1、跨境電商高規(guī)模帶動跨境出口物流萬億市場
跨境電商直接聯(lián)通買賣雙方，縮短了傳統(tǒng)貿易交易鏈條，大幅提升交易效率。電商交易活躍程度，既受當?shù)亟洕l(fā)展水平影響，也受當?shù)匚锪骰A設施水平（便利性和成本）制約。受益于海外電商生態(tài)穩(wěn)步發(fā)展，我國跨境電商交易正快速成長，被冠以“數(shù)字經濟新引擎”。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國跨境電商市場規(guī)模達15.7萬億元，同比增長10.56%，預計2023年市場規(guī)模將達16.8萬億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、跨境電商需求多樣化促進跨境物流多樣化
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國跨境物流行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，傳統(tǒng)出口貿易的最終貨主方以出口終端買家為主，貨主方選擇貿易方式，賣家根據(jù)貿易方式提供相對應的出口、報關清關、干線、報關清關和終端履約所需物流服務?？缇畴娚棠Ｊ酱蚱苽鹘y(tǒng)貿易中物流選擇的話語權在買方貨主的狀態(tài)，并且將承擔更多物流節(jié)點的履約，這將促進跨境物流服務鏈條的延伸?？缇畴娚棠Ｊ皆谖锪魃象w現(xiàn)為服務、時效和安全性需求各異，跨境物流的普遍采用直郵和海外倉兩種物流模式履約，核心差異在于海外倉要求提前備貨，更適合標品，時效性較低，但價格相對于直郵模式更低。
主流跨境電商平臺經營模式對比
|
跨境產品 |
時效 |
追蹤能力 |
價格 |
通達范圍 |
貨單價 |
國際運輸環(huán)節(jié) |
|
郵政-平郵類 |
慢 |
不具備 |
低 |
大 |
貨值較低 |
空運+海運 |
|
郵政-掛號類 |
較慢 |
具備 |
較高 |
大 |
貨值較高 |
空運 |
|
專線類 |
較快 |
具備 |
較低 |
小 |
貨值較高 |
空運 |
|
海外倉 |
較慢 |
具備 |
適中 |
大 |
貨值較低 |
海運 |
|
國際商業(yè)快遞類 |
快 |
具備 |
高 |
較大 |
貨值高 |
空運 |
資料來源：觀研天下整理
作為國際貿易的基礎設施，跨境物流好比“血管”，其出口鏈條長，細分賽道多，從“倉”、“干線”到“承運人”和“綜合型服務商”均有優(yōu)質上市企業(yè)承接服務。
跨境物流類型及簡介
資料來源：觀研天下整理
3、我國跨境物流行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模超過萬億元
因此，隨著電子商務和對外貿易的發(fā)展，我國跨境電商交易規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，驅動跨境電商物流市場持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國跨境電商物流行業(yè)市場規(guī)模為3.88萬億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、“奧運經濟”下，跨境物流生意“紅火”，順豐、京東、菜鳥等發(fā)力海外
在龐大市場規(guī)模吸引以及近期“奧運經濟”下，跨境物流生意“紅火”。根據(jù)阿里國際站透露，2024年以來，阿里國際站上“奧運經濟”相關行業(yè)的商家，線上出口額超過70億元。這一趨勢下，順豐、京東、菜鳥等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。
