我國(guó)聚酯纖維行業(yè)：產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴(kuò)大 龍頭效應(yīng)正日益凸顯

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)聚酯纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，聚酯纖維就是俗稱的“滌綸”，簡(jiǎn)稱PET纖維，屬于高分子化合物的一種，是一種由有機(jī)二元酸和二元醇通過化學(xué)縮聚制成的合成纖維，具有出色的抗皺性和保形、很高的強(qiáng)度和彈性恢復(fù)能力等眾多優(yōu)點(diǎn)。

資料來源：觀研天下整理

一、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)

近年來我國(guó)聚酯纖維市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。到目前我國(guó)聚酯纖維市場(chǎng)已在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)聚酯纖維市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到2720.87億元，占全球市場(chǎng)68%左右，可見其占比相當(dāng)可觀。預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和消費(fèi)者需求的不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大；同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，我國(guó)聚酯纖維在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

從供給端來看，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和需求的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)聚酯纖維企業(yè)紛紛加大投資力度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率。特別是進(jìn)入2023年以來，國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)新產(chǎn)能投放進(jìn)一步加速，產(chǎn)能增速遠(yuǎn)超往年。有數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)共計(jì)投產(chǎn)500萬噸/年，相較于2022年同期(260萬噸/年)，同比增幅達(dá)到92.31%。截至目前，國(guó)內(nèi)聚酯纖維行業(yè)的年產(chǎn)能已達(dá)到數(shù)千萬噸級(jí)別。

隨著產(chǎn)能投放速度明顯加快，我國(guó)聚酯纖維產(chǎn)量也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在2018-2023年期間，除2022年產(chǎn)量輕微下降之外，其余年份均為增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)滌綸（聚酯纖維）產(chǎn)量為5702萬噸，同比增加8.7%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

二、滌綸長(zhǎng)絲仍是市場(chǎng)主流產(chǎn)品，產(chǎn)量占據(jù)著77.14%的市場(chǎng)份額

從細(xì)分產(chǎn)品來看，滌綸長(zhǎng)絲由于其用途廣泛，大量應(yīng)用于制造衣著和工業(yè)中制品，使得需求量旺盛，是目前國(guó)內(nèi)上次聚酯纖維市場(chǎng)主流產(chǎn)品。雖然2022年滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量占滌綸（聚酯纖維）總產(chǎn)量的比例有著明顯下降，但仍占據(jù)著77.14%的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

近年在下游需求領(lǐng)域與出口貿(mào)易的快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能不斷擴(kuò)增。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能已突破4000萬噸，過去五年累計(jì)投產(chǎn)1500余萬噸，期間落后產(chǎn)能及政策因素影響退出產(chǎn)能200余萬噸，產(chǎn)能復(fù)合增速依舊維持7.6%高位。截至2023年,國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能為4316萬噸。

近年產(chǎn)能的不斷擴(kuò)增帶動(dòng)了我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2020年滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)量以3.71%的速度增加到3869.28萬噸，到2021年，產(chǎn)量上升到一個(gè)新的高度，為4286億元。但值得注意的是，2020年受疫情爆發(fā)影響，而國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)處于衰退期，需求不斷萎縮，導(dǎo)致滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)產(chǎn)量增幅大幅下降，2022年由于我國(guó)多地疫情反復(fù)，加之浙江省限電政策等因素影響，導(dǎo)致浙江地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，龍頭企業(yè)帶頭自律降負(fù)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量為4276萬噸，同比下降0.23%。

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三、下游需求不斷上升，目前主要應(yīng)用在紡織品和服裝制造等領(lǐng)域

從需求端來看，近年隨著滌綸應(yīng)用逐漸增加，下游需求不斷上升。雖然2022年我國(guó)滌綸需求略微下降，但總體來看，仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)滌綸需求為4924萬噸，同比下降1.4%。

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目前聚酯纖維主要應(yīng)用于紡織品和服裝制造等領(lǐng)域。

1、紡織品

家用紡織品也稱為裝飾用紡織品，是對(duì)人生活環(huán)境起美化裝飾作用的實(shí)用性紡織品，因此在居室裝飾中被稱為“軟裝飾”，在營(yíng)建環(huán)境中有著決定性的作用。近年來隨著人們生活水平的逐步提高，消費(fèi)者對(duì)于家庭生活質(zhì)量的需求也越來越高，家紡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將逐漸擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)家紡行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為3014.25億元。

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2、服裝領(lǐng)域

需求方面：自進(jìn)入2023年以來，隨著國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)，居民收入增長(zhǎng)快于國(guó)民經(jīng)濟(jì)，就業(yè)形勢(shì)大體穩(wěn)定，為消費(fèi)回暖提供保障。疊加產(chǎn)業(yè)供給不斷優(yōu)化、新業(yè)態(tài)新模式刺激潛在消費(fèi)需求以及擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)政策落地顯效等因素的有力拉動(dòng)，使得行業(yè)景氣度明顯回升，我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)活力持續(xù)回升，消費(fèi)需求逐漸釋放。在這種背景下，我國(guó)限額以上單位的服裝、鞋帽和針紡織品類商品零售額呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)的趨勢(shì)，對(duì)于滌綸（聚酯纖維）產(chǎn)品的需求逐步增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)10352.9億元，同比增長(zhǎng)15.4%，增速比2022年同期提升23.1個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

產(chǎn)量方面：近年來隨著我國(guó)服裝消費(fèi)需求不斷轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量193.9億件，同比下降8.69%。其中服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為65.56億件；針織服裝產(chǎn)量為128.33億件。

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五、產(chǎn)能集中度正在逐步提高，龍頭企業(yè)地位得到進(jìn)一步鞏固

近年聚酯纖維產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能集中度正在逐步提升，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位得到進(jìn)一步鞏固。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底我國(guó)排名前五的聚酯工廠產(chǎn)能占比較2022年底增加2.52個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到46.94%，而排名前十的聚酯工廠產(chǎn)能占比較2022年底增加1.18個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到65.49%。這表明大型企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的地位日益鞏固，而中小企業(yè)則面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。目前在我國(guó)聚酯纖維市場(chǎng)上，恒逸石化、桐昆股份、新鳳鳴等企業(yè)憑借其在規(guī)模、技術(shù)、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。（WW）