激光雷達(dá)(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一種利用激光技術(shù)進(jìn)行探測和測距的系統(tǒng)?。它通過發(fā)射激光束并接收從目標(biāo)反射回來的信號,來測量目標(biāo)的位置、速度等特征量。
產(chǎn)業(yè)鏈來看,激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括激光器、探測器、電子器件、光學(xué)部件等零部件;中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品制造,包括車規(guī)級激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測距激光雷達(dá)等,企業(yè)主要有速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、法雷奧等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域,包括無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、無人機(jī)等。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
市場份額來看,2023年我國激光雷達(dá)行業(yè)市場集中度較高,頭部企業(yè)中禾賽科技以34%的市場份額穩(wěn)居激光雷達(dá)行業(yè)榜首;圖達(dá)通依靠蔚來汽車的持續(xù)出貨,以28.4%的市場份額奪得第二名;此外,速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)的市場份額分別為24.0%、12.4%。
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車載激光雷達(dá)來看,2024年我國激光雷達(dá)行業(yè)市占率TOP3均為中國企業(yè)。其中,禾賽科技以37%的市場份額穩(wěn)居行業(yè)榜首;速騰聚創(chuàng)以21%的市場份額排名第二;此外,圖達(dá)通、法雷奧、華為技術(shù)的市場份額分別為19%、10%、6%。
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組成占比來看,拆解激光雷達(dá)其整機(jī)一般由發(fā)射模塊、掃描模塊、接收模塊和控制模塊組成,這四部分約占激光雷達(dá)整機(jī)成本的67%。
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競爭優(yōu)勢來看,我國激光雷達(dá)行業(yè)代表性企業(yè)主要有速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、法雷奧等。
我國激光雷達(dá)行業(yè)代表性企業(yè)競爭優(yōu)勢情況
成立時間 |
競爭優(yōu)勢 |
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速騰聚創(chuàng) |
2021-06-23 |
技術(shù)領(lǐng)先與平臺化?:速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累,其產(chǎn)品線覆蓋從短距到長距的多種性能需求,并且是全球首個可量產(chǎn)、同時覆蓋汽車和智能機(jī)器人領(lǐng)域的全固態(tài)廣角激光雷達(dá)平臺。公司的產(chǎn)品按照車規(guī)級可靠性標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,具備高性能、高集成度、高性價比和高可靠性?。 |
?芯片化設(shè)計與自主研發(fā)?:速騰聚創(chuàng)全面采用芯片化設(shè)計,搭載自主研發(fā)的面陣SPAD-SoC芯片和可尋址二維掃描VCSEL芯片,這使得其產(chǎn)品在性能和可靠性上具有優(yōu)勢,并且便于集成到不同形態(tài)的機(jī)器人與無人機(jī)中?。 |
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市場地位與客戶基礎(chǔ)?:速騰聚創(chuàng)在全球激光雷達(dá)市場中占據(jù)領(lǐng)先地位,市場份額達(dá)到35%,穩(wěn)居榜首。公司已經(jīng)與全球多家汽車整車廠及一級供應(yīng)商建立了合作關(guān)系,包括中國最大的汽車整車廠以及全球最大的新能源汽車整車廠?。 |
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禾賽科技 |
2014-10-22 |
技術(shù)創(chuàng)新:公司不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品,如全球最高線數(shù)的雷達(dá)AT1440和全球視野最廣的車規(guī)級純固態(tài)激光雷達(dá)FTX。 |
市場表現(xiàn):禾賽科技在全球車載激光雷達(dá)市場和乘用車市場中占據(jù)了領(lǐng)先地位。公司在2023年拿下了全球車載激光雷達(dá)市占率、乘用車市占率等多個第一的成績。2024年前三個季度,禾賽科技的營收與交付量都在增長,毛利率也有所改善。公司已成為全球首個單月交付量超過10萬臺的激光雷達(dá)企業(yè),并累計獲得來自21家車企的超過100款前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車型的訂單?。 |
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成本控制?:禾賽科技通過大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用最新一代集成化技術(shù),降低了產(chǎn)品的成本。公司宣布將在2025年將激光雷達(dá)價格減半,特別是用于ADAS(高級輔助駕駛)的遠(yuǎn)距激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX,售價將低于200美元。盡管價格降低,但禾賽科技認(rèn)為這不會降低其利潤率,反而會推動激光雷達(dá)需求的增長,打開更大的市場?。 |
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圖達(dá)通 |
2016年 |
市場定位:公司從一開始就鎖定高端市場,致力于提供高性能的激光雷達(dá)產(chǎn)品。這種市場定位使其在競爭激烈的市場中保持了較高的品牌形象和客戶認(rèn)可度? |
市場優(yōu)勢:圖達(dá)通是全球首家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)車規(guī)級高性能激光雷達(dá)解決方案的供應(yīng)商,獨(dú)家大規(guī)模量產(chǎn)1550nm激光雷達(dá)。這種激光雷達(dá)能夠探測高達(dá)500米的距離,具有高分辨率和精準(zhǔn)的探測能力,這在業(yè)界是獨(dú)一無二的?。圖達(dá)通的1550nm技術(shù)使其在探測距離和角分辨率方面具有顯著優(yōu)勢,盡管成本較高,但其性能卓越,適合高端市場需求?。 |
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法雷奧 |
1923年 |
技術(shù)創(chuàng)新:法雷奧在高級駕駛輔助系統(tǒng)、動力系統(tǒng)電動化等領(lǐng)域表現(xiàn)出色,不斷推出適應(yīng)市場需求的新技術(shù)和產(chǎn)品。例如,在新能源汽車零部件領(lǐng)域,法雷奧積極投入研發(fā),推出了高效的電動驅(qū)動系統(tǒng)和電池管理系統(tǒng),滿足了新能源汽車市場快速發(fā)展的需求。? |
產(chǎn)品質(zhì)量和性能:法雷奧采用先進(jìn)的制造技術(shù)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,確保產(chǎn)品的尺寸精度和性能穩(wěn)定性。其產(chǎn)品在設(shè)計、耐用性、可靠性和節(jié)能性等方面表現(xiàn)出色。 |
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?市場適應(yīng)性和客戶合作:法雷奧能夠緊密跟蹤市場變化和技術(shù)發(fā)展趨勢,積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,提供定制化的解決方案,從而提高產(chǎn)品的適配性和競爭力。? |
資料來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
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