事實上，我國跨境物流行業(yè)已形成清晰的競爭陣營。根據(jù)相關資料可知，縱騰物流、中國外運、遞四方以超百億的營收占據(jù)行業(yè)頭部；順豐、燕文、菜鳥、萬邑通等企業(yè)屬于“追趕者”陣營，跨境電商物流營收規(guī)模在20-100億元；剩下的則是一些營收規(guī)模在20億元以下的中小型企業(yè)，數(shù)量最多。
我國主要跨境物流企業(yè)及簡介
|
企業(yè)名稱 |
背景 |
主營業(yè)務 |
業(yè)務所在市場 |
|
縱騰物流 |
獨立第三方 |
海外倉+專線 |
美國、歐洲 |
|
中國外運 |
獨立第三方 |
專線+場站/清關 |
美國、歐洲、東南亞 |
|
遞四方 |
阿里系 |
專線+海外倉+郵政 |
美國、歐洲 |
|
順豐國際 |
順豐系 |
商業(yè)快遞+專線+海外倉 |
東南亞 |
|
燕文物流 |
阿里系 |
郵政+專線 |
美國 |
|
華貿物流 |
獨立第三方 |
專線+海外倉+郵政 |
美國、歐洲 |
|
菜鳥國際 |
阿里系 |
海外倉+專線 |
美國、歐洲、東南亞 |
|
萬邑通 |
eBay系 |
海外倉+專線 |
美國、歐洲 |
|
遞一物流 |
獨立第三方 |
專線+海外倉+郵政 |
美國、英國 |
|
申通國際 |
獨立第三方 |
商業(yè)快遞+專線+海外倉 |
美國、歐洲 |
|
安駿物流 |
獨立第三方 |
專線+小包 |
拉美 |
資料來源：觀研天下整理
同時，部分跨境物流企業(yè)營業(yè)收入猛增。根據(jù)相關企業(yè)財務資料顯示，2024年以來順豐供應鏈及國際業(yè)務領域連續(xù)6個月實現(xiàn)同比增長；2024年1-3月，菜鳥單季營收同比增長30%，為245.57億元，主要由跨境物流履約服務帶動。
5、企業(yè)的市場前瞻+運營模式創(chuàng)新，助力跨境物流行業(yè)蓬勃發(fā)展
那么跨境物流行業(yè)之所以發(fā)展如此迅速，企業(yè)營收增速如此迅猛，是什么原因造成呢？主要是以下推動因素助力：
第一：跨境物流企業(yè)率先瞄準前景廣闊的區(qū)域市場。根據(jù)相關資料可知，順豐、菜鳥等企業(yè)主要針對歐美、東南亞等市場展開布局，如2023年，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區(qū)，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號召國內員工積極投身海外市場。而在這些背后是正茁壯成長的海外電商市場，激勵跨境物流行業(yè)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美電商市場達到9440億美元市場規(guī)模，預計2027年將達到1.7萬億美元規(guī)模，年復合增長率高達14.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
此外，隨著東南亞互聯(lián)網滲透率提升，我國電商向東南亞出口的增速明顯加快，其中越南、馬來西亞、泰國等國家名列前茅。同時，由于俄烏沖突爆發(fā)，西方國家對俄羅斯實行全面經濟封鎖，西方商品無法進入俄羅斯市場，所以中國在俄羅斯的進口額占比中不斷攀升，2022年俄羅斯占我國跨境電商出口總額的2.9%，排名僅次于美、英、德三個歐美發(fā)達國家。東南亞及俄羅斯市場或成為我國跨境電商物流行業(yè)新的增長點。數(shù)據(jù)顯示，2022年，東南亞電商GMV規(guī)模達到1310億美元，預計2025年有望達到2110億美元，2022-2025年的CAGR（復合年均增長率）達到17%。
而在此背景下，我國電商出海“四小龍”（SHEIN、速賣通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢。根據(jù)全球消費者交易數(shù)據(jù)，SHEIN憑借其快速時尚的定位和社交媒體營銷的策略，已占據(jù)美國快時尚市場約40%的份額；Temu最快有望在2025年實現(xiàn)盈利，2030年有望達到1300億美元；2022-2023年，TikTok Shop商品交易總額（GMV）從44億美元升至163億美元，增長近四倍。
