新老玩家玩法百出 我國低溫奶行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)升 市場競爭空間大

1、低溫奶概述

根據觀研報告網發(fā)布的《中國低溫奶行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，低溫奶一般指巴氏殺菌乳，是以新鮮牛奶為原料，采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶，特點是采用72－85℃左右的低溫殺菌，在殺滅牛奶中有害菌群的同時完好地保存了營養(yǎng)物質和純正口感。由于殺菌方式的不同，低溫奶與常溫奶相比，除了更為新鮮外，主要是營養(yǎng)成分保留更多。

低溫奶包括低溫鮮奶和低溫酸奶。低溫鮮奶（巴氏殺菌鮮牛奶）是以百分之百的生鮮奶為原料制成的牛奶，生產加工中采用72℃～85℃的溫度加熱10～15秒，殺滅牛奶中的大部分有害微生物來保證牛奶質量安全，同時最大限度地保留牛奶的營養(yǎng)成分和純天然風味。低溫酸奶只在發(fā)酵前進行了巴氏殺菌處理，乳酸菌及其它菌種尚未被完全消滅，故低溫酸奶需保存在2~6℃的環(huán)境下，以保障乳酸菌的存活，同時抑制其他菌種生長，低溫酸奶保質期一般是20天左右。

2、我國低溫奶行業(yè)收入規(guī)模穩(wěn)升，在白奶消費占比不斷提升

與常溫奶相比，低溫奶在營養(yǎng)成分、“新鮮”感受等方面都具明顯優(yōu)勢。低溫奶符合現代年輕消費者的健康需求，即使價格略高也不妨礙大家對“鮮”的追求。同時，受益于冷鏈物流和終端低溫網點快速增長以及高線城市乳制品消費升級，我國低溫鮮奶市場快速發(fā)展。

根據數據顯示，2022年國內低溫鮮奶收入為517億元，同比增長14.42%；2017-2022年復合增速達到13.20%，同期常溫白奶/常溫酸奶/低溫酸奶/乳飲料復合增速分別為+5.90%/+9.29%/+0.14%/-1.20%?？梢姷蜏仵r奶在液奶各品類中增速遙遙領先，滲透率穩(wěn)步提升。

數據來源：觀研天下整理

此外，低溫鮮奶在白奶消費占比不斷提升，2010-2022年從22.02%逐步提升至30.36%。但對標日韓、美國、英國等多數發(fā)達國家和奶源大國（飲奶結構均以低溫鮮奶為主，占比均超90%）來看，我國低溫鮮奶市場仍有很大的發(fā)展空間。

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3、低溫奶行業(yè)，為何收入規(guī)模持續(xù)上升？

低溫奶采用巴氏消毒法進行滅菌處理，即在72-90℃的條件下持續(xù)加熱10-15秒。經巴氏消毒法滅菌后的牛奶經過發(fā)酵，再加以不同的滅菌方式，又可制作成兩種不同的酸奶：常溫酸奶與低溫酸奶。其中，低溫酸奶則是將發(fā)酵好的酸奶直接低溫保存，最大限度地保留鮮奶中的營養(yǎng)成分和活性物質。也正是因為殺菌溫度較低，低溫奶制品的保質期較短且必須進行冷鏈運輸與冷藏保存，對供需雙方都有要求。

在供應端，布局低溫奶品牌要在區(qū)域市場擁有完善的供應鏈與穩(wěn)定受眾，如果想要實現跨地區(qū)的擴張則需要消耗大量的人力物力來完善新城市的配送鏈條。在需求端，消費群體則要對高品質乳制品有一定的追求。這也導致低溫奶在很長一段時間難以流行。

近幾年，乳制品生產企業(yè)開始在研發(fā)、卷原料、卷成分、卷故事，精選牧場、篩選優(yōu)質奶牛等方面進行內卷，推出舒化奶、脫脂牛奶、有機奶等常溫鮮奶，又立馬生產出常溫酸奶，如安慕希、純甄等等。不過，目前，我國常溫奶行業(yè)逐漸進入發(fā)展的瓶頸期，而低溫奶的價值重新被重視，迎來增長新契機。

在消費者更加重視健康和免疫力提升的趨勢下，營養(yǎng)成分更趨近于原奶的低溫奶成為更多消費者的選擇，行業(yè)需求也隨之增長。

此外，隨著冷鏈技術成熟和設施的完善，低溫奶在運輸和存儲方面的發(fā)展壓力逐漸緩解。根據顯示，2023年我國冷鏈物流需求總量約3.5億噸，同比增長6.1%。

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同時，叮咚買菜、盒馬鮮生等生鮮市場；餓了么、美團等外賣平臺及淘天、京東、拼多多等電商平臺迅速發(fā)展，讓乳制品企業(yè)能夠依靠平臺的配送服務，更高效、便捷地為消費者提供低溫奶產品。

