWh，同比增長34.29%，對聚偏氟乙烯的市場需求也在不斷增長。另一方面，在“2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)推動下，近年來我國光伏行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，光伏累計裝機容量快速上升，由2017年的129.4GW增長至2023年的609.5GW，對光伏背板的需求量也在上升，進而為聚偏氟乙烯市場帶來更多需求。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
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近年來，在鋰離子電池、光伏背板等下游行業(yè)快速發(fā)展帶動下，我國聚偏氟乙烯生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn)，帶動其產(chǎn)能大幅擴張。數(shù)據(jù)顯示，2023年其產(chǎn)能上升至19.7萬噸，同比增長56.97%。
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3. 聚偏氟乙烯市場供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，鋰電級聚偏氟乙烯價格一路下行
同時，隨著聚偏氟乙烯產(chǎn)能擴張，其產(chǎn)量也在不斷上升，2023年達到約10.9萬噸，同比增長約37.97%。值得一提的是，隨著聚偏氟乙烯產(chǎn)量大幅增長，市場供需結(jié)構(gòu)于2023年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求，同時其供應(yīng)端競爭壓力加大，鋰電級聚偏氟乙烯價格更是一路下跌。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年6月鋰電級聚偏氟乙烯價格最高漲至60萬元（噸價，下同），但從2022年下半年開始，其價格快速回落，之后一路下行，2024年年初跌至7.75萬元，至6月底進一步跌至6萬元。當(dāng)前，我國聚偏氟乙烯市場還在繼續(xù)擴能，據(jù)不完全統(tǒng)計，預(yù)計到2025年其產(chǎn)能或?qū)⒊^30萬噸，屆時其供需矛盾或?qū)⑦M一步凸顯。
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2024年我國部分聚偏氟乙烯企業(yè)擴能計劃
| 企業(yè)簡稱 | 新增產(chǎn)能（噸） | 預(yù)計投產(chǎn)時間 |
| 理文化工 | 10000 | 2024年 |
| 華誼三愛 | 16000 | 2024年 |
| 華夏神舟 | 30000 | 2024年 |
| 泰興梅蘭 | 15000 | 2024年 |
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4.聚偏氟乙烯產(chǎn)能集中度高，華夏神舟2022年占比領(lǐng)先
由于聚偏氟乙烯行業(yè)存在較高的技術(shù)、環(huán)保、資金和客戶等壁壘，使得其進入門檻高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底我國聚偏氟乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量僅有13家。按照企業(yè)性質(zhì)不同，其可以分為兩個陣營。一類是以阿科瑪、蘇威、吳羽等為代表的外資企業(yè)，其入局時間早，主要布局鋰電池用聚偏氟乙烯；第二類是以巨化股份、中化藍(lán)天和華夏神舟等為代表的本土企業(yè)，產(chǎn)品一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，研發(fā)水平較高。
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我國聚偏氟乙烯行業(yè)參與者情況
| 分類 | 代表企業(yè) | 競爭優(yōu)勢 |
| 外資企業(yè) | 阿科瑪、蘇威、吳羽等 | 入局時間較早，技術(shù)相對成熟，主要布局鋰電級聚偏氟乙烯等。 |
| 本土企業(yè) | 巨化股份、中化藍(lán)天、華夏神舟等 | 產(chǎn)品一體化的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，研發(fā)水平較高等。 |
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我國聚偏氟乙烯產(chǎn)能集中度相對較高，2022年前六大生產(chǎn)企業(yè)合計產(chǎn)能占比接近70%。由于聚偏氟乙烯行業(yè)還處在擴能期，目前其市場競爭格局并不穩(wěn)定。從2022年的數(shù)據(jù)看，華夏神舟的聚偏氟乙烯產(chǎn)能位居市場首位，占比19.92%；其次是湖北孚諾林和阿科瑪，分別占比12.35%和11.55%。
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