全球主要跨境電商平臺與“出海四小龍”商業(yè)模式對比
|
類別 |
Shopee |
eBay |
Amazon |
TikTokShop |
SHEIN |
Temu |
Aliexpress |
|
平臺簡介 |
東南亞&中國臺灣地區(qū)領先的電商平臺 |
全球最主要的線上拍賣及購物交易網站之一 |
全球最早成立的電商平臺之一 |
TikTok推出的跨境電商平臺，短視頻平臺 |
以國際B2C快時尚為主的中國跨境電商平臺 |
拼多多旗下的跨境電商平臺 |
阿里旗下的國際站之一，發(fā)展成為跨境出口電商 |
|
來源國家 |
新加坡 |
美國 |
美國 |
中國 |
中國 |
中國 |
中國 |
|
成立時間 |
2015年 |
1995年 |
1994年 |
2017年 |
2008年 |
2022年 |
2010年 |
|
商業(yè)模式 |
聚焦東南亞市場；主打本土化經營 |
拍賣+一口價+綜合銷售模式 |
自營+第三方平臺模式；物流以自營海外倉為主（FBA） |
短視頻+直播模式引流；聚焦年輕及社媒用戶 |
“小單快返”柔性供應鏈模式；專注快時尚女裝產品 |
拼多多模式，高額補貼；主打性價比 |
覆蓋國家市場數(shù)量多；出海服務體系健全；覆蓋商品品類齊全 |
|
覆蓋網絡 |
東南亞、拉美地區(qū)等 |
全球 |
全球 |
東南亞、美國、英國等 |
北美、歐洲、中東等150個國家及地區(qū) |
主攻歐美、日韓，已進入47個國家及地區(qū) |
全球200個國家及地區(qū) |
|
賣家模式 |
平臺模式/本土化經營 |
平臺模式 |
平臺模式 |
全托管/跨境店 |
全托管/獨立站 |
全托管/半托管/平臺模式 |
全托管/半托管/平臺模式 |
|
物流模式 |
平臺自建物流“SLS” |
第三方物流 |
自營海外倉（FBA） |
第三方物流 |
第三方物流 |
第三方物流 |
平臺自建物流“全球五日達” |
|
主要品類 |
全品類 |
全品類 |
全品類 |
服裝、美妝、3C等 |
時尚服裝、家居生活等全品類 |
服裝鞋帽、家居用品、3C等 |
全品類 |
資料來源：觀研天下整理
第二：跨境物流企業(yè)在本土化運營上，讓海外倉模式占據(jù)主要。海外倉主要指業(yè)務主體在國外設立的倉庫，就是從事跨境電子商務貿易的企業(yè)在目的國使用的倉庫。與直郵模式相比，海外倉模式具有物流時效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩(wěn)定性更高等優(yōu)勢。
截至2022年，海外倉數(shù)量前十的國家或地區(qū)為美國、德國、英國、加拿大、日本、澳洲（含新西蘭）、俄羅斯、西班牙、法國、意大利，合計2356個倉庫，面積合計約2600萬平方米。其中，2022年美國/德國/英國/加拿大/日本分別新增253/90/47/64/18個海外倉，同比增加27.35%/44.33%/20.98%/73.56%/17.31%。
目前，我國跨境物流海外倉規(guī)模正持續(xù)擴大。根據(jù)商務部數(shù)據(jù)顯示，我國已建設海外倉超2500個、面積超3000萬平方米。其中，菜鳥在全球18個國家及地區(qū)運營超80萬平方米的海外倉，倉群主要分布在歐洲、亞太地區(qū)及北美；截至2023年末，京東物流擁有近90個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平方米。
但是，一般情況下，海外倉模式適用于跨境的大貨、重貨，海外價格低于直發(fā)專線小包價格；而運輸輕小件或者貴重件會選擇直發(fā)專線小包模式，專線小包的起步價低于海外倉的起步價。