近年乳企與生鮮、社區(qū)電商合作事件

資料來源：觀研天下整理

還有，我國低溫奶行業(yè)尚未出現寡頭企業(yè)，即便是將光明、三元、新乳業(yè)三巨頭的市占率加起來，也沒有達到低溫奶市場份額的一半，尤其是低溫酸奶仍然在涌現出新品牌和新產品。而在理論上，寡頭企業(yè)的出現，是行業(yè)發(fā)展成熟的標志之一。這就意味著，乳企在低溫奶賽道能吃到大量蛋糕的機會很多，也吸引諸多企業(yè)紛紛沖入賽道。

數據來源：觀研天下整理

4、乳企使出渾身解數，競逐低溫奶行業(yè)

大到常溫奶大廠如伊利、蒙牛、君樂寶、認養(yǎng)一頭牛等，小到地方知名乳企如光明、新乳業(yè)等，均開始頻繁研發(fā)新品、擴大物流運輸范圍，并且都研發(fā)出一款市場表現出色的產品。在低溫鮮奶方面，伊利旗下有GAP-鮮牛奶、金典鮮牛奶，蒙牛旗下有每日鮮語、現代牧場，光明旗下有優(yōu)倍、致優(yōu)，君樂寶旗下有悅鮮活，認養(yǎng)一頭牛旗下有噸噸奶、低溫娟姍奶等；低溫酸奶方面，伊利旗下有暢輕、蛋白時光，蒙牛旗下有每日鮮酪、冠益乳，光明旗下有如實，君樂寶旗下有簡醇等等。

從市場表現來看，在蒙牛2023年的財報中，蒙牛鮮奶業(yè)務連續(xù)三年實現盈利；2023年7月，悅鮮活在高端鮮奶品類的市場占有率提升至29.6%；認養(yǎng)一頭牛的噸噸奶上市首月即賣出110萬瓶，并在618大促期間登上抖音商城低溫奶好價榜、人氣榜、爆款榜榜首。

值得注意的是，在乳企們打得火熱的同時，低溫酸奶行業(yè)還涌現出一批新玩家。盒馬鮮生與叮咚買菜兩大生鮮零售平臺中，出現北海牧場、簡愛、吾島等新面孔。

截止2024年7月10日上海地區(qū)盒馬、叮咚買菜低溫酸奶熱銷單品TOP10

資料來源：觀研天下整理

借助淘天、抖快等線上電商平臺、盒馬與叮咚等零售平臺，新低溫奶品牌也讓產品能實現全國范圍的覆蓋。同時，憑借著零蔗糖優(yōu)勢，獲得健身、控糖群體的喜愛。例如，吾島在建立之初便通過線上私域社群積累用戶，根據用戶的來源、口味偏好等，建立不同的用戶標簽，為其提供專門的個性化的服務，從而積累一批忠實的粉絲群體。

2022-2024年1-5月我國線上低溫酸奶TOP10品牌排名情況

資料來源：觀研天下整理

5、乳企多元化布局，抵抗低溫奶行業(yè)內卷

隨著大小廠加速布局，低溫奶行業(yè)內卷開始，在此過程中必然要引發(fā)價格戰(zhàn)。拿常溫奶來舉例，2023年，各大乳企均開始下調常溫白奶的乳品終端售價，根據商務部市場監(jiān)測數據，2023年，我國乳制品銷售均價同比下降3.5%至每公斤12.53元，而2023年12月的乳制品平均售價相比2022年同期下降約4%。

目前，市面上的低溫奶售價普遍是常溫奶的1.5-2倍左右，高端產品價格更高。因此，各大乳企開始重視低溫奶品類研發(fā)，但為了不被陷入價格戰(zhàn)旋渦中且又能得到更高的利潤，開始試圖研發(fā)出多品類的低溫奶，讓其營養(yǎng)價值更加豐富。例如，認養(yǎng)一頭牛噸噸奶是A2-β酪蛋白鮮奶，其配料表干凈，只有生牛乳，并且采用對腸胃更友好的A2型牛奶。（A2型牛奶與A1型在第67位氨基酸變體上存在差異，即β-酪蛋白A2變體不會產生會引發(fā)腸胃不適的生物活性肽——BCM7。）；蒙牛每日鮮語、光明致優(yōu)、認養(yǎng)一頭牛、一鳴、新乳業(yè)今日鮮奶鋪等推出低溫娟姍奶。

在口味方面，如利樂冠低溫酸奶推出草莓、芒果、青提等口味，一些產品中還加有燕麥顆粒和果味爆珠；伊利一杯優(yōu)酪和蒙牛每日鮮酪等奶酪質地低溫酸奶；伊利的谷物一刻大口嚼、蒙牛的嚼拌時光、樂純的翻樂碗、衛(wèi)崗的整谷專家、吾島的格拉諾拉等產品；新乳業(yè)推出芋泥厚乳低溫奶產品。

6、總結

綜上所述，隨著新玩家的不斷涌入和老玩家的產品布局，低溫奶行業(yè)產品種類也將豐富多元化。同時，各大品牌們也將對內優(yōu)化研發(fā)技術，對外緊盯友商動態(tài)，有利于為低溫奶行業(yè)創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。

整體來看，根據現階段市場需求持續(xù)增加，乳企們在低溫奶賽道比拼競爭，但仍尚未出現寡頭企業(yè)，所以無論新老玩家，均有可能爭奪到更多的市場蛋糕。（WYD）