結合這兩種情況，部分跨境物流企業(yè)根據(jù)自身的發(fā)展特色和品牌定位，來選擇及創(chuàng)新運營模式。就正如菜鳥集團副總裁、菜鳥國際快遞事業(yè)部總經理丁宏偉指出，“兩種商業(yè)模式，或者說兩種跨境供應鏈管理模式，各有各的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，兩者形成良性的互動”。由此可見，跨境物流行業(yè)可能進一步深化海外倉+專線小包兩種模式的協(xié)同運營。
第三：菜鳥、順豐等物流企業(yè)還出了“承諾必達”的保障及“晚到必賠”的服務，逐步在海外打開發(fā)展空間。
6、多重挑戰(zhàn)下，數(shù)字化是跨境物流的韁繩
不過，我國跨境物流行業(yè)尚未出現(xiàn)真正的巨頭，CR50營收占全行業(yè)總營收的比重僅為13.9%。那么，相關企業(yè)究竟遭遇怎樣的市場擴張阻力？具體來看：第一，由于歐美市場成熟度較高，所以我國跨境電商商品主要發(fā)往歐美發(fā)達國家，但是歐美國家出臺相關限制政策，導致跨境物流行業(yè)發(fā)展受到一定阻力。
歐美國家跨境物流相關限制事件及政策梳理
|
時間 |
國家及地區(qū) |
政策內容 |
|
2018年 |
美國 |
對中國部分商品加征關稅，抬高中國賣家成本 |
|
2018年 |
美國 |
美國法院允許各州和地方政府對互聯(lián)網零售商征收銷售稅，此后美國各州陸續(xù)對電商增收互聯(lián)網銷售稅 |
|
2021年 |
歐盟 |
對增值稅規(guī)則進行重大修改，在歐盟范圍內進行B2C在線商品銷售的零售商及企業(yè)有義務到商品到達國繳納增值稅，對于當前從歐盟境外進口價值不超過22歐元的的貨物的“低價值托運”免征進口增值稅的規(guī)定將被取消 |
|
2021年 |
美國 |
自2021年四月以來中國賣家在亞馬遜遭遇“封號潮”，約有600個中國品牌和3000個賣家賬號被封，亞馬遜方面給出的封號理由是“違規(guī)操作” |
|
2021年 |
美國 |
禁止進口與新疆相關的任何產品，導致我國我國服裝出口訂單量出現(xiàn)下滑 |
|
2022年 |
歐盟 |
《數(shù)字市場法案》明確了大型線上平臺的權利和規(guī)則，給我國跨境電商企業(yè)規(guī)范發(fā)展提出新要求 |
|
2024年 |
美國 |
眾議院于上月通過了要求字節(jié)跳動將TikTok業(yè)務剝離的法案，此項法案在參議院還未表決 |
|
2024年 |
美國 |
美國國土安全部表示正計劃在加強在打擊非法貿易等方面的措施，通過deminimis“小額豁免”渠道的低價值包裹進境將受到更加嚴格的審查。 |
資料來源：觀研天下整理
而且在東南亞市場，復雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務擴張主要的絆腳石。例如印度尼西亞，全國由多達17506個大小島嶼組成，極度的分散化導致其公路、鐵路、輪渡網絡建設相對滯后，給跨境物流造成挑戰(zhàn)。
第二，FedEx、UPS、DHL等國外快遞巨頭始終占據(jù)主導地位，大約占據(jù)九成的市場份額，并且憑借其龐大的基礎設施規(guī)模及強大的運輸能力，遍布世界主要國家和城市，導致國內跨境物流企業(yè)開拓市場難度加大。
面對上述困難，部分跨境物流企業(yè)開始尋求突破之法，而數(shù)字化成為最主要策略之一。數(shù)字化的運用可以大大提高物流運營效率，降低成本，是穩(wěn)定時效、體驗、成本構成的“三角形”的核心要素。以縱騰谷倉海外倉為例，谷倉通過數(shù)字化轉型有效盤活數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)從計劃、生產到銷售全價值鏈端到端的可視化、可管理、可預測和協(xié)同迭代，已陸續(xù)在英國和美國落地建設AMR智能化倉儲，投入數(shù)字孿生和舊倉改造工程，在海外倉服務的數(shù)據(jù)化、精細化運營夯實基礎，為海外倉儲智能化升級鋪就一條可復制、標準化的道路。目前，谷倉海外倉訂單正確率高達99.5%，盤點正確率為99.7%，數(shù)智化基建有效提升其庫容使用率15%。
我國跨境物流企業(yè)布局數(shù)字化情況
|
企業(yè)名稱 |
簡介 |
|
縱騰谷倉 |
通過數(shù)字化轉型有效盤活數(shù)據(jù)價值，實現(xiàn)從計劃、生產到銷售全價值鏈端到端的可視化、可管理、可預測和協(xié)同迭代，已陸續(xù)在英國和美國落地建設AMR智能化倉儲，投入數(shù)字孿生和舊倉改造工程，在海外倉服務的數(shù)據(jù)化、精細化運營夯實基礎，為海外倉儲智能化升級鋪就一條可復制、標準化的道路。目前，谷倉海外倉訂單正確率高達99.5%，盤點正確率為99.7%，數(shù)智化基建有效提升其庫容使用率15%。 |
|
樂歌股份 |
自有100多名軟件工程師IT團隊，在原有OMS和WMS的基礎上，根據(jù)業(yè)務需求持續(xù)深化物流信息化的建設，自研TMS系統(tǒng)實現(xiàn)“可視化物流”、尾端配送最優(yōu)化對接、卡派業(yè)務對接，BMS系統(tǒng)支撐財務自動結算。通過 JAVA微服務的方式，樂歌海外倉的信息系統(tǒng)高可用性、高并發(fā)性更強，系統(tǒng)架構更加健壯，為未來提供更多客戶服務和訂單流量做好基礎支撐。 |
|
大健云倉 |
在2023年以1000萬美元成功收購美國軟件公司Wondersign；這一戰(zhàn)略性收購不僅增強了大健云倉的技術實力，還為其帶來了推出創(chuàng)新行業(yè)解決方案——GIGA IQ。該方案的特在于可以實現(xiàn)產品目錄離線訪問，并實現(xiàn)交互式個性化產品推薦，客戶也能夠通過GIGA IQ系統(tǒng)找到并直接購買產品。公司預期該升級將顯著提升大健云倉平臺用戶的交易體驗，以及實體店零售客戶的服務水平。 |
|
萬邑通 |
為了解決在高流量的出入庫操作中，尤其是在拆零揀選和處理大量SKU退貨時人工作業(yè)效率低下的問題，萬邑通與快倉展開了合作。通過采用快倉獨創(chuàng)的、獲得國家專利及系統(tǒng)場景型CE認證的QuickBin解決方案，萬邑通成功實現(xiàn)了倉儲自動化的飛躍。該方案不僅覆蓋了 8000平方米的自動化區(qū)域，還部署了超過180臺QuickBin機器人，將進出站效率提升至每小時1500箱。這一創(chuàng)新舉措極大地助力了萬邑通“料箱到人”倉庫的建設，實現(xiàn)了80000個料箱的高效管理，顯著提高了整體的倉儲自動化水平。 |
|
菜鳥 |
將RFID（射頻識別技術）用于貨物盤點、出入庫交接、全鏈路追蹤，給跨境貨物安上“電子身份證”，以及使用“跨境包裹合單履約系統(tǒng)”等。 |
|
順豐 |
希望2025年成為全球智慧供應鏈的*，全面完成數(shù)字化轉型，打造“數(shù)據(jù)支持決策”“數(shù)據(jù)驅動業(yè)務”“數(shù)據(jù)賦能客戶” 的核心能力，形成“小前臺，大中臺，扁平化和自驅式”為特征的數(shù)字化組織體系，整合優(yōu)質資源，提速國際業(yè)務發(fā)展。 |
資料來源：觀研天下整理
此外，國家政策也為跨境物流行業(yè)發(fā)展保駕護航。例如，2024年3月，商務部明確強調將與有意愿的全球貿易伙伴，深化產供鏈合作，構建打造包容、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的產業(yè)鏈供應鏈，同時將完善通關、稅收、外匯等政策，促進跨境電商出口。
長期來看，我國跨境物流行業(yè)仍然處于風口，但仍有諸多挑戰(zhàn)需要面對，較大發(fā)展?jié)摿τ写尫拧＃╓YD）
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題，煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
